스웨덴 자동차산업 - 자동차산업은 스웨덴의 주요 핵심산업으로서 총 고용인력 13만 5,000명, 총수출의 10% 를 차지하는 등 경제성장과 국가경쟁력, 일자리

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스웨덴 자동차산업

2019-09-26 이수정 스웨덴 스톡홀름무역관

가. 산업특성

□ 산업개요

  ㅇ 일반현황

    - 자동차산업은 스웨덴의 주요 핵심산업으로서 총 고용인력 13만 5,000명, 총수출의 10% 를 차지하는 등 경제성장과 국가경쟁력, 일자리 면에서 매우 중요

    - 스웨덴은 대형트럭과 고급 승용차의 개발/생산분야에서 유럽에서 독일다음으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있고 세계시장에서도 상대적 우위를 점하고 있음.

    - 그러나 승용차의 경우, 스웨덴의 상징적 자동차업체인 Volvo Group이 승용차 부문을 중국 지리자동차에 매각했고 Saab 승용차 마저 NEVS사(스웨덴-중국-일본의 국제컨소시엄)에 매각되면서 스웨덴 승용차만이 갖고 있던 독특한 색채의 상당부분을 유실

    - 버스와 트럭 등 상용차 완성업체로는 Scania와 Volvo AB사가 있으며, 승용차 완성업체로는 Volvo 승용차(Volvo Car Group)와 NEVS사가 있음.

    - 스웨덴이 자동차산업 분야에서 세계적으로 두각을 나타낼 수 있었던 원동력 중의 하나로 잘 발달된 국내 부품공급업체와 하청업체들의 뛰어난 기술력 때문에 가능했던 것으로 분석

    - 스웨덴의 승용차와 트럭제조업체들은 설계와 생산에서 효율을 증진시키고 비용을 낮춤으로서 생산라인의 합리화를 꾀하기 시작, 그간 각각의 자동차 제조업체와 직접적인 수주/공급 관계를 맺고 있었던 소규모 부품 공급업체들의 숫자를 대폭적으로 줄이고 대규모 글로벌 부품공급업자들로 대체해 가는 중

□ 정책 및 규제현황

  ㅇ 산업육성정책

    - 제조업 강국인 스웨덴은 제조업 육성정책으로 스마트 인더스트리 정책을 실행 중

    - 스마트 인더스트리 정책은 국가 경쟁력 제고를 위한 신 산업정책으로서 4차산업혁명에 대비한 Industri 4.0을 포함

    - ’16년 1월, 스웨덴 정부가 제조업의 경쟁력 향상 도모를 위해 수립했으며, 주력 분야로  Industri 4.0 , 지속가능 생산,  제조업의 지식향상, 테스트베드 스웨덴 등 총 4개 분야를 선정하여 정책적으로 지원하고 있음.

    - 특히, 제조업의 전략적 연구.혁신 플랫폼으로  ‘Produktion 2030’ 을  운영

  ㅇ 규제

    1) EU CO₂규제

    - EU의 CO₂배출 목표 강화에 따른 완성차 업체의 부담이 증가하는 추세

    -’18.12.17일 EU가 찬반 논쟁 끝에 승용차 CO₂배출량 감축목표를 ‘25년에 ‘21년대비 15%, ‘30년에 37%로 합의

    - 소형 상용차(차량 중량 3.5톤 이하, 형식승인 N1으로 분류된 상용차)의 경우 ‘25년 15%, ‘30년 31% 감축 목표 추진

    2) WLTP 신 연비테스트

    - ’17.9.1일 EU는 신규 자동차 연비 통합테스트시스템(WLTP) 방식을 도입, 신규차량 모델 승인에 우선 적용했으나’18.9.1일부터는 당초 계획보다 빠르게 모든 신차에 적용하기 시작

    3) 실 주행테스트/RED 실행

    - ‘17.9.1일 신규 차량모델에 적용(Euro 6d-TEMP)하였고 ’19.9월부터는 모든 신차에 적용예정

    - RDE(Real-Driving-Emission) 테스트는 기존방식과 달리 도로 주행 시 배출되는 질소산화물을 실제 주행조건하에서 측정한다는 차이점이 있음.

    4) 저 탄소 정책

    - 스웨덴 정부는 오는 2030년까지 교통분야에서 화석연료를 퇴출하고 2045년까지 온실가스배출을 제로화한다는 저 탄소전략을 갖고 있으며, 이를 위해 완성차 업체들도 휘발류차량 생산을 줄이고 하이브리드 차량과 전기차를 생산하는 쪽으로 전환 중

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 자율주행차량, 전기자동차 및 관련 부품, 소재 경량화 분야 연구개발  확대

    - 스웨덴 정부는 전기자동차 및 충전설비 개발을 지원하는 한편,  전기차 확대를 위해 전기차 구매 시 인센티브를 제공

    - 현재 완성차 업체인 Volvo 승용차와  Volvo 트럭,  Scania사는 요테보리에 소재한 Lindholmen Science Park를 주축으로 산학연 협력을 통해 자율 주행차량과 전기차 기술을 공동 개발하고 있으며, 이외에도 IT 응용기술 중심의 설비구조 고도화와 소재경량화를 위한 기술도 개발 중임.

    - 각 완성차 업체들은 다각도의 모든 솔루션을 고려하고 있는 상태이며, 차량 무게 감축과 모터 성능 개선을 통한 CO₂배출 감축, 전기자동차를 중심으로 한 친환경차  생산에 박차를 기울이고 있음.

  ㅇ 자율주행차량과 전기자동차 관련 다양한 프로젝트 운영

    - ElectriCity 프로젝트 : 차세대 전기차를 위한 프로젝트로서 지속성장가능 대중교통을 위한 산학연 연계 프로젝트

    - Drive Me 프로젝트 : 자율주행차량 프로젝트

자율주행차량부문 스웨덴 유력 테크닉 기업 

기업명	분야
Veoneer	. Autoliv에서 파생된 스타트업 . 시큐리티 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 취급
Zenuity	. Autoliv사와 Volvo Cars의 합작회사로 자율주행차량의 소프트웨어 개발
Mapillary	. AI 및 Image Analysis 분야 스타트업 . 디지털 맵 환경 개발에 사용하는 기술 취급
Smart Eye	. AI 사용, 자율주행차량의 eye tracking 기술 업체
Einride	. 자율주행트럭 개발업체 . 현재 연쇄핑 지역 DB Schenkers 물류창고 단지 내에서 자율주행트럭을 테스트 중으로 2020년까지 자율주행트럭 200대 운영을 목표로 진행

자료: Lindholmen Science Park

□ 주요 이슈

  ㅇ 전기자동차 배터리 생산 프로젝트

    - 스웨덴 노스볼트(Northvolt)사, 유럽 최대 리튬이온 배터리 데모플랜트 프로젝트 추진

    - 노스볼트사는 스웨덴 베스테로스 지역에 R&D센터와 파일럿 생산라인을 건설 중(’18.4월 착수)이며, 북부 셀레프테오 지역에 배터리 생산공장을 건설해 2020년부터 양산할 계획(연간 32GWh)

    - 총 투자 규모는 400억 크로나(약 44억달러), 신 고용창출 3,000명 전망

  ㅇ Bonus-Malus 시스템 발효

    - 온실가스 감축목표 달성을 위해’18.7월 탄소배출량에 따른 환경세(Bonus Malus System 시행) 부과

  ㅇ 미-EU 무역분쟁

    - ‘18년 상반기 촉발된 트럼프 발 미-EU 무역분쟁 이슈화로 자동차산업 경기에 부정적 영향 지속

    - ‘18년 6월, 미 트럼프 행정부는 EU와 캐나다, 멕시코산 철강과 알루미늄 제품에 무역확장법 232조를 적용하여 공표하고 7월1일부터 시행

    - 최근에는 EU에 25%의 자동차 수입관세 부과 압박

□ 주요기업 현황

  ㅇ 일반현황

    - 인구 1천만의 협소한 내수시장에도 불구하고 Volvo, NEVS, Scania 등 3개의 완성차 업체를 보유하며 상기 3개사 모두 스웨덴에 생산라인과 연구/개발센터를 동시에 갖추고 있어 세계적으로도 보기 드문 사례로 꼽힘.

      · NEVS는 Saab승용차 후신으로 현재 전기차 프로토타입 생산 중

  ㅇ 주요기업

    - 버스와 트럭 등 상용차 생산업체로는 Scania와 Volvo AB사가 있으며, 승용차 생산업체로는 Volvo 승용차(Volvo Car Group)와 NEVS사가 있음

    - 그러나 Volvo 승용차는 중국 지리자동차에 매각했고 Saab 승용차도 NEVS사(스웨덴-중국-일본의 국제컨소시엄)에 매각된 상황

    - 버스/트럭 생산업체인 Scania사도 지분의 80%를 가지고 있던 폭스바겐이 지분투자를 100%로 늘리면서 폭스바겐으로 소유권 이전

스웨덴 완성차업체 현황

생산품목	기업명	설립연도	종업원수(명)
승용차	Volvo 승용차	1960	43,000
	NEVS	2012	962
버스, 트럭	Volvo Group	1927	105,175
	Scania	1891	52,103

자료: Volvo 승용차 등 기업 홈페이지

나. 산업의 수급현황

스웨덴 자동차산업 동향

(단위 : 천대, 억불)

구분	2015	2016	2017	2018
생산(천대)	227	253	275	n/a
내수(천대)	396	431	442	n/a
수출(억불)	62.8	74.4	90.1	116.1
수입(억불)	76.6	87.1	91.1	87.1

자료: 한국자동차산업협회(세계통계, ’19.9월기준), 무역협회, Global Trade Atlas, 스웨덴 자동차협회

                           주) 2018년 생산 및 내수 통계치는 미발표로 입수 불가

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
. 제조업 강국 . 완성차업체 3개 보유-Volvo 승용차, Volvo Group(버스, 트럭생산), NEVS(전기차) . 자율주행차량, 전기차 등 미래 신기술 선도	. 일부 기업에 한정된 국제 경쟁력 . 높은 해외 부품 의존도 . 높은 자국 생산비용
Opportunities	Threats
. 신 산업정책 (인더스트리 4.0, 디지털화) 실행 . 높은 R&D 투자	. EU차원의 규제 강화(CO2배출, WLTP, RDE) . 경기불안 (브렉시트, 미-EU 무역분쟁 등)

*현지 산업관점

□ 유망분야

  ㅇ 친환경자동차

    - 전기자동차, 하이브리드차, 수소연료전지차 등 친환경 자동차 시장 잠재력 다대

  ㅇ 미래형 자동차부품

    - 전기배터리(2차전지), 충전 센서 및 충전 인프라제품, 케이블, 인버터/컨버터 등

  ㅇ 자율주행차량 관련 부품

    - 무인차량용 자동운전시스템, 차량보조 컨셉트, 안전모니터링 시스템, 차세대 지능형 카메라 시스템, 차량간 커뮤니케이션 시스템 및 차량과 도로 인프라 사이의 정보교환시스템 관련 솔루션, 고효율 마이크로 콘트롤러, 첨단 모바일 부품 등

  ㅇ 고급 신소재 및 경량화 부품

    - 연비절감이 가능한 알루미늄 합금소재, 카본 파이프, 나노 카본 부품 등 고급 신소재 및 경량화 부품 유망

  ㅇ 기존부품 및 애프터마켓 시장

    - 구동 기어부품, 전장부품을 비롯한 기존 밸류체인에 따른 실수요 부품과 애프터마켓용 제품 수요는 꾸준한 편

□ 진출 시 유의사항 및 시사점

  ㅇ 진출방법(Volvo 승용차의 경우)

    - 스웨덴 완성차 업체의 경우, 원가절감 압박 및 경쟁력 제고를 위한 Open Innovation 활발

    - 코트라 스톡홀름무역관과 긴밀한 네트워크가 있는 Volvo 승용차의 경우, 구매담당자만도 500여명에 이르며, 조립라인용 장비에서부터 완성차 부품까지 소싱 업무를 분담하고 있음.

    - Volvo구매담당자들은 자체 조사를 통해 전세계 공급망 차트를 만들고 이후 Long List 작성 →  RFQ0요청 → Short List 작성 → RFQ1요청 → RFQ2요청 → 우선협상자와 최종협상 순으로 공급업체를 선정하는 프로세스를 운영

    - 따라서 Volvo 승용차에 부품 납품의사가 있는 우리기업들은 Volvo승용차 구매라인과 밀접한 네트워크를 보유한 스톡홀름 무역관을 적극 활용하는 것이 바람직

  ㅇ 인증구비

    - ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 인증은 반드시 구비 필요

  ㅇ EU의 CO₂배출기준 강화에 적극적으로 대처하는 한편, 스웨덴과 유럽 내 주요 자동차 관련 전문전시회 참여를 통해 네트워크를 강화하는 것이 유력

자료: 스웨덴 자동차협회, 스웨덴 산업부(Industri 4.0), EU집행위, Produktion 2030, Northvolt, KOTRA 스톡홀름 무역관  자체 자료종합