161017_유진_한글과컴퓨터_3분기 실적은 컨센서스 수준을 달성할 전망

[夢雲/여준구]

[한글과컴퓨터(030520.KQ) /유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]

★ 탐방리포트:
3분기 실적은 컨센서스 수준을 달성할 전망,
해외진출은 5개지역 중심으로 지속적인 지역 확대 중

☞ 투자포인트: 국내 매출 안정적 증가 + 해외 지속적인 계약 지속으로 중장기적 성장동력 확보
1) 경기도교육청 한컴오피스 공급자 선정은 긍정적: 교육청 180만 사용자를 대상으로 제품 공급 예상
2) 무상공급, 누리교육 등 복지정책에 따른 예산부족 절감을 위해 16개 교육청도 도입 가능성 증가
3) 교육청 이외의 공공기관 시장점유율이 점차 확대될 전망
4) 해외 수출비중 15% 목표, 해외진출 확대 예정: 전세계 5개 중점지역 지정(러시아, 중국, 인도, 중동/아프리카, 남미)
5) 해외 진출전략이 해당국가 IT업체에서 국가기관으로 확대, 중장기적 성장 모멘텀 확보로 판단

☞ 3Q16 Preview: 컨센서스 부합하며, 실적 성장세는 이어갈 전망
☞ 목표주가 30,100, 투자의견 BUY 유지

https://goo.gl/K5spwD

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