파키스탄 의료기기 산업 ㅇ 공공 의료 인프라 확충을 위한 정부 주도의 정책 지원 - 파키스탄 의료 산업은 의료 서비스의 질을 향상시키고 접근성을 높이

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파키스탄 의료기기 산업

2020-11-15 파키스탄 카라치무역관 정주헌

가. 산업 특성

□ 정부 정책

  ㅇ 공공 의료 인프라 확충을 위한 정부 주도의 정책 지원

    - 파키스탄 의료 산업은 의료 서비스의 질을 향상시키고 접근성을 높이려는 정부의 노력에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

    - 특히 파키스탄 정부 기획위원회(Planning Commission, PC)는 UN의 지속가능 개발 목표(Sustainable Development Goals, SDGs) 중 의료 부문 평가를 개선하기 위한 공공 개발 프로그램(Public Sector Development Programme, PSDP)을 운영 중

    - 2019/20 회계연도 기준, PSDP를 통해 62개 의료 환경 개선 프로젝트에 약 240억 파키스탄 루피가 배정되었으며, 뎅기열 통제 등 12개의 주요 프로젝트가 파키스탄 전역에 걸쳐 집중 시행됨.

    - 그러나 2020년 발표된 World Bank의 최신 World Development Indicators(2018)에 따르면 파키스탄은 평균 수명, 영아 사망률, 5세 이하 사망률 등의 지표에서 서남아 지역 다른 국가 대비 최하위 평가를 받아 지속적인 관리가 필요한 상황임. 

파키스탄 주요 공공 개발 프로그램(PSDP)

1.     Devolved Vertical Health Programme

2.     Sehat Sahulat Programme

3.     Dengue control

4.     Ehsaas Programme and Family Planning and Primary Healthcare Programme

5.     Expanded Programme for Immunization

6.     Polio Eradication Initiative (PEI) Programme

7.     Safe Blood Transfusion Services (SBTS) Programme

8.     Malaria Control Programme

9.     Tuberculosis (TB) Control Programme

10.   HIV & AIDS Control Programme

11.   Maternal & Child Health (MCH) Programme

12.   Cancer Treatment Programme

자료원: 파키스탄 기획위원회(Planning Commission)

주: 상기 리스트는 2019/20 회계연도 Economic Survey에 주요 PSDP 프로젝트로 소개

세계 개발 지표(World Development Indicators)

(단위: 세, 명)

국가	평균 수명			영유아 사망률 (1,000명당)			5세 이하 사망률 (1,000명당)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
파키스탄	66.8	66.9	67.1	60.5	58.8	57.2	73.8	71.5	69.3
인도	68.9	69.2	69.4	33.2	31.5	29.9	41.1	38.7	36.6
방글라데시	71.8	72.1	72.3	28.0	26.5	25.1	33.9	31.9	30.2
스리랑카	76.5	76.6	76.8	7.0	6.7	6.4	8.2	7.8	7.4
네팔	69.8	70.2	70.5	28.7	27.6	26.7	34.8	33.4	32.2
부탄	70.8	71.1	71.5	26.5	25.6	24.8	32.0	30.8	29.7

자료원: 세계은행(World Bank)

주: 각 지표는2018년(CY) 데이터가 최신

    - 또한 2020년 초부터 시작된 코로나19 확산 등을 계기로 2020/21 회계연도 정부 예산안에서 보건 분야에 배정된 예산이 전년 대비 130.5% 증가한 255억 루피를 기록하는 등 재정 지원을 아끼지 않고 있음.

    - 2020년 4월부터 9월 사이에는 코로나19로 인한 피해 극복을 위해 한시적으로 의료기기 구입을 위한 저금리 자금 조달, 의료기관 대출 한도 증가 등 의료 업계 대상 파격적인 지원책이 운영되기도 함.

파키스탄 의료 부문 예산 할당액

(단위: 백만 파키스탄 루피, %)

구분	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
정부 예산	12,108	12,847	13,897	11,058	25,494
증감율	-	6.1	8.2	-20.4	130.5

자료원: 파키스탄 재무부(Ministry of Finance)

□ 주요 이슈

  ㅇ 파키스탄 정부의 전자 의료기기 자체 생산 추진

    - 현지 의료기기 수입업체 E사 등 일부 바이어에 따르면 코로나19 확산으로 인해 인공호흡기 등 일부 품목의 경우 2020년 중 일시적으로 수요가 시장 공급을 약 2배 가까이 초과하는 현상이 관측되기도 함.

    - 이로 인해 파키스탄 보건서비스규제조정부(Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, NHSR&C)는 2020년 6월 파키스탄 과학기술부(Ministry of Science and Technology)와 전자 의료기기 자체 생산을 위한 기술개발 MOU를 체결함.

    - 대부분 수입에 의존하던 전자 의료기기의 자체 생산을 유도함으로써 안정적인 공급망을 확보하고, 추후 의료기기 생산 기지로서 수출하는 것까지 염두에 둔 계획임.

    - 2020년 7월 파키스탄에서 자체 생산한 첫 인공호흡기가 국가재난관리청(National Disaster Management Authority, NDMA)에 공급되었으나, 품질은 글로벌 스탠다드 수준으로 꾸준히 개선해 나갈 예정

  ㅇ 수입 의료기기 및 의료 진료비(Consulting Fee) 가파른 상승

    - 파키스탄 재무부에서 발표한 Economic Survey에 따르면 2019/20 회계연도 평균 진료비는 2년 전 대비 국가 전체적으로 약 41%가 증가함.

    - 2018년 1월 달러당 110 파키스탄 루피 수준에 불과하던 환율은 2019년 IMF 구제금융 협상을 거치며 2020년 11월 현재 달러당 160 파키스탄 루피에 달하는 상황임.

    - 이로 인해 의료기기 및 의약품의 현지화 기준의 수입 가격이 대폭 상승하였으며, 이는 국민들이 체감하는 의료 서비스 비용에도 큰 영향을 미치고 있음.

    - 파키스탄 정부는 이 같은 문제를 해결하기 위해 2019년 부터 국가 의료보험 개념의 Sehat Sahulat Program(SSP) 시행 등을 통해 의료 서비스 접근성을 향상시키고자 노력하고 있음.

파키스탄 평균 의료 진료비(Consulting Fee)

(단위: 파키스탄 루피(PKR))

도시	2017/18	2018/19	2019/20
이슬라마바드	225.0	225.0	327.5
카라치	173.4	197.4	209.1
라호르	118.8	125.0	156.8
페샤와르	266.7	266.7	460.7
퀘타	200.0	200.0	215.4
평균(전 도시)	178.6	228.2	252.0

자료원: 파키스탄 통계청(Pakistan Bureau of Statistics)

□ 현지 주요 의료기기 취급 기업 현황

기업명	주요 특징	홈페이지
Biotech Pakistan	- 1997년에 설립된 의료기기 수입 업체로    카라치 등 4개 주요 도시에 거점 보유 - 정부 및 민간 의료기관 프로젝트 입찰에    폭넓게 참여하는 등 다양한 경험 보유	www.biotechpakistan.com
Shirazi Trading	- 1975년에 설립되어 초음파 기기, 의료용    이미징 시스템 등을 주로 다뤄온 기업 - 글로벌 기업 GE Healthcare 의 파키스탄    에이전트로 활동 중	www.stc.atlas.pk/health-care
Vertex Medical	- 2000년 부터 펀잡주 라호르 지방을       거점으로 활동해온 의료기기 수입 업체 - 현지 대형 병원 등을 대상으로 공격적인    마케팅을 통해 입지를 다져가고 있음.	www.vertexmedical.com
Noor International	- 1989년 설립된 의료기기 수입 업체로    라호르 등 9개 주요 도시에 거점 보유 - 자체 보유한 온라인 샵을 통해 제품 홍보    등 마케팅 활동도 가능	www.noor-international.com
Technology Links	- 1989년 부터 카라치 지역을 거점으로    활동해온 의료기기 수입 업체 - 한국 S사의 현지 에이전트로 활동 중	www.technologylinks.com.pk
Hospital Supply Corporation	- 1973년에 설립되어 약 50년간 활동해온    대형 의료기기 생산 및 유통 업체 - 1998년 Otsuka 사와 JV를 통해 현지에    의료기기 생산 시설을 보유하고 있음.	www.hsc.com.pk

자료원: 카라치무역관 자체 조사

나. 수급 현황

  ㅇ 코로나19 확산에 따른 대규모 예산 투입으로 급격한 성장 기대

    - 파키스탄 통계청에서 발표한 2019/20 회계연도 기준 의사 및 간호사, 병원, 병상 수 등 의료 인프라 지표는 최근 3년 연속 상승하는 추세임. 

    - 2019/20 회계연도 정부 예산은 전년 동기대비 감소하였으나, 2020년 11월 기준 공개된 2020/21 회계연도 예산안에 따르면 의료 관련 예산이 2019/20 회계연도 대비 약 130.5% 증가함.  

    - 의료산업 내 대표적인 품목인 HSCODE 9018, 9019, 9020, 9021, 9022의 경우 IMF 구제금융 이후 정부의 무역적자 개선 조치(수출 촉진, 수입 억제) 등으로 인해 최근 수입이 다소 감소함.

    - 동일한 이유로 파키스탄에서 미국, 독일, 영국 등지로 의료용 가위, 노즐 등 품목(HSCODE 9018)의 수출 및 재수출이 활성화 됨에 따라 전반적인 수출 규모가 증가하고 있음.

파키스탄 의료 산업 통계

(단위: 개, 명, 백만 파키스탄 루피, %)

구분		2017/18	2018/19	2019/20
의료 인프라	의사	208,007	220,829	233,261
	치과의사	20,463	22,595	24,930
	간호사	103,777	108,474	112,123
	병원	1,264	1,279	1,279
	병상	131,049	132,227	132,227
정부 예산		12,847	13,897	11,058
지출		16,625	16,778	11,439
수출 (백만 달러)		358	380	413
수입 (백만 달러)		451	479	434

자료원: Ministry of Finance, Pakistan Bureau of Statistics, Global Trade Atlas

주: 수출 및 수입 통계는 HSCODE 9018, 9019, 9020, 9021, 9022 합계 기준

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

강점	약점
ㅇ 저렴한 노동력 ㅇ 인구 2억의 거대 의료 시장 ㅇ 중동 및 서방 국가 진출의 교두보	ㅇ 노동자의 낮은 교육수준 및 숙련도 ㅇ 불안정한 환율, 물가 등 취약한 경제 상황 ㅇ 투자 시 세금 환급 등 인센티브 처리 지연
기회	위협
ㅇ 의료 인프라 확충을 위한 정부 지원 지속 ㅇ 코로나19를 계기로 의료 서비스 수요 증가 ㅇ 현지 업계의 정밀 의료기기 생산기술 부족	ㅇ 루피화 가치 하락에 따른 수입부담 증가 ㅇ 코로나19로 경제 전반의 침체 장기화 ㅇ 동남아 등 저가 의료기기 생산국과 경쟁

자료원: 카라치무역관 자체 조사

□ 유망분야

  ㅇ 인공호흡기 (HSCODE: 9019.2000)

  - 코로나19 확산으로 인공호흡기 수요가 급증함에 따라 2020년 1~7월 인공호흡기 수입액은 약 3,800만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 144.4% 증가한 상황

    - 중국산 제품이 2020년 1~7월 기준 파키스탄 인공호흡기 수입 시장에서 차지하는 비중은 49.0%(1,882만 달러)로, 전년 동기 대비 351.0% 증가

    - 이어서 미국(18.4%, 706만 달러), 스위스(7.5%, 287만 달러)가 각각 동 기간 수입 시장 점유율 2위, 3위를 기록

    - 한국산 제품의 수입 시장 점유율은 3%로 6위에 불과하나, 수입 규모는 전년 동기 대비 5,407% 증가하여 수입 시장 1~6위 국가 중 가장 높은 성장률을 나타냄.

    - 파키스탄 보건서비스규제조정부 주도 하에 인공호흡기 등 전자 의료기기 자체 생산을 위한 움직임이 관찰되는 바, 장기적으로 관련 기술 협력에 대한 수요도 발생할 것으로 예상됨.

파키스탄 인공호흡기 수입 동향

(단위: 달러, %)

순위	수입 대상국	2019 (1~7월)	2020 (1~7월)
			수입규모	증감률	점유율
1	중국	4,173,340	18,823,378	351.0	49.0
2	미국	3,660,722	7,057,434	92.8	18.4
3	스위스	2,464,622	2,872,070	16.5	7.5
4	이탈리아	2,729,482	2,806,252	2.8	7.3
5	독일	65,394	1,628,524	2,390.3	4.2
6	한국	20,582	1,133,496	5,407.2	3.0
7	아일랜드	98,834	1,083,700	996.5	2.8
8	영국	129,568	700,654	440.8	1.8
9	일본	154,062	510,930	231.6	1.3
10	뉴질랜드	3,338	301,236	8,924.4	0.8
-	기타	2,212,726	1,488,566	-32.7	3.9
총 계		15,712,670	38,406,240	144.4	100.0

자료원: Global Trade Atlas

주: HS Code 9019.2000기준

자료원: Ministry of Finance, Ministry of Planning, Ministry of National Health Services/Regulations and Coordination, Federal Board of Revenue, Pakistan Bureau of Statistics, World Bank, Global Trade Atlas, Business Recorder, The Dawn, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합