|
순위 |
국가 |
수입량 |
점유율 |
증가율 |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
2011/2010 | |||
|
전체 |
30.22 |
26.86 |
17.98 |
100 |
100 |
100 |
33.08 | |
1 |
중국 |
5.59 |
8.34 |
12.82 |
18.49 |
31.06 |
71.29 |
53.61 | |
2 |
이란 |
0.42 |
1.55 |
2.66 |
1.38 |
5.75 |
14.78 |
71.87 | |
3 |
벨기에 |
0.33 |
0.36 |
0.56 |
1.08 |
1.32 |
3.11 |
57.4 | |
4 |
터키 |
0.40 |
0.27 |
0.31 |
1.31 |
1.02 |
1.75 |
14.52 | |
5 |
이탈리아 |
0.02 |
0.05 |
0.18 |
0.07 |
0.18 |
1.02 |
285.92 | |
6 |
프랑스 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.16 |
0.15 |
0.21 |
-4.52 | |
7 |
미국 |
0 |
0.14 |
0.03 |
0 |
0.52 |
0.19 |
-75.73 | |
8 |
대한민국 |
0 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
317.14 |
자료원: WTA
○ 2009년부터 2011년도까지 건설량 감소로 인한 플로트 글라스의 수요 감소로 시장 가격은 하락세를 보였음. 2011년도 기준으로 플로트 글라스의 최저 가격은 대부분이 이란산 제품이며, 중국산 제품은 이란산 제품 가격의 1.4% 정도 높은 수준이었음. 러시아산 제품은 이란산 가격의 2.7%, 중국산 가격의 1.4%만큼 높았음.
○ 최근 독일의 유리 생산업체인 'Steinert Industries'는 악토베에 유리 생산공장을 건설할 계획이라고 발표했으며, 예상 생산규모는 약 25만 톤임. 또한 영국 유리 생산업체인 Pilkington Plc는 크질오르다에 연간 18만 톤의 유리제품을 생산할 생산공장을 건설할 예정임을 공개해 카자흐스탄으로의 적극적인 진출 의지를 밝혔음.
□ 강화유리시장
○ 강화유리는 다양한 기술을 응용해 생산이 가능하기 때문에 비교적 전통적인 기법으로 생산되는 판유리시장보다 성장 가능성이 클 것임. 강화유리의 70%는 물리적 압력이 강하고 안전성이 중시되는 건설업, 자동차 제조업에 사용되며 이 외에 가전제품과 가구 제작에 사용됨.
○ 가격에 따라 강화유리는 저가, 중가, 고가의 세 분류로 나뉠 수 있는데, 우선 저가제품군에서는 중국, 타이완, 카자흐스탄 생산업체들이 주를 이룸. 중간 분류는 러시아·우크라이나·터키산이, 고가의 제품군은 영국·미국·일본산 등이 차지함.
○ 주요 강화유리 수출국은 중국, 터키, 미국, 독일, 핀란드와 일본임. 2011년도 카자흐스탄의 강화유리 수입액은 1200만 달러이며, 매년 10~11%의 성장률을 기록함.
대카자흐스탄 강화유리 주요 수출국
순위 |
국가 |
수출량 |
점유율 |
증가율 |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
2011/2010 | |||
|
전체 |
12.94 |
9.58 |
10.64 |
100 |
100 |
100 |
11.09 | |
1 |
중국 |
3.10 |
3.87 |
3.49 |
23.98 |
40.40 |
32.84 |
-9.70 | |
2 |
터키 |
0.93 |
0.59 |
3.46 |
7.17 |
6.17 |
32.47 |
484.65 | |
3 |
미국 |
0.19 |
0.75 |
1.17 |
1.49 |
7.84 |
11.00 |
55.73 | |
4 |
독일 |
0.17 |
0.80 |
0.68 |
1.30 |
8.31 |
6.42 |
-14.15 | |
5 |
핀란드 |
0.02 |
0.02 |
0.46 |
0.12 |
0.16 |
4.34 |
2,878.0 | |
6 |
일본 |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
1.72 |
2.35 |
2.26 |
6.82 | |
7 |
대한민국 |
0.05 |
0.08 |
0.17 |
0.38 |
0.79 |
1.55 |
118.67 | |
8 |
아랍에미리트 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.05 |
0.05 |
1.53 |
3,362.68 | |
9 |
이탈리아 |
0.99 |
0.09 |
0.12 |
7.65 |
0.94 |
1.11 |
30.88 | |
10 |
우크라이나 |
2.01 |
0.52 |
0.10 |
15.57 |
5.47 |
0.95 |
-80.65 |
자료원: WTA
○ WTA 자료에 따르면 카자흐스탄의 강화유리 수입량은 2011년도 19.2% 성장했는데, 이는 건설 프로젝트 증가 때문으로 보임. 2010년 건설사업은 0.1% 성장하고, 건설 면적은 총 640만3000m²이었으나 2011년 한 해 동안 건설된 주거 빌딩은 4171억 텡게(약 28억 달러) 수준이었음.
카자흐스탄 전체 건설 면적(2006~2010)
○ 최근 카자흐스탄 정부는 국내 생산업체 보호를 위해 강화유리의 수입 관세를 인상했음. 강화유리 가격은 건축재, 가구 생산재, 차량 생산재와 안전유리 등의 산업에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 판단 하에 이러한 결정을 내린 것으로 보임. 이에 따라 기타 유리제품 수입량이 감소함.
○ 강화유리 생산업체는 총 20개로, 4개 주요 업체와 16개 중・소규모 업체가 시장에서 생산활동을 함. 주요 생산업체는 Kaz Build Glass(40%), Sat Glass(20%), Asia-Akmola(15%), Izimov(10%) 등임. 연간 성장률은 10~12%이며 향후 현지 생산업체의 성장률은 50~55%일 것임.
○ 현지 강화유리 생산업체는 유럽산 기술과 설비를 주로 사용하는 것으로 나타났으며 대부분의 업체가 외국산 플로트 글라스를 사용하는 추세임. 강화유리 생산에 있어 가장 인기 있는 원자재로는 영국, 미국, 중국, 러시아, 일본, 터키에서 수입된 제품임.
주요 강화유리 원료 생산업체
기업 로고 |
국가 |
특이사항 |
|
영국 |
영국 최대의 유리 생산 업체 |
|
미국 |
세계 최대의 유리 생산업체 중 하나로 제품이 다양한 것으로 유명함. 또한 혁신적인 경영기법으로 잘 알려짐. |
|
일본 |
일본의 아사히 글라스 사의 판유리 생산 부서임. |
|
프랑스 |
건설용 유리, 특수 유리와 거울 제품에 특화된 업체로 방음유리, 안전유리, 열 방지 유리 등을 주로 생산함. |
|
러시아 |
플로트 글라스를 주로 생산함 |
|
타이완 |
중국과 타이완 지역에서 손꼽히는 유리 생산업체로 중국시장의 80%를, 세계시장의 20%를 차지함. |
|
중국 |
중국 시장에서 중국업체들 가운데 가장 큰 비중을 차지하며 15년의 역사를 자랑함. |
|
터키 |
터키 내 최대 규모의 공장 보유 |
○ 강화유리를 응용해 만든 제품은 더욱 차별화되며 다양한 제품으로 생산됨. 또한 디자인 면에서도 파사드 디자인 이외에 장식 인테리어와 가구 제작에 사용될 패셔너블한 제품이 계속해 개발됨. 최근 들어 바닥, 계단 등에 유리가 점점 더 많이 사용되기 때문에 앞으로 강화유리산업의 전망이 밝음.
건물 내부에서 다양한 용도로 활용되는 유리제품
○ 강화유리 시장에서는 제품의 가격보다는 품질과 다양성에 따라 경쟁력이 결정되는 경향이 있으나 오늘날 강화 유리의 가격도 따지는 건설업체의 수가 늘어남에 따라 현지 생산업체들의 유리 제품 수요도 점차 증가함. 더불어 유럽 생산업체들의 가격 또한 하락하기 때문에 향후 유리 생산업체들의 경쟁력에는 제품의 품질뿐 아니라 가격 또한 중요한 영향을 미칠 것임.
자료원: WTA, 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 현지 언론, 무역관 보유자료 종합