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*요약재무제표 1분기 영업이익 적자를 기록했지만 계절적 이유가 큽니다. 2분기는 흑자기대 됩니다. 부채비율은 160%로 축소되었지만 그래도 과도한 수준으로 판단됩니다. 차입금 의존도는 41%로 증가되고 있어 재무구조는 우량하다 보기 어렵습니다. |
@lig에이디피 요약:LG그룹에 인수! lg oled tv 최대 수혜주
lg디스플레이 lcd와 oled 모두 육성 최대 수혜주 LG디스플레이 8G WOLED 패널 제조장비 세계 최초 수주 LGD의 수주가 집중되면서 외형성장 성공. 수익성 호전. 향후 LG그룹의 최대규모 투자가 예정되어 있어 트리클다운 효과가 기대됨. 투자매력도 높으며 현재 주가도 기업실적 대비저평가 국면으로 판단됨. OLED 패널의 등장으로 주목 받지 못했던 LCD 패널이 고해상도, 고품질 등의 차별화 전략으로 다시 부각되고 있습니다. LCD도 OLED에 못지않게 두께를 줄였으며, 터치패널 및 UD급 고해상도를 채택하는 어플리케이션의 확대로 인해 제품 차별화 전략으로 다시 떠오르면서 기본적인 lcd장비도 회복되고 있으며 향후 oled 투자로 수익성이 더 커질 수 있습니다. OLED 제조 핵심공정 장비중의 하나인 증착장비는 시스템 개발을 완료하여 양산성 검증을 진행하고 있으며, 봉지공정의 PECVD장비는 기존 장비업체와의 차별화된 성능을 확보하였습니다.
이미 OLED TV 시장은 성장이 시작되었습니다.
OLED TV 패널 사업과 관련해 "2015년 말이나 2016년 초 전면 양산체제에 들어가면 역동적 성장도 가능한 기업으로 판단됩니다. 과거 LCD의 경우 90%의 수율을 달성하는 데 6년이 걸렸지만 현재 (OLED 패널 수율을) 2배 이상 빠른 속도로 개선하고 있어 빠른 속도의 상용화가 예상됩니다. OLED는 TV뿐만 아니라 모니터에도 적용되며 그럴경우 시장은 더욱 커지게 됩니다. 한국이 아닌 전세계가 고객인 만큼 성장기대감이 큽니다.
OLED TV
두께가 얇고 무게가 가벼워 자석 벽걸이 TV가 가능
화소 분할 구동을 통해 대기모드 에서 수족관/명화/유화를 표현하는 인테리어 디스플레이 TV 구현 가능
*2015년 이후 TV시장 교체주기 도래
TV교체할때 고려요소 1위가 화질입니다. TV교체주기는 8년전후로 결정됩니다.
LCD TV는 2006년부터 고가로 시작해 2008년 가장 대중화가 되었습니다.
2008년 이후 8년이 지나는시점이 2016년이나 2007년도 대중화의 스타트로 본다면 15년이 교체주기의 도래로 판단할 수 있습니다.
이제는 소비자들이 압도적인 화질에 교체를 희망하게 될 것입니다.
작년 55인치 1500만원을 호가하던 제품이 현재 500만원대 까지 나오고 있습니다.
과거 LCD TV도 400만원대로 내려오면서 부터 수요가 폭발적으로 증가한바 있습니다.
삼성이 갈팡질팡 하는 사이 LG디스플레이가 수율에 성공하는 모습입니다.
7000억원을 투자해 경기도 파주공장에 OLED 패널 생산시설인 M2라인을 증설하고 있습니다. |
@lig 에이디피 사업영역
LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 8세대 장비를 양산납품중.
Dry Etcher 장비는 LCD 기판 위에 불필요한 부분을 깎아내는 기능을 하며 화학증착장비(PECVD)와 박막증착장비(스퍼터), 노광장비(스테퍼) 등과 함께 LCD 4대 핵심 공정장비로 국내 최초로 해외 진출에 성공함.
사업부문 | 품 목 | 매출액(비율) |
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LCD /LCD외 |
진공장비 | 97,947(62.3) |
검사장비 | 47,641(30.3) | |
모듈장비외 기타 | 11,704(7.4) | |
합 계 | 157,292(100.0) |
1)진공장비
2)LcD장비 |
3)LED장비
@계열사 현황
유비전스(20%)
에이디피시스템(100%)--평판, 반도체장비, LED 장비 등 부분품 제조, 판매 및 서비스업
@투자참고사항.
LGD가 최대 주주로 LG그룹 대규모 투자시 집적적인 수혜가 예상됨.(대기업 상생의 수혜)
1000억 이상의 수주잔고를 확보하고 있어 당분간 안정적 흐름 가능.
LG디스플레이 2.4조원 투자가 예상되고 있음.
@종목뉴스 모음
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첫댓글 OLED 관련 이군요. 감사합니다.~
감사합니다.
감사합니다~
감사
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감사합니다
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감사합니다.ㅋ
감사합니다
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