동부제철 판도가 바뀔 호재

[페라리]

동부제철/동부그룹의 자금악화로 인해 급락했던 기업입니다. 최근 동부그룹이 매각절차를 
진행하면서 주가도 상승세르 보이려 하고 있습니다.과도한 부채가 문제인데 이번에 또 1600억을 차입했습니다. 동부제철의 상한가 이유는 
동부특수강의 매각이 성공하게 되면 동부제철에 매각대금 90%가 유입될 것으로 밝혀지고 있기 때문입니다.

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산업은행은 이달 말까지 동부특수강 매각주관사를 선정한 뒤 공개 매각에 나서기로 했다. 산업은행은 연내 매각을 마무리한다는 목표를 세웠다. 이 은행은 지난 6월 말 사모펀드(PEF)를 설립, 동부제철이 보유한 동부특수강 지분 100%를1100억원에 인수했다. 인수한 지 두 달도 채 안 돼 회사를 되파는 이유는 유동성 위기에 시달리는 동부제철에 자금을 공급할 수 있어서다.

산업은행은동부특수강 인수 당시 동부제철과 주주 간 계약을 통해 향후 매각 차익 일부를 동부제철에 돌려주는 언 아웃(earn out)계약을 체결했다. 언아웃은 파는 쪽과 사는 쪽의 희망 가격 차이가 클 경우 활용되는 매각 기법으로 통상 파는 쪽이 10~30% 매각 차익을 추후 돌려받는다.

산업은행은 PEF에 투자한 재무적투자자(FI)의 이익을 빼고 나머지 차익 대부분을 동부제철에 돌려주기로 계약했다.산은 관계자는 “순조롭게 매각이 추진될 경우 매각 차익의 90% 이상을 동부제철이 가져갈 수 있다”고 설명했다.
매각이 성사되면 동부제철의 주가도 일정부분 회복이 가능해 보입니디.

일단 기술적으로는 2800전후 까지 상승을 기대해 볼 수 있을듯 합니다.

동부제철(016380)기업분석.

국내 3대 냉연강판 전문 생산업체

@요약--이자부담이 크다.

@사업영역(인천,포항,아산에 공장보유)

열연제품의 주요원료는 철스크랩, 선철등이며, 냉연제품의 주원료는 열연강판(HR)임

포스코, 현대제철에 이어 국내 세번째 열연강판HR을 생산하는 철강회사가 되었음.

*사진순서대로

열연강판, 냉연강판, 아연도강판,칼라강판, 강관,형광 , 선재, 봉강, PEB

사업부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요상표등	매출(비율)
1차 철강제조업	제품	열연강판 냉연강판 아연도강판 칼라강판 석도강판	냉연강판의 원료 자동차,가전제품 건축내외장재 식관 및 잡관류	SUNBOS, ALCOT, SUNTEK, TP, TFS	2,303,677  (84.53%)
		선재, 봉강	Bolt, Nut, Screw 자동차부품,산업기계,가전제품	-	227,135  (8.33%)
		강관, 형강, PEB	수도관,비닐하우스용,유정, 송유관 건축자재, 육교화일,창고	-	133,850 (4.91%)
	부산물 등	기 타	-	-	60,513 (2.22%)
합             계				-	2,725,175  (100.00%)

@관계사 현황.

동부증권(8%)-흑자          동부하이텍  (8.5%)-적자   동부생명(11%)

동부월드(23%)           동부(42%)              동부캐피탈(60%)

@투자참고사항.

냉연강판 가격담합 조사가 진행되고 있어 주목해야할 부분임.

자동차, 가전산업 성장 및 건설업 성장이 동사의 외형을 좌우함.

전기로 설비를 첫 가동하면서 원재료 수입이 증가함에 따라 매입채무가 확대되어 재무부담

 선재사업부분 분할로 동부특수강주식회사 설립예정.(물적분활)

잦은 회사채발행으로 부채비율이 증가하고 있는것으로 보임.

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[샤라]

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