플렉스컴 내부에 돌고 있는 소문 종합

[페라리]

플렉스컴--2분기 실적이 너무나 부담스럽습니다. 가장 어려운 시기가 될 것으로 보입니다.

삼성의 갤럭시노트4출시 기대감으로 플렉스컴이 급등하고 있습니다. 플렉스컴의 기업내용을 보시면 급등이유를 알수 있습니다.

그외 또 하나 중요한 이유는?

  플렉스컴에 돌고 있는 소문 지금바로 보기=>

플렉스컴(065270) 기업해부 경기 안산시 단원구 목내동 (구 굿센)

플렉스컴의 주가가 급락하고 있다.

바닥이 어딘지알수 없는 하락을 기록하고 있다. 한때 2만원을 호가하던 주가가 지금은 7000원대도 위험한 상황이다.불과 2개월도 되지 않아 시가총액 900억 증발.

바닥일 만도 하나 반등이상의 상승은 기대하기는 어려울듯 하다.

8월이후에나 회복가능할듯.

지금 당장 반등은 가능한가?

지금당장 망할 기업이 아니라면 주식은 과매도라는 것이 발생한다.

필자의 지인이 이 사업을 하고 있는데 지금 굉장히 어려운 상황이라고 한다.

최근 보름간 일도 없을 정도였으나 최근 서서히 물량이 들어오는 수준으로 알려지고 있다.

갤럭시 국내 교체수요 서서히 증가중에 있어 뒤늦은 회복세도 가능하다.

갤럭시 5출시 후 보조금 금지가 주가에 결정적인 타격을 주었으니 최악의 수준은 지나갔다 판단된다.

향후 노트4와 같은 제품이 나오게 되면 다시 기대감으로 반등할 수 있을듯함.

약점은 높은 부채비율에 있으니 단기반등만 노리는 전략이 좋을듯 하다.

최근 베트남 법인데 채무보증을 한것도 부담.

연성회로기판 제품 생산 및 판매업체

*요약재무제표

2013년을 고점으로 실적 내리막길

단가인하화 스마트폰 성숙기 진입 , 해외생산 확대로 국내업체 수익성 악화

과도한 투자로 인해 부채비율 200%대로 급증. 차입금 의존도도 47%를 기록하고 있어 재무구조 악화되는 상황.

최대주주:하경태(19%) 플렉스컴(6%)

올해 3월 대표가 6%지분을 매수해 13%에서 19%로 증가하였다 .

대표이사:하경태 (주)뉴플렉스 계명대학교 화학공학

@요약 –스마트폰 성숙기와 해외생산 확대로 국내시장 경쟁력 약화

삼성의 갤럭시 4, 5 연이은 실패로 수주급감.

베트남등 해외공장 증설로 인해 국내업체들의 경쟁력이 약화되고 있음.

성장기에 증설을 위해 투자했던 것이 지금은 과잉설비 상태로 전환 되었음.

과도한 부채가 재무구조를 악화시키고 있어 향후 유증등의 가능성도 있다고 판단됨.

동사는 베트남 등에도 현지공장을 확보하고 았어 피쳐폰등 저가폰이 회복되면 주가회복도 가능하다.

교체주가는 돌아오기 마련이니 그 시기는 오해 하반기가 될 것으로 보임.

@사업내용

*주요 목표시장

휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD) 등을 생산하는 제조업체임.

삼성 테크윈과 삼성광통신 등에 FPCB 공급 부분에 있어서, 확고부동한 1위기업임.

. 주요 제품 등의 현황

(기준일 :

2013년 12월 31일

)

(단위 : 억원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율
FPCB	제품	단면	전자제품 (핸드폰, LED,LCD,PDP, PC등)	FLEXCOM	15	0.29
		양면			2,850	54.41
		MULTI			86	1.64
		R/F			2,045	39.05
		H/P			218	4.17
	기타		-		24	0.45
합계					5,238	100

시장점유율 등
(단위:억원)

구분	2013년 매출액	2012년 매출액	2011년 매출액
인터플렉스	9,910	7,654	5,177
플렉스컴	5,238	3,413	1,759
비에이치	3,790	2,256	1,534
뉴프렉스	1,352	1,138	666

플렉스컴이 생산하는 제품

플렉스컴의 제품 적용 분야.

모바일 모듈 , LCD 모듈 , 카메라 모듈 등

무선통신 : 블루투스

휴대전화 : 모바일폰 액정 , 카메라 모듈 등

네트워크 시스템 : 라우터 , 스위치

주변기기 : IC 모듈 , LCD

무선통신 : 블루투스

의료장비 / 군사장비

일상품 : 디지털 카메라 , 캠 코더 , 모니터

사무장비 : 팩스 , 복사기 , PDA

컴퓨터 , 주변기기 : 노트북 , LCD 모니터 , 하드디스크 , 프린터 , 광픽업

@신규사업 분야

@관계사 현황

베트남 법인.

FLEXCOM VIET NAM CO.,LTD는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조업체 플렉스컴의 베트남 현지법인으로 2008년 2월 베트남 박닌(Bac Ninh)성 옌퐁(Yen-Phong) 산업단지에 설립되었으며, 삼성전자의 FPCB 협력업체들 중 유일한 베트남 진출 업체로, 2009년 삼성 VD사업부와 삼성 SMD에 업체 등록을 하였다.

부래전자

중국 내에서 경쟁력을 확보하고, 중국현지 인프라를 확충하여 SUB-PBA 시장의 장악력을 확대하고, 가격경쟁력 및 원가경쟁력 확보를 위한 GLOBAL 생산체제 구축하기 위해서 설립되었다.

@투자참고사항

삼성전자 무선사업부와 VD사업부에 1차 벤더로 등록.

삼성전자 계열에 집중된 매출구조를 개선하기 위해 LG전자 정보통신 사업부와 LG전자 계열사(LG이노텍, LG PHILIPS 등)과 신규업체(CITIZEN, 크루셜텍 등)의 거래를 통한 매출처의 다변화를 시도하고 있음.

주식특전사 클럽(http://cafe.daum.net/instock)

기관의 시스템을 붕괴시키는 급등주 시스템을 보유하고 있습니다. 

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