2013년 그리스 알짜 소형 풍력시장을 선점하라

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제목

2013년 그리스 알짜 소형 풍력시장을 선점하라

작성일

2013-02-19

국가

그리스

작성자

우병일(아테네무역관)

2013년 그리스 알짜 소형 풍력시장을 선점하라

- 50㎾ 이하 소형 풍력에너지시장 진출기회 유망 -

□ 그리스 풍력에너지 개괄

ㅇ 최근 그리스 신재생에너지산업에서 가장 크게 성장하는 분야는 풍력에너지산업임.

ㅇ 그리스는 평균 초당 8m(연간 2500시간)에 이르는 강한 바람세기를 보유하고 있어서 풍력단지 개발에 최적의 조건임.

ㅇ 지리적으로 풍력단지 개발이 가장 활발한 곳은 그리스 중부지방 548㎿(31.4%)이며, 이어서 펠레폰네소스 341㎿(19.5%), 동부 마케도니아 및 트라케 240.6㎿(13.8%), 크레타 섬 181.40㎿(10.4%)의 순임.

그리스 Evia 섬의 풍력에너지단지

ㅇ 2012년 그리스 풍력협회인 Hellenic Wind Energy Association(HWEA)에서 발표한 에너지 통계에 따르면 2012년 그리스의 풍력발전용량은 총 1746㎿임.

- 2012년에 설치된 풍력발전소의 발전용량은 111.75㎿이며, 이 규모는 전년보다 6.8% 성장한 것임.

□ 수입에 전적으로 의존하는 시장

ㅇ 그리스는 자체적인 풍력에너지 개발기술이 부족해 전적으로 풍력기술을 수입에 의존하는 실정임.

ㅇ 그리스의 풍력에너지시장은 아래와 같이 크게 두 가지로 구성됨.

- 풍력에너지 생산업체: 주로 다국적 기업 또는 현지 소수 대규모 그룹사(Terna Energy)가 운영하며 개발, 건설, 파이낸싱, 운영 등 각 분야의 수직적 통합을 통해 운영됨.

- 풍력에너지 지원 서비스: 주로 지방에서 소규모 업체가 운영함. 현지 업체는 2EN, Energotech 등이 있음. 풍력에너지 연구, 디자인, 설치, 기술지원 등의 시장을 형성함.

ㅇ 그리스 내 풍력에너지 선두업체의 점유율은 다음과 같음.

1) EDF Energies Nouvelles(프랑스): 298.8㎿(점유율: 17.1%)

2) IBERDROLA Rokas(스페인 그리스 합작): 250.7㎿(점유율: 14.4%)

3) TERNA Energy(그리스): 241.5㎿(점유율: 13.8%)

4) ENEL(이탈리아): 200.5㎿(점유율: 11.5%)

5) Ellaktor(그리스): 146.8㎿(점유율: 8.4%)

□ 풍력에너지시장 진출기회

ㅇ 풍력에너지 FIT 현황

(단위: 유로/㎿h)

	통합 시스템	비통합 시스템
풍력에너지 용량(50㎾ 이상)	87.85	99.45
풍력에너지 용량(50㎾ 이하)	250
계약 기간	20년 전기 구매계약

ㅇ 현재 그리스에서 수입하는 풍력에너지 제품(HS 코드 85023100)의 상위 3개 생산국은 덴마크, 독일, 스페인

ㅇ 2011년에 상기 3개국에서 수입하는 풍력에너지 총액은 9890만 유로

- 이는 전체 수입시장 규모인 1억3060만 유로의 75.7%를 차지

ㅇ 2012년 1~6월 풍력에너지 제품 수입액은 3320만 유로를 차지하며, 이는 전년 같은 시기보다 약 51% 감소한 규모임.

- 이 수치는 실제 시장 수요의 감소를 의미하는 것이 아니라 당시 그리스 디폴트 위기와 의회의 불신임으로 내각 해산에 따른 총선 실시 등 정치적 불안정의 영향이 크다고 볼 수 있음.

ㅇ 현재 그리스는 2011년 6월 총선 실시 이래 정권의 안정을 찾아가며, 디폴트 위기 또한 지나간 것으로 평가돼 작년 하반기 이후부터 올해에 이르러 풍력에너지시장이 더욱 성장할 것으로 예상됨.

ㅇ 특히 정부에서는 Fast Track Law 제도를 도입해 외국기업의 적극적인 신재생에너지 투자를 유도함.

- 그리스 투자법 Law 3894/2010에서 명시된 Fast Track Law는 그리스 경제에 전략적으로 도움이 된다고 간주되는 투자를 위한 허가절차를 촉진시키기 위해 제정된 법임.

- Fast Track은 1) 투자 허가 발급을 위한 법적 시기를 상당히 단축화해 제도화함. 2) 즉각적 투자절차를 촉진을 목적으로 함. 3) 관련 공공기관의 지원 업무처리 효율성과 속도를 증가시키면서 해당 투자를 활성화하기 위해 제정된 법임.

ㅇ 그리스 에너지규제위원회(Regulatory Authority for Energy, RAE)의 발표로는 현재 개발 중인 풍력단지 프로젝트는 아래와 같음.

1) 크레타 섬 프로젝트

- 현재 크레타 섬에서 1077㎿ 규모의 풍력단지를 개발 중이며, 이 풍력단지는 펠로폰네소스 반도를 거쳐 해저 케이블 연결을 통해 육지로 전력을 연결할 예정임.

- 이 프로젝트는 RAE가 승인했고, Fast Track Law에 따라 지원됨. 이 프로젝트의 개발업자는 Terna Energy S.A.사

2) 키클라데스 섬 프로젝트

- 키클라데스(Cyclades) 지역에서 총 684~855㎿ 규모의 풍력단지를 개발 중

- 현재 RAE는 이 프로젝트에 342㎿의 풍력단지 개발 라이선스를 부여한 상황이며, 나머지 풍력단지 개발 허가 라이선스도 진행 중임.

- 이 풍력단지도 해저 케이블을 통해 육지로 전력이 전송될 예정임. 이 프로젝트는 크게 세 가지 풍력단지로 구분됨.

- 이 프로젝트는 "Aegean 2013" 프로젝트의 일환으로 Eunice Energy Group(EEG)에 의해 개발 중

3) Chania-Irakleio, Rhodes 섬 프로젝트

- 이 프로젝트는 그리스 전력공사 PPC Renewables에 의해 발주된 프로젝트로 384~873㎿ 규모의 풍력단지 개발 진행 중

4) Evia 섬 등 기타 프로젝트

- Evia 섬 지역에서 진행되는 총 201㎿ 규모의 풍력 개발 프로젝트로 RAE로부터 승인을 받았으며, 2012년 말 시점에서 프로젝트 개발을 위한 최종 허가단계가 진행 중

- 기타 소규모 섬에서 총 362㎿ 규모의 풍력에너지 개발 프로젝트가 진행 중

□ 소형 풍력 발전기 주요 수입업체 연락처

ㅇ 업체명: ENGAIA SA

- 주소: 4 Vas. Irakeliou Str., Thessaloniki Thessaloniki, Greece

- 연락처: (+30) 231-055-3826

- 팩스: (+30) 231-055-3970

- 매출액: 778만8049유로(2011년)

- 종업원: 35명

- 웹사이트: www.engaia.gr

- 이메일: info@engaia.gr

ㅇ 업체명: ENALLAKTIKI ENERGEIAKI SA

- 주소: 10 Aristotelous Str, Pireaus Athens, Greece

- 연락처: (+30) 210-429-7738

- 팩스: (+30) 210-429-7414

- 매출액: 188만3716유로(2011년)

- 종업원: 10명

- 웹사이트: www.2en.gr

- 이메일: dkollios@2en.gr

ㅇ 업체명: ENERGOTECH AEVE

- 주소: 602 Vouliagmenis Ave., Argyroupoli Athens, Greece

- 전화: (+30) 210-995-9021

- 팩스: (+30) 210-995-9022

- 매출액: 50만3947유로(2011년)

- 종업원: 10명

- 웹사이트: www.energotech.gr

- 이메일: wind@energotech.gr

□ 시사점

ㅇ 그리스의 풍력에너지시장을 살펴보면 50㎾ 풍력에너지의 FIT는 250유로/㎿h로 소규모 풍력에너지 터빈 제조업체에 비즈니스 기회가 충분히 있음.

ㅇ 소규모 풍력에너지시장은 주로 주거용 또는 소규모 풍력단지와 같이 소규모 에너지시장에 적합함.

ㅇ 소규모 풍력에너지시장의 또 다른 매력은 허가를 받는 데 훨씬 적은 시간이 들기 때문에 진행 시 훨씬 시간이 적게 듦.

ㅇ 보통 허가절차는 프로젝트의 등록부터 실행까지 최대 6개월까지 소요됨. 대규모 풍력단지 개발 프로젝트의 경우 프로젝트 등록 시점부터 대략 1.5년이 걸리기도 함.

ㅇ 50㎾ 이하의 소규모 풍력에너지 개발은 여전히 성장하고, 아직 유럽 기업에 의해 선점당하지 않은 시장이기에 우리 기업에 매력적인 시장임.

ㅇ 현재 그리스의 소규모 풍력 터빈은 주로 중국, 캐나다, 스페인, 영국, 미국에서 수입 중임.

ㅇ Hellenic Wind Energy Association(HWEA)에 따르면, 소규모 풍력시장은 수년간 더욱 성장할 것으로 기대되며 정부가 적극적으로 소규모 프로젝트를 발주할 것으로 예상함.

자료원: HWEA, Invest in Greece, econews, energypress, RAE 등