스웨덴 스포츠영양제 시장동향 - 프로테인 제품이 시장주도 - - 파우더 이외에 바, 드링크 형태의 영양제로 다양화 추세 -

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스웨덴 스포츠영양제 시장동향

2019-11-21 이수정 스웨덴 스톡홀름무역관

- 프로테인 제품이 시장주도 -

-  파우더 이외에 바, 드링크 형태의 영양제로 다양화 추세 -

□ 상품명

○ 스포츠영양제(HS code 210610)

□ 시장규모 및 동향

•  ㅇ 시장규모

- 유로모니터에 따르면, 2019년 스웨덴 스포츠영양제(Sports Nutrition) 시장은 전년대비 4.3% 증가한 1,840백만크로나(미 189.6백만 달러) 규모로 2005년 이후 매년 4~20% 내외의 꾸준한 증가세에 있음

- 관련업계에서는 2020년 판매액을 올해 대비 4.2%가 증가한 1,917백만 크로나(미 197.6백만 달러)로 예상하며 이와 같은 증가세는 당분간 계속 될 것으로 전망

스웨덴 스포츠영양제 판매현황

자료원 : Euromonitor(2019.11월기준)

•     - 최대 성장치를 기록한 2008년(19.3%) 이후 판매 증가 폭은 조금씩 줄어들고 있지만 매년 최소 4% 성장 폭은 꾸준히 유지하는 것으로 밝혀짐.

•     - 스웨덴 스포츠영양제 시장의 주요 성장요인으로는 스포츠인구 증가 이외에도 웰빙 바람에 따른 건강챙기기 수요 증가, 채식주의자들의 구매수요 증가로 분석

•     - 관련업계에 따르면, 최근 들어 채식주의자들이 동물성 단백질이나 유제품을 섭취하는 대신 스포츠 영양제를 구매하는 추세가 늘고 있다고 함.

연도별 스포츠영양제 증감률 현황

                                               (단위 : %)

자료원 : Euromonitor(2019.11월기준)

•  ㅇ 판매현황

스웨덴의 스포츠영양제 품목군별 판매현황 /   (단위 : SEK백만, %)

구분	2017	2018	2019	증감률(19/18)
스포츠 프로테인 영양제	1,064.1	1,161.0	1,209.7	4.2
- 프로테인/에너지바	402.9	475.1	504.4	6.2
- 스포츠 프로테인  파우더	547.0	567.0	582.3	2.7
- 스포츠 프로테인 RTD	114.2	118.9	122.9	3.4
스포츠 비 프로테인 영양제	574.6	603.9	630.5	4.4
총계	1,638.7	1,764.9	1,840.2	4.3

자료원 : Euromonitor(2019.11월기준)

대미평균환율 : 1USD= 8.53SEK(’17), 8.69(’18), 9.71(’19)

•  ㅇ 주요 스포츠영양제 품목별 비중

•     - 스포츠영양제 시장에서 단백질 영양제가 차지하는 비중은 65.7%로 비단백질 영양제의 34.3%보다 높은 것으로 나타남.

•     - 단백질영양제는 파우더(Powder)형이 48.1 %로 가장 많고, 바(Bar)형 41.6%, 드링크(Ready to drink)형 10.3% 순

스웨덴의 스포츠영양제 품목별 비중

자료원 : Euromonitor(2019.11월기준)

스포츠 프로테인 영양제 판매 및 증감현황

자료원 : Euromonitor(2019.11월기준)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

○ 최근 3년간 수입규모

- 스웨덴의 스포츠영양제 (HS Code 210610) 수입액은 2018년 기준, US$ 25백만으로 전년대비 11.22% 증가

•        - 주요 수입시장은 영국(57.48%), 덴마크(11.17%), 핀란드(6.27%) 순이며, 영국이 전체 수입시장의 약 60% 차지

  최근 3년간 스웨덴의 수입동향

                                                                                                                                                (단위 : US$천, %)

             

자료원 : Glogal Trade Atlas(2019.11월 기준)

                                                                                 Top5위 수입국

자료원 : Glogal Trade Atlas(2019.11월 기준)

□ 대한 수입규모 및 동향

 ○ 한국은 스웨덴 수입시장의 0.1% 미만을 차지한 수입 43위국

  - 2018년 한국으로부터 수입은 US$ 1천불 미만으로 수입시장의 0.1% 미만 차지

  - 아직까지 한국으로부터 직수입은 거의 없는 반면, 유럽 내 물류기지를 통해 들어오는 물량은 존재하는 것으로 알려짐.  향후 한국산제품의 인지도가 상승할 경우 수입수요가 늘면서 한국으로부터 직수입도 증가할 것으로 기대

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

○ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 스웨덴 스포츠영양제 시장은 Health & Sports Nutrition Group, Barebells Functionnal Foods,

Midsona, Orkla Care, Twinlab, Herbalife, Quest Nutrition LLC, Amway, Bringwell 등 글로벌 업체들이 관련시장 주도

   - 스웨덴 유통업체로는 Norrmejerier AB, Mars, Energy Kakan 등

   - 상위 5개 유통업체가 관련시장의 42%를 차지하며, 나머지 시장을 놓고 여러 업체가 치열하게 경쟁하는 시장

•    - Top5 브랜드로는 Star Nutition, Barebells, Dalblads, Maxim, Gainomax가 있으며, 전체 시장의 39.6% 점유

TOP5 유통업체 점유율 현황 / 단위 : %

구분	2017	2018	2019
Health & Sports Nutrition Group HSNG AB	11.8	10.9	10.8
Barebells Functional Foods AB	5.2	7.8	9.3
Midsona Sverige AB	9.3	8.6	8.8
Orkla Care AB	7.5	7.0	6.9
Norrmejerier AB	7.2	6.6	6.6

자료원 : 유로모니터(2019.11월기준)

TOP5 브랜드별 점유율 현황

구분	2017	2018	2019
Star Nutrition(Orkla Group)	-	9.6	9.5
Barebells	5.2	7.8	9.3
Dalblads(Midsona AB)	7.6	7.2	7.3
Maxim(Orkla Group)	7.5	7.0	6.9
Gainomax	7.2	6.6	6.6

자료원 : 유로모니터(2019.11월기준)

현지 유통 브랜드 현황

사진	모델명	제조회사	소비자가격(SEK)
	Whey-80, 1kg	Star Nutrition	159
	Creatine Fuel Powder, 300g	Twinlab	229
	Cissus	Body Science	199
	Barebells Protein Bar, 55g	Barebells	23
	Maxim 40% Protein Bar	Maxim	20
	Swebar 55g	Dalblads	19
	Gainomax High Protein Drink 250ml	Gainomax	17
	Maxim Protein Boost 480ml	Maxim	29
	Low Carb Proteinshake 250ml	Weider	24

자료원 : Gymgrossisten, Life 등 유통업체

대미평균환율 : 1US$=9.71SEK(2019.11월기준)

□ 유통구조

○ 스웨덴의 스포츠영양제 유통구조는 오프라인 45.6%, 온라인 54.5% 비중으로 양분돼 있음.

- 오프라인 유통은 다시 식료소매점(Grocery Retailers, 13.6%), 복합 소매점(1.3%), 건강뷰티제품 취급 전문점(30.7%)으로 세분할 수 있음. 아직까지는 건강식품 전문점을 통한 판매가 가장 많은 편이나, 스포츠 인구 증가로 일반 식료소매점에서도 바 형태나 드링크형태의 스포츠영양제를  취급하면서 판매 확대 

- 온라인 유통은 인터넷판매가 52.3%로 가장 높고, 직판 2%, 홈쇼핑 판매 0.1% 수준

스웨덴의 스포츠영양제 유통구조

자료원 : 유로모니터(2019.11월기준)

□ 관세율, 수입규제, 인증

○ 관세율

- 한-EU FTA로 한국산 스포츠영양제의 관세율은 0%

품목	스포츠영양제
HS Code	210610
관세	0%
부가세	25%

자료원 : 스웨덴 통계청(www.scb.se)

•   ㅇ 수입규제 및 인증

      - 특별한 수입규제는 없으며, 시장진출 시 스웨덴어로 작성된 성분 및 라벨 표기 의무

      - 다만, 건강식품(Healthy Supplements)으로 분류될 경우 스웨덴 식품의약품청의 사전등록 및 허가 필요

□ 시사점

○ 차별화 전략 필요

- 스웨덴 시장 진출을 위해서는 기존 시장을 장악하고 있는 대형 업체들과의 경쟁 불가피

- 온라인 유통업체 Gymgrossisten(HSNG그룹 계열사)의 한 관계자는 “한국기업의 경우, 글로벌 브랜드가 우세한 스웨덴 스포츠영양제 시장진출을 위해서는 가격대비 품질 경쟁력으로 승부하거나 타사제품과의 차별화가 반드시 필요하다”고 조언

- 최근 웰빙 바람으로 스포츠영양제의 수요가 늘고 있는 만큼 초기에는 일반인들을 대상으로 한 생필품 매장이나 온라인 유통업체, 건강식품 판매업체를 대상으로 진출을 시도하는 것이 효과적

○ 대부분의 스웨덴 바이어들은 관련 전시회를 방문하여 신규 거래선을 발굴하는 만큼 스웨덴이나 유럽에서 개최되는 유력 전시회에 참가하여 제품을 적극 홍보하고, 여기서 만난 스웨덴 바이어와의 네트워킹을 통해 시장진출 기회를 찾는 것이 유리

  - 스웨덴 유력전시회(Fitnessfestivalen, 2019.12.6-8, 스톡홀름국제전시장) 참여를 통해 우리 제품의 인지도를 끌어올리는 것도 좋은 방법

○ 장기관점 접근 필요

  - 스웨덴 바이어들은 새로운 공급업체 발굴 시 제품에 대한 철저한 검증과 시장성에 대한 확신이 설 때까지는 섣불리 거래를 시작하지 않으므로 장기적인 관점에서 접근하는 것이 필요

•  ㅇ 브랜드 인지도 향상을 위해 제품 노출 최대화

•   - 스웨덴 내 유명 트레이너 등 핵심 고객층과의 협력 등 전략적 접근 필요

•    - SNS 등 디지털 마케팅 시도 및 각종 스포츠행사 협찬을 통해 일반 대중들에게 자사 브랜드를 최대한 노출

자료원 : Euromonitor, Apotek,  Gymgrossisten등 유통업체,  스톡홀름 전시장, 스톡홀름무역관  의견종합