헝가리 전기∙전자 산업 정보 ㅇ 헝가리 전기∙전자 산업 현황 - 전기∙전자 산업은 헝가리에서 가장 큰 산업 분야 중 하나로 헝가리 총 생산량의 21%를

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헝가리 전기∙전자 산업 정보

2019-11-22 박기원 헝가리 부다페스트무역관

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

ㅇ 헝가리 전기∙전자 산업 현황

    - 전기∙전자 산업은 헝가리에서 가장 큰 산업 분야 중 하나로 헝가리 총 생산량의 21%를 차지함. 헝가리는 중동부 유럽에서 가장 큰 전자 제품 생산국으로, 중동부 유럽 전자 제품 생산량의 약 30 %를 차지함. 이 부문에는 약 176,000 명이 고용되어 있으며, 정부는 경쟁력, 생산 효율성 및 생산성을 향상시키기 위해 노력하고 있음.

  ㅇ 정부의 전기∙전자 산업 육성 전략

    - 헝가리의 주요 대학교는 최고 수준의 국가 표준에 부합하는 전자 공학 교육 프로그램을 제공하여 우수한 인력을 배출하고 있음. 이 기관들은 또한 지식 센터와 연구 개발 시설을 통합하고 있으며, 이들은 모두 전자 및 IT 파트너와 긴밀히 협력하고 있음. 정부는 회사에 전략적 파트너십을 제공하고 정부와 협의가 유연하게 진행되도록 지원 정책을 운영하고 있음. 아울러, 정부는 헝가리를 중동부 유럽의 혁신 허브로 만들기 위해 R&D 활동과 관련된 세금 및 인센티브 시스템을 운영하고 있음.

  ㅇ 관련 규제

- 헝가리에서 유통되는 대부분의 전자 제품에는 EU에서 규정하는 CE 마크가 획득이 필요함. CE 마크는 제조업체가 제품을 평가했으며 EU 안전, 건강 및 환경 보호 요구 사항을 충족하고 있음을 인증하는 것으로, 헝가리 및 EU시장에서 유통 시에 반드시 필요한 사항임.

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 하이 테크 제품의 산업 리드

- 노동력 부족 문제로 인해 전기∙전자 산업에서는 전기 로봇 공학 분야가 매우 중요한 개발 분야로 주목 받고 있음. 향후 5 년 이내에 본 산업의 전략적 중요 기술이 될 것으로 기대됨. 소비자들을 대상으로 한 전자 제품도 최신 기술을 반영한 제품들이 시장을 리드하고 있음. 특히, 웨어러블 전자 제품 및 무선 스피커와 같은 휴대용 및 스마트 장치, LCD 및 OLED에 대한 추가 기능이 있는 텔레비전 등 기존의 전통적인 제품 범주에서 확장된 제품들이 출시되고 있음.

□ 주요 이슈

  ㅇ 우수 헝가리 인력 유출 현상 심화

    - EU국가 내에서는 Working Permit 등이 자유로워 인력 교환이 활발해, 숙련 근로자나 우수한 인력은 임금이 높은 서유럽으로 유출되고 있음. 헝가리는 신규 취업자 중 타 국가로 취업이 2007년 1.5%, 2012년 2.4%, 2017년 5.2%까지 높아진 것으로 나타남. 

  ㅇ 우크라이나인 등 비EU국가에서의 노동력 유입 시 인건비 부담

    - 헝가리에서 비EU국가의 인력이 Working Permit을 받은 숫자는 2017년 약 2만5000명으로 나타난 바, 이는 2016년 약 1만 명의 2배 이상임. 주요 직종은 간호사, 운전기사, 숙련 건설 노동자, 전자통신 엔지니어, 소프트웨어 개발자임. 이러한 비EU국가의 인력을 채용하는 경우 비자 발급 비용, 거주 비용, 언어, 문화 등 조율을 위한 관리 비용 등 추가 제반 비용이 수반됨.   

ㅇ 환경과 관련된 활동에 대한 개선

    - 헝가리 전기∙전자 산업에서의 최근 이슈 중 하나는 환경에 부정적 영향을 주는 공장, 공정에 대한 개선안 마련임. 그로 인해, 일부 공정을 개선하고 변화시키기 위한 기술들이 개발 및 연구 중에 있음.

□ 주요기업 현황

ㅇ 유럽의 주요 기업들의 헝가리 진출

- 헝가리에는 유럽의 10 대 전자 제조 서비스(EMS) 공급업체 중 6 개 (Jabil, Flextronics, Foxconn, Sanmina, Zollner 및 Videoton)가 있음. National Instruments 및 Jabil과 같은 일부 회사들도 R&D 활동을 수행하고 있음. 그 외 Continental, Ericsson, GE, SK Innovation, Samsung SDI, Huawei, Siemens, Bosch, Johnson Electric, Flextronics, Honeywell, Rosenberger, Alpine 등이 있음.

나. 산업의 수급 현황

ㅇ 헝가리 전기∙전자 산업 현황

(단위: Billion USD)

구분	2016	2017	2018
설비투자액	0.84	1.11	1.54
생산	20.34	22.01	23.24
내수	1.85	2.16	2.24
수출	17.08	18.21	미공시
수입	14.17	15.44	미공시

자료: 헝가리 통계청

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

ㅇ 헝가리 전기∙전자 산업 SWOT 분석

Strength	Weakness
- 헝가리는 1,000km 이내에 19 개 국가가 위치하고 있음.   즉, 헝가리에 있는 주요 가전 제품 제조업에게 물류 측면에서 매우   유리한 조건을 제공 - EU기금의 투입으로 인해, 헝가리 소비자들의 컴퓨터 및 IT  전자 기기에 대한 구매를 향상시킴	- 헝가리 소비자는 신제품과 관련하여 상대적으로   보수적이고 가격에 민감함 - 일관된 ICT 개발 전략이 없는 불확실한 정책 환경 - 경제활동인구가 2019~2023 년 동안 연평균 0.9%   감소 할 것으로 예상됨.
Opportunities	Threats
- 높은 임금 인상률로 인해 구매력이 크게 향상되어 전자 기기의   단가가 상승하고 교체주기가 단축 될 수 있음. - 프리미엄 제품에 대한 수요도 동반 성장할 것으로 예상	- 인터넷 사용료 등 비교적 높게 책정된 통신료로 인해   소비자들이 부담을 느낌 - 환경 규제 등 각종 규제로 인한 산업 발전 속도   저해 가능성 상존

□ 유망분야

  ㅇ 웨어러블 기기 등 프리미엄 모델의 성장

    - 가처분 소득이 높아지면서 소비자들은 스마트폰, 더 높은 유연성을 제공하는 웨어러블 랩톱 및 웨어러블 전자 제품에 주목하고 있음. 헝가리 소비자들 중 일부는 과시소비 성향도 있어 보다 더 세련된 다기능 기기를 선호하는 측면도 있음.

  ㅇ 5G의 등장과 관련 기기에 대한 수요 증가

    - 헝가리 정부의 국가 및 유럽 내 5G 네트워크 도입에 주도적 인 역할을 할 계획을 포함하여 전국 무선 광대역 범위의 개발이 증가함에 따라 지역 소비자들은 향상된 인터넷 액세스를 즐기고 있음. 이는 네트워크 도입 범위의 증가에 따라 스마트 기능을 갖춘 가전 제품 사용도 동반 증가할 것으로 예상됨.

자료: 헝가리 투자청, 헝가리 통계청, 유로 모니터, 헝가리 전기 기술 협회(MEE)