독일 항공우주산업 ○ 독일 항공우주산업 지원 정책 ‘Luftfahrtforschungsprogramm(LuFo) V' - 독일 정부의 제 5차 항공 연구(장려) 프로그램

[piaazhead]

독일 항공우주산업

2019-11-22 김유준 독일 뮌헨무역관

독일 항공우주산업 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ○ 독일 항공우주산업 지원 정책 ‘Luftfahrtforschungsprogramm(LuFo) V'

    - 독일 정부의 제 5차 항공 연구(장려) 프로그램

    - 추진 기간은 2015~2019년, 총 3억 유로 투자 예정

    - 목표 :

      ① 생태 우호적인 항공교통 시스템 구축 : CO₂배출량/질소산화물 감량, 감각 소음(perceived noise) 감축

      ② 안전한, 효율적인 그리고 승객 친화적인 항공수송 시스템

      ③ 전체 시스템 수용력

      ④ 국제 경쟁력 향상

독일 LuFO V 지원 범위와 키워드

지원 대상	세부 목표	키워드
생태 효율적인 비행	“석유 이후”의 대체 에너지 시대를 위한 R&D 투자	나노 소재, 새로운 동력 기술, 잔여 에너지 활용 기술 개발 및 상용화
SME	중소기업의 적극적인 R&D 활동 장려	틈새시장 공략을 위한 SME 국제경쟁력 향상
기술	효율적, 경제적, 안전, 비용절감	초 경량화 (신소재 및 설계 방식 개발), 효율적   구동장치, 무인 보조 시스템 등
실증	기술의 발전에 상응하는 제품의 발전	새롭게 개발된 기술들의 상용화 현존 시스템과 적용을 위한 활동 장려

자료 : 독일 우주항공산업협회(BDLI)

  ○ 독일 정부는 LuFO 프로그램을 통해 독일 항공 산업 분야에서 고급인력들을 필요로 하는 약 28,000개의 신규 일자리를 창출하는 효과가 있으며 특히 연구 지원비 대비 약 5배 지원 효과를 나타낼 것으로 분석

LuFO 프로젝트 진행표

독일 주별 LUFO 프로그램 참가기업(기관)

지역명	참가기업(기관)
함부르크	○ Airbus ○ Lufthansa Technik Aktiengesellschaft ○ Technische Universität Hamburg ○ Zodiac Cabin Controls GmbH
멕클렌부르크 포어포메른	○ RST Rostock System-Technik GmbH ○ luratec AG luft+raumfahrt technologie
베를린	○ Technische Universität Berlin ○ Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) ○ Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ○ Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
브란덴부르크	○ Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG ○ Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ○ Stemme AG ○ Brandenburgische Technische Universität (BTU) CottbusSenftenberg
작센안할트	○ LMpv Leichtmetall-Produktion & Verarbeitung GmbH ○ Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ○ Hochschule Merseburg (FH) ○ Institut für Automation und Kommunikation e.V.
작센	○ Technische Universität Dresden ○ IndustrieanlagenBetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung ○ Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ○ S.D.R. Biotec VerfahrenstechnikGmbH
튀링엔	○ Technische Universität Ilmenau ○ LMpv Leichtmetall-Produktion & Verarbeitung GmbH ○ UST Umweltsensortechnik GmbH ○ DYNARDO (Dynamic Softwareand Engineering) GmbH
바이에른	○ MTU Aero Engines AG ○ AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH ○ Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ○ Airbus Defence and Space GmbH

자료: 독일 우주항공산업협회(BDLI)

  ○ 독일 정부는 'Luftfahrtforschungsprogramm(LuFo) V' R&D 지원 프로그램 외 독일 우주항공국(DLR, German Aerospace Center)을 통해 연간 2억 유로 우주항공분야 연구 지원자금 조성 및 운영

□ 최신 기술 동향

○ 독일 항공 산업의 주요 기술 트렌드는 ‘유럽 Flightpath 2050’ 협약을 기본으로 친환경 및 효율적인 운행기술 발전에 집중됨. 특히 2050년까지 항공기에서 배출되는 Co2 및 소음을 현재 수준보다 각각 75%, 65% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 질소산화물(NOx) 배출량 역시 현재 수준의 10% 수준으로 낮추는 것을 목표로 여러 기술개발을 진행중임

    - ‘유럽 Flightpath 2050’은 유럽위원회(Europe Commission) 소속 자문기구인 ACARE(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)에서 발표한 항공분야 전략적 연구과제로 다음과 같은 연구 의제를 목표로 하고 있음

      * Co2 배출량 (승객 X km당) 50% 절감

      * 질소산화물(NOx) 80% 절감

      * 항공기 소음 50%

      * 항공기 사고율 5배 절감

      * 항공교통시스템의 1,600만회/연 비행관리능력

      * 15분 이내 비행편의 출/도착율 99%

운송 수단별 에너지 소모 현황

(단위 : BTU)

자료 : Transportation Energy Data Book 2014, Flightpath 2050 

□ 주요 이슈

○ 항공기 부품공급업체의 RSP 방식 제조 체제 확대

    - 독일 항공기 부품 공급업체의 경우 완제기업체와 Tier1 ~ Tier3간의 생산공정 초기 단계에서부터 공동 개발 참여를 통한 RSP(Risk Sharing Partner)방식의 제조 형태가 확대되고 있는 추세임

자료 : Supply Chain Exellence Initiative

        - 독일 항공산업의 경우 연구개발 단계에서부터 디자인, 제조, 조립 등의 공정이 유기적으로 연계되어 있으며 피스톤, 실린더, 커넥터와 같은 단일부품부터 동체 구조물, 엔진, 항법 장치와 같은 핵심 부품까지 Tier1~3 범주로 구성됨

OEM	Development and integration system aircraft	요구 인증
Tier-1	• Development and production of technically complex systems (QSF-C) • Aerospace responsibility for complete system • Delivery to OEM	QSF-B und C EASA 21J und G ISO 9100
Tier-2	• Production of assemblies / components (QSF-B) incl. Process chain • Aerospace responsibility for production process • Delivery to Tier-1	QSF-B EASA 21J oder G ISO 9100
Tier-3	• 부품의 순수 생산(QSF-A) • Little to no aviation responsibility (extended workbench) • Delivery to Tier-2	QSF-A ISO 9001/9100
Multi-Tier	• Materials, standard parts • Equipment • Personnel service provider

주: QSF(Qualitaetssicherungsforderungen) 인증은 독일 우주항공산업협회(BDLI)에서

발행하는 품질 보증 인증으로 품목 군에 따라 A~D로 나눠짐

□ 주요기업 현황

○ 독일 항공산업은 약 2,300여개의 기업들로 구성되어 있으며 일부지역에 집중 되어 있지 않고 독일 전역에 걸쳐 산업과 관련된 기업이 고루 분포되어 있는 것이 특징임

    - 북부 : 함부르크, 브레멘, 하노버

    - 중부/동부 : 베를린, 드레스덴

    - 서부 : 아헨, 본, 쾰른

    - 남부 : 뮌헨, 슈투트가르트, 보덴제

독일 연방 주별 항공산업 관련 기업 수

자료 : Supply Chain Exellence Initiative

독일 항공산업 주요기업

1.

기업명	EFW – ELBE FLUGZEUGWERKE GMBH
매출액	약 3억 유로 (2018년 기준)
직원 수	1,450명(2018년 기준)
기업 소개	○ 1935년 설립된 독일 항공기 부품 제조사 ○ 에어버스사가 주 고객 사로 경량화 소재를 활용한 Airbus 전기종의 동체 부품 및 내부 Floor  부품을 공급하고 있으며 그 외에도 여객기의 화물기로의 개조 작업 및 항공기의 유지보수       서비스도 제공함 ○ Airbus 공급기종 : A300, A310. A330, A320, A321
품목	항공기 동체 및 인테리어 부품(Floor), 경량화 소재(lightweight structures)
홈페이지	https://www.elbeflugzeugwerke.com/en/

2.

기업명	Krueger Aviation GmbH
매출액	약 1,000만 유로 (2017년 기준)
직원 수	35명(2017년 기준)
기업 소개	○ Airbus, Diehl Aerosystems 등 전 세계 약 300개 기업을 고객사로 두고 있는 항공기용 특수   거울 제조사로 특수 거울 외 3D프린터기를 이용한 항공기 부품도 생산하고 있음
품목	항공기용 특수 거울, 3D프린터기를 이용한 항공기부품
홈페이지	https://www.krueger-aviation.de/en/

3.

기업명	Jena-Optronik GmbH
매출액	약 5,000만 유로 (2017년 기준)
직원 수	243명(2017년 기준)
기업 소개	○ 2010년 모기업인 Jenaoptik AG사가 Airbus사의 전신인 EADS(European Aeronautic Defence and Space)사에 매각하면서 설립된 광전자센서 관련 전문 기업으로 주요 생산 품목은 위성용 위치제어 시스템 및 우주 탐사 센서와 지상 관측 및 계측 장비임 ○ 특히 유럽우주국(European Space Agency)와 미국 항공우주국(NASA)의 위성위치측정 센서의 주요 공급업체이며 2008년 4월 국제우주정거장 Docking센서 공급업체로 프로젝트에 참가함
품목	위성용 위치제어 시스템, 지상용 관측 및 계측 장비
홈페이지	https://www.jena-optronik.de/en/home.html

4.

기업명	RECARO Aircraft Seating GmbH & Co KG
매출액	4.8억 유로 (2017년 기준)
직원 수	2,300명(2017년 기준)
기업 소개	○ Recaro Group내 항공기용 좌석(Seat)생산기업으로 전세계 시장의 점유율 약 30%를 차지    하고 있으며 Avioninteriors(이탈리아), Geven(이탈리아)에 이은 세계 3위 기업 ○ 독일 루프트한자와 대한항공 기종에 항공기 좌석 공급업체이기도 하며 독일 슈붸비쉬 할(Schwaebisch Hall) 생산공장 외에 남아프리카공화국, 폴란드, 미국, 중국 청도에 생산라인을  운영 중
품목	항공기용 좌석
홈페이지	https://www.recaro-as.com/en/index.html

5.

기업명	Diehl Aerospace GmbH
매출액	3억 6,200만 유로 (2017년 기준)
직원 수	1,110명(2017년 기준)
기업 소개	○ 2006년 독일 Diehl Group과 프랑스 Thales Group의 합작투자로 설립된 항공기 부품 생산기업으로 주력 생산 분야는 항공 전자 장비 및 항공기 객실 조명 시스템 임 ○ 항공 전자 장비, 객실 장비 뿐 아니라 갤리 시스템, 항공기용 화장실 및 위생 솔루션, 급수 및 에어컨 등 포괄적인 시스템 솔루션 제공 ○ 에어버스(Airbus), 보잉(Boeing), 봄바디어(Bombardier)와 같은 민항기 외 유로파이터(Eurofighter), 에어버스 A400M(군용수송기)등 군용기 부품 공급 업체이기도 함
품목	항공기용 전자장비(Multi-Function Display, Display Management Computers), 항공기 객실용 조명
홈페이지	https://www.diehl.com/aviation/en/

6.

기업명	MTU Aero Engines AG
매출액	45억 6,700만 유로 (2018년 기준)
직원 수	9,731명(2018년 기준)
기업 소개	○ 독일 항공기 엔진 제조 기업으로 1934년 BMW로부터 분사된 BMW-Flugmotorenabu GmbH가 시초로 현재 사용하고 있는 MTU는 Motor-and Turbin Union의 줄인말임 ○ 사업분야는  크게 항공기 엔진 제조와 유지보수(MRO) 파트로 나뉘어져 있으며 매출액 비율은 항공기 엔진 제조 분야와 유지보수(MRO) 분야에서 각각 65%, 35%를 차지하고 있으며 독일, 미국, 중국 등 전 세계 14개국에 생산 공장 및 유지보수 센터(MRO)를 운영하고 있음
품목	항공기 엔진, 항공기 엔진 유지보수(MRO)
홈페이지	https://www.mtu.de/

7.

기업명	Airbus(Defence and Space)
매출액	110억 유로 (2018년 기준)
직원 수	33,002명(2018년 기준)
기업 소개	○ Airbus Group내 방위산업 및 우주항공 분야를 담당하는 부서인 Airbus Defence and Space는 2014년 구 EADS(European Aeronautic Defence and Space)의 구조조정을 통해 설립되었으며 보잉(Boeing)사에 이어 전 세계 방위 산업(항공기)분야에서 2위 기업임 ○ 독일 오토부룬(Ottobrunn)에 본사를 두고 있으며 사업 분야는 군용항공기, 우주항공시스템, 통신보안기술, 무인항공시스템 등 총 4가지 분야로 나뉘어 지며 전 세계 35개국에 생산공장 및 판매법인, 연구소를 운영하고 있음
품목	군용기, 무인항공기, 통신보안시스템
홈페이지	https://www.airbus.com/defence.html

8.

기업명	Premium Aerotec GmbH
매출액	20억 유로 (2018년 기준)
직원 수	10,000명(2018년 기준)
기업 소개	○ 독일 바이에른 주 아우구스부르크(Augsburg)에 본사를 두고 있는 항공기 동체 등 금속 소재 관련 부품 공급 기업임 ○ 독일 니더작센 주 바렐(Varel)과 노르덴함(Nordenham)시에 생산공장을 운영 중이며, 바렐(Varel)공장은 알루미늄, 티타늄, 철 소재의 CNC 밀링 부품이 주 생산품목으로 에어버스 군용 수송기(A400M)와 유로파이터 전투기 생산 부품을 공급함 ○ 노르덴함(Nordenham) 공장에서는 탄소섬유 복합 재료로 생산되는 에어버스 A350XWB기종의 동체를 생산하고 있음
품목	항공기 동체, 금속 정밀 부품(CNC 밀링부품)
홈페이지	https://www.premium-aerotec.com/en/

9.

기업명	OHB SE
매출액	10억 유로 (2018년 기준)
직원 수	2,769명(2018년 기준)
기업 소개	○ 독일 브레멘(Bremen)에 본사를 둔 우주항공기술 기업으로 우주항공기술 분야에서 독일 증시에 최초로 상장된 기업임 ○ 사업분야는 유럽 내비게이션 시스템 관련 프로젝트인 갈릴레오(Galileo)프로젝트와 같은 우주항공 사업 분야와 위성통신기술이나 안테나와 같은 항공 및 산업 품목 군으로 나뉨 ○ MT Aerospace(독일), Antwerp Space(벨기에), Blue Horizon Sarl(룩셈부르크) 등 자회사를 보유하고 있으며, 자회사와 유기적인 협업 관계가 잘 구축 되어 있음
품목	인공위성, 위성 안테나
홈페이지	https://www.ohb.de/en/

10.

기업명	Airbus (Commercial Aircraft)
매출액	637억 유로 (2018년 기준) *Airbus 민간 항공기 사업부 매출액 기준
직원 수	80,924명(2018년 기준) *Airbus 민간 항공기 사업부 직원 수 기준
기업 소개	○ 에어버스 함부르크 공장(Hamburg-Finkenwerder)은 유럽 에어버스 공장 SITE(브레멘, 툴루즈, 함부르크)중 한곳으로 함부르크 공장의 경우 항공기 제작 공정에 있어 최종 조립 및 검수   공정을 담당함 ○ 에어버스 A320 시리즈의 약 50%가 함부르크 공장에서 생산되고 있으며 A318/A319 모델의 최종 조립도 함부르크 공장에서 진행됨
품목	항공기, 항공기 부품(동체부품)
홈페이지	https://www.airbus.com/aircraft.html

나. 산업의 수급 현황

○ 2018년 독일 우주항공산업 매출 규모는 약 400억 유로로 전년도와 비슷한 수준의 매출을 기록함

    - 전년도 대비 제품 인도 량은 늘었으나 국제 정세 및 여러 요인으로 인한 달러화의 약세(환차손)로 매출 규모가 크게 늘지 않음(항공완제기의 경우 달러화로 결제)

    - 하지만 독일 우주항공산업 종사자는 전년도 대비 1.8% 증가한 111,500명임

○ 독일 우주항공산업 매출액 중 수출 비중은 2018년 기준 전체 매출액의 76%에 달하며, R&D 투자 비용은 약 40억 유로로 전체 매출 규모의 약 10%에 해당하는 수치임

○ 독일 우주항공산업은 독일 경제부가 선정한 핵심기술(Key Technology) 분야 중 하나이며 전기전자, 로봇산업, 전자제어, 소재부품산업 등 여러 산업들의 기술 집약적 산업 임

○ 독일 우주항공산업은 수출액이 수입액보다 높은 품목으로 2018년 기준 HS Code 8802 독일 전체 수출액은 301억 US 달러이며, 전체 수입액은 71억 US 달러임

    - 2018년 독일 우주항공산업은 230억 US 달러의 무역 수지 흑자를 기록함

○ 수출 현황

    - 2018년 독일의 항공우주산업의 수출규모는 총 301억 US 달러로 전년 대비 -2.17%의 소폭 감소세 시현

    - 수출 상위 국가는 프랑스, 중국, 미국, UAE(아랍에미레이트 연합), 영국 등임

    - 수출 상위 국가의 대부분이 전년도 대비 수출이 감소했으나, 대 멕시코와 대 인도 수출은 각각 365.67%, 202.39%로 큰 증가율을 기록함

2017/2018 독일 항공 우주 산업(HS Code : 8802 기타항공기, 우주선, 서보비틀) 수출 현황

순위	국가	금액(천 USD)		점유율(%)		증가율(%)
		2017	2018	2017	2018	2017/2018
	전체	30,868,125	30,197,423	100.00	100.00	-2.17
1	프랑스	7,637,072	5,623,871	24.74	18.16	-26.36
2	중국	4,312,463	3,901,123	13.97	12.92	-9.54
3	미국	3,968,733	2,367,117	12.86	7.84	-40.36
4	UAE	4,133,507	2,297,717	13.39	7.61	-44.41
5	영국	1,237,378	1,909,962	4.01	6.32	54.36
6	멕시코	292,606	1,362,594	0.95	4.51	365.67
7	인도	448,334	1,355,696	1.45	4.49	202.39
8	베트남	1,136,973	1,308,528	3.68	4.33	15.09
9	헝가리	821,846	1,111,246	2.66	3.68	35.21
10	러시아	823,656	903,048	2.67	2.99	9.64
55	대한민국	60,486	1,901	0.20	0.01	-96.86

자료 : Global Trade Atlas(2019.11.7)

○ 수입 현황

    - 2018년 독일의 항공우주산업의 수입규모는 총 71억 US 달러로 전년 대비 -23.57% 감소

    - 수입 상위 국가는 프랑스, 스페인, 미국, 스위스, UAE(아랍에미레이트 연합) 등이며 그 중 프랑스의 경우 전체 수입액의 63%를 차지함

2017/2018 독일 항공 우주 산업(HS Code : 8802 기타항공기, 우주선, 서보비틀) 수입 현황

순위	국가	금액(천 USD)		점유율(%)		증가율(%)
		2017	2018	2017	2018	2017/2018
	전체	9,386,127	7,173,434	100.00	100.00	-23.57
1	프랑스	6,676,920	4,581,630	71.14	63.87	-31.38
2	스페인	1,344,829	1,063,125	14.33	14.82	-20.95
3	미국	695,837	588,257	7.41	8.20	-15.46
4	스위스	195,450	250,004	2.08	3.49	27.91
5	UAE	105,942	198,410	1.13	2.77	87.28
6	캐나다	5,699	173,690	0.06	2.42	2947.40
7	브라질	149,618	77,540	1.59	1.08	-48.17
8	아일랜드	55,929	66,800	0.60	0.93	19.44
9	중국	1,083	51,441	0.01	0.72	4646.39
10	영국	39,201	48,048	0.42	0.67	22.57
34	대한민국	0	4	0.00	0.00	-

자료 : Global Trade Atlas(2019.11.7)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
-항공우주산업 관련하여 산학 협동이 잘 이뤄짐 - 항공우주산업과 관련된 전기전자, 로봇산업, 전자제어, 소재부품산업 중소 기업들이 많이 있으며, 빠르게 변화하는 시장상황에 대처가 빠름	-대부분의 독일 항공우주산업 관련 기업들은 타 경쟁국의 경쟁기업에 비해 규모가 작으며, 이는 독일 항공우주산업의 세계화에 있어 약점으로 작용됨 -주문 규모에 있어서 중소기업들이 대부분 독일 내 우주항공 대기업과 밀접한 관계에 있으며, 이로 인해 다른 비슷한 국제 공급 업체와의 협업이 제한됨
Opportunities	Threats
-항공우주산업 전문인력과 전문성을 갖춘 엔지니어 양성에 좋은 환경 - 클러스터, 기업, 대학들 그리고 주 정부간의 협업이 잘 이뤄짐	-항공우주산업 중 방위산업에 줄어드는 공공 예산 -무역분쟁 등 변동되는 시장상황

□ 유망분야

○ 항공기 부품 공급업체의 RSP(Risk Sharing Partner)방식 제조 체제 확대 추세에 적극 부응

    - 최근 독일 항공 산업분야에서 RSP 제조 방식 확대에 따라 국내 기업의 제품 모듈화를 위한 서브시스템 조립 능력 개발 및 설비 투자, 디자인 개발 등 필요함

○ 지속적인 R&D 투자 및 해외 항공 기업의 국내 진출 지원 노력

  - 글로벌 기업의 모듈 소싱 본부 유치나 MRO(Maintenance, Repair and Operation)센터의 국내 유치를 통한 국내 기업의 글로벌 항공 산업 분야의 진출 가능성 염두 필요

  - 특히 항공기에 대한 가격 삭감 압력 증가에 따른 단순 항공기 부품(OEM) 수출의 경우 향후 사업적 매력도가 감소할 수 있는 반면, 항공기의 경우 지속적인 유지 보수가 필요하다는 점에서 안정적 이윤 창출이 가능한 신규 비즈니스 모델로의 MRO 시장은 향후 지속 성장 예상

○ ILA Berlin Air Show, AERO 등 항공 관련 국제 전시회 및 Airbus사가 주요 파트너로 참가하여 매년 개최되는 Aviation Forum 등의 항공 관련 행사의 지속적인 참가를 통해 글로벌 기업 바이어들과의 꾸준한 교류 및 인지도 제고 필요

○ 독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트

전시회 명	ILA(International Luft- und Raumfahrtausstellung)
개최 지역	독일 베를린
개최 시기	2020년 5월13일~17일(5일간) / 격년
전시회 성격	항공 전문 전시회
산업 분야	항공, 우주, 방위산업
개최규모(참가기업 수)	150,000 sqm (37개국 1,107개사)
홈페이지	https://www.ila-berlin.de/en?kat=9

전시회 명	AVIATION FORUM
개최 지역	독일 함부르크
개최 시기	2020년 11월17일~18일(2일간) / 매년
전시회 성격	항공 전문 전시회 / 전문포럼
산업 분야	항공기 부품
특이사항	B2B Meeting Program을 통해 항공기 부품 공급업체와 Airbus, Boeing, Premium Aerotec, Liebherr Aerospace, Rolls-Royce등 주요 항공기제조사 및 Tier1 기업 간의 Business 상담 기회 제공
홈페이지	https://www.aviationforummunich.com/

전시회 명	AERO Friedrichshafen
개최 지역	독일 프리드리히스하펜
개최 시기	2020년 4월1일~4일(4일간) / 매년
전시회 성격	항공 전문 전시회
산업 분야	항공, 항공기 부품
개최규모(참가기업 수)	82,500 sqm (630개사)
홈페이지	http://www.aero-expo.com/

전시회 명	airtec20
개최 지역	독일 뮌헨
개최 시기	2020년 10월12일~14일(3일간) / 매년
전시회 성격	항공 전문 전시회 / B2B 상담회
산업 분야	항공기 부품, 신소재(3D프린팅)
특이사항	B2B 상담주선 시스템을 통해 참가업체 대상으로 Airbus등 항공 산업 구매 담당자간 상담기회 제공
홈페이지	http://airtec.aero/

* 자료 : Global Trade Atlas, BDLI, Handelsblatt, Supply Chain Exellence Initiative, 독일경제에너지부(BMWi), 독일무역투자청(GTAI), Transportation Energy Data Book 2014, Flightpath 2050, 각 제조사 홈페이지, 각 전시회 홈페이지, 무역관 자체정보 종합