사조씨푸드--엔화흐름/유가흐름/참치가격동향이 중요하다.

[로빈훗]

사조씨푸드(014710)장기추세선의 저점에서 반격시도중.

[사조그룹(회장 주진우)의 3세 승계 핵심 계열사인 사조오양(대표 김일식)에 대한 그룹차원의 띄우기가 유동성 위기를 겪고 있는 사조그룹의 현금을 확보하기 위한  전략이 아니냐는 의혹을 사고있다. 

지배구조 개편기대감으로 주가가 상승하다 하락세를 기록하고 있다. 사조그룹의 지배구조는사조산업-사조대림-사조오양-사조화인코리아-사조산업으로 이어지는 순환출자 방식으로 이뤄져 있다.

사조그룹이 오너 3세로 경영권을 넘기는 승계 작업이 본격화되고 있는것으로 보여 향후에도 주가반등 가능성은 남아 있다. 

사조오양과 사조남부햄이 합병을 했는데 회장의 장남인 주진우 본부장이 9%의 지분을 보유하고 있다. 주진우 본부장이 합병을 통해 상장회사인 사조오양의 지분을 갖게 된다. 주 본부장 입장에서 보면 일종의 우회상장의 효과가 있는 셈이다]

사조산업이 최대주주로 지분 65%를 보유하고 있고 현대인베스특 6%보유. 유통주식수가 30%가 되지 않는다. 

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*요약재무제표

어획감소에도 수산물가공 사업성장으로 매출액은 증가했으나 수익성은 악화 되었다.

횟감용참치의 국내가격은 인상되었으나 수출가격 하락으로 매출액과 영업이익이 감소했다.

사업연도 품 목		단위	2015년 (제36기 1분기)	2014년 (제35기)	2013년 (제34기)
횟감용 참치	국내	원/KG	11,552	10,550	10,510
	수출	원/KG ($/KG)	8,822 (8.02)	9,586 (9.10)	9,962 (9.10)

부채비율은 50%로 크게 감소했고 차입금의존도도 20을 유지중이다.

기업이 보유한 혐금성자산이 10억으로 이부분에 대한 부담이 크다. 

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@요약—엔화흐름/유가흐름/참치가격동향이 중요하다.

일본수출이 대부분이므로 일본의 경제에 영향을 받는다. 

일본성장은 긍정적이나 엔화약세로 절대적 매출액이 감소하는 현상이 나타나고 있다. 

 최근 1년간의 환율동향은 하향곡선을 나타내고 있다.

*부산 사하구에 3000평규모 가공장 보유

*익산지역에 25000평 김공장 보유

*유가는 반등.

원가중에 유가가 상당부분을 차지하고 있어 유가영향을 받는다. 14년 유가는 하락했지만 15년은 상승했다.

그래도 60불에서 상당기간 머물고 있어 이부분은 긍정적이다. 

@결론

참치가격이 반등하고 있지만 아직은 낮은수준을 유지하고 있다. 

엔화약세가 가장 큰 문제이나 엔화약세도 더이상 진행되지 않고 있다. 

유가는 안정을 유지하고 있으며 사조그릅의 지배구조 이슈로 재상승도 가능하다. 

*참치가격동향

www.atuna.com

주가는 장기추세선의 하단에서 지지가 나오고 있다. 일단 추세선을 이탈하지 않으면 보유가능.

사조그룹사를 보면..

사조해표의 주가가 가장 긍정적이다. 

사소산업, 사조오양,사조대림, 사조씨푸드 중에서 사조해표의 주가가 가장 강하다.

사실 주식은 대장을 잡아야 하는데 사조해표와 사조산업의 주가가 가장 강하다.

@사업내용

원양 어업 및 수산물 및 식품의 매매 및 수출입 업무를 주사업목적을 하고 있다. 일본내 직접유통을 위한 거점회사로서 설립되었으며,현재 원양참치어선 1척을 보유하고 있다. 

사조냉장(주)로 설립되어 수산물 도소매업을 시작으로 현재는 참치 어획에서부터 유통, 수출, 부가식품 개발, 판매를 책임지는 수산물 가공유통전문기업으로 변신하고 있다.

*전세계 참치의 70%를 일본이 소비하고 있다. 

1)수산물 가공유통 사업(횟감용 참치)--참치시장은 일본의 경제동향에 영향을 받는다.

 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내/외 소비자들에게 유통하는 사업이다.

시장점유율(0)

구분		연승선 어획량		연승 선박수
		어획량 (단위 : M/T)	비율(%)	선박수 (단위 : 척)	비율(%)
사조 그룹	소계	13,094	36%	54	36%
	사조산업	9,448	26%	36	24%
	사조대림	1,090	3%	6	4%
	사조씨푸드	962	3%	4	3%
	사조오양	1,594	4%	8	5%
동원산업		6,537	18%	21	14%
동원수산		4,146	11%	15	10%
신라교역		3,240	9%	11	7%
기타		9,117	25%	47	32%
합계		36,134	100%	148	100%

*일반 수산물

*김

*원양어업

     [ 선망 / 연승 비교 ]

선박 구분	어획방법	용도	주요 어획 어종
선망선	그물	캔용	가다랑어(skip jack), 날개다랑어(Albacore)
연승선	낚시	횟감용	참다랑어(blue fin), 눈다랑어(big-eye), 황다랑어(Yellow fin)

 주요 제품등의 현황

(2015년 03월 31일 기준)

(단위 : 천원)

부문	주요제품	매출	2015년 (제36기 1분기)	2014년 (제35기)	2013년 (제34기)
수산물 가공 유통 사업 부문	횟감용참치	금액	20,980,387	117,621,075	121,130,273
		비율	30.85%	44.68%	47.75%
	일반수산물	금액	23,306,735	76,367,559	65,915,125
		비율	34.27%	29.01%	25.98%
	소계	금액	44,287,122	193,988,634	187,045,398
		비율	65.13%	73.69%	73.73%
식품 사업	김, 팝콘	금액	14,186,905	43,264,687	37,226,712
		비율	20.86%	16.44%	14.67%
수산 부문	통조림용 참치 등	금액	6,030,014	12,409,421	16,523,655
		비율	8.87%	4.71%	6.51%
기타	보관, 임대등	금액	3,498,588	13,580,818	12,902,250
		비율	5.14%	5.16%	5.09%
계		금액	68,002,629	263,243,560	253,698,015

*아래와같은 제품을 판매합니다. 

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@신규사업 분야

@관계사 현황

사조해표(5%)

사조대림(16%)

신사조(100%)

캐슬렉스서울(20%)

사조화인코리아(20%)

@투자참고사항

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