기업리포트 요약(2016.11.29) |
기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
|
현대증권
전용기,김다은 |
CJ
[001040] |
= |
매수 |
매수 |
= |
270,000 |
270,000 |
163,000 |
▶ 3분기 연속 양호한 실적에도 주가는 큰 폭 하락
▶ 현재 주가 수준은 내년을 보고 매수해볼 만한 가격대에 진입 |
한국투자증권
윤희도 |
대한항공
[003490] |
= |
매수 |
매수 |
= |
42,000 |
42,000 |
30,650 |
▶ 내년에도 호황국면, 주가 제값 받기 가능해질 것
▶ 이제는 대한항공의 이익만 보면 된다
▶ 일년 중 관심이 가장 적은 지금이 살 때 |
키움증권
박상준 |
동원산업
[006040] |
= |
매수 |
매수 |
= |
440,000 |
440,000 |
323,500 |
▶ 비수기에도 견조한 참치어가
▶ 어가 하락기의 투자, 상승기에 빛을 볼 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 44만원 유지 |
신한금융투자
이응주,한상원 |
대한유화
[006650] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
300,000 |
265,000 |
218,500 |
▶ 비수기에도 선전: 4Q16 영업이익
757억원(+9.9% QoQ) 전망
▶ 2017년 2가지 기대: 1) 유화 경기 호황 지속, 2) 생산능력 확대(규모의 경제)
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원 제시. 석유화학 섹터 최선호주 |
유화증권
이건재 |
F&F
[007700] |
N |
Buy |
|
N |
22,000 |
|
16,950 |
▶ 올해 겨울 날씨 아웃도어 의류 업체에 우호적일 것으로
예상
▶ 16년 3분기 재고자산 회전율 2.6회로 상승(+46% YoY)
▶ 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시 |
신영증권
서정연,신수연 |
태평양물산
[007980] |
= |
중립 |
중립 |
|
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6,000 |
3,420 |
▶ 2016년 대규모 적자, 17년 실적 회복여부 관건
▶ 우모사업부 Big Bath로 리스크 해소 의지
▶ 당분간 확인이 더 필요하다 판단, 중립 유지 |
신한금융투자
성준원,김은혜 |
강원랜드
[035250] |
= |
매수 |
매수 |
= |
50,000 |
50,000 |
37,200 |
▶ 4가지 노이즈는 해소될 전망: 새만금 카지노, 입장료
상승, 냉각기 제도, 기부금
▶ 2017년 실적 전망: 연결 영업이익 6,775억원(+7.2% YoY) 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원 유지 |
하나금융투자
황승택,금가람 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
330,000 |
330,000 |
261,000 |
▶ 4분기 이후 라인업의 완성에 따른 투자심리 개선
▶ "리니지이터널" CBT 관전포인트
▶ 엔씨소프트의 강점 두 가지 |
신한금융투자
진주형,하준두 |
토비스
[051360] |
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8,150 |
▶ 2015년 실적의 발목을 잡았던 LCD모듈 인셀 기술
확보
▶ 카지노 모니터 관련 고객사 다각화로 매출 성장 예상 |
미래에셋대우
김성재 |
바이넥스
[053030] |
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18,400 |
▶ 바이오의약품 생산 전문 기업
▶ 단일항체 바이오시밀러, 본격적인 생산 예정
▶ 중국 시장 접근에 대한 기대는 낮추고...
▶ GS071 상업 생산이 이끄는 실적 |
교보증권
김동하 |
한라홀딩스
[060980] |
N |
매수 |
|
N |
84,000 |
|
61,800 |
▶ 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 84,000원으로
Coverage 개시
▶ 자회사 성장성 부각 기대: 자동차 전장화·경량화 Trend 수혜 |
미래에셋대우
박원재,김영건 |
LG전자
[066570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
64,000 |
64,000 |
45,300 |
▶ 2016년 Review: 가전 사업과 TV 사업은 사상
최대 영업이익 기록 중
▶ 2017년 Preview: 스마트폰 사업 적자 감소 노력 필요. 자동차 부품은 긍정적
▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 64,000원 유지 |
한국투자증권
박기흥 |
이녹스
[088390] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
23,000 |
19,000 |
17,950 |
▶ 2017년에는 믹스개선 본격화, 목표주가를
23,000원으로 상향
▶ 4Q16 연결실적 부진은 불가피하지만 별도 OPM은 견조
▶ 2017년에는 고부가가치 반도체와 OLED 소재의 합산 매출비중이 40%까지 상승
▶ 국내 고객사의 최근 리콜 이슈에도 불구하고 본업은 2017년에도 긍정적 |
신영증권
서정연,신수연 |
한세실업
[105630] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
33,000 |
53,000 |
22,200 |
▶ 2017년 달러 매출 성장세 회복 전망
▶ 2013년 말 대비 기업가치 상승, 주가는 같은 수준
▶ 목표주가 하향하나, 추후 수주 회복속도에 따라 상향 가능성 높음 |
신영증권
서정연,신수연 |
영원무역
[111770] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
46,000 |
66,000 |
27,150 |
▶ 여전히 한 자리 성장 전망
▶ 바이어들의 이른 재고조정으로 올해 달러 매출액은 성장세로 전환
▶ 목표주가 46,000원으로 하향, 수주와 종속회사 실적 회복 중요 |
한국투자증권
여영상,최고운 |
이마트
[139480] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
270,000 |
220,000 |
182,000 |
▶ 목표주가 270,000원으로 22.7% 상향
▶ 도시락보다 피코크
▶ 코스트코보다 트레이더스 |
HMC투자증권
박종렬 |
한솔제지
[213500] |
= |
BUY |
BUY |
= |
37,000 |
37,000 |
19,550 |
▶ 한솔아트원제지와의 합병은 글로벌 감열지 시장에서의
우월적인 경쟁력 확보의 계기(32만톤 Capa 보유한 세계 1위)와 사업포트폴리오의 효율화 개선(인쇄용지 39%, 감열지 22%, 특수지
11%, 산업용지29%)의 기회
▶ 인쇄용지의 자연적인 구조조정(인쇄용지 26만톤→감열지 13만톤)으로 향후 인쇄용지 업계 업황 개선에도 일조할 것 |
신한금융투자
김현석 |
한솔제지
[213500] |
= |
매수 |
매수 |
= |
28,500 |
28,500 |
19,550 |
▶ 아트원제지 흡수 합병: 신주 발행(+18.2%) vs.
EPS 희석 효과(2017F -8.3%)
▶ 합병 효과: 감열지 부문 글로벌 1위 생산능력 확보
▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,500원 유지 |
NH투자증권
김형근,이원석 |
엄지하우스
[224810] |
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11,200 |
▶ 사옥 이전비용 발생, 하지만 견고한 매출총이익률
▶ 유상증자 실시와 사옥 이전 |