해외 동향 브리프

[밸류와인]

ㅇ 핌코 : 유럽중앙은행이 이번주 열리는 정책회의에서는 기존 정책을 유지하겠으나 12월에는 추가 완화를 시행할 것으로 내다봄
ㅇ 모간스탠리 : 이탈리아 및 유럽 다른 지역에 상존하는 정치적 리스크로 인해 유로 강세가 억제되지는 않을 것. 무역관련 자본유입이
    금융관련 자본 유출보다 계속해서 많을 것이기 때문. 오는 이탈리아 국민투표에서 렌치 총리의 개혁 패키지가 부결된다면 유로가
    초반 약세를 보일 수 있는데 이는 매수 기회가 될 것
ㅇ 중국은 적극적재정정책의 이행력을 높이고 사회기반시설 투자에 대한 규제를 추가로 완화할 것이라고 리커창 총리 주재로 열린
    중국 국무원 회의 성명에 나옴. 중국이 여성은 물론 노인에 대한 고용을 확대하는 방안을 살펴볼 것이라고 인웨이민 중국 인력자원
    사회보장부 장관이 말함
ㅇ JP모건은 유럽과 일본의 마이너스(-) 금리 수준이 앞으로 5년간 지속할 것이라며 이에 따라 은행 수익이 타격을 받을 것이라고 진단
ㅇ 골드만삭스는 호주중앙은행(RBA)이 오는 11월 기준금리를 25bp 다시 내리는 것으로 금리 인하 사이클을 끝낼 것으로 전망
ㅇ 중국 8월 왼환보유고, 호주 2분기 GDP, 일본 7월 선행지수/동행지수 등 발표 예정

▶ 증시 : 미증시는 연이은 경제지표 부진으로 9월 기준금리 인상가능성이 낮아지면서 상승마감. 아마존닷컴과 페이스북 등의 상승세로 나스닥이 사상 최고치를 기록. 애플은 제품 출시 행사를 앞두고 0.05% 하락했으며 인텔은 반도체업체인 모비디우스사를
              인수한다는 소식에 1.36% 상승. 마블테크놀로지그룹은 2017회계연도 2분기 매출이 예상을 하회한 데 따라 ▽0.54% 기록
              S&P500지수 업종지수 : 에너지 +1.52%, 유틸리티 +1.14%, 정보통신 +0.91%, 기술 +0.50%, 헬스케어 +0.42%,
              소비자상품 +0.21%, 소비자서비스 +0.16%, 기초소재 +0.05%, 금융 ▽0.15%, 산업 ▽0.44%
  - 美 DOW +0.25%, NASDQ +0.50%, 英FTS ▽0.78%, 獨DAX +0.14%
  - 브라질 BOVESPA +0.95%, 러시아 RTS +1.83%
  - 日 Nikkei +0.26%, 中 상해종합지수 +0.61%, 印 Sensex +1.56%

▶ 채권 : 미국채는 ISM 비제조업지수가 약화된 영향으로 기준금리 인상 가능성이 약화되며 큰 폭의 상승을 기록. 뉴욕 애널리스트들은 연준이 이달에 금리를 인상할 가능성이 매우 낮아졌다면서 빨라야 12월에나 겨우 그리 인상이 단행될 것으로 전망
   - 美10년물 1.60% (▽6.8p), 獨10년물 ▽0.11% (▽6.3p), 英10년물 0.66% (▽5.7p), 伊10년물 1.09% (▽7.3p)
   - 日10년물 ▽0.02% (+1.5p), 韓10년물 1.51% (+0.5p)

▶ 외환 : 달러화는 제조업와 고용지표 부진에 이어 서비스업 경제지표까지 약화된 모습을 보이면서 약세.
              엔화는 구로다 일본은행 총재가 전날 마이너스(-) 금리 시대 지속에 따른 문제점을 인지하고 있다고 밝히면서 약세 (BOJ는
              이달 20~21일 금융정책결정회를 개최 예정)
              파운드화는 경제 성장에 대한 기대가 증폭돼 강세. 모건스탠리는 영국의 3분기 GDP 예상치를 ▽0.4%에서 +0.3%로 조정
  - 달러/유로 1.1147 → 1.1255 (유로 강), 엔/달러 103.43 → 102.02 (엔화 강), 달러/파운드 1.33303 → 1.3439 (파운드 강)
  - 원/달러 1104.56 → 1095.29 (원화 강), 원/헤알 336.35 → 342.67 (헤알 강) 
  - DXY 94.86 (▽1.03%), ADXY 107.86 (아시아통화지수 전일대비 +0.47%)

▶ 상품 : WTI는 알렉산드르 노박 러시아 에너지장관과 칼[리드] 알-팔리 사우디아라비아 에너지장관이 전일 공동성명을 통해 양국이 원유 시장 모니터링과 시장 안정 조치를 위한 실무그룹을 만들기로 했다고 밝히면서 상승. 다만, 이란이 생산 증가 방침을
              계속하는 한 다른 나라들의 동결을 기대하기는 힘들 것으로 보인다고 사우디아라비아 외무장관이 밝힘
   - Wti油 44.83달러/배럴 (+0.88%), 금 1350.01 달러/온스 (+1.70%)

▶ 경제지표
   - 美, 8월 ISM 비제조업지수 51.4 (예상 54.9, 이전 55.5) 예상하회
      8월 고용시장경기지수 변동 -0.7 (예상 0.0, 이전 1.3) 예상하회
   - 유로, 2분기 GDP(확정) 1.6% (예상 1.6%, 이전 1.6%) 예상부합
      8월 마킷 소매 PMI 0.3% (예상 0.3%, 이전 0.3%) 예상부합
   - 獨, 7월 공장수주 -0.7% (예상 -0.2%, 이전 -3.0%) 예상하회