프랑스 로봇청소기 시장동향 - 기술의 발전이 가전제품에 이용되는 추세로 미래의 성장 가능성이 큰 제품 - 다양한 기능과 가격 경쟁력이 중요

[짱가]

프랑스 로봇청소기 시장동향

2019-12-13 곽미성 프랑스 파리무역관

- 기술의 발전이 가전제품에 이용되는 추세로 미래의 성장 가능성이 큰 제품

- 다양한 기능과 가격 경쟁력이 중요

□ 상품명 및 HS code

  ○ 상품명: 로봇청소기

    - HS Code 8508.11 기준, 모터 1500W, 20L 의 더스트 백을 갖춘 로봇 진공청소기

□ 시장규모

  ○ 프랑스 진공청소기 시장규모

    - 프랑스 가정의 90%는 최소한 1 대의 진공청소기를 소유하고 있고, 평균적으로 한 가정당 1.3 대의 진공 청소기를 보유하고 있음.   

   - 전통적인 실린더형 청소기를 기본으로 소유하고, 간편하게 사용할 수 있는 스틱형 청소기를 보조로 구매하는 가정이 많아지면서 청소기 시장이 갈수록 커지고 있음.

  ○ 프랑스 진공청소기 판매 동향

    - 2018년 프랑스 진공청소기 판매량은 약 530만 대로 2017년 대비 약 3% 성장한 수치

    - 전통적인 실린더형 청소기의 판매율은 감소하는 추세(2018년 4% 감소)

    - 스틱형 청소기 시장이 크게 증가하는 추세로 현재 시장을 리드하고 있음(2018년 총 110만 대 판매, 전년대비 총 30% 증가)

프랑스 진공청소기 시장규모 및 판매 동향

자료원: Euromonitor

    - 로봇청소기 2018년 판매량은 177,000 대로 진공청소기 전체 판매량의 약 3.5%에 해당됨.  

     * 로봇청소기 판매량은 다른 종류의 진공청소기와 비교하면 미비한 편이나, 2023년까지의 성장률 전망은 월등한 것으로 조사됨.

일반 진공청소기와 로봇 청소기 성장률 비교 

자료원: Euromonitor

□ 로봇청소기 시장동향

  ○ 기술의 발전과 소비 트렌드의 변화로 잠재력이 큰 상품

    - 로봇청소기는 2012년~ 2013년 프랑스시장에 본격적으로 등장했으나, 비교적 높은 가격으로 소비자들의 신뢰를 얻기까지 시간이 걸림.

    - 최근 몇 년 사이 IoT 상품과 로봇 결합 상품들이 일상화 되어감에 따라 로봇청소기 판매율도 증가하고 있음.

    - 2016년 총 판매량 160,000 대로 2018년까지 2 년간 판매율 약 11% 증가

  ○ 한국 기업 등 글로벌 대기업 제품들의 가격진입 장벽 큰 편 

    - 로봇 청소기에 대한 소비자의 인지도는 높아지고 있지만, 신뢰도가 높게 형성된 브랜드 제품들의 가격대가 높아 장벽이 있음. 

    - 이에 최근 중국 기업들이 가성비가 높은 제품을 출시하고 있고, 또한 고가의 브랜드들도 기능을 단순화해 저가 상품도 같이 내놓는 방식을 취하고 있음.  

□ 수입 동향

  ○ 프랑스 로봇청소기 수입량은 3년 째 큰 폭으로 증가하는 추세로 주요 수입국에는 유럽 국가뿐 아니라 중국, 말레이시아, 필리핀 등 아시아 국가가 다수 포함됨.

    - 비교적 신기술이라는 제품의 특성상, 국가별 증감률도 큰 폭으로 변화하는 등 아직 고착화되지 않은 시장임을 알 수 있음.

    - 한국의 제품의 경우, 2016년 약 0.8의 점유율을 차지한 후 매 해 수입율이 줄어들고 있는 추세

 프랑스 로봇청소기 10대 수입국 현황(HS Code 850811 기준)

순위	국가	금액(천 USD)			점유율 %			증감률 %
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	342,867	435,590	503,123	100.00	100.00	100.00	15.50
1	독일	96,987	145,286	152,172	28.29	33.35	30.25	4.74
2	중국	100,087	130,539	144,633	29.19	29.97	28.75	10.80
3	벨기에	37,048	39,746	41,911	10.81	9.12	8.33	5.45
4	말레이시아	26,823	25,734	41,573	7.82	5.91	8.26	61.55
5	네덜란드	11,770	12,753	33,799	3.43	2.93	6.72	165.02
6	스페인	10,082	12,324	22,004	2.94	2.83	4.37	78.55
7	헝가리	23,524	18,225	17,583	6.86	4.18	3.49	- 3.53
8	이탈리아	11,557	13,627	14,070	3.37	3.13	2.80	3.25
9	필리핀	0	2,051	12,099	0.00	0.47	2.40	489.88
10	영국	5,105	6,496	5,784	1.49	1.49	1.15	- 10.95
21	한국	2,691	1,761	438	0.79	0.40	0.09	-79.09

자료원: GTA

□ 경쟁 동향 및 주요기업

제조업체	브랜드	가격 (소비자가격)	제품사진	특징
Xiaomi (중국)	Mirobot	329 euros		- 현재 시장에서 가장 인기가 많은 제품 중 하나 - 와이파이 기능 효과적 - 가격대비 효율적인 기능이 많아서 로봇청소기가 대중화 되는데 크게 기여했다는 평
iRobot (미국)	Roomba 980	700 euros		- 로봇청소기 중 가장 인기 업체 - 스마트폰 앱으로 프로그램 설정 가능 - 카메라 기능이 효과적 - 1000 유로 로 출시되었다가 가격 조정됨.
Ecovacs (중국)	Deebot SLIM2	229 euros		- 좁은 공간 사용이 용이한 소형 모델 - 기능성은 떨어지는 편이나 가격부담이 적음.
LG	HomBot	700 euros		- 1000 유로대로 출시되었다가 가격 조정됨. - 기술력, 기능의 다양성 부분에서 좋은 평
Neato (미국)	Botvac D4	500 euros		- 레이저를 이용한 공간지각능력이 뛰어나 움직임 효율적 - 성능에 비해 합리적인 가격대라는 평
Eufy (미국)	Robovac slim	270 euros		- 2019년 일간지 르몽드가 로봇 청소기 중 1위로 선정한 제품 - 소음이 적고 효율적인 동선으로 움직임. - 저렴한 가격대로 인기

자료원: 가전제품 쇼핑몰 Darty

□ 유통구조

  ○ 주로 오프라인 전기제품 전문 매장에서 판매

    - 유로모니터에 따르면, 프랑스 청소기 제품의 85%는 매장에서 판매되며 그 중 56%는 전문매장에서 판매됨.

    - 28%는 대형마트, 백화점 등에서 판매되고 있으나 그 비중은 계속 줄어드는 추세

  ○ 인터넷 판매는 약 11%를 차지하며 계속적으로 비중이 커지고 있음.  

    - 프랑스 소비자들은 전자제품이나 신기술이 탑재된 제품을 오프라인으로 구매하기를 꺼리는 보수적인 면이 있음.

    - 오프라인에서 제품을 확인하고 온라인으로 구매하는 추세

    - 특히 업계 전문가들은 로봇청소기와 같이 아직 소비자들에게 생소한 제품은 오프라인 매장에서 직접 사용법을 보여주고 설명하는 과정이 필수적이라고 설명함.

□ 관세율 및 수입규제, 인증

  ○  한-EU FTA로 한국산 제품 관세율 0%

  ○ 필수 인증

    - 전자기기 제품 유럽 수출 시 CE 인증 필수

□ 전문가 의견

  ○ 전문가들은 로봇청소기가 조금씩 대중화되기 시작함에 따라 성능은 기본이고, 소음 제거 및 반려동물 털 제거 기능 등 다양한 옵션이 중요하게 여겨지는 추세라고 설명

    - 그룹 로웬타(Rowenta)의 상품 디렉터인 에밀리 페셰(Emilie Peché) 는 "프랑스 소비자들에게가장 중요한 기준은 성능이지만, 소비자들이 가장 불편함을 느끼는 부분은 소음인 것으로 나타났다. 약 36%의 사용자들이 불편함을 호소했다" 라고 밝힘.

□ 시사점

  ○ 로봇청소기 시장은 성장 잠재력 높고 가전제품 중에서도 전망이 좋은 시장

    - 가사노동에서 최대한 자유로워지고 싶어하는 소비자들의 욕구가 커지는 추세로 최대한 사람의 손을 거치지 않을 수 있는 제품이 인기를 얻고 있음.

    - 또한 최근 집안에서 스마트폰과 연계해 사용할 수 있는 IoT 제품들이 보편화되는 추세  

  ○ 로봇청소기는 기본적으로 고가의 제품에 속하므로 기능성에 대한 소비자들의 기대가 큰 편

    - 약점으로 지적된 소음문제와 배터리, 눈 앞의 장애물을 피해 다닐 수 있는 공간인지기술 등이 점점 크게 요구됨.

    - 또한 최근 중국기업들이 저가모델을 출시하며 가성비가 중요한 키워드 떠오름.

  ○ 프랑스 가전제품 시장 내 전반적으로 LG, 삼성 등 한국 브랜드에 대한 신뢰도는 큰 편이나 한국산 로봇청소기의 수입량은 매우 적은 편

    - 프랑스로 진출하려는 중소기업들의 경우, 현재 한국 브랜드에 대한 이미지가 좋은 편인 만큼 가격경쟁력을 갖추어 소비자 접근성을 높이는 방식을 고민할 필요가 있음.

자료원: Euromonitor, GTA, 프랑스 관세청, Darty, 일간지 Le monde, Les echos, Kotra 파리 무역관 자료 종합