반도체 언제 정리할지 고민중인 여시들 이거 함 봐봐

아까 어떤 여시가 너무 좋은 글 올려줬었는데

삭제되어서 내가 다시 올림






<요약>

1. 중국이 계속해서 ai 운영비용을 끌어내리고 있음 -> 이러면 미친규모의 돈을 투자하는 미국 빅테크들이 새된다



2. 초대형 기관에서 슬슬 ai 회의론이 나오기 시작.
-> 시장의 무조건적 믿음이 의구심으로 넘어가기 시작했다는 신호



3. 마소와 메타 같은 빅테크 기업 주주들의 압박

최근 마소는 주주들한테 소송도 당했었잖아 말 안하고 맘대로 ai 에 과도한 투자 했다고.. 그니까 주주들이 ai 에다가 돈 쏟아붓는 뻘짓하지말고 니네 현금 흐름 제대로 유지하라고 압박을 주기 시작했다는거.


4.연준 내부에서도 ai 회의론적 시각이 스믈스믈 발생. 중간선거 치뤄야 되서 국민여론 조까 하고 데센 강행하기도 어려운 상황이라 발전 더뎌지는건 어쩔 수 없다



5. 이 글을 쓴 사람은 5월까지는 반도체 시장에 대한 강한 확신을 가지고 있었으나 6월 이후부터는 회의론적으로 시각이 바뀌었다고 함



6. 클로드 좋죠.. 너무 좋은데 너무 비싸요. 중국의 딥시크 잘만 굴리면 클로드보다 훨씬 싼 비용으로 동일한 품질의 코딩을 할 수 있다는걸 글쓴 사람도 알고 ai 회사들의 주 수익원이 되어줄 전세계 기업들과 개발자들도 알게 되어버림

일본회사

7. 지금 보면 fugu 같은 ai 중개 서비스? 가 계속 만들어지고 있음. 쉽게말해 fugu 라는 프로그램을 사용하면 지피티, 제미나이 같은 인공지능 모델들을 여러가지를 직접 섞어 사용해서 사용자가 원하는 대답을 주는 그런 회사들이 계속해서 만들어지고 있음. -> 여기서 과연 오픈ai 같은 회사들의 차별점이 무엇인지 보이지가 않음.



8. ai 회사들이 상장하고 나면 더이상 고객들에게 무료로 적자내가며 사용량을 내주는 방식을 유지할 수가 없음. 수익과 비용에 대해 투명하게 공개해야 하기 때문에... 그렇다면 결국 고객 이탈로 이어질 수 밖에 없음.



9. 앤트로픽은 지금의 과도한 capex 가 정당화 되려면 지금 매출에 더해 지금 매출의 3-4배를 더 벌어야 함
쉽지 않을 것으로 보임. (오픈ai 도 마찬가지임)



결국 이 모든것이 합쳐져 ai 산업과 무한경쟁을 떠받치던 장미빛 시나리오에 금이 가는순간.....
반도체주는 장기적이든 단기적이든 타격을 입을 수 밖에 없다. 문제는 이런 장미빛 꿈과 환상이 너무 이르게 가격에 선반영이 되었다는거..



그래서 이 글 쓴 사람은 서서히 반도체주 비중을 줄여나가라고 조언해주고 있슴.

엔비디아 거의 1년째 별 차이 없이 횡보라 오늘 정리할까 고민했는데 도움됐어 고마워 여샤..

그 여시가 캡처본만 올렸다가 댓글 없어서 그런지 지워버렸는데 너무 좋은 내용 같아서 내가 요약도 열심히 해옴 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 원본 올려준 주시 너무 고마움 ㅠㅠ 참고는 하면 좋을 것 같아 절대 물리지말자 우리 ㅠㅠㅠㅠㅠ

나도 그래서 앤트로픽 상장전에 먹고튈거임

완전 좋은내용이다 이런 시각을 가지려면 엌던것들을 공부해야하는걸까ㅠㅠ

오 고마워 지금부턴 눈치싸움같아
나는 그리고 증권사 예상가격에 너무 당해봐서 그렇게 큰 미래 꿈꾸지도 않았기도해..... 오르면 은근 올리고 내리면 수정하고 ㅋㅋ에휴

하근데 국장에선 반도체 정리하면 갈데가없음ㅠㅠㅠㅠ 다른데는 더 쑥대밭이야...걍 현금보유해야되나...

나 그랴서….어느전도는 저축해두려교 시드 모아놓게

고마워

고마워 ㅜㅜ

고마워!!

읽어볼게 고마워

넘 좋은 리포트 공유 고마워ㅠㅠ
어느정도 비중은 조절 해야겠단 생각이 들긴 하는데..
나는 생성형 AI 외에도 우주, 로봇, 자율주행 등 앞으로의 신산업 전반에 다 반도체는 들어간다고 생각해서 큰 폭의 조정은 안할거같음!
AI 거품론은 조정의 빌미가 될 수는 있지만, 반도체 산업의 거대한 흐름 자체를 바꾸지는 못할 것 같다는 뇌피셜..!

주식하는 사람들은 여러 방향의 의견을 다 듣고 생각해볼 수 있어야한다고 생각해서 댓글 남겨!!

나도 5년내로 로봇세상은 온다고 믿기때문에 여시의견 어느정도 동의해! 하지만 단기적으로는 충격이 올거라는것도 어느정도는 동의! 댓글 고마워! 👍👍

와 소름돋는다 나도 이생각중인데 진짜 나 이제 신규유입금액은 국장에 투자 안하고 걍 달라로 환전만해서 갖고있는중


애플의 가격인상이 키같음 진심..

이런정보 공유해줘서 고마워!!! 천천히 살펴볼게!!!!

매도시점 고민중이었는데 좋은글 고마워!!!

와 고마워

ㅜㅠ 정독했어.. 정리잘했다ㅠㅠㅠ

좋은글 고마워!!

영원한건 없으니까.. 매도시점 고민해봐야겠다 좋은글 고마워!

공유 고마워욥

좋은글 고마워

좋은 글 공유해줘서 넘 고마웡! 여시 돈길만 걷길!!

고마워 잘 읽었어! 참고해야겠다

무섭다 이 글 읽으니까(글쓴여시한테 뭐라하는거 아님!!)
나 전재산 쏠탑투랑 하닉에 들어가있는데
이거 다 잃으먄 진짜 어쩌냐 싶네

글 고마워 !₩

고마와요

반도체 호황기 시작이다는 한국의 생각+ 반도체 미는 사람의 생각이고 결국 큰 자본을 가지고 있는 사람들이 힘을 쥐고 있다고 생각함. 그리고 권력자는 당연히 외인임

근데 시비 아니고 걱정인데 우리나라 반도체까지 죽으면 진짜 어떻게 되는거야.. 지금 제조업쪽은 반도체 빼곤 다 죽었어 다들 곡소리 나ㅠ 그다음 시장은 진심 안보이는데ㅠㅠ

반도체는 죽지 않고 삼닉은 돈 계속 잘 벌걱지만 저런 일들이 주가에만 영향을 미치는거겠지 뭐 ㅠㅠ 저사람도 그렇게 썼더라 앤트로픽이 지금 매출의 2배 이상을 실제로 벌 수 있다고 하더라도 그건 중요하지 않다고..... <그럴수 없을지도 모른다는 예측이 나오는 순간> 실제와는 아무 상관없이 주가에 반영이 될거라고.. ㅜㅜ 무섭다 약간은

ㄴ다 설명해줬는데 계속 오른다는거지? 이러고 있네.. 삼전 닉스 실적은 좋더라도 주가는 안그럴수도 있다고

ㄴㄴ나 댓글쓴인데 2252 이거 나 아냐ㅠㅠ

ㄴㄴㄴ 그건 나도 잘모르지만.... 근데 뭐 저러한 이유들이 실제든 아니든 주가에 반영되는건 약간의 의구심과 작은 사건만으로도 충분하다
그래서 막줄에 보면 지금 증시는 조금 떨어졌다고 해서 진입하기에는 가성비가 떨어지는 시장이니 시장의 방향성이 좀 구체화될때까지는 지켜보면서 너무 반도체 ai 쪽으로 포트폴리오 쏠린 사람들은 약간 리스크관리해라 그런말같으 ㅋㅋ

ㄴ 아 여시가 단거 아니구나! ㅋㅋㅋㅋ

혹시 원문 어디서 볼 수 있는지 알려줄 수 있을까?.. 더 자세한 내용들 읽고 싶어서 ㅜ

원글이 스토리 캡쳐인것 같악는데 내가 올린게 아니다보니 ㅠㅠㅠ ds투자증권-양형모 검색해서 리포트 찾아보니 이 링크 나오네 약간 여기서 발췌해서 올린 것 같아서 본문에 없는 내용도 있고 그렇긴한데... 일단 링크!

https://www.ds-sec.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub03_03&wr_id=2087

고마유ㅓ

시장 변동성이 반도체 섹터가 얼마나 과열되어 있는지를 보여주고 있다고 생각함. 그렇다고 버블은 절대 아니지만, 지금의 기대감에 가려진 실체가 조금씩 드러날수록 과열이 식을 거라고 봄. 그러고 나면 주가가 자리 잡지 않을까 싶어. 반도체가 돈을 쓸어담을 수 있는 것도, 수요가 엄청난 것도 모두 사실이지만 그 이상으로 반영되어 있는 것도 사실인듯 함. 어떤 장이든 리스크 관리는 필수야. 안 그러면 그동안 확인한 이익의 10%도 손에 쥐지 못하고 끝날 수도 있음... 계속 시장 상황 보면서 비중 조절 해야 된다고 봄. 공유해줘서 고마워!!!!

좋은 글 너무 고마워ㅠㅠ