[배터리] Battery Weekly: Cell maker의 투자포인트는 변하지 않았다

[불스탁®]

Car : 자율주행 및 V2G로 사업 다각화 추진하는 OEM

- 3Q 인도 대수 발표 이후 테슬라는 한 주간 +1.3% 상승했고, 중국 전기차 판매 호조로 XPeng +6.2%, Li Auto +8.4% 상승했다.

- 테슬라가 주요 부품 원가 상승을 이유로 미국 모델 3 SR 및 P 가격을 각각 5%, 2% 인상했다.

- GM이 1) 2025년까지 전기차 및 자율주행차 분야 42조원 투자 및 30종 이상 전기차 출시, 2) 미국 시장 내 전기차 시장 점유율 1 위, 3) 신규 비즈니스 플랫폼 등 사업 다각화 현재 170조원 매출을 10년 내 2배 이상 확대 목표를 제시했다.

- BYD는 미국 Levo Mobility(운송 및 V2G 관련 기술 보유)와 협력해 V2G 기술 상용화를 추진한다.

Cell : OEM들의 배터리 R&D 투자 증가

- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스는 한 주간 -2.6% 하락하며 코스피 대비 0.5%p Under-perform 했다.

- SK이노베이션이 LFP 개발을 추진한다. 현대차 역시 LFP 배터리 개발에 착수, 중국 이외 지역에서도 LFP 배터리 사용을 추진한다.

- 리비안이 IPO 추진 과정에서 배터리 셀 자체 생산 계획을 제시했으며(2025년 100GWh CAPA 확보), 10월 중 한국 배터리 소재/ 장비/부품 기업들을 만날 예정이다. 테슬라는 리비안 상대로 차세대 배터리 영업 비밀 유출 관련 소송을 제기했다.

- GM이 리튬 메탈 및 전고체 배터리 개발 위한 연구 시설 설립을 발표했다. 폭스바겐은 2년 내 독일 배터리 공장 건설 돌입 및 2025년 양산 목표를 제시했다. 해당 공장은 폭스바겐이 지분 보유하고 있는 중국 궈쉬안과 협력이 유력하다.

- Northvolt는 스웨덴 배터리 연구 시설 확대 위해 1조원을 투자한다. Varta는 2023년부터 포르쉐에 2GWh 배터리 공급 예정이다.

Material/Equipment : 후발 주자들 상승세 지속

- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 -6.3% 하락했다. 23년 기준 P/E 40배 이상인 기업들의 하락폭이 컸다(포스코케미칼 -12%, SKIET -11%, 에코프로비엠 -6%). 반면, 하반기 수익성 개선 예상되는 솔루스첨단소재 +10%, 동화기업 +9% 상승했다.

- 세계 최대 광산 업체 BHP, 최근 PPES(도요타-파나소닉 배터리 JV)와 황산 니켈 공급 MOU를 체결해, 원자재 공급 및 배터리 리싸이클링 협력을 확대한다. 캐나다 리튬 기업 Sigma Lithium은 LGES와 2023년 6만톤 및 2024년부터 3년간 매년 10만톤 리튬 공급 계약을 체결했다. CATL은 캐나다 리튬 기업 Millennial Lithium 지분을 100% 인수한다. Millennial Lithium은 현재 아르헨티나에서 리튬 광산 프로젝트 2개를 진행 중이다.

- SK머티리얼즈, BMW, Sumitomo 3사가 리튬 기술 관련 스타트업 기업인 라일락솔루션스 시리즈 B 펀딩에 참여했다. 해당 업체는 사막에서 염수 끌어올려 리튬 추출하는 기술을 보유하고 있다.

- 광물별 전주 평균치 대비 가격 증감률은 리튬(미 발표), 니켈(-2.3%), 코발트(-0.1%), 망간(+0.1%), 알루미늄(-0.5%), 구리 (-0.5%)로, 니켈 4주 연속 하락, 코발트 2주 연속 하락, 망간 12주 연속 상승, 구리 3주 연속 하락했다.

하나 김현수

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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