中, 허난성의 떠오르는 커피시장을 공략하라

[piaazhead]

제목

中, 허난성의 떠오르는 커피시장을 공략하라

작성일

2013-02-25

국가

중국

작성자

리위(정저우무역관)

中, 허난성의 떠오르는 커피시장을 공략하라

- 커피 전문점의 빠른 성장과 늘어나는 소비인구 -

- 소비자의 커피 소비동향을 잘 파악해야 -

□ 주요 커피전문점 진출 현황

○ 1980년대 네슬레가 중국에 진출하면서 인스턴트커피를 선보였고, 1990년대에는 스타벅스가 들어오면서 원두커피가 유명해지기 시작함.

○ 중국경제금융센터의 자료에 따르면 2012년 중국 10대 커피 브랜드는 1위가 스타벅스(星巴克), 2위NESCAFE(雀巢), 3위 샹다오커피(上岛咖啡), 4위 란샨커피(蓝山咖啡), 5위 량강커피(两岸咖啡), 6위 Maxwell, 7위 UCC, 8위 디오우(迪欧), 9위 MANABE(真锅咖啡), 10위는 밍디엔커피(名典咖啡)임.

□ 허난성 커피전문점 현황

○ 현재 허난성의 커피업계에서 비교적 인지도가 높은 프랜차이즈 브랜드는 스타벅스, 샹다오, 디오우, 량강, 밍디엔, 라오슈(老树) 등이 있으며, 그 중 이탈리아식 커피향과 미국식 분위기로 운영하는 스타벅스가 가장 유명함.

- 스타벅스는 베이징, 상하이, 광저우 등지에 주식을 보유하고 있고 지배주주 운영기구를 설립함. 현재 중국 내에서 영업 중인 스타벅스 체인점 수는 700개가 넘으며 앞으로 2015년까지 1500개의 분점을 목표로 함.

- 디오우, 꺼더(哥德) 등 중소형 커피 브랜드는 일본과 대만 형식을 따라 커피뿐 아니라 간단한 식사, 서양음식 등을 같이 판매함.

○ 현재 허난성의 평균 커피 수요 인구가 중국 내 주요 도시보다 상대적으로 적지만, 시장 발전속도가 매년 30% 이상 빠르게 성장하면서 최근 10년간 허난성 지역마다 커피전문점들이 증가함.

○ 스타벅스, 샹다오커피 등 대형 커피브랜드가 중국시장에 진출함에 따라 중국 내 커피전문점 시장의 인기가 많음.

- 스타벅스는 2012년에 정식으로 허난성에 진출해 현재 가장 유행하는 음료 브랜드 중 하나임.

- 샹다오커피는 원두커피를 필두로 중국인에게 오리지널 커피의 맛을 전파하고, 프랜차이즈 경영방식으로 확장해 현재 커피전문점 시장의 80%를 점유함.

○ 그 밖에 중소형 커피 전문브랜드들은 투자규모와 면적이 비교적 작고 전문성과 직원서비스 등이 소비자들의 수요에 못 미침.

- 또한, 독특한 커피전문점 분위기와 문화를 살리지 못해 경쟁력이 부족함.

□ 소비자 분석 및 소비현황

○ 커피소비의 주류계층인 화이트칼라 계층과 청년층

- 화이트칼라 계층은 커피와 양식 등에 대해 소비능력을 갖추고 있어 커피산업의 발전에 큰 영향력을 미치는 소비층으로, 이들이 소비하는 커피가 증가하면서 자연스럽게 커피문화가 전파됨.

- 80년대 이후에 태어난 젊은 소비층은 새로운 문물에 대한 반응 속도가 매우 빠르고, 외국의 식음료 문화에 대한 수용도 매우 개방적이어서 중국 내 커피시장의 발전을 가속화할 계층임.

- 현재 커피 소비자는 소득이 높은 화이트칼라 또는 중국에 거주하는 외국인이 가장 많으며, 다음은 대학생으로 나타남.

○ 점점 더 늘어나는 커피 소비 인구

- 중국의 잠재적인 커피 소비자는 약 2억~2억5000만 명으로, 이는 현재 세계 1위 커피 소비국인 미국시장과 큰 차이가 없음.

- 12개 내륙도시에서 실시된 조사에 따르면 응답자 중 32%의 시민이 현재 커피를 즐겨 마시고 있고, 1년 이내 인스턴트커피를 마셔본 인구는 30% 이상임.

- 젊은 남녀는 주로 커피전문점을 이용해 커피를 마시고, 가정주부와 35세 이상의 화이트칼라 계층은 주로 집에서 커피를 마심.

○ 일인당 커피숍에서 30위안을 사용하는 소비자는 46%, 50위안을 사용하는 소비자는 37%, 100위안을 사용하는 소비자는 17%, 200위안을 사용하는 소비자는 0%로 나타남.

소비자 소비수준 분석표

자료원: 중국 커피 산업 분석 보고서(2012~2017년)

○ 소비자 전망

- 현재 커피시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 인스턴트커피가 지금처럼 지속적으로 보편화된다면 사람들은 곧 오리지널 원두커피에 대해서도 관심을 둘 것임.

- 사람들의 생활수준이 향상되고 청년층과 중년층의 소비가 증가하면서 가정용 커피기기가 보급돼 전체 커피소비 중 가정 커피 소비량은 인스턴트커피 소비량을 초과할 것임.

- 앞으로 2015년에는 가정용 커피기기는 인스턴트커피에 버금가는 큰 소비경로가 될 것이며, 2020년에는 가정 커피 소비량은 인스턴트커피 소비량을 초과할 것으로 전망함.

○ 소비 전망

- 중국의 연간 커피 소비량은 5만 톤 내외임. 이 중 인스턴트커피가 60%, 일반커피 30%, 나머지는 기타 커피임.

- 2003년 중국 커피 소비량은 1억9080톤이었으나, 2010년 5억752톤으로 연평균 15%의 증가율을 보여, 2013년 중국 커피 소비량은 10만 톤에 달할 것임.

- 커피 소비의 새로운 성장 포인트가 될 수 있는 고급 중식 레스토랑에서는 현재 음료수로 대부분 차나 주스 등을 제공하지만, 커피소비가 점차 늘어남에 따라 중식당에서도 커피를 보급할 것으로 전망됨.

○ 정저우시 내의 커피 전문점들은 여전히 경쟁이 치열할 뿐 아니라 가게 운영비가 많이 들어 위험이 큼.

- 기타 주변 도시들은 경쟁이 상대적으로 낮아 새로운 커피 브랜드의 개점 성공률이 높음.

- 정저우에 투자한 대부분의 투자자는 이미 시장에 진출한 커피 브랜드에 투자하는 것보다 자체 브랜드 개발을 선호함.

□ 커피전문점 투자환경

○ 샹다오커피의 경우, 300~400㎡ 정도 표준 규모의 커피숍을 오픈하는 데 약 200~300만 위안 정도의 자본금이 소요됨.

- 20만 위안의 가맹비용, 5만 위안의 보증금, 1200위안/㎡의 인테리어비용(샹다오에서 직접 인테리어 공사), 설비비용 10~20만 위안(커피기기, 분쇄기, 음향기기, 에어컨 등과 같은 주방시설 포함), 가구 8~15만 위안(계산대, 소파, 식탁, 걸상 등), 외부 광고 5~8만 위안 정도 차지, 나머지 부분은 가게 운영에 포함됨.

허난성 커피숍 상점 임대비용

대여형식	주요 기능	임대비용
쇼핑센터	보통 쇼핑몰 2층에 위치하며 임대 계약서 형태로 이루어짐. 임대의 장점은 적은 투자비용, 단기 복구임. 그러나 커피숍은 인테리어 설계할 때 원래 있는 구조에 제한을 받음.	번화가: 150~300위안/㎡
		외곽: 80~120위안/㎡
오피스텔	일반적으로 오피스텔 2층 혹은 1층에 자리 잡고 있음. 투자가 비교적 적고, 복구기한이 짧다는 특징이 있음.	평균 120위안/㎡
단독 건물	한 번에 투자하거나 누진급 형태로 건축물을 구매하는 방식은 투자비용이 비교적 큼. 이런 방식으로는 투자기간이 길고 투자비용이 높음.	80위안/㎡

자료원: 바이두 , 코트라 정저우 무역관 자체 정리

○ 커피 전문점에 투자하는 것은 위험이 큼에도 커피숍 투자자들이 점점 더 많아짐. 이들 중 커피전문점을 본업으로 하는 투자자는 18%

□ 우리나라 커피전문점 진출 전망

○ 허난성 성도인 정저우와 더불어 주변도시의 커피 전문점도 계속 증가하고, 앞으로 20년 사이 주요 커피시장으로 부상할 것으로 예상함.

- 치열한 경쟁 중에서 우세를 차지하려면 고부가가치 창출의 상품을 많이 개발하고, 창의적인 영업방식을 갖춰야 함.

○ 주된 고객인 대학생을 잡기 위해 번화가뿐만 아니라 대학가 주변에 커피전문점을 개점해 많은 고객을 확보해야 함.

- 고객과의 소통을 위해 중국인이 많이 사용하는 웨이보(微博)나 런런왕(人人网) 등과 같은 SNS를 통해 한국 커피전문점 홍보도 해야 함.

자료원: 바이두, 중국경제금융센터(CEFRI), 중국 커피 산업 분석 보고서, 코트라 정저우 무역관 자체정리 등