그리스 전기자전거 시장동향 - 이동수단에 대한 인식변화로 전기자전거 사용자가 증가해 외국기업의 그리스 진출 유망 -

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그리스 전기자전거 시장동향

2020-02-11 이인배 그리스 아테네무역관

- 이동수단에 대한 인식변화로 전기자전거 사용자가 증가해 외국기업의 그리스 진출 유망 -

- 2020년 전기자전거 시장은 15% 증가 전망 -

□ 전기자전거 시장 개요

  ㅇ 시장 규모

    - 그리스의 자전거 사용자 수는 25명당 1명으로 프랑스, 네덜란드 등 서유럽 국가들에 비해 적은 편이나 2016년부터 증가하는 추세

    - 친환경적인 삶을 추구하는 소비자의 증가와 심한 교통체증으로 인해 단거리는 자동차나 대중교통보다 자전거를 선호하는 소비자가 증가하고 있음.

  ㅇ 그리스에는 자전거 전용도로가 구축돼 있지 않으며, 취약한 도로 인프라로 일반 자전거를 사용하기에는 부적합함.

    - 이러한 사유로 그리스인들은 일반 자전거보다 전기 자전거 사용을 선호하며, 그 수요 또한 증가하는 추세

    - 관광객들 사이에서도 자동차나 오토바이보다 전기 자전거의 임차료가 훨씬 저렴하며, 운전하는 것 보다 자전거를 타는 편이 수월하기 때문에 전기 자전거의 임차 수요가 증가하고 있음.

□ 시장 동향

  ㅇ 그리스 전기자전거 시장의 85%는 외국 브랜드의 수입자전거가 확보하고 있으며, 나머지 15%는 그리스 회사인 Maniatopoulos N.사의 전기자전거가 차지

    - 해당 그리스 기업은 일반 자전거(브랜드명: Ideal)를 제조하는 회사이며, 전기자전거는 필요한 부품을 수입해 그리스에서 조립한 후 현지 시장에 유통하고 있음.

  ㅇ 현지 전기자전거 업계 종사자들의 의견

    - 전기자전거 시장 규모나 수요 변동에 대한 공식적인 통계 자료는 없기 때문에 전기자전거 관련 업계 종사자들의 의견을 종합 분석함.

    - 전기자전거 수입상 Helma Elecric Rev.사의 Mr. Leonidas Tsoumas 부사장의 의견에 따르면 2019년 전기자전거 시장 추정 규모*는 약 3000대로 전년대비 11% 증가했으며, 2020년에는 약 3450대로 전년대비 15% 증가할 것으로 전망함.

    주*: 연도별 전기자전거 시장 추정 규모(전년대비 증가율): 2016년 2350대(7%), 2017년 2500대(6%), 2018년 2700대(8%)

    - 전기자전거 수입상인 Gatsoulis사의 Mr. Fanis Gatsoulis 대표의 의견에 따르면 그리스 시장에서 유통되는 전기자전거의 종류는 다양하며, 시장 경쟁도 매우 높은 편

전기자전거 종류별 시장점유율

자전거 종류	시장점유율(%)
City e-Bicycles	30
Hardtail e-Bicycles	25
Full suspension e-Bicycles	20
Enduro e-Bicycles	12
Downhill e-Bicycles	8
Cross Bicycles e-Bicycles	5

자료: 그리스 전기자전거 수입상 Gatsoulis사 인터뷰(2019.12.11.)

□ 유통채널 및 경쟁 동향

  ㅇ 자전거를 취급하는 그리스 소매상은 약 750~800개사로 추정되고 있으며, 이 중 약 30개사만이 자전거와 관련된 액세서리를 수입하고 있음.

    - 그리스 전기자전거 수입상 Kokotis Ath., Bros사의 Mrs. Georgia Kokotis 사장의 의견에 따르면 그리스 전기 자전거의 약 90%는 수입상들을 통해 판매되고 있다고 함.

  ㅇ 전기자전거 수입상은 직접 온·오프라인 판매점을 운영하고 있으며, 이외 그리스 전 지역에서 활동하고 있는 소매상에게 일반 자전거와 전기자전거를 유통 중

    - 수입상은 전기자전거에 필요한 바퀴, 튜브 및 배터리 등 소규모 부품 창고도 운영

    - 수입상 외 일반 스포츠 용품 판매 체인점과 대형마켓에서도 전기자전거를 판매하고 있음.

  ㅇ 그리스에서 유통되는 전기자전거의 판매가는 유럽 브랜드 기준 1800~5000유로이며 중국에서 제조된 전기자전거의 경우 800~1700유로 안팎

    - 전기자전거 수입상과 상점의 판매 수익 마진은 35~40%

  ㅇ 그리스 전기자전거 수입상인 Kassimatis N. G., LTD사의 Mr. Nikolaos Kassimatis 대표자의 의견에 따르면 그리스에서 유통되는 주요 전기자전거 브랜드는 아래와 같음.

그리스에 유통되는 전기자전거 주요 브랜드

브랜드	제조국	시장점유율(%)	사진
Hai Bike	독일	40
Cube	독일	20
Ideal	그리스	15
Cannondale	미국	5
Scott	스위스	5
기타	-	15	-

자료: 그리스 전기자전거 수입상 Kassimatis사 인터뷰 및 전기자전거 판매사(Podilatodromio, 

                                           Culturevelo, Bike Elevated, Stamatopoulos Bikes) 홈페이지(2019.12.12.)

□ 수입동향

  ㅇ 그리스 전기자전거 제조사로는 유일하게 부품을 수입해 조립해 판매하는 회사 1개사만 활동하기 때문에 전기자전거 수요의 대부분은 수입에 의존

  ㅇ 자전거(세발·네발 자전거 포함)에 전기모터와 페달이 부착돼 있는 품목 코드(HS Code 87116010) 기준으로 확인한 통계에 따르면 2018년 그리스의 전기자전거 수입액은 약 99만 달러

    - 하지만 현지 바이어들의 의견에 따르면 전기자전거가 일반 자전거와 동일한 HS 코드로 수입되는 경우도 종종 있기 때문에 해당 수입 통계가 전기자전거의 전체 수입 통계라고 볼 수는 없음.

  ㅇ 주요 수입국가로는 중국, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국이며 한국으로부터 직수입은 전무

    - 그리스가 중국, 독일로부터 수입하는 전기자전거 수입액은 2018년 기준 약 92만 달러로 전체 전기자전거 수입의 약 93%를 차지

그리스 전기자전거 수입 현황 (HS코드 87116010)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
	총합	0	799	986	100	100	100	23.52
1	중국	0	446	529	-	55.85	53.63	18.60
2	독일	0	300	394	-	37.62	39.97	31.26
3	이탈리아	0	26	46	-	3.29	4.68	75.66
4	스페인	0	6	7	-	0.77	0.75	20.82
5	영국	0	0	5	-	-	0.48	-
6	터키	0	0	3	-	-	0.26	-
7	체코	0	0	2	-	-	0.17	-
8	루마니아	0	0	0.6	-	-	0.06	-
9	네덜란드	0	15	0	-	1.91	-	-100.00
10	폴란드	0	0.2	0	-	0.02	-	-100.00

자료: Eurostat(2019.12.12.)

  ㅇ 전기자전거 수입 관련 그리스 정부에서 도입하고 있는 법률이나 규정은 없으나 2002년부터 유럽연합국에 공통적으로 적용되고 있는 유럽 규정 2002/24/EC(92/61/EEC)는 전기자전거의 최대 속도를 25km/h로 규정

  ㅇ 전기자전거 수입 관세는 한-그리스 FTA 체결로 인해 0%임. 유럽연합국이 아닌 중국과 같이 제 3국으로부터 수입할 경우 관세 6% 적용되며, 이외 그리스 부가가치세인 24%가 부가

□ 시사점

  ㅇ 친환경 이동수단, 교통비 절감, 웰빙, 트렌드 등 다양한 사유로 전기자전거에 대한 그리스인들의 인식이 변화하고 있으며 앞으로도 꾸준히 전기자전거, 부품 및 액세서리 수요는 증가할 것으로 전망

  ㅇ 전기자전거 수요에 따라 한국 기업들이 진출하기 유망한 분야로는 전기자전거 부품 및 액세서리, 1회 충전 시 최대 40km 이동 가능한 전기자전거, 접이식 전기자전거 등

  ㅇ 그리스 전기자전거 수입상들이 필요로 하는 주요 품목으로는 전기 모터, 배터리, 기어, 시프터, 브레이크, 크랭크, 페달, 체인, 자전거 프레임 등

    - 그리스 수입상들의 경우 다양한 부품을 한 컨테이너에 수입하기를 희망하기 때문에 전기자전거 제조사보다는 다양한 브랜드와 부품을 취급하는 무역회사와 거래를 선호하는 편

  ㅇ 한국 기업이 그리스 시장에 진출하고자 할 때 단순 판매점이 아닌 수입상을 대상으로 제품의 품질과 가격경쟁력을 갖춰 진출 전략 구축 필요

    - 그리스 수입상들은 독일 회사로부터 전기자전거 수입 시 주로 서류상환불(Cash against Documents, CAD) 또는 전신환송금(Telegraphic Transfer, T/T) 지불 방식을 이용하는 편

자료: 그리스 전기자전거 수입상 담당자 인터뷰, 유럽연합통계청(Eurostat) 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합