카자흐스탄 포장재료 시장 현황//카자흐스탄 대표 포장재료의 최근 3년간 수입 현황//Polymer(HS Code 3920)의 시장 동향

[일출산]

제목

카자흐스탄 포장재료 시장 현황

게시일

2016-04-06

국가

카자흐스탄

작성자

이재원(알마티무역관)

카자흐스탄 포장재료 시장 현황

□ 카자흐스탄 포장재료 시장 현황

 ○ 카자흐스탄의 포장재료 시장은 2013년 6억5100만 달러, 2014년 4억1200만 달러 규모였음. 2015년 전체 실적은 아직 파악 불가하나, 상반기에는 전년대비 24% 감소한 것으로 확인

 ○ 카자흐스탄의 음식 산업 발전과 더불어 포장재료 산업 또한 성장하고 있음.

  - 종이 및 판지, 폴리머(polymer), 유리, 메탈 등 다양한 포장재료의 50~80%가 음식 포장에 사용되고 있음.

카자흐스탄 포장재료 시장현황

            (단위: 개, 억 텡게)

구분	Polymer	Paper and cardboard	Glassy	Metal	Closure
기업 수	50	22	3	5	5
규모	210 (6114만 달러)	110 (3202만 달러)	40 (1165만 달러)	10 (291만 달러)	20 (582만 달러)

자료원: KAZNEX INVEST

 ○ 카자흐스탄의 대표 포장재료의 2015년 수입액은 총 9175만 달러로, 전년도 1억4538만 달러 대비 36.9% 감소

카자흐스탄 대표 포장재료의 최근 3년간 수입 현황

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

품목명(HS Code)	2013	2014	2015	14/15 증감률
플라스틱제의 기타 판·쉬트·필름·박 또는 스트립(3920)	55,798	54,680	41,261	△24.54
지와 판지, 셀룰로오스워딩 또는 셀룰로오스섬유의 웨브제의 상자·포장대 및 기타 포장용기와 지와 판지제의 서류상자·서류받침 및 이와 유사한 물품(4819)	37,268	41,886	22,210	△46.98
유리제의 카보이·병·플라스크·단지·항아리·약병·앰플 및 기타 이와 유사한 용기(7010)	29,300	29,431	12,001	△59.22
각종 재료용의 철강제 탱크·통·드럼·캔·상자 및 이와 유사한 용기(7310)	14,098	7,896	8,165	3.41
비(卑)금속제의 전(栓)·캡과 뚜껑(병마개·스크루캡 및 점적구용 전을 포함한다)·병용의 캡슐· 나선형의 마개·마개용 커버·실 및 기타의 포장용 부속품(8309)	11,285	11,488	8,111	△29.40

자료원: Global Trade Atlas

 ○ 그에 비해, 대표 포장재료의 2015년 수출액은 총 433만 달러로 전년도 373만 달러 대비 16.1% 상승

카자흐스탄 대표 포장재료의 최근 3년간 수출 현황

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

품명(HS Code)	2013	2014	2015	14/15 증감률
플라스틱제의 기타 판·쉬트·필름·박 또는 스트립(3920)	1,100	879	769	△12.52
지와 판지, 셀룰로오스워딩 또는 셀룰로오스섬유의 웨브제의 상자·포장대 및 기타 포장용기와 지와 판지제의 서류상자·서류받침 및 이와 유사한 물품(4819)	678	662	1,999	202.15
유리제의 카보이·병·플라스크·단지·항아리·약병· 앰플 및 기타 이와 유사한 용기(7010)	45	119	81	△31.67
각종 재료용의 철강제 탱크·통·드럼·캔·상자 및 이와 유사한 용기(7310)	153	312	369	18.33
비(卑)금속제의 전(栓)·캡과 뚜껑(병마개·스크루캡 및 점적구용  전을 포함한다)·병용의 캡슐·나선형의 마개·마개용 커버· 실 및 기타의 포장용 부속품(8309)	871	1,762	1,110	△37.01

자료원: Global Trade Atlas

□ Polymer(HS Code 3920)의 시장 동향

 ○ 카자흐스탄의 2015년 Polymer 수입액은 4126만 달러로 주로 중국(26.16%), 터키(20.13%) 등에서 수입함.

  - 주요 수입 5개국 중 독일, 한국으로부터의 수입액이 증가. 나머지 3개국의 수입액은 25~32% 가량 감소함.

 ○ 한국은 2015년 366만 달러를 수출해 카자흐스탄의 Polymer 수입국 중 4위를 차지함.

  - 수입액은 전년도의 341만 달러 대비 7.57% 증가

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	‘15년 비율	14/15 증감률
전체	55,798	54,680	41,261	100	△24.54
중국	10,750	15,939	10,807	26.16	△32.20
터키	10,880	11,234	8,307	20.13	△26.06
독일	3,777	3,495	3,692	8.95	5.65
한국	3,835	3,405	3,663	8.88	7.57
우크라이나	2,455	2,930	2,195	5.32	△25.09

자료원: Global Trade Atlas

 ○ KAZNEX INVEST에 따르면, 카자흐스탄 내 Polymer 관련 업체는 50개사 정도가 있음.

기업명	제조제품	위치
Abadan Plast	Disposable plastic dishes	Aktobe
Abbasov	Eco-packaging	Shymkent
AyBM	Polyethylene bags	Rudny
Astana Plastic	PET preforms	Astana
Dostyk-Polymer	Polymer packaging(containers)	Aktau
Publishing house	Branded plastic bags	Kostanay
KAZARPLAST	food containers, plastic tableware	Astana
KazPlast	polymeric containers	Karaganda
KAZPOLIMERTARA	Polymer products	Kostanay
KazHim	Polypropylene bags	Atyrau
Kaipbaeva	Plastic bags	Zhezkazgan
Kostanaypoligrafiya	Polyethylene bags	Kostanay
Kostanay-PP	Polypropylene bags	Kostanay
MK Plast Tara	Household goods made of plastic	Almaty
Petrochem LTD	Products made of polypropylene	Pavlodar

자료원: KAZNEX INVEST

□ Paper and Cardboard(HS Code 4819)의 시장 동향

 ○ 카자흐스탄의 2015년 Paper and Cardboard 수입액은 2221만 달러로, 주로 중국(28.73%), 오스트리아(22.57%) 등에서 수입함.

  - 주요 수입 5개국의 수입액 모두 최고 20%에서 최고 66%까지 감소함.

 ○ 한국은 2015년 45만 달러를 수출해 카자흐스탄의 Paper and Cardboard 수입국 중 7위를 차지함.

  - 수입액은 전년도의 49만 달러 대비 6.96% 감소

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	‘15년 비율	14/15 증감률
전체	37,268	41,886	22,210	100	△46.98
중국	6,106	17,498	6,381	28.73	△63.53
오스트리아	7,703	6,234	5,012	22.57	△19.59
우크라이나	9,518	6,253	4,940	21.79	△22.61
키르기스스탄	6,677	5,890	2,001	9.01	△66.02
터키	1,637	1,728	1,285	5.78	△25.67
한국(7위)	918	489	455	2.05	△6.96

자료원: Global Trade Atlas

 ○ KAZNEX INVEST에 따르면, 카자흐스탄 내 Paper and Cardboard 관련 업체는 22개사 정도가 있음.

기업명	위 치
Corrugated-K	Karaganda
Financial Group ‘Invest-ACTIVE’	Karaganda
FAROS GRAPHICS	Karaganda
Corrugated Plant	Pavlodar
Kazkrovlya	Pavlodar
SPC ECO	Pavlodar
Pavlodar Cardboard and Ruberoid Plant	Pavlodar
Dialon	Pavlodar
Kazakhstan Project	Pavlodar
Lisakovsk Cardboard and Paper Complex	Lisakovsk

자료원: KAZNEX INVEST

□ Glassy(HS Code 7010)의 시장 동향

 ○ 카자흐스탄의 2015년 Glassy 수입액은 1200만 달러로, 주로 우즈베키스탄(45.20%), 중국(31.74%) 등에서 수입함.

  - 주요 5개국 중 우크라이나, 몰도바로부터의 수입액이 증가했으며, 감소 3개국 중 중국과 키르기스스탄의 수입액이 70% 이상 대폭 감소함.

 ○ 한국은 2015년 5000달러를 수출해 카자흐스탄의 Glassy 중 14위를 차지함.

  - 수입액은 전년도의 8000달러 대비 43.31% 감소

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	‘15년 비율	14/15 증감률
전체	29,300	29,430	12,001	100	△59.22
우즈베키스탄	6,063	9,678	5,424	45.20	△43.96
중국	17,495	14,745	3,809	31.74	△74.17
우크라이나	912	972	1,071	8.92	10.14
몰도바	545	592	615	5.13	3.95
키르기스스탄	2,065	2,591	594	4.95	△77.09
한국(14위)	1	8	5	0.04	△43.31

자료원: Global Trade Atlas

 ○ KAZNEX INVEST에 따르면, 카자흐스탄 내 Glassy 관련 업체는 3개사 정도가 있음.

기업명	위치
SAF 'Glass Works'	Almaty
Eurocrystal	Shymkent
Asia Glass	Almaty

자료원: KAZNEX INVEST

□ Metal(HS Code 7310)의 시장 동향

 ○ 카자흐스탄의 2015년 Metal 수입액은 817만 달러로, 주로 중국(21.94%), 독일(21.13%), 체코(18.91%), 터키(16.47%) 등에서 수입함.

  - 주요 5개국 중 중국·체코로부터의 수입액이 증가했으며, 독일·터키·우크라이나로부터의 수입액은 평균 22% 감소함.

 ○ 한국은 2015년 25만 달러를 수출해 카자흐스탄의 Metal 수입국 중 6위를 차지함.

  - 수입액은 전년도의 30만 달러 대비 15.91% 감소

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	‘15년 비율	14/15 증감률
전체	14,098	7,896	8,165	100	3.41
중국	1,274	1,023	1,791	21.94	75.14
독일	2,946	2,238	1,726	21.13	△22.86
체코	3,024	435	1,544	18.91	254.78
터키	2,103	1,753	1,345	16.47	△23.28
우크라이나	399	406	323	3.96	△20.54
한국(6위)	263	296	249	3.05	△15.91

자료원: Global Trade Atlas

 ○ KAZNEX INVEST에 따르면, 카자흐스탄 내 Metal 관련 업체는 5개사 정도가 있음.

기업명	위치
Magnitka	Temirtau
Kublei	Uralsk
Kazakhstan TOKK	Astana
Fawlty	Pavlodar
Ast Etalon Crow	Temirtau

자료원: KAZNEX INVEST

□ Closure(HS Code 8309)의 시장 동향

 ○ 카자흐스탄의 2015년 Closure 수입액은 811만 달러로 주로 중국(32.37%), 일본(25.84%) 등에서 수입함.

  - 주요 5개국 중 터키만 수입액이 소폭 증가했으며, 나머지 수입국은 8~51% 감소함.

 ○ 한국은 2015년 3200달러를 수출해 카자흐스탄의 Closure 수입국 중 18위를 차지함.

  - 수입액은 전년도의 2600달러 대비 22.11% 증가

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	‘15년 비율	14/15 증감률
전체	11,285	11,488	8,111	100	△29.40
중국	2,424	2,841	2,626	32.37	△7.59
일본	2,260	2,535	2,096	25.84	△17.32
우크라이나	3,447	3,127	1,517	18.71	△51.47
핀란드	1,744	1,347	1,035	12.76	△24.32
터키	511	303	305	3.76	0.63
한국(18위)	3.7	2.6	3.2	0.04	22.11

 ○ KAZNEX INVEST에 따르면, 카자흐스탄 내 Closure 관련 업체는 5개사 정도가 있음.

기업명	제조제품	위치
Bericap Kazakhstan	Caps made of polyethylene and plastic	Almaty
Euro Pack	Plastic caps	Karaganda
Makarios	Aluminium caps	Almaty
JFM Company	Lids aluminum	Shymkent
Ulan	cork	Kostanay

자료원: KAZNEX INVEST

□ 포장재료 시장의 문제점

 ○ 포장재료의 제작 과정에 필요한 원재료의 부족으로 인해 이웃국가로부터 수입이 필수적이나, 높은 관세와 운송비용, 비싼 원재료 가격은 현지 업체에 부담이 됨.

  - Polymer packaging 생산에 필요한 폴리에틴엘, 폴리프로필렌의 부족

  - Glass ware 생산에 필요한 질석(saltpeter), 산성나트륨(acid natrium), 장석(fieldspar), 코발트(cobalt)의 부족

  - Corrugated cardboard 생산에 필요한 판지(Scrap paper)의 부족

  - Closure 생산에 필요한 폴리에틴엘, 알루미늄 호일의 부족

 ○ 포장재료의 수요 증가에 따라, 현지산 제품이 아닌 중국·우즈베키스탄·우크라이나 등에서 수입이 증가하고 있음.

 ○ 2013년 VAT(부가가치세) 환급절차가 생산자 기준에서 공급자 기준으로 변경됨에 따라, 공급자의 모든 불법적인 행동은 묵인되고 있음. 생산자는 규정을 꼼꼼하게 확인할 필요가 있으며, 공급자의 양심에 맡길 수밖에 없음.

 ○ 눈에 띄는 분야의 사업이 아니기 때문의 국가 차원의 지원을 받기가 어려움.

  - 관련 업체의 자금 조달은 주로 민간 사업가/투자자로부터 이루어짐.

  - 충분한 투자가 이루어져야 관련 업체들이 첨단기술 장비 등에 투자를 해 제품 개발을 하고, 수입의 의존도를 줄일 수 있을 것

□ 포장재료 사업 관련 카자흐스탄 기관 연락처

Company Name	Contacts
Packaging Association of Kazakhstan	7 (701) 711-58-80
Subcommittee packaging industry with manufacturing Committee 'Kazakhstan National Chamber of Entrepreneurs'	7 (717) 224-52-01 7 (717) 224-52-42
Union of Kazakhstan enterprises of food and processing industry	7 (701) 712-54-34
RSE "Kazakhstan Institute of Standardization and Certification"	7 (7172) 79-34-22

□ 포장사업 관련 전시회

전시회명	InterFood Astana 2016
개최기간	2016년 5월 25~27일
개최지	카자흐스탄 아스타나
전시분야	Foodstuffs(dairy, meat, fish, confectionery, and bakery) Food Additives and Ingredients for Foodstuffs Alcoholic and Soft Drinks, Tea, Coffee Processing Equipment for Food Industry Equipment to Produce Foodstuffs, Drinks, Packaging Packaging Technologies, Containers and Packaging Refrigerating and Trading Equipment Equipment for Shops and Supermarkets Equipment for Cafes, Bars and Restaurants Equipment for labelling and bar-coding Equipment for manufacture of labels Equipment for overprinting

자료원: www.interfoodastana.kz/en

전시회명	KazUpack Kazakhstan 2016
개최기간	2016년 11월 2~4일
개최지	카자흐스탄 알마티
전시분야	Raw materials and semi-finished products for manufacture of labels, containers and packaging Materials for manufacture of packaging Packaging items - tin packaging - soft packaging - flexible packaging - polymeric packaging - polypropylene packaging - crates - corrugated boxes - cardboard, metal and glass containers - bottles - tapes - stand-up pouches Equipment for manufacture of packaging Equipment for labelling and bar-coding Equipment for manufacture of labels Equipment for overprinting

자료원: www.kazupack.kz/en

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합