일본 공기청정기 시장동향 - 다기능·고기능성 공기청정기에 대한 수요가 높음 - - 기술력 및 가격경쟁력을 앞세워 일본시장 진출해야 -

[수봉]

일본 공기청정기 시장동향

2018-06-10 김승호 일본 도쿄무역관

- 다기능·고기능성 공기청정기에 대한 수요가 높음 -

- 기술력 및 가격경쟁력을 앞세워 일본시장 진출해야 -

□ 상품 기본정보

  ◦ 상품명 : 공기청정기

  ◦ HS Code : 8421.39

  ◦ 관세율 : 무관세

  ◦ 수입규제 및 인증

    - 청정기의 추가 기능에 따라서 PSE 마크가 필요한 경우가 존재(가습기능 포함 공기청정기, 물을 사용한 공기청정기 등)

    - 강제사항은 아니나 일본공업규격 JIS에 따른 시험방법*(에어필터 성능 시험 등)을 거치는 것이 좋음

    * JIS Z8122, JIS B9908 등

□ 시장규모 및 동향

  ◦ 시장규모

    - 2017년 공기청정기 시장은 538억7000만 엔으로 금액면으로 소폭 감소를 보이나 수량은 전년대비 4.8% 증가

    - 2018년 시장규모는 약 539억2600만 엔으로 예상되며 소폭 성장할 것으로 관측

일본 공기청정기 판매 동향

(단위 : 천대, 백만엔, %) 

	2016년				2017년				2018년 예상
	상반기	하반기	합계	증감률	상반기	하반기	합계	증감률	상반기	하반기	합계	증감률
수량	527	1,360	1,887	92.1	585	1,393	1,978	104.8	595	1,416	2,011	101.7
금액	14,290	40,242	54,532	98.4	16,167	37,703	53,870	98.8	15,668	38,258	53,926	100.1

자료원 : 사단법인 일본전기공업회 

  ◦ 수요동향

    - 일본은 매년 2월부터 5월 초에 걸쳐 증가하는 삼나무 꽃가루 알레르기와 영향은 적지만 중국에서 불어오는 PM2.5 황사 등의 영향으로 공기청정기 수요가 급증

    - 특히, 삼나무 꽃가루 알레르기(화분증)의 경우는 일본 국민병으로 불리며 정확한 통계 자료는 없으나 4명 중 1명이 화분증에 시달리고 있다고 알려짐.

    - 일본은 규슈 지역의 일부 지역을 제외하고는 중국 황사 영향은 그렇게 크지 않으나 각종미디어에 의한 황사 피해 등 미세먼지 보도에 의해 PM2.5에 대한 관심이 고조되며 이에 따른 공기청정기 수요도 증가함.

  ◦ 시장동향

    - 최근 가습기능, 제습기능 등의 다양한 기능을 추가한 공기청정기에 대한 수요가 활발. 이는 일본의 기후에 영향을 받은 것으로, 봄에는 화분증 방지를 위해 가습기능을 사용하며, 여름에는 긴 장마와 습한 기후에 따른 제습기능을 필요로 함.

    - 일본 가전양판점 B사의 판매직원 K씨는 "공기청정기의 경우 공기가 안 좋을 때 쓰는 것 뿐만이 아니라 사시사철 습도 관리를 위해 구매하는 소비자도 많다"며 코멘트

□ 경쟁동향

  ◦ 다기능 고사양 제품 인기

    - 선풍기 및 온풍기 결합기능 제품, Wifi로 공기오염도 상태 파악 가능한 제품이 인기

    - 반면 일본 국내제조사 제품은 가습기능을 추가한 제품이 주를 이루고 있으며 독자 음이온기능 제공 중

  ◦ 또한 최근 2~3년간 디자인을 중시한 가전 벤처기업(Balmuda, Cado 등) 공기청정기가 인기

일본 내 주요 판매 공기청정기 현황

제품명	참고사진	제품 설명	가격 (엔, 소비세 8% 포함)
DYSON Pure Hot+Cool Link		선풍기, 온풍기가 결합된 공기청정기로 WIFI를이용하여 스마트폰으로 공기청정상태를 확인하고 조정할 수 있음	78,624
Blueair Classic 680i		스웨덴의 공기청정기 전문제조사.  Blueair사의 최상위 기종 WIFI 연동으로 실내 공기상태 등의 데이터를 가시화	140,400
SHARP KI-GX100		가습기능을 탑재한 샤프의 고급 모델임. 독자기술인 플라즈마클러스터(이온)를 이용한탈취기능	64,420
PANASONIC  F-VXM90		가습기능을 탑재한 파나소닉 최상위 모델임 독자기술인 나노이엑스(이온)을 이용한 탈취 기능	57,240
DAIKIN  MCK70T		가습기능을 탑재한 다이킨 최상위 모델임 독자 이온 기술에 의한 탈취 기능	39,700
HITACHI  EP-MVG110		가습기능을 탑재한 히타치의 최상위 모델로 공기필터 자동청소기능도 탑재	53,610

자료원: 각 제조사 홈페이지

□ 수입동향

  ㅇ (전체) 일본 브랜드의 중국 제조 후 역수입률이 가장 높으나, 미국, 독일 등의 고가 제품 수입 또한 비율이 높음

  ㅇ (한국) 최근 3년간 한국제품의 수입액이 계속 증가하고 있으며, 특히 2017년에는 2016년의 2배를 넘으며 시장점유를 확대 중

  최근 3년간 국가별 공기청정기 수입 현황

순위	국명	수입액(US$ 천)			점유율(%)			증감률(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	전체	418,156	409,616	503,017	100	100	100	22.8
1	중국	184,954	164,413	191,089	44.23	40.14	37.99	16.23
2	미국	58,114	53,092	80,832	13.9	12.96	16.07	52.25
3	독일	46,228	44,654	65,127	11.06	10.9	12.95	45.85
4	말레이시아	31,945	48,426	51,244	7.64	11.82	10.19	5.82
5	한국	14,848	18,891	40,961	3.55	4.61	8.14	116.82
6	영국	9,956	10,098	10,066	2.38	2.47	2	-0.31
7	태국	8,191	9,115	9,908	1.96	2.23	1.97	8.7
8	스페인	11,893	15,929	9,511	2.84	3.89	1.89	-40.29
9	남아프리카공화국	8,318	6,542	7,555	1.99	1.6	1.5	15.49
10	체코	11,274	13,951	5,827	2.7	3.41	1.16	-58.23

자료원: World Trade Atlas

□ 시사점

  ◦ 가전제품시장 진입은 어려우나 최근 벤처기업의 상승세로 고기능성 제품 시장진입 가능

    - 일본 메이저 가전제품 업체(파나소닉, 히타치 등) 및 해외업체(다이슨)의 시장점유율이 높은 편이나 최근 벤처기업들의 고가제품또한 수요가 존재

    - 공기청정 및 가습·제습 기능이 겸비된 제품이 주를 이루고 있어 공기청정 기능에 특화된 한국 제품과는 별도 제품으로 시장진출을꾀해야 함

  ◦ 미세먼지에 대한 관심도 높아 한국에서 검증된 필터기술 부품 등 수출 가능성 높음

     - 현재 중국, 말레이시아 등의 OEM 제조 역수입, 미국, 독일의 고가 제품에 대한 수요 다음으로 한국제품에 대한 수요가 높으며, 이는 한국산에 대한 인정이 바탕이 된 것

     - 한국 내에서 미세먼지 대책으로 공기필터 등에 대한 많은 연구가 이뤄지고 있는 바, 신기술로 일본시장에 대한 계속적 공격 필요

 자료원 : 일본 경제산업성, 사단법인 일본전기공업회, 일본경제신문, 각 제조사 홈페이지 및 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합