삼양식품--저평가매력 부각되며 주가급등. 바닥일까?

[로빈훗]

삼양식품(003230)음식료업체들 강세.

라면점유율을 빼앗기면서 주가가 급락했습니다. 농심의 짜왕흥행도 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 삼양식품도 음식료상승에 동참하려다 실적악재로 주가조정.

삼양식품의 올해 1분기 실적은 전년동기대비 크게 감소했다.

실적이 감소하면 주가는 영원히 못가는것일까?

악재가 반영되면 다음에 대한 기대감을 가지고 가는게 주식이다.

삼양식품의 최대주주는 내츄럴삼양이며 33%를 보유중이며 17%를 현대산업개발이 보유중이다.

읽고나면 추천 꾹~!

*요약재무제표

유가공 및 조미소재 판매 감소로 수익성이 악화되는 모습이다.

큰 폭의 감소없이 소폭감소했지만 15년 1분기는 35억에서 9억으로 크게 감소했다.

당좌, 유동비율이 낮아 유동성 부분은 아쉬운 모습이다.

부채비율은 80%, 차입금의존도는 17을 기록하고 있다. 좋지도 나쁘지도 않다

시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞

@요약—실적악화를 이겨낼 성장동력은?

라면시장은 과열경쟁으로 시장점유율이 줄고 있다. 오뚜기에게 2위자리를 내주고있다.

이를 위해 냉동만두 사업에 진출했다.

삼양식품은 냉동만두 1위업체인 새아침 주식 190만주를 취득했는데 지분은 (49%)이다.

새아침은 CJ그룹, 롯데그룹, 대상그룹 등에 OEM 방식으로 만두류를 공급하는 회사다

냉동만두는 국내뿐아니라 수출시장도 커지고 있어 신성장동력으로 충분하나 성장의 폭은 한계가 있다ㅣ.

*새로운 외식사업 크라제맥스는?

크라제버거는 1만원대에 판매하는 기존 고가 햄버거 가격을 절반 수준인 5000원대로 낮춘 신상품이다

아직은 시작단계로서 성공여부를 판단하기는 이르다.

삼립식품이 spc를 통해 큰 성장을 한것을 모태로 삼고 외식사업에 진출했고 아직 성과를 논하긴 이르다.

*라면 프랜차이즈 라멘에스 오픈,

*삼양식품은 평창올림픽 수혜주로 알려져 있는데 이유는 아래와 같다.

*삼양식품과 대관령목장은?

대관령목장은 600만평규모로 운영되는데 실제는 200만평이하로 알려지고 있다.

대관령목장은 에코그린캠퍼스에서 보유하고 있는데 이 지분이 48%이다. 그리고 대관령중 10%는 삼양식품이 보유하고 있다고 한다.

강원도 시골에 있는 이 초지가 평창올림픽으로 인해 관광특구로 정해져 개발이 가능해 졌다는게 삼양식품의 투자 포인트이다.

평창올림픽이 1000일 남았는데 시간이 갈수록 개발이 가시화될 가능성이 있다.

이미 토지가치만으로 시가총액을 능가하고도 남는다고 볼 수 있다.

삼양식품 결론

실적은 부담되나 프랜차이즈 진출과 냉동만두 신사업 기대감은 커지고 있다.

워런버핏도 식품사업에 투자를 확대하고 있는것도 긍정적.

평창올림픽이 가까워지면서 개발기대감도 다시 커지고 있는점도 긍정적이다.

일단.. 상승초기에는 매수해볼만하다.

실적악재는 서서히 과거치가 될 것이다.

@사업내용

1)면사업부

나가사끼짬봉.짜짜로니.맛있는라면.삼양라면등 나열하기 힘들정도로 많다.

최근 신제품 허니치즈 볶음면이 인기를 끌고 있다고 한다.

라면의 시장점유율--소폭감소했다.

(금액기준%)

기간	구분	삼양식품(주)	기타	비고
2015년 1분기	라면	12.6%	87.4%	-
2014년 1분기	라면	13.9%	86.1%	-
2013년 1분기	라면	11.2%	88.8%	-

2)스낵사업

사또밥. 짱구, 뽀빠이.

3)유가공사업

삼양우유, 대관령우유.

4)조미 소재사업

삼양진간장. 국간장, 춘장. 고추장. 쌈장등

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)
식품의 제조및 판 매	제품	면	주식 및 간식	59,764 (80.9%)
		스낵	기호식	3,708 (5.0%)
		유제품	기호식	5,698 (7.7%)
		기타	조미소재 외	1,413 (1.9%)
	상품	유제품	기호식	3,433 (4.6%)
		기타	부식외	522 (0.7%)
용역			후레이크선별 외	163 (0.2%)
기 타				1,909 (2.6%)
매출 에누리등				△2,697 (△3.6%)
합 계				73,913 (100%)

*원재료

전용5호, 강력1금급, 팜유. 원유등

*삼양식품 공장별 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
원주공장	1,260	575	45.6%
익산공장	1,260	772	61.3%
문막공장	616	288	46.7%
합 계	3,136	1,635	52.1%

*삼양식품의 토지

원주시--780억규모 토지

익산시--110억 규모 토지

문막--160억 규모 토지

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@신규사업 분야

@관계사 현황

프루웰(80%)--골판지 사업

삼양베이커(50%)

원주운수(20%)

에코그린캠퍼스(50%)

삼양티에이치에스(50%)--원재료 선별

호면당--면요리전문 외식사업

@투자참고사항

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