카자흐스탄 페인트시장, 수입제품의 하락세 이어져

[zhanna]

카자흐스탄 페인트시장, 수입제품의 하락세 이어져

□ 개황

 ○ 카자흐스탄의 페인트 제품은 대부분이 수입품으로 대체되며, 주요 수입국은 러시아, 중국, 터키 등임.

 ○ 카자흐스탄의 페인트 생산라인은 대부분 소련시대에 건설된 것으로 설비가 낙후돼 신기술과 신설비로의 교체가 시급한 문제점을 가짐.

  - 관련 기관은 현존하는 생산설비 교체와 건축자재 생산에 필요한 신기술 개발을 페인트 제조업자들이 해결해야 할 과제로 지적했으며, 이를 통한 비용 감축으로 가격경쟁력 또한 확보할 수 있도록 다방면으로 개발 중임.

 ○ 또한 카자흐스탄의 건축자재 원료시장은 소비자의 수요 동향에 탄력적으로 반응한다는 특징을 가짐.

  - 페인트 제품은 현재 규모가 해마다 꾸준히 증가할 뿐 아니라 제품의 질과 다양성 모두 크게 증가함.

  - 전체 매출 중 70%에 해당하는 양이 10대 인기 품목에 집중됐으며 해외 제조업체들이 저렴한 가격으로 제공하는 다양한 품목이 현지 시장에 진출함.

  - 전문가들은 2012년 전 세계 페인트 원료 시장의 매출액이 1억280만 달러이며, 매년 평균 6% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상함.

2011년 용도별 페인트 제품 매출 비중

□ 카자흐스탄의 페인트 원료시장 동향

 ○ 페인트 제품의 45%는 건설용으로 판매되며 지난 10년간 건설용 페인트 원료가 급격히 증가했음.

  - 1996~1998년 전체 페인트 원료 중 건설용 페인트는 20~25%를 차지했으나 현재 50%로 급증했음.

  - 페인트와 니스 산업은 신기술 도입으로 생산을 더욱 늘릴 뿐 아니라 친환경적이고 시각적으로도 뛰어난 품질을 자랑하며 그 인기는 매년 증가함..

 ○ 또한 중국, 태국, 인도, 인도네시아, 타이완 등의 아시아 국가와 러시아, 헝가리, 발트해 주변국 등의 제품이 카자흐스탄에서 인기를 얻으며 제품의 품질이 뛰어난 동시에 가격 또한 품질과 대비해 적정 수준이라는 점이 그 성공 요인으로 분석됨.

2011년 용도별 페인트 제품 매출 비중

(단위: 천 달러, 톤, %)

순위	국명	2009		2010			2011		증가율
		금액	수량	금액	수량	금액		수량	2011/2010
	전체	67,192	36,813	58,546	27,803	37,550		12,228	-35.85
1	터키	5,121	1,187	10,390	1,769	6,227		1,164	-40.07
2	핀란드	2,767	536	2,587	573	5,635		1,270	117.81
3	우크라이나	151	21	1,264	993	2,941		2,220	132.55
4	독일	1,359	187	1,836	321	2,174		281	18.38
5	스웨덴	6,120	949	6,522	1,290	2,159		417	-66.90
6	중국	2,853	3,935	4,287	4,148	2,097		1,388	-51.97
7	슬로베니아	1,628	349	2,287	556	2,032		382	-11.14
8	이탈리아	772	128	776	151	1,903		378	145.34
9	폴란드	445	113	658	154	1,803		541	174.06
10	키르기즈스탄	289	555	684	540	1,673		445	144.50
11	아랍에미리트	1,842	2,069	2,132	2,318	1,626		1,529	-23.76
12	이란	819	1,199	894	1,322	1,331		1,424	48.85
13	벨기에	334	27	387	45	933		91	141.22
14	영국	779	85	671	82	911		74	35.76
15	네덜란드	1,185	108	525	44	733		60	39.59
27	리투아니아	1,663	612	1,312	507	73		15	-94.42
29	대한민국	139	88	82	113	63		7	-23.23
43	벨라루스	2,374	1,406	450	264	0		0	-100
49	러시아	33,517	22,647	17,520	11,978	0		0	-100

자료원 : WTA

 ○ 전체 제품 중 카자흐스탄에서 제조된 페인트 제품은 중저가 상품이며, 주요 수입국인 러시아, 터키, 스웨덴, 핀란드, 터키, 벨라루스 등에서 고가의 상품을 수입하는 패턴을 유지함.

 ○ 반면, 주요 수출국은 키르기스스탄, 러시아, 우즈베키스탄 등이며, Alina Group사와 Gaudi사가 우위를 차지하는 가운데 현지 시장에서의 점유율은 2010년을 기준으로 각각 9.8%, 5.5%에서 2011년 35%, 20%를 차지함.

2011년 카자흐스탄 내 주요 업체별 비중

2011년 해외 업체별 카자흐스탄 시장 점유율

 ○ 계절 또한 페인트 제품의 매출에 중요한 영향을 미치는 것으로 조사됨.

  - 조사에 따르면 봄·가을에 매출이 가장 높으며 특히 3월 중순에 수요가 가장 높은 것으로 나타남. 4월 매출은 겨울철 대비 2배에서 크게는 3배가량 높았음.

  - 전문가들은 이와 같은 현상의 원인으로 첫째, 건설작업에 적합한 기후라는 점과 둘째, 부활절로 울타리와 묘지를 가꾸는 문화 때문인 것으로 분석됨.

  - 반면 휴가철인 7~8월 매출이 감소했다가 늦여름 혹은 초가을부터 매출이 다시 증가한다는 특징이 있음.

 ○ 현재 전체 시장에서 52%에 해당하는 부분을 애나멜, 코트, 필러 페이스트, 광택제 등이 차지했음. 또한 수분산형 페인트와 초벌용 페인트 제품은 지난 수년간 수요 동향과 판매량에 꾸준한 성장을 기록했으며 이러한 증가세는 계속될 것임.

 ○ 한편, 카자흐스탄의 페인트 제조산업에서 가장 큰 장애로 작용되는 요인은 효율적으로 페인트 제조를 가능하게 할 신기술 부족과 낙후된 생산시설, 원자재의 저급한 품질, 까다로운 제도적 장치 등으로 진입이 매우 어렵다는 점임.

사진	제품 설명
	- 제조업체 : Tikkurila  - 국가 : 핀란드  - 가격 : 15달러(0.9L)
	- 제조업체 : Marshall  - 국가 : Turkey  - 12달러(0.75L)
	- 제조업체 : Alma Paint  - 국가 : 카자흐스탄  - 가격 : 35달러(25kg)  - 벽, 천장용 에멀전 페인트

자료원: WTA, 카자흐스탄 통계청(www.stat.kz), www.today.kz, www.tursiv.kz, 무역관 자체 통합