중국 차(茶) 시장동향 - 중국 소비자는 최근 음용에 편리하고 새로운 콘셉트와 세련된 포장과 디자인을 반영한 차 제품을 선호 -

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중국 차(茶) 시장동향

2018-06-22 곽시은 중국 시안무역관

- 중국 소비자는 최근 음용에 편리하고 새로운 콘셉트와 세련된 포장과 디자인을 반영한 차 제품을 선호 -

- 한국 기업의 진출 시 최근 트렌드를 반영한 차별화 추진하고  생산가공 공정 개선, 차(茶) 연관 제품을 타깃으로 전략 수립 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 차(茶) 류(HS Code 0902)

HS Code	상세 내용
HS Code 0902	차(茶)류(맛과 향을 첨가했는지에 상관없다)
HS Code 0902.10	녹차(발효하지 않은 것으로 내용물의 무게가 3kg 이하로 내용물에 직접 접해 포장된 것으로 한정한다)
HS Code 0902.20	그 밖의 녹차(발효하지 않은 것으로 한정한다)
HS Code 0902.30	홍차(발효차)와 부분 발효차(내용물의 무게가 3kg 이하로 내용물에 직접 접해 포장된 것으로 한정한다)
HS Code 0902.40	그 밖의 홍차(발효차)와 그 밖의 부분 발효차

□ 시장규모

  ㅇ 유로모니터 자료에 따르면, 중국 차(茶)시장은 2012~2017년 연평균 3.5%의 성장률을 보이며, 지난 6년간 지속적으로 성장했음.

    - 유로모니터 자료에 따르면 중국 차(茶) 시장규모는 2012년 604억 위안에서 2017년 807억 위안으로 성장함. 2012년 대비2017년 18.7% 성장했음.

중국 차 제품 판매동향

(단위: 억 위안)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 유로모니터의 발표에 따르면 전체 차(茶)시장에서 녹차, 인스턴트 차, 홍차(Black Tea), 과일 및 허브차 순서로 비중을 차지하고 있음.

자료원: 유로모니터

□ 제품 유형 및 트렌드

제품 유형	제품 특징
농축액상 제품	- 기존의 1kg, 500g의 큰 유리병에서 덜어먹는 형식뿐만 아니라 최근 일회용으로 간편하게 섭취할 수 있도록 파우치 형태나 캡슐형태로 출시되고 있음. - 중국 농축액(물에 타먹는 음료)에서 한국산 유자차 및 레몬차가 인지도 있음. - 최근 찻잎도 캡슐형태로 출시됨
분말형	- 가루 형태로 물에 쉽게 녹을 수 있어 따뜻한 차, 차가운 차의 구분이 필요 없음. - 레몬, 복숭아 등과 같은 과일 차 종류와 밀크티 종류가 주로 이루고 있음.
티백형	- 찻잎으로 이루어진 티백 - 최근 다양한 종류의 찻잎 및 과일·허브를 조합한 티백이 등장함. - 젊은 소비자층을 공략하기 위해 새로운 패키지 및 다양한 마케팅 도입
RTD( 병, 캔)	- 간편하게 즐길 수 있는 플라스틱 병 및 캔으로 된 차 제품 - 단맛이 나는 아이스티 이외에도 녹차, 홍차, 우롱차 등의 일반적인 차 음료 다양화 - 유명 연예인을 이용한 홍보 진행

자료원: TAOBAO, TAMLL

  ㅇ 중국 내 찻잎의 안전성에 대한 관심도가 높아짐.

    - 2017년 1월 국가위생위원회 및 국가식약관리총국에서 '식품안전국가 표준 음료 생산 위생 법규(食品安全国家标准 饮料生产卫生规范)'에 대해 발표하며 공장과 작업장, 시설과 설비, 식품 원료 및 식품 첨가물에 대한 요구사항을 밝힘. 생산과정의 식품 안전을 강조하고, 각각의 음료 생산 차이에 따라 위생 법규를 규정함.

    - 2018년 3월 중국 CCTV에서 '당신이 마신 차는 독약이다(你喝的不是茶是毒药)'라는 주제로 방영한 내용이 중국 온라인에서 크게 화제가 됐고, 중국 찻잎유통협회(中国茶叶流通协会)에서 이에 반박하며 "최근 몇 년 동안 찻잎 관련 상품의 합격률은 99%이상으로 안전하다"라고 밝힘. 이후 중국 소비자의 찻잎에 대한 농약, 원산지, 제조방법 등 안전성에 관한 관심이 증가됨.

  ㅇ 보다 편리하고 쉽게 마실 수 있는 차 제품이 주목받고 있음.

    - 제12회 서안 국제 차 박람회에서 강연을 맡은 소효임(邵晓琳)은 최근 젊은 연령층의 소비자는 차를 자주 마시지 않으며, 앞으로 차(茶) 산업이 발전하기 위해서는 새로운 형식으로 소비자에게 다가가야 한다고 밝힘. 그 중 한 가지 방법으로는 병이나 캔에 담겨 쉽게 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) 차(茶) 제품 개발이 있으며, RTD 차 제품의 고급화 전략을 통해 판매해야 한다고 강연을 진행함.

    - 유자차, 꿀 차와 같은 농축액상의 차(茶) 제품의 경우 자체적으로 병이나 통에서 덜어 먹어야 하는 형식에서, 1회 섭취량에 맞게 포장돼 판매하는 제품이 등장함.

  ㅇ 중국 식품공업협회(中国食品工业协)가 발표한 '2016년도 중국 음료산업 전체 운영 보고(中国饮料行业整体运行报告)'에 따르면, 중국 주력 소비자의 소비패턴이 탄산음료 대신 시원한 차(凉茶) 혹은 건강 음료를 선택으로 바뀌고 있다고 밝힘.

    - '2016년도 중국 음료산업 전체 운영 보고(中国饮料行业整体运行报告)'에 따르면, 탄산음료의 2016년 총 생산량은 1752만2000톤으로 2015년 대비 3.1% 감소했으며, 탄산이 없는 포장음료수(包装水)와 건강음료수(健康饮料)의 2016년 총 생산량은9458만5000톤으로 2015년 대비 4.42% 증가했다고 밝힘.

    - 또한 2016년도 차가운 차(凉茶)산업 시장은 4.2% 증가했으며, 음료 산업 시장점유율 8.2%를 차지했다고 밝힘.

  ㅇ 기존의 전통적 차(茶) 판매 방식과는 다른 새로운 콘셉트와 세련된 디자인을 이용한 마케팅 방식을 도입함으로 소비자의 관심을 이끌고 있음.

    - 한 가지의 종류의 차(茶)로 이루어진 제품이 아니라 찻잎, 허브, 과일들을 다양하게 조합한 제품이 등장해 새로운 향과 맛을 제공함. 또한 말린 과일을 첨가한 제품의 경우 천연으로 색이 우러나와 시각적인 효과를 줌.

    - 제품 포장에서 세련된 디자인을 제공해 젊은 수요층의 이목을 이끌 수 있도록 함. 또한 SNS에 사진을 업로드하면 혜택을 주거나,제품 구매 시 텀블러, 차 거름망과 같은 차 관련 제품을 증정하는 다양한 마케팅 활동을 진행함.

자료원: TAOBAO

□ 경쟁동향

  ㅇ 유로모니터의 2017년도 소매대상 차(茶) 중국 브랜드 이용도에 따르면 大益茶(Taetea), 香飘飘(Xiangpiaopiao), 优乐美(U-lovei), 天福茗茶(Tenfu’s), 张一元(ZhangYiYuan)가 1~5위를 차지함. 1위 브랜드 Taetea의 점유율이 2014년에 7.3%에서 2017년 6.1%로 낮아짐.

    - 점유율 1% 이상의 브랜드가 전체 차 제품 브랜드 점유율의 약 20%를 차지하고 있으며, 점유율 1% 이하의 브랜드의 경쟁이 치열함.

 중국 차 브랜드 이용도 상위 10위 브랜드

순위	브랜드명	제품 사진	비고
1	大益茶 (Taetea)		- 보이차 유명 브랜드 - 세계적인 차 브랜드
2	香飘飘 (Xiangpiaopiao)		- 다양한 종류의 밀크티 브랜드 - 분말형 밀크티가 주력상품 - 젊은 소비자층의 호감이 높으며, 콜레스테롤 수치가 낮다는 특징
3	优乐美 (U-lovei)t		- 값이 저렴한 밀크티 전문 브랜드 - 젊은 소비자층의 호감이 높으며, - 오프라인 매장에서 쉽게 구매 가능
4	天福茗茶 (Tenfu’s)		- 철관음 및 용정차 전문 브랜드 - 오프라인 지점이 많음 - 차로 만든 사탕, 과자 등 보유
5	张一元 (ZhangYiYuan)		- 역사가 오래되며, 전통 있는 브랜드 - 전국적 영업망 보유 - 오프라인 매장에서 직접 시음 가능
6	吴裕泰 (WuYuTai)		- 독특한 제작 기법 보유 - 저렴한 가격대 - 대표 제품은 홍차와 아이스크림
7	萧氏 (Xiaoshi)		- 프리미엄 브랜드 - 높은 가격대 형성 - 희귀한 원재료 사용
8	小罐茶 (XiaoGuanTea)		- 프리미엄 차 브랜드 - 1회분으로 찻잎을 캡슐에 포장 판매 - 종류마다 서로 다른 차 전문가가 제조
9	八马 (Bama)		- 철관음 차 전문 브랜드 - 다양한 종류의 차 판매 - 오프라인 매장 접근성 높음
10	香约奶茶 (Xiang Yue Taiwan Milk tea)		- 대만 밀크 티 전문 브랜드 - 분말형으로 판매

자료원: 유로모니터, TAOBAO, TAMLL

중국 차(茶) 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf