중국 사출 성형기 시장동향 ○ 상품명: 사출 성형기(Injection-molding machines) ○ HS CODE: 847710

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중국 사출 성형기 시장동향

2018-06-29 류빈 중국 우한무역관

□ 상품명 및 HS CODE

  ○ 상품명: 사출 성형기(Injection-molding machines)

  ○ HS CODE: 847710

□ 시장규모 및 동향

  ○ 성장 잠재력이 풍부한 중국 플라스틱 제품 시장

    - 중국의 플라스틱 제품 생산량은 수년간 안정적인 성장세를 보임. 2009~2017년 연평균 성장률은 6.8%이며 2017년 총생산량은7,515만 톤임.

    - 2017년 중국의 1인당 연평균 플라스틱 제품 소비량은 54kg으로 북미(145kg)나 서유럽(132kg)의 소비량에는 한참 못 미침. 플라스틱 대 철강 사용 비율 역시 30 대 70으로 전 세계 평균인 50 대 50에 못 미침. 향후 중국 플라스틱 제품 수요는 계속해서 증가할 것임.

1인당 연평균 플라스틱 소비량

(단위: kg)

자료원: 혜총망(慧聪网)

  ○ 사출 성형기 응용산업의 확장

    - 플라스틱은 자동차, 가전제품, 포장지, 3C 산업(컴퓨터, 통신, 소비가전), 건설자재, 완구 등 여러 산업에 활용됨. 그 중 사용 비중이 제일 높은 산업은 자동차, 가전제품, 3C 산업임. 현재 수많은 산업이 업그레이드 되는 추세이며, 사출 성형기는 중국 제조업의 필수 아이템이 될 것임.

    - 현재 플라스틱이 중국 가전제품 내 차지하는 비중은 40%임. 또한, 자동차 경량화 및 환경보호 강화 추세에 따라 2020년 중국 차량 제조에 사용되는 플라스틱은 571톤에 이르며 연평균 21%의 성장을 할 것임. 또한, 3C 제품의 경량화, 소형화 발전 추세에 따라 플라스틱 부품 수요 역시 증가할 것임.

중국 사출 성형기 산업별 수요 비중

자료원: 중국산업정보방(中国产业信息网)

  ○ 사용 수명 및 교체기 도래에 따른 시장현황

    - 사출 성형기의 사용 수명은 보통 5~10년이나 사용 빈도 및 높은 정밀도 요구 등을 고려하면 일반적으로 6~7년임. 2010~2011년 중국 사출 성형기 시장 매출은 역대 최고액을 기록했으며, 특히 2010년의 매출은 전년 대비 60% 성장하였음.

    - 2010~2011년에 도입된 사출 성형기는 2017년에 들어서며 수명을 다하였고, 전반적인 제조업 업그레이드 추세로 새로운 사출 성형기 구매 수요가 증가함. 2017년 중국 사출 성형기 시장규모는 450억 위안으로 전년 대비 16.5% 증가하였음. 2019년에는 전 세계 시장의 30% 점유, 2020년에는 536억 위안의 시장규모를 형성할 것임.

중국 사출 성형기 시장규모 및 성장률

(단위: 억 위안, %)

자료원: 중국플라스틱공업협회(中国塑料工业协会)

□ 수입규모 및 동향

  ○ 2017년 중국의 사출 성형기 수입 총액은 8억800만 달러로 전년 대비 36.6%, 수입량은 7,693대로 전년 대비 41.6% 증가함.

  ○ 2017년 중국의 사출 성형기 주요 수입국은 일본(57.1%), 독일(15%), 대만(9.2%)이며, 이 3개국은 전체 수입의 81.3%의 압도적인 비중을 차지함. 한국으로부터의 수입 총액은 5,023만 달러로 전년 대비 25.7% 증가하였고, 이는 전체 수입국 중 4위(6.2%)임.

중국 사출 성형기 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년
		수입 총액	비중	수입 총액	비중	수입 총액	비중
	전 세계	696,224	100	590,659	100	807,836	100
1	일본	394,853	56.7	326,450	55.3	461,122	57.1
2	독일	107,187	15.4	91,262	15.5	121,397	15
3	대만	76,653	11	54,720	9.3	74,479	9.2
4	한국	48,406	7	39,969	6.8	50,231	6.2
5	오스트리아	17,281	2.5	29,386	5	25,718	3.2
6	캐나다	5,040	0.7	707	0.1	17,173	2.1
7	이탈리아	8,946	1.3	17,328	2.9	15,924	2
8	태국	7,444	1.1	5,490	0.9	12,276	1.5
9	중국	18,069	2.6	0	0	12,255	1.5
10	프랑스	3,929	0.6	4,077	0.7	7,971	1

자료원: KITA

  ○ 2017년 중국의 수입 사출 성형기 평균 수입단가는 10만5037달러/대임. 가장 높은 가격은 캐나다 제품으로 평균 단가는 46만4,135달러/대임. 2017년 중국의 한국 사출 성형기 수입량은 418대이며 평균 단가는 12만170달러/대임.

수입국별 중국 사출 성형기 평균 수입단가

(단위: 달러, 대)

순위	국가	평균단가	수량
1	캐나다	464,135	37
2	오스트리아	235,945	109
3	이탈리아	215,189	74
4	독일	195,486	621
5	프랑스	142,339	56
6	한국	120,170	418
7	일본	93,838	4914
8	대만	79,149	941
9	태국	57,098	215
10	중국	52,597	233
평균 단가	-	105,037	-

자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 대표기업

  ○ 한국과 일본, 유럽과 미국, 대만과 홍콩, 중국 로컬기업 4개 그룹이 현재 중국 사출 성형기 시장을 지배하고 있음. 2017년 사출 성형기(중국 내 외자공장 제외) 수입 총액은 중국 전체 수요 총액의 15%였으며 대다수의 수입 사출 성형기는 고정밀도, 전동, 대형기기임.

  ○ 중국 로컬 사출 성형기 제조기업은 부족한 기술력, 낮은 에너지 효율, 안정성 저하 등의 단점이 있지만 가격 우위를 가지고 있음.주로 유럽, 미국, 일본의 제품은 프리미엄 시장을 형성하기에 일반 시장에서는 중국, 대만, 홍콩기업의 경쟁이 심함. 한국의 사출 성형기 제조사 우진과 LS는 중국에 생산공장을 보유하고 있음.

해외 사출 성형기 브랜드 특징

국가	대표 브랜드	주요 특징
독일	krauss-maffei, BATTENFELD, demag	ㆍ액체압력 또는 전기 액체 혼합을 통해 가동됨. 고정밀도, 대형 사출 성형기가 주를 이룸. ㆍ타깃 고객층은 해외지사 및 해외 합작기업임. 중국 로컬기업과는 비교적 거래가 적으며 시장 내 프리미엄 이미지가 강함.
일본, 한국	Fanuc, nissei,  toyo, Toshiba,mitsubishi；우진, LS, 동신	ㆍ가격대가 높은 유럽, 미국 제품과 낮은 중국, 대만 제품 사이에 위치함. 주로 중국 내 일본, 한국 투자회사와 거래함. ㆍ가동에 있어 높은 수준의 환경이 요구됨. ㆍ일본의 전동 고정밀도 사출 성형기는 전 세계 최고 수준임.
대만, 홍콩	台湾亚塑, 台中精机, 联塑, 台塑;香港震雄, 仁兴, 东华	ㆍ중국 로컬기업과 비슷한 가격대를 형성함. ㆍ중국 로컬기업과 가장 직접적인 경쟁을 함
오스트리아	Engle, Arburg	ㆍ기타 국가들에 비해 높은 기술력을 보유함.

자료원: 공개자료 정리

  ○ 자동차, 가전제품, 포장지, 3C, 건설자재, 완구 등 산업의 고속 성장에 따른 호황세로 2017년 중국 로컬 사출 성형기 생산기업은 300개를 초과하였음. 사출 성형기 생산 상위 25개 기업 중 44%가 중국 로컬기업이며 그 중 시장점유율이 가장 큰 HAITIAN GROUP(海天塑机集团)의 2017년 매출액은 80억 위안을 초과하였음. 이 밖에 저장성, 광둥성, 산동성의 사출 성형기 생산량이 전국 80%를 차지함.

2017년 5대 중국 사출 성형기 기업

순위	기업명 및 홈페이지	생산량(대)	대표 상품 사진	상품 모델 (파라미터)
1	海天塑机集团 （海天） (haitian.com)	35,000		MA 10000 Ⅱ/ 8400 (600-66,000kN)
2	博创智能装备股份有限公司 （博创） （www.borch-machinery.com）	15,000		BU6800 (6800T)
3	广东伊之密精密机械股份有限公司 （伊之密） （www.yizumi.com）	12,000		UN260 A5S (60-560T)
4	宁波市海达塑料机械有限公司 （海达） （www.haidaj.com）	5,000		HD120 (1200KN)
5	东华机械有限公司 （东华） （www.donghua-ml.com/）	5,000		450JSeⅡ (450-900T)

자료원: 중국플라스틱망(中国塑料在线), 브랜드망(品牌官方网站)

□ 관세율 및 인증

  ○ HS CODE 및 수입관세

HS CODE	명칭	일반세율	최혜국 세율	한중FTA 세율
847710	사출 성형기	45%	0%	0%

자료원: 중국 상무국(中国商务部)

  ○ 수입 통관 구비서류 (중고품)

    - 수입 전기기계 허가증(进口机电许可证)

    - 수입 중고 전기기계 제품 적재 전 검증서(进口旧机电产品装运前检验证书)

    - 수입 세관 검역국의 수입 중고 전기기계 상품 비안 신청서(进口口岸检疫局办的进口旧机电产品备案申请书)

    - IPPC(미국, 일본, 한국, 유럽연합 수입 시)

    - 포장 명세서, 영수증, 무역 계약서, 기계 외관 사진, 설비 표찰 사진, 기계 기능 설명서, 해관코드, 중국 품명, 브랜드, 원산지, 종가,제조공장, 제품상태

  ○ 수입 사출 성형기 통관 절차 (중고품)

    - <수입 중고 전기기계 상품 적재 전 검증서(进口旧机电产品装运前预检验证书)> -> <자동수입 허가증(自动进口许可证)> -> <입국화물통관서(入境货物通关单)> -> <해관수입 화물통관서(海关进口货物报关单)>

□ 중국 사출 성형기 주요 수입상 명단

순위	기업명	주요상품	직원수	소재지	홈페이지
1	AEM (Suzhou) Co.,Ltd AEM科技(苏州)股份有限公司	전자부품	150	장쑤성 수저우시	aemchina.com
2	Baolong Auto Machinery (Shenzhen) Co.,Ltd. 宝龙自动机械(深圳)有限公司	전자설비	1000	광둥성 선전시	www.palhk.com
3	Buhler Sortex Optical Equipment (Hefei) Co.,Ltd. 布勒索特克斯光电设备 (合肥)有限公司	광전설비	350	안후이성 허페이시	www.buhlergroup.com
4	Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. 卡特彼勒(苏州)有限公司	차륜식 짐 싣는 기계	1000	장쑤성 수저우시	www.caterpillar.com
5	Coseng (Zhongshan) Automotive Equipment Ltd. 科星(中山)汽车设备有限公司	자동차 설비	300	광둥성 중산시	www.cosenggroup.com
6	Jacobs (Suzhou) Vehicle Control Systems Co.,Ltd. 皆可博(苏州)车辆控制系统有限公司	자동차 부품	100	장쑤성 수저우시	www.jakebrake.com.cn
7	Ondal Medical Systems (Suzhou) Co., Ltd 安达医疗系统(苏州)有限公司	의료설비	50	장쑤성 수저우시	www.ondal.com
8	Satisloh (Zhongshan) Ltd. 萨特隆光学设备中山有限公司	광학설비	90	광둥성 중산시	www.satisloh.com/
9	Shanghai Hanhong Precision Machinery Co.,Ltd. 上海汉虹精密机械有限公司	태양 에너지설비	350	상하이	www.hanhongchina.com
10	Fengquan Environmental Protection Co.,Ltd. 丰泉环保集团有限公司	환경 보호설비	600	푸젠성 푸저우시	www.fengquanhb.com

자료원: KOTRA 우한 무역관 자체정리

□ 시사점 및 전망

  ○ 1인당 연평균 플라스틱 소비량을 고려했을 때 중국 사출 성형기 시장은 현재 성장단계임. 이에 자동차, 가전제품, 3C 산업 성장,제조업 투자 반등, 사출 성형기 교체시기 도래 등으로 향후 중국 사출 성형기 시장은 황금기를 맞이할 것임.

  ○ 향후 사출 성형기는 고정밀도, 안정성, 에너지 절약 등의 새로운 수요와 함께 전동화, 대형화, 스마트화 방향의 발전이 이루어질 것임. 또한, 중국 로컬 사출 성형기 생산기업의 성장과 브랜드 집중화에 따라 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것임.

  ○ <현대플라스틱(现代塑料)> 잡지 조사에 의하면 고객이 사출 성형기를 구매할 때 사용성능과 품질을 가장 중요시함. 그 외 구매 후 서비스도 매우 중요시함.

  ○ 관련 박람회

명칭(중국어）	2018中国(余姚) 国际塑料博览会
명칭(영어）	China(Yuyao)International Plastics Expo 2018
시간	2018년 11월 7~10일(1년 1회）
장소	중국 저장성 위야오시 중수국제박람회장 (中国 浙江省 余姚市 中塑国际会展中心)
품목	플라스틱, 고무제품, 고무가공설비, 기타 가공설비 및 자재
규모	42,000제곱미터/2,000개 부스/30개 이상 국가의 관계자 참관
홈페이지	http://cpe.21cp.com/

자료원: 중국플라스틱공업협회(中国塑料工业协会), 혜총망(慧聪网), 중국상무국(中国商务部), KITA, 중국플라스틱망(中国塑料在线), 중국산업정보망(中国产业信息网), 브랜드망(品牌官方网站), KOTRA 우한 무역관 자체 자료정리