일본 사무용 의자 시장동향 - 日 경제회복으로 사무용 의자 수요는 꾸준할 것으로 보여 -- 최근 일본의 트렌드는 고기능성을 통해 생산성을 향상시키는 제품

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일본 사무용 의자 시장동향

2018-07-05 정병욱 일본 오사카무역관

- 日 경제회복으로 사무용 의자 수요는 꾸준할 것으로 보여 -

- 최근 일본의 트렌드는 고기능성을 통해 생산성을 향상시키는 제품이 인기 -

□ 상품명 : HS Code 9401.30 (회전의자 단, 높이를 조절할 수 있는 것으로 한정한다)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 日 야노경제연구소에 따르면 일본 사무용 의자 규모는 꾸준히 성장하고 있으며 판매금액은 2016년 기준 247억 엔으로 전년 대비 6.5% 증가하였음. 하지만 평균판매단가 (판매금액/판매수량)는 2015년 9,559엔에서 2016년 8,130엔으로 다소 감소하고 있는 상황임.

日 사무용 의자 시장 동향

자료원 : 야노경제연구소

  ㅇ 시장 동향

    - 최근 일본의 경제회복에 따라 2015년 이후 신규 오피스 건설이 지속적으로 증가하고 있어 사무용 의자에 대한 전망은 긍정적인 상황임. 日 미키경제연구소에 따르면 2018년에 건설 예정인 오피스 빌딩 수는 약 31채로(도쿄 기준) 최근 5년 중에서 최대 수치를 기록하고 있음.

최근 5년간 日 신축 오피스 빌딩 공급량(도쿄)

자료원 : 미키경제연구소

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 일본의 사무용 의자 수입규모(HS Code 9401.30 기준)는 2017년에 총 176억 엔 규모로 전년대비 3.8% 증가하였음. 2016년에 소폭 감소한 것을 제외하고 최근 3년간 수입규모는 꾸준하게 증가하는 추세임.

    - 주요 수입국은 중국, 타이완, 말레이시아, 대한민국, 미국으로 중국에서는 주로 저가형 의자(판매가 기준 약 5,000엔 내외)를 수입하고 한국과 미국, 독일, 이탈리아 등에서는 고가의 의자를 수입하고 있음.

최근 3년간 日 사무용 의자 수입규모(HS Code 9401.30)

(단위 : 백만 엔)

	2015			2016			2017
	국가명	수입액	증감율	국가명	수입액	증감율	국가명	수입액	증감율
1	중국	10,900	3.71	중국	11,370	4.32	중국	11,646	2.42
2	타이완	4,514	10.93	타이완	4,009	-11.19	타이완	4,077	1.71
3	대한민국	350	23.37	대한민국	340	-2.85	말레이시아	436	50.43
4	말레이시아	325	-6.84	말레이시아	290	-10.81	대한민국	396	16.62
5	독일	266	54.95	미국	236	-6.22	미국	323	36.72
6	미국	252	-7.69	독일	235	-11.74	독일	243	3.50
7	이탈리아	154	37.66	이탈리아	154	0.34	이탈리아	151	-2.35
8	태국	150	-6.94	태국	124	-17.13	타이완	144	15.79
9	멕시코	101	44.86	멕시코	63	-37.89	멕시코	51	-18.25
10	말레이시아	47	68.34	폴란드	39	-10.15	폴란드	28	-28.96
	전체	17,237	5.85	전체	16,987	-1.45	전체	17,626	3.76

자료원 : World Trade Atlas

□ 對韓 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국에서의 수입규모는 지속적으로 증가하고 있는데, 2017년에는 3억 9천억 엔을 기록하여 전년 대비 16.6% 증가하는 등 3개년 평균 10% 이상의 증가율을 보여주고 있음.

    - 현재 日 사무용 가구분야 업계 5위인 우치다양행에서 한국 F사의 의자 및 책상 등을 수입하여 판매하고 있으며 가격 경쟁력이 있고 기능이 우수하다는 평가를 받고 있음.

    - 가구 수입바이어 M사 K 담당은 무역관과의 인터뷰에서 “한국 사무용 의자는 중국제품에 비해 품질이 좋고 미국이나 유럽제품에 비해서는 가격 경쟁력이 있으며 디자인 및 아이디어가 좋다.”는 의견을 전달하였음.

최근 3년간 日 사무용 의자 對韓 수입액 (HS Code 9401.30)

(단위 : 백만 엔)

	2015	증감율	2016	증감율	2017	증감율
대한민국	350	23.37	340	-2.85	396	16.62

자료원 : World Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 사무용 가구 시장은 일본 주요 3대 제작사의 비중이 높아

    - 사무용 가구 시장에서 2016년 기준 매출 1위의 기업은 코쿠요사(1,274억 엔)이며 2위가 오카무라제작소(1,244억 엔), 3위가 이토키사(552억 엔)로 상위 3대 사무용 가구 제작사가 전체 시장 규모의 절반 이상을 차지하고 있음

日 10대 사무용 가구 제조사의 가구관련 매출액(2016년 기준)

단위 : 백만 엔

자료원 : 야노경제연구소

    -日 사무용 가구시장은 상당히 안정적인 편으로, 2011년과 비교해도 10대 가구용 제조사의 점유율은 큰 차이가 없어 진입장벽은 높으나 시장 진입시 안정적인 매출 달성이 가능한 시장임.

日 10대 사무용 가구 제조사 점유율

자료원 : 야노경제연구소

  ㅇ 최근 일본 사무용 가구시장의 트렌드는 ‘고기능성’

    - 일본 정부는 잔업을 줄이고 생산성을 높이는 ‘일하는 방식의 개혁’을 추진하고 있어 사무용 가구 시장의 트렌드도 생산성을 높이는 측면에 집중되고 있음

    - 몸의 움직임에 따라 의자의 좌석면이 이동하여 피로도를 최소화하는 고기능성 제품이나 서있는 상태로 업무를 볼 수 있도록 하여 생산성을 높이는 제품이 주목을 받고 있음.

코쿠요 스윙의자(ing)

자료원 : 코쿠요 홈페이지

□ 유통 구조

  ㅇ 일본에서 사무용 가구는 주로 대형 가구업체에 OEM으로 납품하거나 가구 바이어에게 자체 브랜드로 납품하는 것이 일반적임.

    - 최근 코쿠요, 오카무라 제작소, 이토키와 같은 日 대형 가구업체 들은 사무실 레이아웃부터 가구 납품까지 일괄적으로 진행하는 '공간제안형'을 진행하고 있어 자체 개발 제품을 주로 사용하고 있음.

자료원 : 오사카무역관 자체 자료

    - 우치다양행과 같은 브랜드는 자체 제품뿐만 아니라 해외 제품을 해당 브랜드로 수입해서 판매하고 있음. 하지만 단품으로 유통시키기 위해서는 일본 소비자들에게 인지도가 높아야 하므로 잡지 게재나 광고와 같은 마케팅 활동이 병행되어야 함.

□ 관세율 및 규제

  ㅇ 사무용 의자 HS Code 9401.30, 9401.40에 한정)의 경우 한국산 제품의 관세율은 무관세임.

HS CODE			품목명			기본세율	한국산 제품 관세율
9401			의자(침대로서 겸용되는 것을 불문하며 제94.02항의 것은 제외)및 그 부분품
	30			회전 의자(높이가 조절되는 것에 한정)
		001			1 가죽을 씌운 것	4.3%	0.0%
		090			2 기타	0.0%	0.0%
	40			의자(침대로서 겸용되는 것을 불문하며, 정원용 또는 캠프 장비용의 것을 제외)			0.0%
		010			1 가죽을 씌운 것	3.8%
		090			2 기타	0.0%
					식물줄기, 버드나무,대나무 그 외 비슷한 재료의 의자

자료원 : 일본 세관

 ㅇ 사무용 의자와 관련된 별도의 규제는 없으나 JIS(일본공업규격) 인증을 받는 경우 바이어에게 제품 홍보하기가 더욱 용이함.

□ 시사점

  ㅇ 최근 오피스 건설 수요 회복과 생산성 향상을 위한 노력으로 사무용 의자에 대한 수요가 꾸준히 지속되고 있음

    - 일본의 경제회복에 따라 2015년 이후 신규 오피스 건설수요가 꾸준히 증가하고 있고 2020년 도쿄 올림픽, 2025년 오사카 엑스포(예정) 등의 대규모 행사가 예상되어 있어 안정적인 성장이 기대됨.

    - 생산성 향상을 위한 고기능성 제품 또는 창의성을 극대화 할 수 있는 제품들이 최근 일본의 트렌드인 만큼 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있음.

  ㅇ 공간제안형과 단독판매형 중에 일본 진입전략을 선택해야

    - 日 대형 가구업체들에 납품하는 경우 공간제안형에 포함되는 OEM가구로 납품되는 경우가 많으며, 자체 브랜드로 단품 판매를 할 수도 있으나 이런 경우 인지도를 높이기 위한 별도의 마케팅 활동이 필수적임

    - 일본 중소기업이나 소규모 기업을 대상으로 공간제안형 패키지로 진출할 수도 있으나 초기 투자비용이 높고 일본 브랜드에 비해 인지도가 낮은 점은 고려해야 함.

자료원 : 야노경제연구소, 미키경제연구소, 닛케이신문, 바이어 인터뷰, 무역관 자체 보유자료 취합