2022년 1~9월 보험회사 경영실적(잠정치)

[둥글이]

1

당기순이익

◈’22년 1~9월 보험회사(생보사 23개, 손보사 31개) 당기순이익은 7조 7,612억원으로 전년 동기 대비 1,307억원(1.7%) 증가

□(생보사) 2조 9,437억원으로 전년 동기 대비 7,478억원(△20.3%) 감소

◦보험료수익 감소 등으로 보험영업손익이 악화되었고, 채권가격 하락에 따른 금융자산 처분손익 감소 등으로 투자영업이익도 감소

□(손보사) 4조 8,175억원으로 전년 동기 대비 8,785억원(22.3%) 증가

◦장기보험의 손해율 하락 등으로 보험영업이익이 개선되었고, 환율 상승으로 외화환산이익이 증가하여 투자영업이익도 증가

< 주요 손익 현황 > (단위: 억원, %)
구 분			’21년 1~9월(A)	’22년 1~9월(B)	증 감 (C=B-A)
						증감률 (C/A)
생명보험 회사	당기순이익		36,915	29,437	△7,478	△20.3
		보험영업이익	△166,214	△167,541	△1,327	손실 증가
		투자영업이익	185,050	176,664	△8,386	△4.5
		영업외이익	28,549	27,852	△697	△2.4
손해보험 회사	당기순이익		39,390	48,175	8,785	22.3
		보험영업이익	△12,598	△4,832	7,766	손실감소
		투자영업이익	66,448	71,125	4,677	7.0
		영업외이익	△357	△1,098	△741	손실증가
보험회사 당기순이익			76,305	77,612	1,307	1.7

2

보험영업(수입보험료)

◈’22년 1~9월 수입보험료는 156조 3,308억원으로 전년 동기 대비 7,013억원(0.5%) 증가

□(생보사)77조 6,871억원으로 전년 동기 대비 4조 5,546억원(△5.5%) 감소

◦보장성보험(+2.6%)과 퇴직연금(+3.3%)은 판매가 증가하였으나, 저축성보험(△6.0%)과 변액보험(△29.8%)은 감소

□(손보사)78조 6,437억원으로 전년 동기 대비 5조 2,559억원(7.2%) 증가

◦장기보험(+4.8%), 자동차보험(+3.0%), 일반보험(+9.5%) 및 퇴직연금(+33.5%) 등 전종목의 원수보험료가 고르게 증가

< 수입보험료 현황 > (단위: 억원, %)
구 분		’21년 1~9월(A)	’22년 1~9월(B)	증 감(C=B-A)
					증감률(C/A)
생명보험회사		822,417	776,871	△45,546	△5.5
	저축성보험	257,959	242,603	△15,356	△6.0
	보장성보험	343,900	352,920	9,020	2.6
	변액보험	140,339	98,496	△41,843	△29.8
	퇴직연금 등	80,220	82,852	2,632	3.3
손해보험회사*		733,878	786,437	52,559	7.2
	장기보험	438,977	460,194	21,217	4.8
	자동차보험	151,497	156,013	4,516	3.0
	일반보험	88,343	96,737	8,394	9.5
	퇴직연금 등	55,061	73,493	18,432	33.5
계		1,556,295	1,563,308	7,013	0.5

* 원수보험료 기준

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수익성

□’22년 1~9월 중 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 0.78%와 9.45%로 전년 동기 대비 각각 0.01%p, 2.12%p 상승

< 총자산이익률·자기자본이익률 현황 > (단위: %, %p)
구 분		’21년 1~9월(A)	’22년 1~9월(B)	증 감(B-A)
총자산이익률 (ROA)	생명보험회사	0.50	0.41	△0.09
	손해보험회사	1.50	1.75	0.25
	전 체	0.77	0.78	0.01
자기자본이익률 (ROE)	생명보험회사	5.35	5.84	0.49
	손해보험회사	11.20	15.21	4.01
	전 체	7.33	9.45	2.12

4

재무상태

□’22.9월말 총자산과 자기자본은 1,305.8조원, 84.3조원으로 ’21.12월말 대비 각각 △52.9조원(△3.9%), △50.3조원(△37.4%) 감소

◦환율상승에도 불구하고, 금리상승* 영향으로 매도가능증권평가손익이 △51.7조원(△152.1%) 감소한데 주로 기인

*국고채 10년물 : (’21.12월말) 2.25% → (’22.9월말) 4.10%

< 총자산·자기자본 현황 > (단위: 억원, %)
구 분		’21년 12월말(A)	’22년 9월말(B)	증 감(C=B-A)
					증감률(C/A)
총자산	생명보험회사	9,924,043	9,371,723	△552,320	△5.6
	손해보험회사	3,663,077	3,686,249	23,172	0.6
	계	13,587,120	13,057,972	△529,148	△3.9
자기자본	생명보험회사	874,819	469,764	△405,055	△46.3
	손해보험회사	471,216	373,345	△97,871	△20.8
	계	1,346,035	843,109	△502,926	△37.4

5

평가 및 감독방향

□’22.1~9월 중 당기순이익 증가(1,307억원)는 투자영업이익은 감소(△3,709억원)하였으나, 보험영업손실이 개선(6,439억원)된데 기인

◦보험영업손익은 저축성보험 해지 증가(생보사)에도 장기보험의 손해율 하락(손보사) 등으로 개선되었으며,

◦투자영업손익은 환율 상승으로 외화환산손익이 증가하였음에도 금리 상승에 따른 채권가격 하락 등으로 악화

-‘22.4분기에는 금리·환율 등 금융시장이 다소 안정되었으나, 경기침체 우려 등으로 향후 수익성 개선 여부가 불투명한 상황

□ 금리·환율의 변동성 증대 및 부동산 경기 악화 등 대내외 경제여건 변화에 따른 잠재부실이 확대될 가능성에 대비하여


◦재무건전성 취약 우려 보험회사를 중심으로 손실 흡수능력 제고 등을 유도하고 주요 리스크에 대한 상시감시를 강화하는 한편,


◦IFRS17 도입 등을 감안하여 선제적인 자본충실화를 유도할 계획

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)