러시아 러시아 석유화학 제품 시장 변화

[zhanna]

러시아 석유화학 제품 시장 변화

2021-12-02 러시아 모스크바무역관 최진형

- 일부 폴리머 수입의존도 높아, 한국 제품도 인기 -

- 러 수입대체화로 원자재 산업발전, 그러나 플라스틱은 미지수 -

러시아 석유화학제품 시장 개요

러시아는 2020년 동안 약 760만 톤의 폴리머를 생산하였다. 이 중 470만 톤은 완제품 원자재였으며 200만 톤은 수출되었다. 러시아 현지 폴리머 원자재 수요는 연 140만 톤인 것으로 파악된다. 러시아 폴리머 시장은 최소 30%의 수입 의존도를 보이고 있고, 연 130만 톤의 규모이며 금액으로는 약 40억 달러이다. 일반적으로, 러시아가 수입에 의존하고 있는 폴리머는 필름(수입의 1/3), 플라스틱 시트(15%), 고정 및 피팅(10%) 등이다. 나머지 폴리머 제품군은 점유율이 1% 이하이다. 폴리머 완제품으로는, 파이프, 호스 및 부속품, 접착 시트 및 필름, 욕조 및 싱크대, 건축 자재(벽, 지붕재 포함), 코르크 및 뚜껑 등이며, 플라스틱 병, 식기류, 가전용 제품도 포함되기도 한다.

러시아 수입통관 HS코드(6자리) 별 설명 및 응용분야

HS 코드	품목 설명	조사대상 10자리	응용분야
3902 30	프로필렌 공중합체 (1차 제품으로서의 프로필렌과 올레핀 중합체로 만든 것으로 한정한다)	3902 30 000 0	자동차 및 가전제품(세탁기 포함)의 플라스틱 부품, 플라스틱 파이프(히팅 파이프 포함)및 부속품, 플라스틱 소비재(버킷 등), PP 필름 등을 제조
3903 19	스티렌의 중합체(일차 제품으로 한정, 발포성의 것을 제외한다)	3903 19 000 1 3903 19 000 9	냉장고(플라스틱 부품), 전기기기, 문구류, 시계케이스, 일회용 식기, 상자, 액자, 쓰레기봉투, 필름, 신발바닥 등을 제조
3906 90	1차 제품으로서의 아크릴 중합체 (폴리메틸메타크리레이트, PMMA 제외)	3906 90 100 0, 3906 90 200 0, 3906 90 300 0, 3906 90 400 0, 3906 90 500 0, 3906 90 600 0, 3906 90 900 1, 3906 90 900 2, 3906 90 900 3,  3906 90 900 4, 3906 90 900 7	화장품 생산에 대한 기초 성분, 도료 및 바니시 성분, 가죽 산업의 피혁 재생제 및 인쇄 산업, 제지 생산, 기저귀 제조, 산업 폐기물 정화, 섬유 산업, 시멘트 생산, 플라스틱 제조, 광업(구리 및 몰리브덴 광석 생산)등과 같은 광범위한 응용 분야를 가짐.
3920 51	폴리메틸메타크리레이트로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립 (셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강ㆍ적층ㆍ지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)	3920 51 000 0	PPMA 제품은 다음의 분야에서 사용됨: 의약, 조명기기, 항공, 기계설비, 농업, 옥외 및 실내 광고 섹션(라이트박스, 입체문자, 네온사인, 지붕설치 등), POS 액세서리(선반, 트레이, 상품대, 가격 태그 홀더 등), 교통표지판, 조명기구, 헤드라이트 디퓨저, 주방 가구(작업대, 엣지밴드 등), 인테리어 건축 부품 및 장식자재(창틀 등), 기기용 표시기, 계기용 저울, 의료기기용 부품(수혈 등), 고정식, 레이저 플레이어용 광디스크, 렌즈, 장난감, 운동기구, 수족관, 개인보호용품(안경, 마스크)등

자료: KOTRA 모스크바 무역관

HS코드로 분류해보면, 3902 30, 3903 19, 3906 90는 1차 제품이고, 3920 51은 1차 제품보다 완성도가 높은 제품에 적용된다. 구체적으로, 프로필렌 공중합체(3902 30)는 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체로 한정(3902) 한다. 반면, 3903 19품목은 스티렌의 중합체로 분류한다. 따라서, 3906 90과 3920 51과 관련된 제품들은 아크릴의 중합체(3906)와 플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(3920)의 부분품으로 간주된다.

프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체 (3902), 스티렌의 중합체 (3903), 플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(3920) 각각에 대한 시장 규모(톤)로, 2020년 3902와 3903 관련 품목은 다소 감소세(5.7% 감소)를 보였다가 2021년은 소폭 회복(1월~5월 동안 8.8% 증가, 70만 톤)된 모습이다. 스티렌의 중합체(3903) 시장 규모는 2020년 동안 0.9% 성장(56만 5,684톤) 했고, 2021년 1월-5월 동안 전년동기대비 23.4% 성장(25만 7,380톤) 했다. 플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(3920) 시장은 2020년158만 7,557톤의 시장 규모를 기록(8.4% 성장) 했고, 2021년 1월-5월 간 전년동기대비 13.7% 증가(65만 6,062톤)을 기록했다.

2017년~2021년 HS코드 3902, 3903, 3920 주요 시장 지표

지표/연도	2017	2018	2019	2020	2021 (1-5)
(HS코드3902) 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체
시장 규모(톤)	1,284,705	1,351,040	1,607,323	1,516,426	705,446
(전년 대비 증감, %)	-	5.2	19.0	-5.7	8.8
세부내용:
현지 생산 규모(톤)	1,448,929	1,457,503	1,697,786	1,986,231	933,481
(전년 대비 증감, %)	0.6	0.6	16.5	17.0	16.6
수입 규모(톤)	210,538	231,659	228,843	262,930	116,505
(전년 대비 증감, %)	6.7	10.0	-1.2	14.9	18.3
수출 규모(톤)	374,762	338,122	319,306	732,735	344,540
(전년 대비 증감, %)	5.3	-9.8	-5.6	129.5	37.2
(HS코드 3903) 스티렌 중합체
시장 규모(톤)	539,660	545,738	560,533	565,684	257,380
(전년대비 증감, %)	-	1.1	2.7	0.9	23.4
세부내용:
현지 생산 규모(톤)	536,657	552,073	558,261	585,698	249,216
(전년 대비 증감, %)	0.1	2.9	1.1	4.9	5.7
수입 규모(톤)	124,279	120,704	138,073	126,293	59,557
(전년 대비 증감, %)	-1.8	-2.9	14.4	-8,5	29.7
수출 규모(톤)	121,276	127,039	135,801	146,307	51,393
(전년 대비 증감, %)	-6.8	4.8	6.9	7.7	-29.8
(HS코드 3920) 플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트ㆍ필름ㆍ박ㆍ스트립(셀룰러가 아닌 것)
시장 규모(톤)	1,305,165	1,447,356	1,464,176	1,587,557	656,062
(전년 대비 증감, %)	-	10.9	1.2	8.4	13.7
세부내용:
현지 생산 규모(톤)	1,056,305	1,221,798	1 222 348	1,388,497	566,688
(전년 대비 증감, %)	-	15.7	0.05	13.6	12.3
수입 규모(톤)	356,680	354,749	386,027	384,393	165,765
(전년 대비 증감, %)	5.9	-0.5	8.8	-0,4	14.8
수출 규모(톤)	107,820	129,191	144,199	185,333	76,391
(전년 대비 증감, %)	8.5	19.8	11.6	28.5	6.0

주: HS코드 3906은 통계 부재로 미포함

자료: 러시아연방통계청, ITC Trademap

러시아 폴리머 연합에 따르면, 약 10만 종류의 석유화학제품이 러시아에서 생산되고 약 9,500개 사가 연관되어 있다고 한다. 러시아 시장은 아직 수입 의존도가 높은 편이며 중대형 플라스틱 제조사가 상생하는데 취약하다는 의견이다. 플라스틱 원자재로 보면, 제품군별 30~70%의 수입의존도를 보이고 있다. 이와 관련1차 폴리머 가격은 국제 거래가에 큰 영향을 받고 있는 형편이다. 수입의존도가 높은 제품군은 압형 및 주변 장비용으로 60~80%의 수입의존도를 보이고 있다.

한편, 일부 폴리머 제품은 2025년까지 현 수준의 현지공급비중 62%가 44%까지 감소할 수 있다는 의견도 제기되고 있다. 이와 관련, 제조기업들의 가격 정책, 생산 라인 관리 문제, 특수 화학제품 공급 유통 문제 등을 안고 있기 때문에 러시아의 폴리머 현지 수요를 예측하기 힘든 상황이다. 2021년 6월, RSPP(러시아 기업인 연합회)는 이러한 이슈로 관련 기업과 관련 부처 합동 회의를 개최한 바 있다.

소비동향

2020년 동안 글로벌 수요 감소와 함께 러시아 제품 수입단가도 하락하는 추세였다. 2020년 HS 3902 30 품목(1차 제품으로서의 프로필렌 공중합체)은 전년대비 12% 하락, HS코드 3903 19 품목(1차 제품으로서의 스티렌 중합체)은 11.9% 하락하였다. 동 HS코드 분류 품목들은 2020년 평균 연간 가격 하락세가 가장 컸던 제품들이다. 2021년 1월 - 6월 동안 월별 수입 가격은 상승하기 시작했다. HS코드 3902 30품목(1차 제품으로서의 프로필렌 공중합체)은 전년동월대비 53.3% 상승, 3903 19 품목은43.4% 상승했다. HS코드3906 90품목은 16.6%상승, 3920 51품목은 3.1% 상승하였다.

2016년~202년6월 HS코드별 수입 가격 

(단위: 1US$/kg)

HS Code (전년대비증감)	2016년~2020년도별
	2016	2017	2018	2019	2020
3902 30	1.56	1.74	1.94	1.75	1.54
증감율	-	11.5	11.5	-9.8	-12.0
3903 19	1.37	1.43	1.54	1.26	1.11
증감율	-	8.0	7.7	-18.2	-11.9
3906 90	1.75	1.88	2.05	2.00	1.87
증감율	-	7.4	9.0	-2,4	-6,5
3920 51	3.17	3.03	3.01	2.90	2.84
증감율	-	-4.4	-0.7	-3.7	-2.07

자료:  ITC-Trade Map

러시아 시장 제품 가격 동향 (주요 제품으로 선별)

제품 설명	사진	가격	제조업체/국가
PP (브랜드명: Balen 030)	-	139루블/kg	Ufaorgsyntez, PJSC/러시아
PP for pipes (브랜드명: PP R003)	-	139루블/kg	Tomskneftekhim, LLC/러시아
PP 270 (브랜드명: Sibex)	-	139루블/kg	Tomskneftekhim, LLC/러시아
Polystyrene (GPPS)	-	137-140루블/kg	(현지산, 수입품)
Aqueous dispersion of Styrene-Acrylic polymer(브랜드: ACROL A 757)		345루블/kg	(현지산, 수입품)
PMMA sheet (PMMA “glass” 2 mm)		1,800루블/M2	(현지산, 수입품)
PMMA sheet (PMMA “glass” 3 mm)		2,170루블/M2	(현지산, 수입품)
PMMA sheet (PMMA “glass” 4 mm)		2,650 루블 /M2	(현지산, 수입품)
PMMA sheet (PMMA “glass” 5 mm)		2,850 루블/M2	(현지산, 수입품)
PMMA sheet (PMMA “glass” 10mm x 2050mm x3050mm) (브랜드: Acryma)		23,200루블/시트	DOS/러시아

자료: https://poliamid.ru, https://balashikha.flagma.ru, https://flagma.ru

러시아 석유화학제품 수입 동향

2016년~2020년 동안 관련 HS코드 품목의 총 연간 수입규모는 4억~6.7억 달러 사이였다. 톤 기준으로는 28만~35만 톤을 연간 수입하고 있다. 동 기간 수입규모가 가장 컸던 해는 2019년으로 전년대비 3.8% 증가한 6억7,812만 달러(10.4% 증가한 35만9,092만 톤)를 기록하였다. 2020년 기준 전반적으로 수입 하락세를 보였으며, 금액 기준 3902 30은 7.1%, 3903 19는 30.2%, 3906 90은 10.3% 하락하였다. 다만 3902 30 품목은 톤 기준으로 5.6% 증가하였는데, 결과적으로 수입단가가 하락하였다는 점을 알수 있다.

4개 HS코드별 품목 비중으로는, 3906 90(1차 제품인 아크릴 중합체, PMMA 제외)가 금액 기준 64.5%로 비중이 가장 높고 톤 기준으로는 57.4%를 차지하고 있다. HS코드 3903 19은 2020년 기준 과립 형태의 PS 또는 GPPS로 명시되는 HS코드 3903 19 0009가 67.8%를 차지하는데, 통관 샘플 사례로, 스타이렌 모노머의 95% 이상을 포함하는 3x5mm 크기의 원통형 과립의 폴리스티렌(가전용 냉장고 내부 부품 사출 성형 용으로 추정) 형태이다. HS코드 3906 90에서 3906 90 9007(수성 분산액, 수용액, 액체 등의 1차 제품으로서의 아크릴 중합체)은 77.5%의 점유율 차지했다. 통관 샘플 사례로, 아크릴레이트 에스테르, 스티렌(공중합체 내 아크릴 모노머의 함량이 50% 이상 기반한 공중합체용 수중 분산액이며 산업용 결합제로 사용됨) 등이다.

2016년~2020년 HS코드 3902 30, 3903 19, 3906 90, 3920 51의 러시아 수출입 동향

단위	2016	2017	2018	2019	2020	20/19 증감(%)
3902 30
러시아 수출
천 US$	29,196	31,884	37,048	37,391	30,165	-19.3
톤	23,240	23,352	25,826	26,196	28,615	9.2
러시아 수입
천 US$	93,754	138,195	149,382	151,885	141,052	-7.1
톤	59,956	79,396	77,190	86,683	91,580	5.6
무역수지
천 US$	-64,558	-106,311	-112,334	-114,494	-110,887	-3.2
톤	-36,716	-56,044	-51,364	-60,487	-62,965	4.1
3903 19
러시아 수출
천 US$	80,307	83,954	93,509	84,311	71,516	-15.2
톤	69,048	61,229	65,606	71,985	79,619	10.6
러시아 수입
천 US$	61,322	59,152	56,955	60,629	42,203	-30.2
톤	44,734	41,367	37,053	48,220	38,211	-20.8
무역수지
천 US$	18,985	24,802	36,554	23,682	30,449	28.6
톤	24,314	19,862	28,553	23,765	42,552	79.1
3906 90
러시아 수출
천 US$	16,089	22,532	32,206	47,690	42,350	-11.2
톤	10,212	12,913	16,994	21,897	24,019	9.7
러시아 수입
천 US$	303,430	355,638	398,475	411,545	369,354	-10.3
톤	173,329	189,265	194,872	205,569	197,973	-3.7
무역수지
천 US$	-287,341	-333,106	-366,269	-363,855	-327,004	-10.1
톤	-163,117	-176,352	-177,878	-183,672	-173,954	-5.3
3920 51
러시아 수출
천 US$	3,765	6,168	5,102	5,451	16,008	193.7
톤	1,129	1,325	1,154	1,296	5,323	310.7
러시아 수입
천 US$	21,411	38,946	48,710	54,069	48,082	-11.1
톤	6,757	12,848	16,198	18,620	16,943	-9.0
무역수지
천 US$	-17,646	-32,778	-43,608	-48,618	-32,074	-34.0
톤	-5,628	-11,523	-15,044	-17,324	-11,620	-32.9

자료: ITC-Trade Map

2020년 기준 HS코드 3902 30 품목 수입국은 벨기에로 수입금액 중 19.8%를 차지하고 전년대비 20% 증가하였다. 동기간 한국은 5위로 전년대비 19%가 감소하였다. HS코드 3903 19 품목은 한국이 2020년 기준 11%가 감소하였으나 점유율이 28.5%로 1위를 차지하였다. 동 품목에 대한 러시아 전체 수입은 30.2% 감소한 바 있다. HS코드 3906 90 품목에서 독일이 1위로, 2020년 기준 전년대비 5% 감소하였고 점유율은 20.7%를 기록하였다. 동 품목의 한국은 21% 감소에 9.4% 점유율로, 4위를 차지하였다. HS코드 3920 51 품목도 2020년 기준 한국이 1위 수입국으로, 전년대비 6% 감소하였고 점유율은 68.5%에 이른다.

2016년~2020년 러시아의 관련 품목 상위 10개 수입국

(단위: 천 US$)

HS코드 3902 30
주요 수입국	2016	2017	2018	2019	2020	20/19 증감(%)	점유(%)
총계	93,754	138,195	149,382	151,885	141,043	-7.1	100
벨기에	18,215	20,100	28,408	23,212	27,959	20	19.8
네덜란드	13,566	15,933	16,691	17,354	17,065	-2	12.1
독일	17,582	19,487	20,323	17,265	15,009	-13	10.6
싱가포르	12,597	14,976	15,476	14,160	14,010	-1	9.9
한국	2,848	10,128	10,650	16,735	13,505	-19	9.6
핀란드	2,144	19,556	11,953	8,060	9,017	12	6.4
프랑스	10,641	8,215	10,609	9,267	7,485	-19	5.3
이탈리아	6,387	7,052	10,659	11,253	6,770	-40	4.8
아랍에미리트	199	4,548	2,911	6,586	4,843	-26	3.4
아제르바이잔	0	0	0	5,141	4,612	-10	3.3
HS코드 3903 19
총계	61,322	59,152	56,955	60,629	42,203	-30.2	100
한국	22,909	21,098	11,258	13,219	11,723	-11	28.5
벨기에	14,339	12,481	16,581	15,994	10,720	-33	26.1
헝가리	8,237	8,808	10,019	7,700	9,843	28	24
이탈리아	3,985	4,988	5,835	5 893	4,131	-30	10.1
프랑스	531	931	1,015	1,349	1,339	-1	3.3
태국	223	1,073	1,350	946	1,037	10	2.5
대만	2,154	1,912	1,310	1,670	769	-54	1.9
벨라루스	385	521	411	640	532	-17	1.3
폴란드	4	129	1,202	882	442	-50	1.1
노르웨이	139	212	198	75	164	119	0.4
HS코드 3906 90
총계	303,430	355,638	398,475	411,545	369,354	-10.3	100
독일	65,206	77,319	76,454	80,901	76,462	-5	20.7
중국	44,458	51,705	32,996	63,372	53,206	-16	14.4
프랑스	40,432	47,275	63,658	53,072	43,719	-18	11.8
한국	11,134	13,992	27,674	43,677	34,546	-21	9.4
벨기에	11,642	8,822	22,375	30,820	27,715	-10	7.5
일본	36,567	28,106	41,094	24,495	25,746	5	7
영국	14,626	19,808	25,570	17,860	18,518	4	5
네덜란드	14,675	14,707	18,545	17,172	15,608	-9	4.2
미국	11,964	16,727	15,201	17,504	15,526	-11	4.2
터키	8,730	13,583	13,855	12,506	10,595	-15	2.9
HS코드 3920 51
총계	21,411	38,946	48,710	54,069	48,082	-11.1	100
한국	4,479	16,205	26,110	35,144	32,939	-6	68.5
프랑스	2,337	3,586	4,821	4,062	3,533	-13	7.3
독일	3,651	4,369	4,605	3,084	2,733	-11	5.7
중국	4,278	3,214	1,482	1,427	2,011	41	4.2
미국	2,658	5,316	4,811	3,379	1,588	-53	3.3
영국	1,262	978	1,183	1,405	785	-44	1.6
이탈리아	304	933	720	486	567	17	1.2
스페인	493	1,262	1,432	884	560	-37	1.2
오만	0	75	696	587	554	-6	1.2
일본	158	219	386	759	404	-47	0.8

자료: ITC-Trade Map

2020년 러시아의 관련품목 수입 통계를 종합한 결과, 한국은 10자리 기준 HS코드 3906 90 9003과 3920 51 0000에서 1위를, 3903 19 0009, 3903 19 0001 및 3906 90 1000에서 2위를 차지했다. 한편, HS코드 3906 90 9003은 주로 기저귀 제조용 고흡수제에 적용되는 것으로 알려져 있다.

러시아 관련 품목 수입국 중 한국 순위

HS코드	2020
	1위 수입국/점유율(%)	한국(순위/점유율%)	기타 주요 수입국 (순위/점유율%)
3902 30 0000	벨기에/19.8	5/9.6	네덜란드 (2/12.1)
3903 19 0009	벨기에 /37.4	2/27.9	이탈리아 (3/14.4)
3903 19 0001	헝가리/72.2	2/27.6	이탈리아 (3/0.2)
3906 90 9007	독일/19.4	11/2.9	중국 (3/17.8)
3906 90 9003	한국/42.4	1/42.4	일본 (2/30.8)
3906 90 9001	독일/58.4	-	대만 (2/9.1)
3906 90 1000	중국/49.9	2/21.7	스페인 (3/18.0)
3906 90 5000	미국/67.1	-	핀란드 (2/24.0)
3906 90 6000	리투아니아/63.0	-	벨라루스(2/30.5)
3906 90 9004	우크라이나/100	-	-
3906 90 2000	스위스/66.7	-	미국 (2/33.3)
3906 90 3000	중국/62.5	-	프랑스 (2/12.5)
3920 51 0000	한국/68.5	1/68.5	프랑스 (2/7.3)

자료: ITC-Trade Map

러시아 석유화학제품 경쟁 동향

러시아의 플라스틱 생산 기업 중 1/4은 중소기업으로 파악되며 이들의 연간 생산량은 약 100만 톤이라고 알려져 있다. 1차 폴리머의 경우, 28% 소비는 대기업이 소비(약 120만 톤) 한다. 석유화학제품을 원자재 소비하는 기업들 중 중소기업 비중이 높다 보니 러시아의 석유화학제품의 수요는 경제 상황에 따라 변동폭이 큰 편이다. 그러나 석유화학제품은 러시아 전략 산업 중 하나로, 정부 지원 프로그램에 따라 25개사가 벌크 폴리머(대용량)를 생산하고 있다고 파악된다. 프로필렌 공중합체로서는 4개사(아래)가 주요 생산업체로 꼽힌다.

• - Nizhnekamskneftechim (TAIF 그룹)

• - Stavrolen (Lukoil)

• - Ufaorgsynthez (Bashneft Oil Company의 자회사)

• - SIBUR Holding Group(Zapsibnfthekhim와 Tomskneftekhim의 합작회사)

TAIF 그룹의 Nizhnekamskneftechim은 2019년 기준 러시아 전체 프로필렌 공중합체 생산의 65%를 차지하였다. 2021년4월, TAIF 그룹과 SIBUR Holding Group이 합병 준비를 발표했고, 이와 관련 연방 반독점 금지 서비스(Federal Antimonopoly Service)가 승인한 바 있다. TAIF 그룹과 SIBUR Holding 그룹이 합병 완료 시, 폴리올레핀 및 수지 분야에서 글로벌 상위5 수준에 이를 전망이다.

한편, 1차 제품인 스티렌 중합체의 주요 생산업체는 4개(아래)를 꼽을 수 있다.

• - Nizhnekamskneftechim

• - Penoplex

• - Gazprom Neftekhim Salavat

• - Tokem

Nizhnekamskneftechim은 범용 및 고충격 폴리스티렌 부문에서 시장 점유율이 75%에 이르며, Penoplex 점유율은 15%이다. 1차 제품 아크릴 중합체 부문에서 주요 생산기업은, Acrypol LLC (사라토브주), New Technologies LLC(모스크바주) 등이며, Pigment PJSC(탐포프주), Raduga-Synthez LLC(모스크바 주), Synthez Oka LLC(니즈니 노브고라드 주), Polyplast Novomoscovsk LLC(모스크바) 등은 유사한 제품군(HS코드 3906 90)를 주로 수출하고 있다고 파악된다. 한편, PMMA 기반 판, 시트 등의 주요 제조사 다음과 같다. 다만 PMMA/MMA 품목은 수입의존도가 높은 제품이다.

• - Destek LLC(모스크바 주)

• - Extruder CJSC(니즈니 노브고라드 주)

• - South Oil Plast LLC(카라차예보체르케스카야 공화국)

• - Safplast LLC(타타르 공화국)

러시아 석유화학제품 주요 제조사 정보

회사명/웹사이트	주요 사항
Nizhnekamskneftechim, PJSC https://www.nknh.ru/	품목: HS코드 3902 30, 3903 19등 관련된 제품 프로필: 4대 주요 카테고리 내 120여종 이상의 제품 생산업체. 합성고무, 플라스틱, 모노머, 기타제품(글리콜, 폴리에스터, 계면활성제, 에틸렌옥사이드, 프로필렌옥사이드, 가솔린첨가제 MTBE, 수지, 유기합성제품, 가스, 탄화수소, 알파-올레핀) 설립년도: 1967년 법인 등록: 2001년 위치: 니즈네캄스크, 타타르스탄 공화국 지위: 세계 최대의 폴리-아이소프렌 제조업체, 세계 3대 부틸 및 할로겐화 부틸고무 생산업체, 세계 10대 합성 고무 제조업체 현 주요 주주: TAIF Group이 모회사 총 매출: 2019년 매출: 1,740억 8,810만 8천 루블 2020년 매출: 1,478억 8,377만 8천 루블 비고: HS코드 3902 30에 대해 2021년 스위스, 독일, 폴란드, 우크라이나 등으로 수출 *PP8348SM-type의 PP는 8.0~10.0% 범위의 에틸렌을 함유한 PP 공중합체로 포장재, 기술 및 생활용품 제조에 사용됨. HS코드 3903 19에 대해, 주요 수입국은 스위스, 리투아니아, 체코, 불가리아, 핀란드, 루마니아, 세르비아 등임(402 등급의 일반용 과립 폴리스티렌)
Stavrolen, LLC https://stavrolen.lukoil.ru/ru/	품목: HS 코드 3902 30과 관련된 제품 프로필: 저압 폴리에틸렌(HDPE), 폴리프로필렌(PP), 프로필렌, 석유 벤조졸, 안정화된 비닐 아세테이트, 부틸렌-부타디엔, 중질 석유 수지, 액체 탄화수소(분류 C6-C8 및 C5 + C9)에 대한 제조업체 특징: HDPE 및 PP 부문에 대해 각각 국내 2위 및 3위 업체임.  법인 등록: 1999년 위치: 부됴놉스크, 스타브로폴 변경주 현 주요 주주: Lukoil Group 자회사 총 매출: 2019년 총 매출: 381억 6,881만 1천 루블 2020년 총 매출: 357억 6,391만 루블 비고: 2020-2021년에 HS Code 3902 30 관련 품목을 우즈베키스탄, 리투아니아 등에 공급함(공업 압출용 PPG 2002-24 및 PPG 3008-36 등급의 과립 PP 공중합체)
PO Tokem, LLC https://www.tokem.ru/ru/	품목: HS코드 3903 19와 관련된 제품 프로필: 에너지 발전에 사용되는 수지, 전자 및 보건 산업을 위한 초순수 생산, 음용수 등에 사용되는 1차 제품으로서의 스티렌 중합체(Polystyrene-co-Divinyl Benzene) 제조업체 설립년도: 1942년 법인 등록: 2004년 위치: 케레로보 주 현 주요 주주: 러시아 개인 총 매출: 2019년 총 매출: 17억 4,504만 3천 루블 2020년 총 매출: 14억 6,475만 4천 루블 비고: HS코드 3903 19 관련 제품들을 중국에 공급함 (향상된 조합으로 이온 교환 수지를 만들기 위해 스티렌과 디비닐-벤젠을 과립형으로 공중합하여 생산된 고분자 화합물)
Pigment, PJSC https://krata.ru/	품목: HS코드 3906 90과 관련된 제품 프로필: 유기 안료, 형광 증백제, 설팜산 아크릴 분산액 및 PVA, 콘크리트 첨가제, 포름알데히드 수지 및 포르말린, 반제품 래커 및 마감 페인트 재료, 염료, 섬유 보조제, 가솔린 첨가제를 포함하는 제품 라인과 KRATA ® 상표로 시장에 알려진 화학 제품 제조업체 특징: 동사는 러시아 및 CIS 유일의 유기 안료, 형광 증백제 및 설팜산 생산업체라고 주장 설립년도: 1949년 법인 등록: 1992년 위치: 탐보프 주 현 주요 주주: 러시아 법인, 러시아개인 총 매출: 2019년 총 매출: 87억 1,249만 루블 2020년 총 매출: 92억 9,981만 3천 루블 비고: 2020-2021년 HS Code 3906 90 부문에서 타지키스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄, 몰도바 등에 주로 Acratam AS 07. 1과 같이 수중 페인트 생산에서 바인더로 사용되는 아크릴 에멀젼을 공급
Raduga-Synthez, LLC https://raduga-sintez.ru/	품목: HS 코드 3906 90과 관련된 제품 프로필: 수지(아크릴, 알키드-우레탄, 오르토-프탈산, 테레-프탈산, 이소-프탈산, INPG), 알키드 바니시, 폴리에스테르, 폴리에스테르 폴리올, 페인트 및 바니시, 첨가제, 중합체 과립 등에 대한 제조업체 특징: 1차 제품으로서의 아크릴 중합체 주요 제조업체 법인 등록: 2002년 위치: Electrugly, 모스크바 주 현 주요 주주: 러시아 개인 총 매출: 2019년 총 매출: 21억 4,238만 7천 루블 2020년 총 매출: 22억 2,442만 4천 루블 비고: 2020-2021년 HS Code 3906 90 부문에서 세르비아에 아크릴 페인트 및 바니시 생산을 위한 액체 아크릴 수지를 공급
Destek, LLC http://www.destek.ru/	품목: HS코드 3920 51과 관련된 제품 프로필: 비접착 판, 시트, 스트립, 파이프 제조업체 (PLEXIGLAS® GS, PLEXIGLAS® XT, PLEXIGLAS RESIST®, PARAPAN®, PLEXICOR®); 특징: 합작 회사로 인지도가 높은 제조업체임  법인 등록: 2004년 위치: 포돌스크, 모스크바 주 현 합작 회사 주요 주주: Evonik Röhm GmbH (Evonik Industries AG, 65.25%), 나머지는 러시아 법인과 국가 기관 총 매출: 2019년 총 매출: 15억 1,735만 4천 루블 2020년 총 매출: 15억 6,131만 8천 루블 비고: 2020-2021년 HS코드 3920 51로 주요 수출국은, 리투아니아, 노르웨이, 우크라이나, 체코, 루마니아, 슬로바키아, 스웨덴 등이며, 스페인 등에는 광고 섹션용 시트를 수출

자료: Spark-Interfax, 가업별 웹사이트

HS코드 3902 30 품목으로 러시아 시장에서 주요 활동 중인 외국계 기업은, 벨기에의 Borealis,  Ineos Olefins & Polymers Europe, Total Petrochemicals, eel Plant 등이며 기타 유럽 기업들로는, Basell Polyolefine GMBH, Exxonmobil Chemical, Infineum UK Ltd, Socar Polymer 등이다. 한국 주요 수출기업은HS코드 3903 19 품목에 집중해 있으며, Ineos(Ineos Styrolution Belgium N.V, Ineos Styrolution France SAS, Ineos Styrolution Korea Ltd) 한국 지사가 포함되어 있다. HS 코드 3906 90에서는 독일 기업들인 Basf SE, Evonik Nutrition & Care GMBH, Ineos Styrolution등이 있다. 중국 기업들인 Yixing Cleanwater Chemicals Co. Ltd., Qingdao Soco New Material Co. Ltd., Henan Hengju Chemical Co. Ltd들도 경쟁 중에 있다.

한국은 2020년 HS코드 3920 51 품목으로 러시아 수입국 중 1위를 차지하였지만, Altuglas International(프랑스)와 독일 기업들인 Roehm GMBH, Phoenix Contact GMBH & CO. KG, Rehau AG+CO 등도 러시아 시장은 선점 중이다. 한편, 미국에 본사를 둔 Du Pont는 'Corian'이라는 브랜드 명으로 한국산 PMMA 합성판을 러시아에 공급하고 있다.

HS 코드별 대러 수출 기업과 한국 수출기업

3902 30	3903 19	3906 90	3920 51
러시아의 주요 외국계 벤더(수출, 진출 포함)
-Borealis AG C/O Borealis Polymers N.V.(벨기에) -Total Petrochemicals (벨기에) -Geel Plant (벨기에) -Ineos Olefins & Polymers Europe(벨기에) -Infineum UK Ltd (네덜란드/미국) -Basell Polyolefine GMBH (네덜란드/독일) -Braskem Europe GMBH (독일) -Exxonmobil Chemical(싱가포르) -Exxonmobil Chemical France SARL(프랑스) -Total Petrochemicals France (프랑스) -Borealis Polymers OY (핀란드) -JSP International  S.R.O.(체코) - Eptainks SPA(이탈리아) -Abu Dhabi Polymers (아랍에미리트) -Borouge PTE Ltd (아랍에미리트) -Socar Polymer (아제르바이잔)	-Ineos Styrolution Belgium N.V. (벨기에) -Trinseo Belgium B.V.B.A. (벨기에) -Ineos Styrolution France SAS (프랑스) - Versalis S.P.A. (이탈리아) -Dunastyr Polistirolgyarto ZRT (헝가리) -Sigma-Aldrich CO. LLC (스위스/미국) -Formosa Chemicals & Fibre Corp.(대만) -Daper Holding SP.Z.O.O. SP.K (폴란드) - Otis SP.Z O.O.(폴란드) -Ningbo Levo Polymer Science & Technology Co.Ltd. (중국) - EOS GMBH (노르웨이) -Fortum Waste Solutions OY(핀란드) -Chemetall GMBH (독일/인도) -Aksoy PLS. San.Tic.A.S.(터키) -Corning Inc. Life Sciences (네덜란드/미국)	- Basf SE(독일) -Evonik Nutrition & Care GMBH(독일) -Ineos Styrolution (독일) -Yixing Cleanwater Chemicals Co. Ltd (중국) -Qingdao Soco New Material Co. Ltd(중국) Henan Hengju Chemical Co. Ltd(중국) Anhui Tianrun Chemicals Co. Ltd(중국) -Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA(벨기에) -Dow Europe Gmbh C/O Lauterbourg Plastic Additives (스위스/프랑스) - TSC S.A.R.L. (프랑스) -TFL France S.A.S.(프랑스) -Nippon Shokubai Co. Ltd (일본) -DGP Intelsius Ltd (영국) Kemira Chemicals Ltd (영국) Rohm And Haas Chemicals (미국)	-Roehm GMBH(독일) -Phoenix Contact GMBH & CO. KG(독일) - Rehau AG+CO (독일) - Westag & Getalit AG(독일) - Viaguide GMBH(독일) -Altuglas International(프랑스) -Jinan Jinbao Plastic Co. Ltd(중국) -Shanghai Meiby Electronics Co. Ltd(중국) -E.I.Du Pont De Nemours and Company (스위스/미국) -Specchidea S.R.L. Unipersonale(이탈리아) -Holzmann-Maschinen GMBH (오스트리아) - Hemabo B.V(네덜란드) -Umdasch Story Design A.S. (체코) -Proadec Portugal S.A.(포르투갈)
주요 한국 수출기업
-롯데 케미칼 -GS 칼텍스 -효성화학 - ㈜대하	-롯데 케미칼 -Ineos Styrolution Korea Ltd -HDC 현대 EP -PRS Co. Ltd.	-에스엔에프코리아 -LG 화학 -한국산노프코	-라이온켐텍 -LG 하우시스 - 롯데 케미칼 Deutschland Gmbh. -현대 L&C -플라벡스 -E.I. Du Pont De Nemours and Company (미국)

자료: Globus Fea

유통구조

외국계 기업들이 러시아 시장에 진출하여 유통하는 구조는 크게 5가지로 나누어 볼 수 있다. 첫번째로 러시아에 제조 기반을 둔 외국계 기업에게 공급하는 방법, 두번째로 순수 러시아 제조사에게 공급하는 경우, 세번째 러시아에 자회사나 대표 사무소로 진출하여 직접 현지 유통하는 경우, 네번째 현지 진출하여 B2B와 B2C로 유통하는 경우, 다섯번째는 러시아 수입전문 기업에게 공급하는 방법이다.

o 러시아에 제조 기반을 둔 외국계 기업에게 공급하는 경우

HS 코드	제조사(국가)	대러 수출기업	러시아 수입기업
3902 30	Toyota Motor Corporation (네덜란드)	Toyota Motor Europe NV/SA (벨기에)	Toyota Motor, LLC (일본, 100%), 모스크바/상트페테르부르크, 자동차 제조
3903 19	Versalis S.P.A. (이탈리아)	Versalis S.P.A. (이탈리아)	Indesit International, JSC (이탈리아, 85%), 리페츠크, 가전기기 제조
3906 90	BASF Nederland B.V. (네덜란드)	BASF SE(독일)	BASF East, LLC (독일, 100%), 모스크바 주, 페인트 및 바니시 등 생산
3920 51	Roehm GMBH (독일)	Roehm GMBH (독일)	Destek, LLC (독일, 65%, J/V),  모스크바 주, 판, 시트, 스트립 제조

자료: Globus Fea

ㅇ 순수 러시아 제조사에게 공급하는 경우

HS 코드	제조사(국가)	대러 수출기업	러시아 수입기업
3902 30	Basell Polyolefine GMBH(독일)	Basell Sales & Marketing Company B.V.(네덜란드)	Polyplastic Group, LLC, 모스크바, 플라스틱 판, 스트립 및 파이트 제조업체
3903 19	Formosa Chemicals & Fibre Corp.(대만)	Formosa Chemicals & Fibre Corp.(대만)	Penoplex SPB, LLC, 상트페테르부르크, 플라스틱 판, 스트립 및 파이트 제조업체
3906 90	Allnex Netherlands B.V. (네덜란드)	Allnex Netherlands B.V.(네덜란드)	Russian Paints, JSC, 야로슬라브, 페인트 생산

자료: Globus Fea

ㅇ 러시아에 자회사나 대표사무소로 진출, 직접 유통하는 경우

HS 코드	제조사(국가)	대러 수출기업	러시아 수입기업
3902 30	Socar Polymer LLC (아제르바이잔)	Socar Polymer LLC (아제르바이잔)	Socar RUS, LLC (아제르바이잔, 100%), 모스크바, 화학제품 도매업체
3903 19	Ineos Styrolution Belgium N.V.(벨기에)	Ineos Styrolution Switzerland SA (스위스)	Ineos Styrolution LLC (독일, 100%), 모스크바, 화학제품 도매업체
3906 90	Evonik Operations GMBH/Germany/Austria (독일, 오스트리아)	Evonik Operations GMBH/Germany/Austria (독일, 오스트리아)	Evonik Chemistry LLC (독일, 100%), 모스크바, 화학제품 도매업체
3920 51	Rehau Ag+Co(독일)	Rehau Ag+Co(독일)	Rehau, LLC (스위스, 100%), 화학제품 도매업체

자료: Globus Fea

ㅇ 러시아에 진출, B2B와 B2C로 유통하는 경우

HS 코드	제조사(국가)	대러 수출기업	러시아 수입기업
3902 30	ExxonMobil Chemical (미국, 싱가포르)	ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA(벨기에) ExxonMobil Chemical Asia Pacific (싱가포르) * Nurminen Logistics Services OY (핀란드) 포함	Telco LLC (핀란드, 100%), 상트페테르부르크, 화학제품 도매업체
3906 90	Siliconi Commerciale SPA (이탈리아)	Siliconi Commerciale SPA (Italy) through Narva Auto Tolliterminal Narva (에스토니아)
	Akdeniz Kimyasal Urunler Pazarlama Ic Ve Dis Ticaret A.S. (터키)	Akdeniz Chemson Kimyasal Urunler Pazarlama Ic Ve Dis Tic. A.S. (터키)
3906 90	Coatex SAS (프랑스)	Coatex Cee S.R.O.(슬로바키아)	Omia Algol RUS, JSC (핀란드, 100%), 상트페테르부르크, 화학제품 도매업체

자료: Globus Fea

ㅇ 러시아 수입전문 기업에게 공급하는 경우

HS 코드	제조사(국가)	대러 수출기업	러시아 수입기업
3903 19	Formosa Chemicals & Fibre Corp.(대만)	Formosa Chemicals & Fibre Corp.(대만)	RusChimSet (Russian Chemical Network), CJSC, 모스크바, 화학제품 도매업체
3906 90	Kapci Coatings Ltd (이집트)	Kapci Coatings Ltd (이집트)	RusBytChem, LLC, 모스크바, 화학제품 도매업체
3920 51	Anshan Anza Electronic Power Co.Ltd(중국)	Anshan Anza Electronic Power Co.Ltd(중국)	ChemPromTorg, LLC, 모스크바 주, 화학제품 도매업체

자료: Globus Fea 

수입관세 및 세금

러시아의 철강제품 수입 관세는 영세율 또는 6.5%이며, 부가가치세는 기본적으로 20%가 적용된다. 영세율 적용 10자리 품목은, 3903 19 0001, 3903 19 0009, 3906 90 9001, 3906 90 9003(기저귀 제조용은 2023년말까지) 이다.

수입 인증 사항

HS코드별로 다양하게 적용되나, 대표적으로 PMMA 폴리머 시트((너비: 1mm-6mm, 밀도: 0.03kg/평방미터~3.5kg/평방미터)는 러시아 연방법 #123(2008년7월)에 의거 화재 안전 기술 규정 적합성 선언 인증이 필수이다.

시사점 및 전문가 코멘트

러시아가 수입에 의존성이 가장 큰 석유화학제품은 HS코드 3903 19(1차 제품으로서의 스티렌 중합체, 발포성 폴리스티렌 제외)와 3906 90(1차 제품으로서의 아크릴 중합체, PMMA 제외)로 기저귀용 고흡수제인 3906 90 9001과 3906 90 9003은 당분간 영세율을 적용할 전망이다. 러시아는 전반적으로 산업 발전과 함께 플라스틱 생산성을 지속적으로 높일 예정으로 HS코드별 제품 모두(3902 30, 3903 19, 3906 90, 3920 51/PMMA 판, 시트 등) 시장성은 당분간 호조세를 보일 것이다.

러시아 플라스틱 가공 협회 Katsevman 회장에 따르면, 러시아 플라스틱 제조사는 매우 영세한 기업 비중이 높아(9,600개사 중 7,900개사가 중소기업) 안정적 생산성과 충분한 원자재 시장 충족을 유지하지 못하고 있다. 다만 대기업의 인수합병(예: TAIF와 SIBUR)은 러시아 원부자재 생산 능력을 글로벌 수준으로 높이는데 기여할 것이다. 향후 러시아 수입대체화 정책에 따라 원부자재 제조사는 크게 성장할 전망이나 플라스틱 산업 제조 능력 향상은 지켜봐야 하는 상황이라고 첨언했다.

관련 전시회 정보는 아래와 같다. 관심있는 기업은 해당 전시회를 통해 현지 시장을 조사해 보시기를 추천드린다.

전시회명	2021 러시아 모스크바 화학산업 및 과학 전시회 [KHIMIA]
품목	화학 및 석유화학 산업용 원자재 및 보조제, 기초 및 무기 화학, 석유, 가스 정제, 석유화학, 고분자 재료 등
개최기간	2021년 10월 26 - 29일
개최장소	러시아 모스크바 엑스포 전시회 센터
주최기관	Expocenter
웹사이트	https://www.chemistry-expo.ru/

전시회명	러시아 모스크바 플라스틱 산업전(Interplastica)
품목	플라스틱 및 수지 생산 기계 및 장비, 폴리머 재활용, 원자재 및 보조제, 폴리머 및 수지 관련 제품, 제조 서비스 등
개최기간	2022년 1월 25-28일
개최장소	러시아 모스크바 엑스포 전시회 센터
주최기관	Messe Düsseldorf Moscow
웹사이트	http://interplastica.ru/

자료원:

ㅇ 각종 현지언론, 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Globus Fea(https://globusfea.com/), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집

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