호주 텔레매틱스 시장동향 - 호주 현지 교통 및 운송 관련 업체 81%, 차량관리(Fleet Management) 목적으로 텔레매틱스 도입 -

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호주 텔레매틱스 시장동향

2018-06-20 강지선 호주 멜버른무역관

- 호주 현지 교통 및 운송 관련 업체 81%, 차량관리(Fleet Management) 목적으로  텔레매틱스 도입 -

- 자율주행차, 인포테인먼트 성장에 따라 다양한 차량 데이터 서비스 모델로 진화 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 텔레매틱스 기기(HS Code 851762)

    - 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용, 변환용, 송신용, 재생용 기기

  ㅇ 텔레매틱스(telematics)는 텔레커뮤니케이션(telecomminication)과 인포매틱스(informatics)의 합성어로 자동차와 무선통신을융합하는 기술적 특징을 보이며 인터넷, 모바일폰, 자동차를 결합시키는 교통시스템으로 발전함.

    - 차량의 GPS 기반으로 인터넷과 연결해 차량 위치 알림, 원격 차량제어, 차량상태 확인,  운전자 행동분석, 교통 등 다양한 정보를실시간으로 제공하는 서비스임.

    - 현재 호주에서 텔레매틱스는 버스, 택시, 트럭, 물류 회사와 같은 운송업체의 차량 관리(fleet management)용으로 가장 널리 보급돼 있음.

텔레매틱스 서비스 모델

자료원: Rewire Security

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 텔레매틱스 시스템은 이미 20년 전부터 자동차 시장에 존재해 왔지만 미래에 자율주행차, 인포테인먼트와 결합해 성장이 기대되는 시장임.

    - HIS Markit의 보고서에 따르면 전 세계 차량용 텔레매틱스시장은 연평균 17%의 성장률을 보이고 있으며 2023년에는 텔레매틱스 시장의 규모가 67억 달러에 이를 것으로 전망됨.

    - 특히 차량에 무선 네트워크를 연결해 차량 내부 진단 및 분석, 차량 간 통신, 교통 및 배송지 정보, 안전관리, 인포테인먼트, 공유차량 관리, 무인자동차 기술까지 결합돼 자동차 산업에서 새로운 기회로 주목받고 있음.

  ㅇ 2017년 Berg Insight에서 발표한 보고서에 따르면, 텔레매틱스 중 차량 관리(fleet management) 시스템이 장착된 차는 호주와뉴질랜드에 약 70만 대가 있는 것으로 조사됨.

    - 해당 시장은 연평균 15.7%의 성장률을 나타내며 지속 발전하고 있으며, 2021년에는 텔레매틱스 기술이 적용된 차가 140만 대에 달할 것으로 예측함.

  ㅇ 2017년 기준 호주의 교통 및 운송 관련 업체의 81%가 텔레매틱스를 이미 도입한 상태

    - 호주의 텔레매틱스 도입 초기에는 차량의 추적 및 도난방지용으로 보험의 개념이 강했으나, 현재는 사고 위험을 줄이기 위한 운전자 행동 모니터링이 텔레매틱스의 주요 목적으로 부각되고 있음.

    - 차량 위치 추적(82%), 속도 확인(74%), 주행 거리(57%), 운전자의 피로도-운전시간(57%), 차량 유지(53%)와 같이 안전에대한 확인 기능이 현지 사용자들의 가장 큰 관심사로 꼽힘.

호주 텔레매틱스의 주요 사용 목적

자료원: Telematics Benchmark Report 2017

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ HS Code 851762로 살펴 본 호주의 총 수입규모는 2017년 기준 29억8745만 달러로 전년 대비 6.4% 상승

    - 호주의 전체 수입액은 2015년 25억74만 달러에서 2016년 28억786만 달러로 3억 달러 이상 증가했으며 2017년에는 전년도에비해 1억8000만 달러 증가

    - 중국에서의 수입량이 15억2146만 달러로 전체 수입국 중 50%를 차지하며 미국, 말레이시아, 멕시코, 대만, 베트남, 태국 순으로높으며 특히 대만에서의 수입액이 급상승

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 786만 달러로 전체 수입국 중 24위이며 수입점유율 면에서는 아직 낮은 상황임.

호주 텔레매틱스 기기 수입동향(HS Code 851762 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입규모			비중			증감률 (‘17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	2500.74	2807.86	2987.45	100	100	100	6.4
1	중국	1179.19	1414.11	1521.46	47.15	50.36	50.93	7.59
2	미국	394.99	325.77	355.69	15.8	11.6	11.91	9.18
3	말레이시아	231.96	210.93	205.45	9.28	7.51	6.88	-2.6
4	멕시코	104.16	198.55	187.30	4.17	7.07	6.27	-5.66
5	대만	53.61	73.57	182.83	2.14	2.62	6.12	148.49
6	베트남	73.87	96.06	78.48	2.95	3.42	2.63	-18.3
7	태국	65.27	59.84	55.31	2.61	2.13	1.85	-7.56
8	독일	34.01	33.27	39.21	1.36	1.19	1.31	17.85
9	싱가포르	79.35	51.98	37.10	3.17	1.85	1.24	-28.63
10	폴란드	25.24	63.46	36.24	1.01	2.26	1.21	-42.89
24	대한민국	17.65	14.59	7.86	0.71	0.52	0.26	-46.09

자료원: Global Trade Atlas

□ 기업 경쟁동향

호주 텔레매틱스 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf