＜전망＞ 2016년 산업전망

[시화노동정책연구소]

2016년 산업 전망

김성혁 시화노동책연구소 비상임연구위원(금속노조 노동연구원장)

2016년 산업 전망.hwp

경제 기반

세계 금융위기 이후 대침체(The Great Recession)가 2008~2015년까지 8년째 지속되고 있다. 신자유주의 부채 경제로 인한 거품 형성과 사회 양극화로 인한 유효수요 부족은 결국 2008년 미국에서 금융위기로 폭발하여, 2011년 유로 재정위기로 거치면서, 2015년 신흥국 경제위기로 전이되고 있다. 1929년 세계대공황이 1939년(독일의 폴란드 침공) 2차세계대전 발발로 군수 수요가 급증하면서 해소되었듯이, 현재의 대침체도 대규모 전쟁이나 신자유주의 경제체제의 전환(이윤주도성장에서 소득주도성장으로 전환 등)를 수반하지 않고서는 근본적으로 해소되기 어려울 것이다.

세계의 공장으로 1982~2011년까지 연평균 10.2%의 성장을 보이고 금융위기에서도 세계경제 버팀목 역할을 해 온 중국 경제는 2012년부터 7%대로 성장률이 둔화되면서, 중국이 흡수하던 세계적 자원 수요가 급락하였고, 중국에 의존하고 있는 동아시아의 무역도 감소되었다. 중국은 고도성장기간 저임금에 기초한 저소비와 고투자, 고수출 전략을 펼쳐온 결과 국유기업과 국유은행에 과잉투자와 부실이 쌓여 공업부문 평균 가동율이 60%로 하락하고 주택부문은 2011년부터의 재고가 누적되어 이를 해소하는데 4~5년이 걸릴 것으로 분석되고 있다. 또한 경제성장에 따른 임금인상과 농촌개발 등의 요구가 폭발적으로 상승하여 2015년 공산당 중앙위원회에서는 기존의 고성장 구조를 전면 수정하고 중성장 단계로 진입하기로 하였다. 이를 위해 실질임금을 높이고, 4대보험을 확대하며, 농촌개발 등 사회전반의 불평등과 불균등을 해소하면서 질적 성장으로 전환하여 6.5%의 경제성장률을 목표로 경제 전략을 수정하였다.

한편으로 양적완화와 기축통화의 이점을 활용하여 경제를 회복시킨 미국은 2015년 12월 마침내 금리인상을 단행하였다. 비록 0.25% 인상이며 2016년 급격한 금리인상이 추진되지는 않겠지만, 세계패권 국가인 미국의 금리인상은 세계경제에 엄청난 파장을 몰고 오고 있다. 이는 환차손을 우려한 자본들이 안전자산(미국 국채 등 달러자산)으로 이동하여 신흥국의 주식, 채권, 원자재 등에서 이탈하였다. 자본 이탈과 국제 유가 하락이 겹치면서 자원 수출에 의존하는 신흥국들은 경제 충격을 겪고 있다.

미국은 금리를 높이는 반면 유로존, 일본, 중국은 경기부양을 위해 금리를 내리거나 양적완화 정책을 사용하여 정책 분리(decoupling) 현상이 나타나고 있다. 이는 경기에 대한 전망이 다르고 국가마다 인플레이션이나 경기상황에 차이가 있기 때문이다. 선진국이나 국제통화를 가진 국가는 국가신뢰도가 높아 자본유출이나 외환부족의 위험이 낮아(자국통화가 국제통화이므로) 독립적인 통화정책을 사용할 수 있고, 또한 금리인하로 통화량이 증가하면 국제외환시장에서 통화가치가 하락하여 수출을 늘릴 수 있다. 그러나 선진국과 달리 자본자유화를 한 신흥시장국은 평소에 많은 외자가 유입되어 있어(한국주식 시가총액의 35%를 외국인이 보유) 미국 금리인상 시 금리를 높이지 않을 경우 자본유출로 외환위기가 발생할 수 있다. 자본유출시 신흥국 통화는 국제통화가 아니므로 외환부족으로 위기를 겪게 된다. 또한 국제통화국이 아닌 신흥국이 양적완화를 실시할 경우 이를 소화할 깊은 시장이 없기 때문에 초인플레이션이 발생할 수 있다.

따라서 미국의 금리인상에 대응하여, 국제통화 국가들은 독립적인 통화정책으로 위기를 극복할 수 있으나, 신흥국들은 미국을 따라 금리를 인상할 것인가, 아니면 엔화와 위안화 평가절하에 대응하여 금리인하를 유지할 것인가의 딜레마에 처하게 된다. 어떤 경우도 해법이 없기 때문이다. 엔화와 위안화 평가절하에 대응하여 금리를 인하하면, 한국의 자산이 저평가되고 높은 금리를 쫒아서 외국자본들이 철수하며, 국내적으로는 대출 증가로 부동산 거품이 계속 누적될 것이다. 반면 미국을 따라 금리를 인상하면, 통화가치가 상승하고 환율이 낮아져 중국, 일본 기업보다 수출 경쟁력에서 불리해 질 것이고, 국내적으로는 1200조에 달하는 가계부채의 원리금 상환에 적신호가 들어올 것이다.

2. 수출 대기업(제조업)의 위기

2015년 한국의 수출 증가율이 <그림 1>과 같이 –7.4%(1~11월)로 나타나면서, 5년 만에 무역 1조 달러 기록 유지에 실패하였다. 수입증가율을 더욱 큰 폭으로 떨어

      <그림 1> 수출입 증가율 추이 (한국은행) 

져서 무역수지는 흑자를 기록했으나 전형적인 불황형 흑자이다.

이로써 GDP대비 수출 비중은 기존 55%에서 최근 45%까지 하락하였고, 수출의 경제성장 기여율은 올해 마이너스를 기록하였다. 이는 수출주도성장 모델의 낙수효과가 소멸한 것을 입증해 주는 수치이다.

현재의 한국경제 위기는 기존과 구조적으로 다른 수출의존 성장 모델의 한계에서 기인한 것이다. 이를 네 가지 구조적 요인으로 요약하면 아래와 같다.

첫째, '교역조건이 악화'되면서 실질무역손실이 발생하고 있다.

 <그림 2> 교역조건 변화를 반영한 실질무역손익 추이 (조원)    

한국은 그동안 중고급 기술과 단가인하 효과로 세계시장에서 수출 경쟁력을 유지해 왔다. 그러나 40년간 지속해 온 수출단가 인하 및 고환율 정책으로 인하여 지속적으로 교역조건이 악화되어 왔고, <그림 2>에서 출처 : 한국은행(2015) 와 같이 2008년 임 계치를 넘으면서 최근 6년간 실질무역손실이 발생하고 있다.

<그림 3> GDP와 GNI(국민총소득) 추이  (조원) (%)      

출처 : 한국은행, 현대경제연구원(2015)

<그림 3>를 보면 2008년 금융위기 이전까지만 해도 실질 GNI가 실질 GDP보다 많았지만, 2008년 금융위기 이후 실질 GDP에 비해 실질 GNI(국민총소득)의 규모가 축소되었고 이는 실물경기와 체감경기의 괴리 현상의 원인으로 작용하고 있다.

그 결과 실질무역손익(옅은 색깔 막대 그래프)이 2008년부터 마이너스로 바뀌고 있다.

둘째, '글로벌 가치사슬'로 인해 완성품 수출이 창출하는 국내 부가가치가 갈수록 하락하고 있다. 중간재의 과도한 해외 의존과 원자재 대부분을 수입하는 취약한 경제구조로 국내 부가가치가 낮아지고 있다.

    <그림 4> 국내에서 최종 생산된 제조업 상품의 총 산출액(1995=100)

 자료: 한국개발연구원(2015)

<그림 4>에서 1995년 총산출액이 100이라면, 2011년에는 총산출액이 171로 증가하였고, 이 중 국내 부가가치는 76에서 107로 40% 증가하였으나, 해외 부가가치는 24에서 64로 300% 가량 증가하여 해외로 유출되는 부가가치가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다.

현대경제연구원에 의하면 2011년 기준 한국 수출의 부가가치 유출률은 44.7%로, 미국·중국·독일·일본 등 4개국 평균인 23.1%보다 무려 21.6%포인트 높아 2배에 육박한다. 수출 부가가치 유출률이 44.7%라는 의미는 1000달러어치 수출을 할 때 447달러가 해외로 유출되고 나머지 553달러는 국내에 남겨진다는 얘기다.

셋째, 재벌의 '특정산업에 편중된 산업구조'는 부품소재와 중간재 산업의 생태계를 위축시켰다. '부품소재', '중간재', '소프트웨어' 등은 주로 중소기업의 영역이다. 그러나 한국의 원하청 수직계열화는 중소기업의 성장을 억제하여 창의적인 다품종 소량생산 체제를 제약했다.

실제로 <그림 5>에 의하면 2013년 전 세계 제품 수출액(17조 3천억 달러) 중에서 중간재 수출의 비중은 47.6%, 최종재는 35.8%, 원자재는 16.5%를 차지하여, 중간재 제품의 수출이 갈수록 중요해지고 있음을 알 수 있다.

한국의 재벌주도 주력산업은 거대한 설비투자(자본력)와 중고급수준의 인력(기술)을 투입하면 산출되는 중후장대산업(반도체, 철강, 조선, 자동차, 석유화학 등)이다. 산업구조가 재벌의 최종재 생산에 맞추어져 있고 부품소재, 중간재 등을 생산하는 중소기업들은 대기업에 종속되어 수탈되는 구조로 기술개발의 여력이 없다.

  <그림 5> 전 세계 제품 성질별 수출액 추이 (1980~2013)

자료: IETI

넷째, '수출 제조업에 편중된 경제성장'은 서비스업과 내수산업을 위축시켰고, 하드웨어 중심산업으로 소프트웨어 부분이 발전하지 못하고 있다. 한국이 우위를 보이는 하드웨어 산업이 최근 정체되고 있는 가운데, 세계적으로 '정보통신과 소프트웨어 등 서비스부문을 중심으로 부가가치 실현과 내수·고용 확대'가 추진되고 있다. 한국에서도 고부가가치 서비스산업이 증가추세에 있으나 아직 초보적인 수준이다. 한국 서비스업은 영세한 도소매와 음식·숙박업에 집중되어 있어, 광범위한 고용과 높은 부가가치를 창출하고, 삶의 질을 높이는 '지식서비스' 분야로 나아가지 못하고 있다.

중후장대 산업의 과잉공급으로 산업재편이 추진되는 가운데 '산업간 융·복합', '산업의 서비스화'가 빠르게 진행되고 있다. 기존의 제조업은 하드웨어 중심이었지만, 21세기 제조업에서는 '지적재산권을 가진 소프트웨어'가 중시되어 '제조업과 정보통신기술의 융·복합' 등으로 제조업과 서비스업의 경계가 사라지고 있다.

한국 경제가 이에 대응하기 위해서는 특정 하드웨어 중심의 수출의존 구조를 탈피하여, 공급측면에서는 부품소재와 중간재, 정보통신기술과 소프트웨어 기술을 강화하고, 수요측면에서는 서비스업 내수 육성과 소득주도성장 정책을 제고하여, 산업의 고부가가치와 내수 창출에 기반한 새로운 성장 동력을 만들어내야 한다.

3. 산업 전망

먼저 한국은행의 기업경영분석을 보면 아래와 같다.

첫째 성장성지표를 보면 전 산업은 총자산증가율이 2010년 9.3%에서 2014년 4.3%로 감소했고, 매출액증가율은 같이 기간 15.3%에서 1.3%로 감소하였다.

제조업의 경우 그 격차가 훨씬 커서 같은 기간 총자산증가율은 11.8%에서 4.3%로 감소하고, 매출액증가율은 18.5%에서 –1.6%로 감소하였다.

 총자산증가율(전 산업)                     매출액증가율(전 산업)

 총자산증가율(제조업)                       매출액증가율(제조업)

두 번째로 수익성지표에 있어서는 전 산업에서 매출액영업이익률은 5.3%에서 4.0%로 감소하였고 세전영업이익률은 4.9%에서 3.3%로 아래와 같이 감소 추세이다.

제조업에서는 매출액영업이익률은 6.7%에서 4.2%로, 세전영업이익률은 7.0%에서 4.2%로 감소 폭이 급락하고 있다.

  매출액영업이익률(전 산업)               세전영업이익률(전 산업)

 

매출액영업이익률(제조업)                  세전영업이익률(제조업)

세 번째로 안정성지표에 있어서, 전 산업에서 자기자본비율은 상승하여 긍정적이나 차입금의존도는 하락하다가 다시 상승하여 부정적이다.

제조업에 있어서도 비슷한 양상을 보이고 있는데, 아직까지 안정성지표는 양호하다고 볼 수 있다.

 자기자본비율(전 산업)                          차입금의존도(전 산업)

 

  자기자본비율(제조업)                           차입금의존도(제조업)

  

다음으로 12대 품목의 수출 현황을 보면 아래와 같다.

(백만달러, 전년동기대비%, 비중%)
품목명	’14년 전체	‘15년(1-10)P
선박류	39,886(7.3)	31,815(△5.3)
무선통신기기	29,573(7.2)	26,608(8.4)
일반기계	48,403(4.3)	39,526(△1.7)
석유화학	48,214(△0.3)	31,951(△21.7)
철강제품	35,543(9.4)	25,532(△13.1)
반도체	62,647(9.6)	52,971(3.7)
자동차	48,924(0.6)	37,540(△5.8)
석유제품	50,784(△3.8)	27,486(△37.3)
평판디스플레이	32,310(△9.8)	25,496(△5.4)
섬유류	15,936(△0.1)	11,910(△10.9)
가 전	14,839(△0.3)	10,690(△15.6)
자동차부품	26,635(2.1)	21,330(△4.6)
12대 품목	461,409(2.3)	349,277(△9.2)
	80.6	79.3

주력산업 중 2015년(1~10월) 수출이 증가한 품목은 무선통신기기와 반도체뿐이다. 나머지 전 품목에서 수출이 감소하였고 특히 10%이상 감소세를 보인 품목은 석유화학(-21.7), 철강제품(-13.1), 섬유류(10.9), 가전(15.6)으로 나타났다. 12대 품목 전체 수출 감소율은 평균 -9.2%를 나타내었다.

12대 품목이 전체 수출에서 차지하는 비중은 약 80%를 차지하고 있다.

다음으로 현대경제연구원(경제주평 668호)에 따른 주요 산업별 2016년 전망을 분석해 보면 아래와 같다.

○ 건설업

2015년 추경 예산을 통한 공공부문의 도로, 발전 등 SOC에 대한 수주와 민간 부문의 대규모 토목 수주가 있었으나, 2016년 SOC 예산은 기존 감축 계획에 따라 전년대비 6% 감소한 23.3조 원으로 책정됨에 따라 공공부문의 수주는 감소할 것으로 전망된다.

또한 미국 금리 인상과 함께 국내 경제성장률 둔화, 가계부채 부실화 가능성 증대 등 거시경제적 리스크가 증대되고 있는 가운데, 주거용 건축부문의 과잉 공급 해소가 지연되면서 민간․건축부문 수주액도 2016년에는 둔화될 것으로 예상된다.

2015년 국내 주택 부동산 시장에서 전세공급의 급감과 신규분양의 활황으로 전세자금 대출 및 신규분양 집단대출 형태의 가계부채가 급증하고 있다. 향후 국내외 거시경제적 상황이 악화되고 전세, 월세, 매매시장 간 수급 불균형이 해소되지 않을 경우 가계부채 부실화 문제로 이어질 수 있다.

한편 세계경기의 위축과 국제유가 급락으로 중동지역을 중심으로 한 해외건설부문의 위기가 확대되어 국내 건설사들의 해외건설 미청구공사금액이 17조원에 육박하고, 주요 건설사들이 해외건설 부문에서 큰 적자를 기록하면서 수주지역 다변화, 저

가수주방지, 구조조정 등 재정비의 움직임이 활발해질 것으로 예상된다.

○ ICT제조업

ICT제조업은 글로벌 수요 회복으로 생산 증가세를 이어갈 것이나, 경기 불확실성 증가, 해외 업체와의 경쟁 심화, 신성장 품목 부재 등으로 제한적인 성장이 전망된다. D램 등 반도체와 디스플레이 패널, 해외생산 거점向 휴대폰 부분품 등에서 수출 증가세가 유지되고 있지만 스마트폰, DTV 등은 큰 폭으로 감소할 것이다.

해외생산 확대, 신규 성장 동력의 부재와 함께 중국업체의 거센 추격으로 인해 2016년 ICT제조업의 생산과 수출은 소폭 증가에 머물 전망이다. 주력 품목 대부분이 수요 약세를 겪는데다 공격적 경영에 나서고 있는 중국 업체와의 치열한 경쟁에 직면할 것이다.

반도체는 국내업체의 견고한 글로벌 시장 기반이 있지만, D램, 낸드 등 메모리 반도체를 중심으로 수요 부문의 약세로 성장이 정체될 것이고, 디스플레이 패널은 대체 수요가 부진한 가운데 중국, 일본 업체 등의 공격적 생산에 따른 경쟁 치열로 소폭 성장에 그칠 것으로 전망된다.

스마트폰은 글로벌 스마트폰 시장의 성숙 심화와 중국업체의 경쟁력 급부상으로 인해 성장 감소가 우려되며, 애플 제품과의 가격 차이는 계속 확대될 것이다. 올해 전 세계 스마트폰 시장에서 발생한 이익의 84%를 애플이 독차지하였고 삼성전자는 전체 이익 중 16%를 차지하였으며 나머지 업체들은 적자기업 등을 고려하면 미미한 비중을 차지한다. 스마트폰 판매량은 삼성이 3억 2950만대로 애플(2억 3390만대)보다 1억대 가량 더 많았다. 그러나 애플은 스마트폰 한 대를 팔 때마다 208달러의 이익을 남기지만, 삼성은 겨우 28달러의 이익을 냈다. 이것은 애플이 하드웨어와 핵심 소프트웨어인 운영체제(OS)를 모두 자체 개발하고 매년 고가의 신제품 1~2개만 내놓아 제품 완성도가 뛰어나기 때문이다. 반면 하드웨어 중심인 삼성전자는 구글의 OS를 가져와서 고급폰에서 중저가폰까지 1년에 100종이 넘는 신제품을 내놓는다. 지적재산권에 주력하여 생산은 글로벌 아웃소싱하고 세계적인 조세회피 전략을 쓰는 애플은 삼성전자보다 생산 단가를 훨씬 낮출 수 있어 수익성이 좋을 수밖에 없다.

한편 신성장동력으로는 스마트폰의 뒤를 이을 신성장 품목으로 스마트 워치 등 웨어러블 기기와 함께 가상현실, 자동차 관련 제조 및 서비스사업, 스마트 결제 등이 부상하고 있고, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 서비스 등의 확대로 새롭고 다양한 ICT 융합 서비스의 창출이 기대된다, 또한 스마트 공장, O2O(on-line to off-line) 사업 등 ICT를 활용한 공정 및 제품 혁신도 가속화될 것이다.

○ 자동차

수출은 미국 경기 회복 지속, 폭스바겐 사태의 반사이익 등으로 마이너스 성장에서 벗어나고 내수도 판매 증가세가 이어갈 전망이다.

미국 경제 회복세가 지속되고 있어 2016년 미국 자동차 판매는 2008년 금융위기 이전 수준으로 회복될 것으로 전망된다. 또 폭스바겐 배출가스 조작 사태의 영향으로 해외시장에서 독일 차에 비해 미국, 일본 및 국산 브랜드의 점유율 상승이 기대된다. 다만, 중국, EU 및 신흥국 경제의 리스크 상존으로 본격적인 글로벌 수요 회복은 지연될 것으로 예상된다.

내수 활성화 정책에 따른 소비여력 확충이 국내 시장에 다소 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되나, 가계의 실질 구매력 개선 미흡, 경기 반등에 대한 자신감 부족 등

으로 본격적인 회복 가능성은 높지 않을 것이다.

한편, 수입 차는 폭스바겐 사태에도 불구하고 점유율을 꾸준히 높이고 있다. 2016년에는 BMW, 벤츠, 아우디 등 수입차업계에서 최대 50여종의 풀체인지(완전 변경) 또는 부분 변경 모델을 국내에 출시할 예정이다. 수입차 업체들이 파상 공세를 벌일 예정임에 따라 2016년 국내 수입차 판매 목표는 25만5000대로 2015년 23만5000대보다 2만여대 상향 조정됐다. 이에 따라 현대차와 기아차가 독점하는 국내 시장에서 수입차 점유율이 2014년 15%에서 2016년 16%에 달할 전망이다. 특히 4000만원 이상의 고급차 판매량의 경우 2015년 상반기 수입차 점유율이 무려 66%에 달했다.

다음으로 친환경차, 자율주행자동차 등 미래 자동차의 주도권을 확보하기 위한 경쟁과 협력이 산업간 경계를 붕괴시킬 것으로 전망된다. 전기차 보급이 확대됨에 따라 완성차업계, 정유업계, IT 및 전력업계 등은 충전 인프라 선점을 위해 치열한 경쟁에 나서고 있다.

최근 주목받는 자율주행자동차는 다양한 콘텐츠를 소비할 수 있는 공간으로 활용될 수 있다는 점에서 인포테인먼트 시스템이 주목을 받고 있다. 차량 인포테인먼트 시스템의 진화에 따라 구글의 ‘안드로이드 오토’나 애플의 ‘카플레이’ 등 차량용 운영체제(OS) 선점을 위한 경쟁 심화가 예상된다.

저유가 기조 지속, 여가문화 확산 등의 영향으로 전 세계 시장에서 SUV 독주 현상이 확산될 것으로 예상된다. 고유가시기에 소형 승용차로 집중되었던 수요가 저유가에 따른 유류비 부담의 경감으로 SUV로 급격히 이동할 것으로 보인다. 고연비․친환경 차량에 대한 수요 증가와는 별개로 저연비․비친환경적인 SUV 차량에 대한 젊은 층의 선호도가 증가할 것으로 보인다. 중국 등 신흥시장 뿐 아니라 SUV의 불모지였던 유럽 시장에서도 판매가 증가함에 따라 완성차 업계는 SUV 라인업 확충에 주력할 것으로 전망된다.

세계 2위 완성체 업체인 폭스바겐의 점유율 하락은 글로벌 자동차 업계의 지각변동을 초래할 가능성이 존재한다. 폭스바겐의 배출가스 조작 파문에 따른 브랜드 이미지 손상은 글로벌 시장 점유율의 단기적 하락으로 이어질 전망된다. 특히, 판매 비중이 가장 높은 중국 시장과 점유율이 빠르게 상승하던 미국 시장에서의 위축은 경쟁구도의 변화로 이어질 수도 있다. 폭스바겐 사태 이후 단기적으로 타 브랜드의 디젤차가 반사이익을 얻을 수 있으나, 디젤 엔진에 대한 불신이 전반적으로 확산될 가능성도 존재한다.

○ 철강

중국 경기 둔화와 가격 하락세로 철강수출은 물량, 금액 모두 감소할 것이다.

2015년 3/4분기 누적 철강 수출은 물량 기준으로 전년동기대비 -1.6% 감소하였고, 철강가격 하락세 지속으로 금액 기준으로도 -11.2% 기록하였다.

2016년에는 작년 수준 정도의 국내 수요가 유지될 것으로 보이나 중국산 철강재에 대한 의존도가 높아지면서 전반적인 산업 경기는 불황 국면을 벗어나지 못할 것이다. 내수 수요는 소폭 증가하나, 주요 신흥국 수요 감소 등으로 인한 수출 감소가 예상되어 총수요는 전년 수준에 그칠 전망이다.

건설경기 성장세 둔화로 건설向수요 증대는 제한적이나 조선 및 자동차向 수요는 소폭 증가하여 2016년 내수 성장세는 2% 대를 기록할 전망이다. 이에 따라 열연강판을 제외하고 후판(조선), 철근(건설) 등은 감소할 것이다. 또한 계열사를 통해 안정된 수요처를 확보하고 있는 현대제철보다 해외 수요처가 많은 포스코가 보다 불리할 것이며, 나머지 철강업체들은 현대체철과 포스코 틈새에서 인수합병, 사업재편을 마무리하면서 생존을 모색할 것이다.

미국, 호주 등 주요국들이 자국 철강산업 보호를 위한 수입규제를 강화하고 있고, 중국 등 신흥국의 경기 둔화에 따른 수요 감소로 철강 수출은 전년대비 3% 감소할 것으로 예상된다.

내수용 철강에 대한 수입이 증가함에도 불구하고, 국내 철강생산은 감소하여 총공급은 소폭 감소할 것으로 예상된다. 철강 수요 둔화와 철강산업 내 구조조정 등으로 생산 활동이 부진한 모습을 보일 것으로 전망되고 중국 철강재 유통가격 하락으로 내수용 철강의 중국의존도가 심화됨에 따라 수입은 약 2% 증가할 것으로 예상된다.

향후 철강수요산업이 소재의 고급·고기능화, 제품 차별화 등을 적극적으로 추진함에 따라 철강제품의 수요 변화를 야기할 것이다. 고기능화, 경량화, 고강도화를 요구했던 철강수요산업은 친환경화, 인체친화성, 장수명화, 리사이클링 용이성 등이 중요해짐에 따라 철강제품에 대한 수요 구조에도 변화가 예상된다. 자동차 및 전자 산업 등을 중심으로 특수강을 필요로 하는 요구가 확대되면서 철강산업 내 기술혁신도 본격화 될 전망이다. 특히, 글로벌 철강 수요가 둔화되고 있는 가운데 중국의 기술적 추격 및 시장 확대로 국내 철강산업의 기술고도화 전략이 요구되는 상황이다.

○ 석유화학

석유화학제품 수출은 對중국 수출을 중심으로 큰 폭으로 감소하고 있다.

석유화학제품 수출은 2015년 3/4분기까지 290억 달러로 전년 동기간의 365억 달러에 비해서 20.5% 감소하였다. 특히, 중국에 대한 석유화학제품 수출이 165억 달러에서 130억 달러로 21.0% 감소하여 수출 부진을 주도하였다.

2016년 전망을 보면, 對중국 수출 의존도가 높은 상황에서 차이나 리스크에 따른 수출 경기 부진이 예상되고, 국내 경기의 더딘 회복으로 내수도 소폭 증가에 그칠 전망이다. 경기 둔화가 완화되면서 2015년에 비해 내수가 진작될 것으로 예상되지만, 뚜렷한 회복세를 나타내지는 못할 전망이다․ 국내 경기 둔화 완화로 자동차, 전기전자 등 주요 전방산업들의 석유화학제품에 대한 수요는 소폭 증가할 것으로 기대된다. 그러나 내수 부문 회복이 빠르게 진행될 가능성은 낮으며, 느리게 소폭으로 진행될 가능성이 높다.

저유가가 지속되면서 나프타를 원재료로 사용하고 있는 국내업체들은 원가절감 및 수출 경쟁력 강화의 혜택을 누릴 것으로 기대된다. 對중국 수출 의존도(석유화학제품 총수출의 약 50%)가 높은 상황에서 중국 경제의 성장률 하락이 지속되면 수출 부진이 가중될 우려가 있다. 또한 중국의 자급률(내수/생산) 상승 노력 가속화, 중동에서 생산한 저가 제품의 중국 수출 확대로 국산 제품과의 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다.

○ 조선

조선업은 2013년부터 시작된 생산 감소세가 이어지며 침체가 장기화되고 있다.

국내조선사의 신규수주도 회복되지 못하면서 수주잔량도 감소하여 신규수주 규모는 2015년 3분기까지 877만 CGT21)로 전년 동기간 899.7만CGT보다 약 2.4% 감소하였다. 수주잔량은 2015년 1분기 소폭 증가하였으나 이후 감소세를 보이며 전년 동분기말 대비 2.3% 감소한 3,329만 CGT를 기록하였다.

2016년은 글로벌 물동량 증가에도 불구하고 선박 건조시장 부진, 해양플랜트 발주 위축 등으로 신규 수주와 수출 단가 등에서 침체 국면 지속이 예상된다.

2016년 신규 수주량은 2015년보다 소폭 증가한 1,195만 CGT가 예상되나 2013년(1,875만 CGT), 2014년(1,261만 CGT)에는 미치지 못하는 수준이다. 건조 단가는 2016년에도 2015년과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상된다.

고부가가치 선박 수출과 더불어 선가 상승기에 수주된 물량들이 인도되면서 선박 수출은 상대적으로 증가세를 유지하고 드릴쉽, LNG선 등 고부가가치 선박 수출 증가와 선가 상승기에 수주된 물량이 인도되어 선박 수출은 소폭 증가할 것으로 보인다.

원유생산량 증가, 신흥국 수요 부족, 셰일오일 생산 등의 영향으로 수요 대비 공급 우위가 이어져 저유가가 상당 기간 지속될 것으로 보인다. 국제유가는 2016년에도 배럴당 40~50 달러 수준을 유지할 것으로 예상된다. 유가의 상승세가 나타나기 전까지 해양플랜트 발주 및 에코쉽 수주는 부진할 것으로 예상되며 상선부문의 수주경쟁 역시 심화될 것으로 보인다.

국내 조선사는 과거 저가 수주로 인해 발생한 대규모 손실을 회복하기 위해 2016년에는 수익성 확보, 재무건전성 개선 등의 노력을 펼칠 것으로 예상된다. 과거 조선사들은 시장점유율 확대에 치중하였으나 2016년에는 수익성 확보를 위한 수주 정책, 재무건전성 개선을 위한 비주력 자회사 및 비핵심 자산 매각 등을 펼칠 것이다. 수익성 회복 정책을 펼치는 국내 조선사는 주요 경쟁국인 중국에는 비용측면에서, 파이낸싱 조건에서는 일본에 뒤지고 있어 3국간 수주 경쟁에서 불리한 상황에 놓일 우려가 있다.

최근 양적인 측면에서 급성장한 중국 조선업은 정부의 적극적인 지원 정책에 힘입어 질적인 수준을 높여갈 것으로 예상된다. 중국 조선업은 국가적인 지원을 통한 선박기지 투자와 안정적인 자국선박 수요 등으로 신규수주, 수주잔량 기준으로 한국 조선업을 추월하였다. 중국 조선업은 아직까지 고부가가치 선종에서 국내 조선사에 미치지 못하지만 정부의 재정적인 지원과 투자 등에 힘입어 한국을 추월할 가능성이 크다.