중국 주스 시장동향 - 저농도 과일주스(과즙 24% 이하)가 시장점유율이 가장 높음 - - 최근 오렌지, 사과, 혼합 맛의 시장점유율은 비교적 안정적 -

[짱가]

중국 주스 시장동향

2018-08-22 이맹맹 중국 칭다오무역관

- 저농도 과일주스(과즙 24% 이하)가 시장점유율이 가장 높음 -

- 최근 오렌지, 사과, 혼합 맛의 시장점유율은 비교적 안정적 -

- 천연, 건강, 기능성 주스가 인기를 끌고 있음 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 주스(HS Code 20091200)

□ 선정 사유

  ○ 중국 과일주스 시장규모는 중국 소비수준 향상에 따라 빠르게 성장 중이며, 앞으로 고속 성장 추세를 유지할 것으로 전망함. 2017년의 주스 생산량은 약 2500만 킬로리터에 달하며, 2018년에 2600만 킬로리터가 될 전망임.

□ 중국 과일주스 시장규모 및 동향

  ○ 2013~2017년 중국 과일주스 생산량 연평균 성장률은 2.2%임.

    - 생산량이 지속적으로 성장하고 있어 소비자들의 주스 수요 또한 증가하고 있음을 알 수 있음.

    - 2017년의 주스 생산량은 약 2500만 킬로리터에 달하며, 2018년에 2600만 킬로리터가 될 전망임.

중국 과일주스 생산량 추이

 

자료원: 중상산업연구원

  ○ 중국인의 1인 평균 주스 소비량은 아직 높지 않으나 성장잠재력이 있음.

    - 최근 중국의 주스 소비가 증가하고 있으며, 2016년 중국의 주스 판매량은 134억4700만 리터에 달함.

    - 판매액은 1009억 위안으로 전년 대비 1.88% 증가함.

    - 향후 5년의 주스 판매량 평균 성장률은 약 7%로 전망됨.

중국 과일주스 판매량 및 판매액 추이

 

자료원: 중상산업연구원

  ○ 과즙 함량에 따라 분류하면, 저농도 과일주스(과즙 24% 이하)가 시장 점유율이 가장 높음.

    - 2016년 저농도 과일주스의 시장 점유율은 83.76%, 중농도(과즙25~99%)는 13.06%, 100%과즙은 3.18%에 달함.

    - 중국인의 건강에 대한 관심이 늘어나면서 주스 제품, 특히 100% 과즙 주스의 시장점유율이 높아지고 있음.

    - 향후 100% 과즙 주스는 중국 과일주스 시장의 새로운 성장점이 될 것이며, 저농도 과일주스의 점유율은 점차 하락할 예정임.

중국 주스 과즙 함량별 시장점유율

 

자료원: 중상산업연구원

  ○ 중국 소비자들은 주스 맛을 선택할 때, 오렌지, 사과, 혼합 맛을 선호하는 것으로 나타남.

    - 최근 오렌지, 사과, 혼합 맛의 시장 점유율은 비교적 안정적임.

    - 2016년, 100% 과즙 주스 중 오렌지 주스의 시장점유율은 46.8%이며, 사과는 29.1%에 달함.

중국 주스 맛 별 시장점유율

 

자료원: 중상산업연구원

□ 최근 3년 수입규모 및 상위5개국 수입동향

중국 주스(HS Code 2009 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률('17/'16)
-	총액	208,936	226,097	282,928	25.1
1	브라질	67,901	69,886	79,478	13.7
2	이스라엘	30,236	26,076	26,076	60.8
3	한국	14,027	29,757	29,088	-2.2
4	미국	14,690	20,584	18,285	-11.2
5	스페인	7,798	10,389	14,824	42.7

자료원: KITA

□ 대한국 수입액 추이

중국 주스(HS Code 2009 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(천 달러)	948	2,115	4,674	14,027	29,757	29,088
증감률(%)	270.2	123.2	121	200.1	112.1	-2.2

자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 중국 주스시장의 경쟁은 나날이 격렬해지고 있음.

    - 주요 브랜드의 시장 경쟁이 격해지고 있으며, 외국 브랜드의 시장 진출이 점점 어려워지고 있음.

    - 여러 브랜드들의 시장 경쟁으로 인해 주스 시장의 가격이 투명해지고 있음.

  ○ 중국 주스 팩 판매량 TOP 10 브랜드 주요 제품

순위	제품명	제품 이미지	가격
1	농푸샨췐 오렌지주스 (农夫山泉NFC果汁) 300ml		156위안/24개
2	비타코코 코코넛주스 (唯他可可 天然椰子水) 330ml		118위안/12개
3	판판 복숭아주스 (盼盼 水蜜桃汁) 250ml		21위안/24개
4	후이위안 100%오렌지주스 (汇源 100%橙汁果汁) 1L		50위안/5개
5	판판 망고주스 (盼盼 就是檬) 250ml		20.9위안/24개
6	리얼코코 코코넛주스 (瑞欧 天然椰子水) 330ml		199위안/12개
7	뤼량 블루베리주스 (吕梁 野山坡果汁) 300ml		73.5위안/12개
8	미닛메이드 오렌지주스 (美汁源 果粒橙果汁) 1.25L		85위안/12개
9	카프리썬 오렌지주스 (果倍爽橙汁饮料) 200ml		23.5위안/6개
10	후이위안 100%사과주스 (汇源 100%苹果果汁) 1L		76위안/6개

자료원: 징둥닷컴(京东商城)

  ○ 중국 내 한국 주스 브랜드 주요 제품

순위	제품명	제품 이미지	가격
1	롯데 쌕쌕 포도주스 (乐天粒粒葡萄汁) 238ml		63위안/12개
2	OKF 알로에주스 (OKF 芦荟果汁) 1.5L		59.9위안/2개
3	해태 오렌지주스 (海太 桔果粒果汁) 238ml		59위안/12개

자료원: 징둥닷컴(京东商城)

□ 관세율 

 ○ 주스 HS CODE: 20091200(비냉동 오렌지 주스에 한함.)

 중국 대한국 수입세율: 24%(중-한FTA협정）

연도	관세율(%)
MFN	30
2015	28.5
2016	27
2017	25.5
2018	24
2019	22.5
2020	21
2021	19.5
2022	18
2023	16.5
2024	15
2025	13.5
2026	12
2027	10.5
2028	9
2029	7.5
2030	6
2031	4.5
2032	3
2033	1.5
2034	0

양허유형: 20 (관세를 한중FTA 발효일부터 20년간 매년 같은 비율로 인하하며, 2034년 1월 1일부터 관세 없음)

□ 인증 

  ○ 중국어 라벨

    - 중국에서 수입되는 모든 포장식품은 중국어 라벨을 부착해야 함.

    - 중국어 라벨에는 원산지와 중국 내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재하야 하며 중문라벨은 보통 수입대행사를 통해 신청함.

  ○ 검역증명서(위생증서)

    - 중국에서 수입제품에 대해 검역을 실시함. 생수제품은 중국해관에서 발급하는 겸역증명서를 받아야 시장에서 판매 가능.

□ 시사점

  ○ 주스시장의 포화에 따라 소비자들을 사로잡을 새로운 맛의 개발이 필요함.

    - 최근 기존의 오렌지, 포도, 사과 이외에 코코넛, 블루베리 등의 소비자들에게 비교적 신선한 제품들이 인기를 끌고 있음.

    - 새로운 재료나 조합을 지속적으로 연구하여 소비자들의 수요를 충족해야 함.

  ○ 천연, 건강, 기능성 주스가 인기를 끌고 있음.

    - 주스제품에 대한 소비자들의 요구가 점점 증가하고 있으며, 고객들은 품질 좋고 합리적인 가격의 주스를 원함.

    - 건강에 대한 소비자들의 인식이 증가하면서, 유기농 및 천연 과일을 사용한 주스가 인기를 끌고 있음.

    - 기능성 음료나 유제품의 인기가 상승하면서, 비타민, 미네랄 등이 첨가된 기능성 주스 또한 소비자들의 환영을 받고 있음.

  ○ 포장의 중요성

    - 농부산천 CEO보좌관 쩌우전화(周震华)는 "포장은 소비자가 제품을 접하는 첫 단계인만큼 제품 제조시 소비자에게 전달하는 바가 무엇인지 한눈에 알아볼 수 있게 해야 한다."라고 말함.

자료원: 중국 산업연구원, KITA 및 칭다오무역관 자료 종합