인도 자가 혈당측정기 시장동향 - 세계 당뇨병의 메카로 불리는 인도 시장을 잡아라 -

[piaazhead]

인도 자가 혈당측정기 시장동향

2016-10-17 유리인도뭄바이무역관

- 세계 당뇨병의 메카로 불리는 인도 시장을 잡아라 -

□ 인도의 국민병인 당뇨병

  ㅇ 국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)에 따르면, 인도 당뇨병 환자는 2015년 기준 6900만 명으로 인도 전체 인구의 6%를 차지하고 있으며, 2040년까지 1억2400만 명에 달할 것으로 전망

당뇨병 환자 상위 10개국 현황(2015년)

                                                               (단위: 백만 명)

순위	국가	환자 수
1	중국	109.6
2	인도	69.2
3	미국	29.3
4	브라질	14.3
5	러시아	12.1
6	멕시코	11.5
7	인도네시아	10.0
8	이집트	7.8
9	일본	7.2
10	방글라데시	7.1

자료원: 국제당뇨병연맹

  ㅇ 지역별로 케랄라, 타밀나두, 구자라트가 인도에서 가장 높은 당뇨병 지역으로 나타남. 더 타임즈 어브 인디아 보도에 따르면 성인 남성인구의 약 8.2%, 성인 여성인구의 6.8%가 당뇨병에 해당하는 것으로 나타남.

□ 자가 혈당 측정기(SMBG, Self-Mornitoring of Blood Glucose) 시스템 시장 동향

  ㅇ 인도의 자가 혈당 측정기(SMBG) 시스템 시장은 매우 빠른 성장세를 기록하고 있으며, 당뇨병 인구의 폭발적인 증가와 관련 기업들의 마케팅이 맞물려 SMBG 시스템 구입도 날로 증가하고 있음.

    - 인도는 세계 최고의 당뇨병 환자 보유국이라고 할 수 있는데 반해, 시골의 경우 50%의 환자들이 제대로 치료받고 있지 못하고 있음.

    - 도시의 경우도 치료 혜택을 받지 못하는 비율은 30%에 달하고 있음.

  ㅇ 자가 혈당 측정기는 본체(meters)와 1회용 진단기(Strips)으로 구분되며, 제조업자에서 유통상(또는 수입업자)를 거쳐 병원, 소매상 등으로 납품되는 유통경로를 지님. 유통상을 거치면서 약 8~12%의 마진이 추가되고, 소매상은 15~20%의 이윤을 받고 판매하는 것으로 파악됨.

  ㅇ 자가 혈당 측정기(HS Code 9018.90 기준) 인도 수입액은 약 5억3000만 달러 규모(‘16년 1월~6월)로 주요 수입 대상국은 미국, 독일, 중국임. 한국의 경우 수입시장 점유율은 3% 수준으로 약 1500만 달러의 대인도 수출액을 기록

주요 품목별 수입가격 동향(CIF 가격 기준)

HS Code	세부 품목 명세	원산지	가격(루피)
902780.90	BG-03 BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	중국	665
901890.11	GLUCORITE BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM GM260	대만	657
901890.99	SD GLUCO NAVII GDH METER M0516003(BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM) (GLUCOMETER)	한국	342
	SD CODEFREE BLOOD GLUCOSE TEST SYSTEM C0316036 (BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM)	한국	547
902790.90	ACCUSURE GOLD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM GM 100(BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM)	대만	343
902750.90	GLUCOCARD 01 MINI KIT B [IND-MG] BLK BLOOD GLUCOSE MONITOR	필리핀	871
902780.90	BG-03 BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	중국	655

 자료원: Zauba Technologies&Data Services Pvt Ltd.

□ 인도에 진출한 자가 혈당측정기 주요 기업

  ㅇ 자가 혈당 측정기는 존슨앤존스가 인도에 가장 먼저 진출해 24%의 시장 점유율을 기록하고 있으나, 전통적으로는 Roche Diagonstic의 Accu-Check가 가장 높은 점유율(41.2%)을 보이고 있음.

   ① Roche Holding AG

    - 홈페이지: http://www.roche-diagnostics.co.in/

    - 주요 특징: 본사는 스위스, 세계 최고의 바이오테크 회사로 체외진단기, 조직병리 암 진단, 당뇨병 치료 분야가 유명

   ② Johnson & Johnson

    - 홈페이지: http://www.onetouchdiabetes.co.in/

    - 주요 특징: 본사는 미국, 1986년 원터치 자가혈당측정 기술을 개발한 라이프 스캔을 자회사로 편입시킴. 주로 의사들의 추천방식에 의해 제품 홍보에 성공. 인도의 경우 매일 약 100만 명의 당뇨병 환자들이 사용한다고 알려짐.

  ③ Ascensia Diabetes Care

    - 홈페이지: http://www.ascensia.com/

    - 주요 특징: 본사는 스위스, 파나소닉 헬스케어가 Bayer를 인수하면서 설립한 기업. 브랜드명 Contour가 세계적으로 알려짐. 

□ 시사점

  ㅇ 인도 시장 진입을 위해서는 에이전트와 좋은 관계를 수립해 관련 서비스 지원을 할 수 있는 기술자를 확보하는 것이 가장 중요

    - 이들 에이전트는 병원 관계자뿐 아니라 정부와도 좋은 관계를 구축하기 때문에 관련 제품 구매에 영향력을 끼칠 수 있기 때문임.

   ㅇ 관련 업계에서는 에이전트를 middlemen이라고 부르며, 내부 정보를 활용해 수요 변동을 좌우하는 것으로 알려져 있음. 최근 아마존 인디아, 플립카트와 같은 온라인 시장을 통해서도 제품 판매를 시작함.

자료원: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합