중국 스마트 티 메이커 시장동향 - 스마트 티 메이커 시장 급성장, 2023년 연판매액 115억9000만 위안 전망 - - 시장진출 위해선 중국 차 문화 이해 필수 -

[수봉]

중국 스마트 티 메이커 시장동향

2018-09-13 전진우 중국 난징무역관

- 스마트 티 메이커 시장 급성장, 2023년 연판매액 115억9000만 위안 전망 -

- 시장진출 위해선 중국 차 문화 이해 필수 -

□ 상품 개요

 

자료원: 바이두(百度)

상품명	스마트 티(TEA) 메이커
HS Code	851671(커피·차를 끓이는 기기)
관세율	기본 관세율	8%
	한-중 FTA 협정세율	0%
인증제도	CCC인증

□ 선정 사유 및 시장동향

  ㅇ 최근 중국 내 가정용 스마트 티 메이커 시장이 확대되고 있음.

    - 거대한 중국 차(茶) 관련(찻잎, 차구) 시장 및 커피의 영향으로 대중화되고 있는 가정용 커피 메이커와 결합해 나타난 현상임.

    - 2017년 중국의 차 재배 면적은 약 300만 ha이며 찻잎 총 생산량은 255만 톤으로 세계 차 생산량의 44.8%를 차지함.

    - 차구(茶具) 시장 역시 2017년 판매액 192억4800만 위안을 달성해 최고치를 경신함.

 스마트폰 애플리케이션과 연동해 최적의 차 맛을 찾아주는 스마트 티 메이커

 

자료원: 天猫

최근 5년간 중국 찻잎 생산량

(단위: 만 톤)

자료원: 前瞻产业研究院, KOTRA 난징 무역관 정리

최근 5년간 중국 차구(茶具) 판매액

(단위: 억 위안)

자료원: 前瞻产业研究院, KOTRA 난징 무역관 정리

  ㅇ 가정용 음료 제조기기 시장은 차, 커피 등 음료 체인점과 더불어 지속 성장 추세임.

    - 커피 음용이 대중화되면서 가정에서 직접 커피를 내려 마실 수 있는 가정용 커피 머신 시장규모도 성장 추세임.

    - 2017년 가정용 커피 머신 판매액은 3억6600만 위안으로 전체 전체 커피 머신 시장 5억9700만 위안의 73.17%를 차지함.

최근 3년간 중국 가정용 커피 머신 판매액

(단위: 위안)

 

자료원: 决策狗大数据平台

    - 첸잔(前瞻) 산업연구원은 가정용 스마트 티 메이커 시장 역시 연간 성장률 6.6%대를 유지할 것이며, 2023년 판매액은 115억9000만 위안을 돌파할 것이라고 예측함.

□ 수입동향

  ㅇ 커피·차를 끓이는 기기(HS Code 851671) 수입동향

    - 전체 수입액은 2017년 기준 약 4637만 달러로 전년 대비 45.6% 증가함

    - 주요 수입국은 루마니아, 이탈리아, 스위스 등 유럽 제품임. 2016년 대비 대우크라이나 수입액이 대폭 증가한 반면 대미국, 대포르투갈 수입은 감소해 국가별 수입액 연간 변동폭이 큰 것으로 파악됨.

    - 대한국 수입액은 2016년 대비 33.9% 감소함.

중국 커피·차 끓이는 기기 국가별 수입동향(HS Code 851671)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률
-	총계	31,852	20.2	46,373	45.6
1	루마니아	12,148	38.8	13,966	15.0
2	이탈리아	4,878	-1.1	6,313	29.4
3	스위스	2,728	-23.3	5,627	106.3
4	슬로베니아	1,196	21.2	3,862	222.8
5	우크라이나	6	0.0	2,823	44,933.5
6	헝가리	1,217	133.9	1,642	34.9
7	미국	2,502	83.9	1,317	-47.4
8	독일	621	43.4	1,284	106.8
9	포르투갈	1,501	2.3	1,272	-15.3
10	오스트리아	1,112	-5.0	1,246	12.0
18	한국	104	1.9	68	-33.9

자료원: KITA

중국 커피·차 끓이는 기기 성별 수입동향(HS Code 851671)

(단위: 천 달러, %)

순위	성(省)명	2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률
-	총계	31,852	20.2	46,373	45.6
1	상하이	18,749	18.8	28,754	53.4
2	광둥성	6,664	5.2	6,083	-8.7
3	장쑤성	2,698	10.8	5,368	99.0
4	저장성	1,738	493.9	3,035	74.6
5	베이징	1,477	94.9	2,238	51.6
6	충칭	4	-88.7	511	11,696.2
7	쓰촨성	32	-80.5	144	345.9
8	랴오닝성	78	17.6	79	0.7
9	하이난성	68	15.0	50	-27.0
10	산둥성	52	-72.5	43	-17.3

자료원: KITA

최근 3년간 중국 커피·차 끓이는 기기 수입동향

(단위: 천 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년
수입액	26,502	31,852	46,373
증가율	-13.0	20.2	45.6

자료원: KITA

□ 경쟁 동향

  ㅇ 중국 스마트 티 메이커 브랜드 경쟁 동향

    - 스마트폰 애플리케이션을 통해 원격 조작을 지원함.

    - 수온, 수압 및 끓이는 시간에 따라 맛이 달라지는 차를 연구·시스템화해 티 메이커 자체적으로 차 종류별 최적의 설정을 제공함.

브랜드	국가	제품
金灶/KAMJOVE	중국	가격: 1,300위안
泉笙道/CHISONDO	중국	가격: 1,298위안
西摩/SMAL	중국	가격: 658위안
铂富/Breville	호주	가격: 2,928위안
佰欣芮	중국	가격: 4,130위안
得窑	중국	가격:500위안

자료원:百强网, 淘宝, 天猫, KOTRA 난징 무역관 정리

  ㅇ 캡슐형 스마트 티 메이커 브랜드 경쟁 동향

    - 캡슐형 스마트 티 메이커 제품 역시 스마트폰 애플리케이션을 통해 원격 조작을 지원하며 차 종류별 적정 수온, 수압 및 시간을 설정해줌.

    - 캡슐형 커피와 캡슐형 차 모두 호환해 지원하는 티 메이커 제품이 많음.

    - 일부 제품의 경우 캡슐에 적힌 일련번호를 인식해 자동 맞춤 설정을 지원함.

브랜드	국가	제품
奈斯派索/nespresso	스위스	가격: 2,788위안
TEADIVA	중국	가격: 4,980위안
Onecup	중국	가격: 1,599위안
Dr.drinks	중국	가격:398위안

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 향후 중국 티 메이커 관련 시장은 계속 성장할 전망임.

    - 수천 년을 이어온 중국 차 문화와 차 관련 시장(찻잎, 차구) 확대 추세에 비춰보아 스마트 티 메이커 시장 역시 시장 확대가 예상됨.

  ㅇ 시장 진출을 위해서는 중국 차 문화 이해가 필수

    - 차를 우려내는 행위 자체에 의미를 두며 천천히 음미하길 선호하는 중국인들의 전통 습관을 이해해야 하며 지나친 기계화, 자동화 제품은 오히려 시장성을 해칠 수도 있음.

    - 첸잔(前瞻) 산업연구원은 스마트 티 메이커의 방향성은 기계화 대신 세밀화, 정밀화로 설정해야 할 것이라고 조언함.

    - 고가의 차, 차구에도 비교적 관대한 중국인들의 소비 경향을 고려해 프리미엄 제품 수출 가능성을 고려해야 함.

  ㅇ 젊은 세대층을 겨냥한 제품도 고려해 볼 필요가 있음.

    - 기존 차 소비의 대부분을 차지하는 중장년층은 오랜 기간 사용해온 전통 차구에 익숙해졌을 가능성이 커 스마트 기술을 적용한 제품에 대한 선호도가 떨어질 수 있음.

    - 젊은이들의 입맛을 고려해 차뿐만 아니라 밀크티, 커피 등 다른 음료 제품과도 호환될 수 있는 제품의 연구·판매도 고려해 볼 수 있음.

자료원: 바이두(百度), 前瞻产业研究院, 决策狗大数据平台, KITA, 百强网, 淘宝, 天猫 및 KOTRA 난징 무역관 자료 종합