한국투자증권 모닝브리프(2017.06.02)
여행업: 여행의 계절
- 5월 실적, 황금 연휴 효과, 중국행
수요 부진을 동남아 등이 상쇄
- 업체별 5월 전체 송출객수: 하나
+15% YoY, 모두 +21% YoY
- 하반기에도 여행 수요의 우상향 추세
지속 전망
지역난방공사(071320): 투자의견: 매수(분석재개),
TP: 92,000원, 현재가: 74,700원
- 열 부문은 안정성, 전기 부문은 성장성
- 2018년 전기 판매부문 퀀텀 점프
- 2012~2013년에 비견할 좋은 상황
농심(004370): 투자의견: 매수(유지),
TP: 500,000원(유지), 현재가: 354,000원
- 신춘호회장 지분 100,000주,
3남인 신동인 부회장에게 증여
- 1개월만에 다시 오너간 지분 변화한
것
- 2세 지배구조 정리/확립은 주주가치
상승에 부정적이지 않아
자동차: 5월 판매 – 사드보다 신흥국 회복에 주목
- 5월 공장판매량: 현대
-14.2%, 기아 -9.8%
- 그랜저와 쏘나타가 견인하는 현대차
2분기 실적
- 생산차종 확대로 기아차 멕시코 공장
가동률 상승 전망
- 현대차 4년만의 이익개선 전망 가시화,
중국 리테일 판매 반등 여부에 주목
롯데칠성(005300) : 서초동 부지 개발 본격화 가능성
- 서초동 부지 개발 가능성 높아져
- 서초동 부지 개발은 그룹 차원의 오랜
숙원 사업
- 부지 개발 시 기업가치 한 단계 점프할
것