[정보] 中 주강삼각주 IT 전자산업 현황

[스프링]

中 주강삼각주 IT 전자산업 현황

□ 주강삼각주

 ○ 휴대폰：세계의 생산기지

  - 광동 휴대폰 생산량 : 연간 6억 대

  - 휴대폰 설계, 제조업체 1000개 사 이상, 연간 출고량 500만~1000만 대인 업체가 20여 개 정도

  - 관련 종사자가 100만 명 이상

  - 메모리, 크리스털 발진기를 제외하고 거의 모든 부품의 제조 현지화가 가능해 SPLEAD TRUM, RDA, GALAXY CORE등 현지 IC기업들이 이 기회를 통해 고속 성장함.

 ○ 중저가형 전자제품：세계 설계, 제조 중심

  - MP3/MP4시장

   · 07년 한 달 최고 20KK에 달하다 휴대폰의 대체와 경제환경의 영향을 받아 하락세를 보여, 현재 기본적으로 한 달 8-10KK으로 안정적인 상태. 그 결과 炬力(Actions), 瑞芯微(Rockchips), 珠海全胜(ALLWinner), 华芯飞(CHINACHIP)등 본토 IC 기업이 있음.

  - 미니스피커

   · 출하량 15-20KK/월(프론트드라이브, 미니MP3스피커, 자동차 담배라이터), 주요 칩 공급업체로는 凌通(LTG)(7KK), 建荣(BUILDWIN)(7KK), 山景(MVSILICON)(1-2KK), 矽涌(Smartek)(2-3KK)포함

  - 전자 교육(학습기, 학생용 컴퓨터 등)

   · 출하량 4-5kk/월, 步步高(BBK), 诺亚舟(Noah), 好记星(OZing)

   · 주요칩공장 : 君正(Ingenic), 安凯(Anyka), 凌阳(sunplus), 三星(SAMSUNG)

  - 디지털 프레임

   · 연간 약 1500만 개, 주요 칩으로 Amlogic, 北方炬力(Actions Microelectronics), 奇乐达(Lintone), 海尔(Haier), Sigmatel  등이 있음.

  - 휴대용 내비게이터

   · 연간 약 2500만 개， 주로万利达(malata), 远峰(YF ), 佛山好帮手(Coagent), 新科(Shinco) 등 제조업체

  - 평면TV — 국내 설계, 제조 중심

   · 연간판매량

   · 국내판매：3000만~4000만

   · 수출：5000만~6000만

 ○ 기술의 고속성장과 세대교체

  - 액정/LED 백라이트/트리플 플레이/인터넷 대용량콘텐츠/3차원의 HD/신형 인간과 컴퓨터 상호작용(HCI) 업스트림 의존성이 강함.

  - 패널보드와 IC수요는 友达(AUO), MTK, MStar, Realtek, Novatek 등 대만업체가 주류를 이루지만，华星光电(HUAXING광전) 등 본토 패널, 모듈공장의 등장으로 부대 IC 기회를 가져올 것임.

 ○ 신흥시장—광동 전자제조업체 활성화 구조

  - 보안모니터링/스마트가전：심천  2000여 개 제조업체, 카메라 출하량은 대략 3KK/월, 계속 빠르게 성장 지속 및 IP와 HD 방면으로 전환

  - LED시장：휴대폰 백라이트 이후에 LED 대형 백라이트 시장이 폭발적으로 성장했고, 현재 LED 경관조명이 크게 주목 받고 있고, LED 형광등 수출시장이 이미 가동됨. 중국 LED 가로등 시장은 조금 늦게  시작됨.(2012LED생산능력 확장)

  - 휴대용 의료기：迈瑞(mindray)가 나온 후 심천에 200개 이상의 관련제조업체가 생김.

  - 스마트 전자시계：科陆电子(CLOU), 开发科技(KAIFA), 思达仪表(HINA ), 龙电(LONGDIAN), 浩宁达(ELE ENERGY METER)

  - 스마트 소형가전 : 두유제조기, 토스트기, 커피 머신 등

  - 자동차 전자 : 차량용 멀티미디어, 차체 제어, 전동동력 배터리, 고효율충전설비 등

 ○ 평면컴퓨터

  - 1년간 중저가형 시장 1KK/월로 발전

   · 주요 제어부분은 RockChip, VIA, Infotmic, Ingenic Semiconductor, TELECHIPS, nVIDIA, MARVELL를 포함

  - 고객등급 업그레이드

   · HUAWEI, ZTE, LENOVO에서 자신의 제품을 통해, 주강 삼각주의 생산은 고속 발전할 수 있어서, 10KK/월로 발전할 수 있음. 이는 새로운 학습기, SetTopBox 등 새로운 소비형 전자기기의 통합적인 기반이 됨.

  - 새로운 기술, 새로운 IC의 성능에 대한 요구가 높아짐. 배터리, 터치스크린, 모바일 TV, 전원, 인터페이스, 메모리, CPU 등이 IC 설계업체의 새로운 기회가 됨.

  - 내용은 더욱 중요 특히 게임과의 결합

  - 전자제조공업은 기존 SMT 기술에서 SIP 기술로 전환

  - 심천은 줄곧 낙후된 기존 SMT 기술만 사용해 옴.

  - 상해는 10년 전에 이미 SIP 밀봉기술을 사용하기 시작

  - 심천 제조분야 산업사슬 발전 강요당함.

□ 전자산업의 성장과 변혁

 ○ 산업성장 수요

	기본상황 소개	산업단계 (1.무역, 2.제조, 3.시스템 및 R&D, 4. IC 설계와 소프트웨어)
소비유형	MP3/4 800만-1000만/월, PND 1000만/년, 기본적으로 주강삼각주 R &D제조	제4단계
통신설비	HUAWEI가 세계 2위, 1491억 : ZTE 602억, 세계 4위	제3단계에서 제4단계로 넘어가는 과정
휴대폰	전 세계 12억 대, 중국 6억 대, 광동 5억 대	제3단계에서 제4단계로 넘어가는 과정
디지털TV	전 세계 2.1억 대, 중국 1억 대 근접, KONKA, SKYWORTH, TCL에서 평균 연생산 천만 대 이상의 생산능력을 구비	제3단계
공업자동화 제어	研祥(옌샹-기업명칭)이 중국 1위	제2, 3단계
의료	2009년 광동성 수출액은 28.82억 달러, 중국 총수출액의 23.54%, 2009년Mindray 매출액은 6.34억 달러	제2, 3단계
자동차	2009년 중국 1300만 대, 전 세계 6000만 대. BYD44만여 대, HONDA 36.56만 대	제3단계로 점차 진입 중

□ 산업업그레이드 수요

 [미래]

  - 의료전자/바이오칩 등

  - 자동차응용：자동자엔터테인먼트/차체전자제품/파워트레인

  - 산업응용：산업자동화/태양에너지/스마트그리드

 [현재]

  - 통신장비：HISILICON반도체회사(45nm)/VIMICRO 전자회사

  - 디지털홈/보안/스마트홈：TV/셋톱박스/보안감시장비

  - 지문도어잠금/백색가전/LED조명

  - 3C 융합류：3G 스마트폰/e-book/smartbook/넷북

 [과거]

  - 휴대용소비제품：MP3P4/학습기기/디지털앨범/휴대폰/PND/CD/저가형DSC

  - 저가형소비제품：전자완구/전자손목시계/터치펜/전자오락기

 ○ 주강삼각주 산업의 기회

  - 해외시장：브릭스, 아세안과 같은 신흥시장에 초점

  - 내수시장：저가 스마트폰, 태블릿PC(PAD)， 디지털 홈, 자동차 전자, 의료 전자 등

  - 산업시장： 보안 시스템, 모바일 결제 장치, 전력 전자, 스마트 그리드, 사무 자동화 시스템, 장비 시장 등

  - 정책시장：물류유통망, 에너지 절약, 신에너지 차량, integration of three networks 등

□ 2011 주강삼각주 전자제품의 주력상품

 ○ 중국 시장에서 한국기업의 기회와 전략

  - 우수한 기술로 중국 제조업체의 요구 만족. 중국 제조업체 주력상품으로 정의한 신흥시장에 적극 진출 : 3G/TD휴대폰, 스마트폰, 디지털 TV

  - 우수한 기술로 중국의 국가지원산업 시장에 진출. 물류 유통망, 스마트TV, 시스템 설비, 신형에너지

  - 선진기술로 중국 IC설계기업에 OEM 서비스 제공. 심천 BYD의 칩 가공은 한국에서 담당

  - 고성능 제품으로 주강삼각주 생산산업사슬에 투입되는 동시에 기술 서비스 제공, 주강삼각주 전자제품 시장의 업그레이드에 따라 업그레이드 최선책은 중국의 솔루션 제공업체 및 에이전트와 협력하는 것. 또한 중국의 선도업체와 협력해 중국시장의 제품 요구사항을 알아내는 것. 이것이 현재 한국 전자제품이 중국에 진출하는 데에 가장 큰 걸림돌임.

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