중국 어린이 선크림 시장동향 - 중국 화장품 시장에서 어린이 화장품 비중은 10%로 지속 증가 중 -- 안전성이 입증된 미국, 호주, 일본 등 수입산 화장품의 수

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중국 어린이 선크림 시장동향

2018-09-30 김해영 중국 다롄무역관

- 중국 화장품 시장에서 어린이 화장품 비중은 10%로 지속 증가 중 -

- 안전성이 입증된 미국, 호주, 일본 등 수입산 화장품의 수요 및 소비 확대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ HS Code 제3304호, 미용이나 메이크업용, 기초화장용 제품류

    - HS Code 3304.99는 의약품을 제외한 미용이나 메이크업용 제품과 기초화장용 제품을 의미하며 선스크린(sunscreen)과 선탠(sun tan) 제품을 포함

    - 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류, 파우더, 베이비파우더, 스킨토닉(skin tonics)이나 보디로션도 HS Code 제3304호에 해당함.

    - 현지 통관기업(Dalian Great International)에 문의한 결과, 중국 내 선크림 제품의 HS Code는 3304.9900으로 제3304호의 기타로 구분됨.

어린이 화장품의 품목 분류

구분	HS Code
미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류	3304
기타	3304.99

자료원: 관세법령 정보포털

□ 중국 어린이 화장품 시장규모

  ㅇ 중국 전체 화장품 시장의 10% 차지

    - 중국 시장조사기관 아이바오가오(ibaogao, 智研咨询)에 따르면 2017년 중국 어린이 화장품 시장규모는 112억 위안으로 전체 화장품 시장규모 1135억 위안의 약 10%를 차지함.

    - 중국 화장품 산업과 영유아 산업의 성장에 따라 어린이 화장품 시장규모는 매년 10% 이상 성장하고 있음.

2013~2017년 중국 화장품 시장규모

(단위: 억 위안)

 

자료원: 아이바오가오(ibaogao, 智研咨询)

2013~2017년 중국 어린이 화장품 시장규모

(단위: 억 위안)

 

자료원: 아이바오가오(ibaogao, 智研咨询)

□ 어린이 선크림 제품 경쟁 동향

  ㅇ 왕이카오라(网易考拉)에 판매 중인 주요 어린이 선크림 제품

    - 중국의 해외직구 전문 온라인 플랫폼 왕이카오라(网易考拉)에는 미국의 Thinkbaby(辛克宝贝), 호주 Ego(意高) 등 각국의 로컬 브랜드가 입점해 있음.

    - 왕이카오라(网易考拉)에 입점한 24개 브랜드를 조사한 결과, 최저 29위안에서 최대 224위안으로 판매되고 있음.

왕이카오라(网易考拉)를 통해 판매 중인 주요 어린이 선크림

브랜드	이미지	가격(위안)/용량	국가
Thinkbaby,辛克宝贝		59/85g	미국
Ego, 意高		68/50ml	호주
Pigeon, 贝亲		48/60g	일본
Sanosan, 哈罗闪		139/150ml	독일
Aveeno, 艾惟诺		98/88ml	미국

자료원: 왕이카오라(网易考拉)

  ㅇ 징동닷컴(JD.com)에 판매 중인 주요 어린이 선크림 제품

    - 징동닷컴(JD.com)에는 약 100종 어린이 선크림이 판매되고 있으며 가격대는 13위안에서 499위안으로 형성돼 있는 것으로 조사됨.

징동닷컴(JD.com)을 통해 판매 중인 주요 어린이 선크림

브랜드	이미지	가격(위안)/용량	국가
Coppertone, 确美同		99/237ml	미국
Thinkbaby, 辛克宝贝		68/85g	미국
NIVEA, 妮维雅		109/300ml	독일
Shiseido, 资生堂		110/25ml	일본
Banana Boat, 香蕉船		118/99ml	미국

자료원: 징동닷컴(JD.com)

  ㅇ 티몰(T-mall, 天猫)에 판매 중인 주요 어린이 선크림 제품

    - 중국의 또 다른 전자상거래 플랫폼 티몰(T-mall, 天猫)에는 100여 종 이상의 어린이 선크림이 입점한 것으로 조사됐고, 가격대는 최저 17위안에서 최고 370위안으로 판매되고 있음.

티몰(T-mall)을 통해 판매 중인 주요 어린이 선크림

브랜드	이미지	가격(위안)/용량	국가
Aveeno, 艾惟诺		109/88ml	미국
Babyganics, 甘尼克宝贝		138/177ml	미국
Pigeon, 贝亲		71.8/30g	일본
Wakodo, 和光堂		53/30g	일본
Avene, 雅漾		159/200ml	프랑스

자료원: 티몰(T-mall)

  ㅇ 중국 온라인 플랫폼에서 찾아볼 수 있는 한국 제품

    - 중국 내 온라인 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되는 한국 제품은 아가방앤컴퍼니의 퓨토(贝嘟嘟), 궁중비책(宫中秘策), 마미애(爱可妈咪爱), 프리메라(芙丽美娜) 등이 있음.

    - 다롄 소재 유통기업 D사에 문의한 결과, 주로 프리미엄 브랜드로 알려진 한국산 제품이 중국에 진출해 있으며, 해당 가격대는 61위안에서 146위안으로 형성돼 있음.

    - 한국 제품의 판매량은 꾸준히 늘고 있으나 미국, 호주, 일본의 경쟁사 제품과 비교했을 때 브랜드 인지도 등을 이유로 판매량은 많지 않은 것 같다고 전함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

  ㅇ GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2018년 1분기 중국의 HS Code 3304.99의 수입은 2017년 1분기 대비 79% 증가

    - 중국은 수입규모 상위 10개국에서 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304.99) 수입을 지속적으로 늘리고 있음.

중국 메이크업 및 기초화장용 제품류 국가별 수입동향(HS Code 3304.99)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2018년 1~3월	2017년	2016년	증감률
-	전체	1,628	5,131	3,584	79
1	한국	476	1,476	1,029	67
2	일본	388	1,132	620	136
3	프랑스	334	1,080	901	61
4	미국	149	505	354	38
5	영국	77	257	245	75
6	스페인	27	119	16	113
7	호주	26	107	71	75
8	대만	24	84	66	68
9	독일	24	72	45	126
10	벨기에	22	64	38	120

주: 증감률은 2018년 1분기 기준 2017년 1분기 대비 증감률을 나타냄.

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2018년 1분기 중국의 한국산 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304.99) 수입은 4억7600만 달러로 전년 동기 대비 67% 증가

    - 2017년 중국의 한국산 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304.99) 수입은 14억7600만 달러를 기록했으며, 2016년 대비 44% 증가함.

    - 최근 3년간 중국의 한국산 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304.99) 수입은 지속 증가하고 있음.

중국 메이크업 및 기초화장용 제품류 대한 수입동향(HS Code 3304.99)

(단위: 백만 달러, %)

품목 설명	2018년 1~3월	2017년	2016년	2015년
미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류	476	1,476	1,029	667

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 수입관세율

  ㅇ HS Code 3304.99의 수입관세율은 1% 적용

    - 중국 재정부가 발표한 일반 소비품 수입관세 인하에 따라 2018년 7월 1일부터 HS Code 3304.99의 최혜국 세율은 기존 6.5%에서 1%로 하향 조정됨.

□ 시사점

  ㅇ 수입관세 인하, 여름철 무더위 등 중국의 내외부적 요인에 따른 수요 증가

    - 2018년 7월 1일부터 인하된 수입관세 적용에 따른 한국 제품의 가격 경쟁력 확보

    - 화장품 제품의 수입관세 인하에 따라 중국 시장진출을 희망하는 수출기업에 기회로 작용할 것으로 예상됨.

    - 여름철 폭염이 지속되면서 강한 자외선 노출을 막기 위한 선크림 수요가 늘어나고 있으며, 특히 피부가 약한 어린이 선크림 수요 및 소비 증가로 이어질 것으로 기대됨.

    - 어린이 선크림의 경우 품질과 브랜드 경쟁력을 갖춘 프리미엄 제품 수요가 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 안전성이 보장된 선크림 선호도 증가

    - 수입산 화장품은 자국 내 성분규제 및 화장품 안전 감독⋅관리가 까다롭다는 인식이 있기 때문에 소비자의 선호도가 증가하고 있음.

    - 영유아, 어린이가 직접 피부에 바르는 선크림 제품은 자극이 덜하고, 방부제 및 유해한 화학물질이 없는 안전한 선크림을 찾는 소비자가 늘고 있음.

    - 어린이 선크림에 대한 부작용에 대한 우려도 커지고 있기 때문에 선크림 제조 및 유통과정에서 안전관리도 강화될 것으로 보임.

    - 유해물질이 없고, 알레르기를 유발하지 않는 등 안전성이 입증된 선크림의 수요가 더욱 커질 것으로 예상됨.

자료원: 아이바오가오(ibaogao, 智研咨询), 왕이카오라(网易考拉), 징동닷컴(JD.com), 티몰(T-mall), GTA(Global Trade Atlas), KOTRA 다롄 무역관 자료 종합