크로아티아 티슈 및 위생용품 시장동향 - 코로나19의 역설, 티슈 및 위생용품 시장도 오히려 축소 - - 관광객 감소로 인한 규모의 경제 붕괴가 주된 시장 위축

[짱가]

크로아티아 티슈 및 위생용품 시장동향

2020-09-04 이지택 크로아티아 자그레브무역관

- 코로나19의 역설, 티슈 및 위생용품 시장도 오히려 축소 -

- 관광객 감소로 인한 규모의 경제 붕괴가 주된 시장 위축 요인 -

□ 상품명 및 HS code

  ㅇ 상품명: 티슈 및 위생용품

  ㅇ HS코드: 330790(티슈 포함 위생용품)

    - 해당 품목: 화장지, 페이퍼타올, 유아용 기저귀, 성인용 기저귀, 화장용 티슈, 물티슈, 위생물티슈, 식탁용 페이퍼 용품, 청소용 티슈

  ㅇ 선정사유: 코로나19로 인해 개인위생에 대한 일반 시민들의 관심 증가, 정부의 방역 지침 강화로 인해 동 품목 수요 공급 현황 주시 필요

□ 시장 동향

  ㅇ 유로모니터에 따르면, 2019년 크로아티아 티슈 및 위생용품 시장 규모는 약 1억 9천만 유로, 코로나19 이전 지표에 따른 2024년까지 연평균 성장률은 2.7%임.

  ㅇ 코로나19 영향에 따른 일시적 수급 변화 발생

    - 코로나19가 본격화된 올해 3월부터 4월까지 소비자 불안심리(가격 상승 및 제품 부족 우려)로 인해 가정용 휴지 및 위생용품 수요 단기 급증

    - 가정용 휴지는 디스트리뷰터의 비축 상황이 양호하여 공급 문제가 발생하지 않았으나, 수입 의존도가 높은 기저귀 및 성인용 기저귀는 품절 현상 발생

    - 정부의 방역 지침이 강화되면서 상점들의 위생용 페이퍼 타울 수요가 크게 증가하여, 중저가 품목을 중심으로 수급 불균형 발생

  ㅇ 코로나19 사태로 인해 비가정용(AFH, Away-From-Home) 티슈 및 위생용품 시장 크게 위축

    - 유로모니터에 따르면, 2019년 크로아티아 AFH 시장규모는 약 2억 3천만 쿠나(3천만 유로)로 2014년부터 2019년까지 연평균 2.1% 성장을 이어왔으나, 코로나19의 영향으로 2020년 약 5% 감소가 예상됨.     

    - 크로아티아는 연간 약 1천 3백만 외국인 관광객이 여름 성수기 집중 방문하여 AFH 소비가 크게 증가하는데, 코로나19 여파로 숙박시설의 영업 지연, 관광객 감소가 이어지면서 AFH 제품 판매가 크게 위축

    - 8월 현재까지 4성급 이상 대형 호텔의 영업률이 30%에도 못 미쳐 AFH 제품 판매 부진은 더욱 불어날 전망 

  ㅇ 소비자, 실질 소득 감소로 저렴한 PL상품에 주목

    - 크로아티아 정부의 고용 유지 정책의 일환으로 최저임금 수준의 보조금이 지급되고 있으나, 실업율은 계속해서 증가

    - 코로나19를 계기로 업계는 살균력이 강화된 고급 제품을 홍보하고 있지만, 주머니 사정이 좋지 않은 일반 시민들은 보다 값싼 제품에 주목

    - 이에 따라 Spar, Floralys, Kaufland, Plodine 등 슈퍼마켓 PL 상품이 인기를 끌고 있으며, 중고가 제품도 재고 소진을 위해 가격 할인판촉 활동 진행    

□ 수출입동향

  ㅇ 2019년 기준 크로아티아 티슈 및 위생용품 수입은 약 3040만 달러 규모로 전년대비 75% 증가

    - 수입상위국은 미국을 제외하면 모두 유럽 국가이며, 네덜란드(46.3%), 보스니아-헤르체고비나(15.8%), 이탈리아(13.5%) 상위 3개국 수입이 약 75%를 차지

    - 2019년 외국인 관광객이 큰 폭으로 늘면서 호텔, 카페 및 레스토랑 등의 AFH 제품 수입 급증

2017~2019년 위생용품 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	'19/'18
	총계	14,719	17,360	30,416	100.0	100.00	100.00	75.2
1	네덜란드	45	177	14,095	0.3	1.0	46.3	7,850.2
2	보스니아-헤르체고비나	4,118	5,198	4,800	27.9	29.9	15.7	-7.6
3	이탈리아	4,390	4,702	4,107	29.8	27.0	13.5	-12.6
4	프랑스	1,376	1,519	1,462	9.3	8.7	4.8	-3.7
5	헝가리	519	1,239	1,234	3.5	7.1	4.0	-0.3
6	슬로베니아	767	911	856	5.2	5.2	2.8	-6.1
7	독일	989	811	775	6.7	4.6	2.5	-4.3
8	오스트리아	313	330	434	2.1	1.9	1.4	31.5
9	미국	360	461	401	2.4	2.6	1.3	-13.0
10	폴란드	303	255	362	2.0	1.4	1.1	41.6

자료: GTA

    - 2020년 코로나19 여파로 3월까지의 수입이 전년 동기 대비 46.6% 급감한 460만 달러로 위축

    - 무역관 인터뷰에 따르면, 크로아티아 위생용품 제조사 V사는 이탈리아 등 서유럽에서 코로나19가 먼저 시작되면서, 해당 가로부터의 수입 조달이 원활하지 못했기 때문인 것으로 설명함.

    - 실제 네덜란드(-80%)와 이탈리아(-60%)로부터의 수입이 전년 동기 대비 대폭 하락

    -  또한 V사는 관광업 타격으로 인해 상업용 목적의 AFH 제품 수입 규모는 더욱 축소될 것으로 예측

코로나19이후 2020년 3월 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율(%)			증감률(%) '20/'19
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	총계	4,217	8,581	4,582	100.0	100.0	100.0	- 46.5
1	보스니아-헤르체고비나	1,299	1,276	1,564	30.8	14.8	34.1	22.5
2	네덜란드	14	4,447	900	0.3	51.8	19.6	- 79.7
3	이탈리아	1,074	893	365	25.4	10.4	7.9	- 59.0
4	헝가리	279	251	340	6.6	2.9	7.4	35.4
5	영국	129	67	235	3.0	0.7	5.1	247.9
6	슬로베니아	194	332	226	4.6	3.8	4.9	- 31.9
7	프랑스	498	360	208	11.8	4.2	4.5	- 42.1
8	독일	205	173	198	4.8	2.0	4.3	14.0
9	오스트리아	65	88	121	1.5	1.0	2.6	38.1
10	루마니아	75	82	82	1.7	0.9	1.7	- 0.4

자료: GTA

  ㅇ 대한수입규모

    - 2019년 크로아티아의 대한수입규모는 1810달러로 미미한 수준

크로아티아 대한 수입규모 동향>

(단위: 달러)

자료: GTA

□ 경쟁동향

  ㅇ 다국적 기업들이 크로아티아에 다수 진출한 상황으로, 피엔지(P&G), Essity(스웨덴) 및 서유럽 슈퍼체인 PL 브랜드가 판매되고 있음.

    - 크로아티아 기업으로는 Violeta(시장점유율 8.7%)가 가장 많은 판매량을 기록하는 가운데, 구 유고슬라비아 시기에 설립된 Paloma(슬로베니아 소재) 등이 활동

    - 주요 기업 시장 점유율은 아래와 같음.

주요 기업 시장점유율

회사명(국가)	점유율(%)
P&G(미국)	20.7
Essity AB(스웨덴)	16.2
Violeta(크로아티아)	8.7
Paloma(슬로베니아)	7.3
Spar Hrvatska(네덜란드)	5.5
Lidl Hrvatska(독일)	5.5
dm-Drogerie Markt(독일)	3.8
Johnson &  Johnson(미국)	3.6
Kaufland(독일)	1.6
Tosama(슬로베니아)	1.3
Plodine(크로아티아)	1.1

자료: 유로모니터

  ㅇ 브랜드별 점유율 부문에서는 P&G의 Pampers(14.2%), Essity의 Zewa(12.8%), Violeta(8.7%) 순인 것으로 나타남.

    - Spar Hrvatska사의 PL 브랜드인 Spar는 2016년 점유율 0.4%에서 2019년 5.5%까지 성장

    - 세부 품목별 상황을 살펴보면, 기저귀 부문에서 Pampers는 전체 시장의 약 83%를 장악하고 있으며, 휴지 부문에서는 프리미엄 제품 라인업을 확대한 Essity의 Zewa가 약 38% 점유율을 보였음.

주요 브랜드 시장점유율

브랜드	점유율(%)
Pampers	14.2
Zewa	12.8
Violeta	8.7
Paloma	7.3
Spar	5.5
Always/Whisper	5.4
Floralys	4.2
Libresse	2.8
Carefree	1.6
Kaufland	1.6
Plodine	1.1

자료: 유로모니터

  ㅇ 온라인 구매 비율 증가

    - 크로아티아의 개인 티슈 및 위생용품 유통구조는 오프라인이 약 98% 이상을 차지하고 있으나, 코로나19 사태로 슈퍼마켓 체인들의 온라인 시장 경쟁이 매우 치열해진 상황

    - 토종 브랜드 콘줌(Konzum)은 배송트럭 대수를 올 3월부터 30% 이상 추가 배치하여, 온라인 시장을 적극적으로 공략

    - 대면접촉을 최소화하기 위해 글로보(Glovo) 등 배달 종합 서비스 업체를 통한 온라인 구매 비율도 뚜렷한 증가 추세

    - 호텔 상점들이 주요 고객인 AFH 제품은 온라인 시장이 약 65%를 차지할 정도로, 디스트리뷰터들의 온라인 유통망 구축이 완비된 상황      

□ 유통구조

  ㅇ 크로아티아 내 유통구조는 가정용과 비가정용(AFH제품)에 따라 크게 2가지 유통 형태를 보임.

    - 가정용의 경우 대형 슈퍼 및 약국 체인 등을 통해 일반 타 제품과 동일한 방식으로 판매

    - AFH 제품은 호텔 및 레스토랑 등에 온/오프라인 배송 서비스를 제공하는 ALCA사 등 핵심 디스트리뷰터들에 의해 유통    

□ 관세율

  ㅇ 기본 관세율: 0~6.5%

  ㅇ FTA 협정세율: 0%

  ㅇ 인증: 화장지의 경우 필수 인증은 없으며, 자율인증으로 EU 에코라벨 취득 가능

□ 시사점

  ㅇ 코로나19 수혜품목으로 티슈 및 위생용품의 시장 확대를 전망했으나, 크로아티아 핵심산업인 관광업이 심각한 타격을 받으면서 전체 시장은 오히려 축소된 것으로 파악됨.

    - 연평균 크로아티아 인구의 3배에 달하는 외국인 관광객 유치 실패, 호텔 및 요식업계에서 사용되는 AFH 제품 수요 급감이 시장 축소의 주된 요인

  ㅇ 출산율 저하에 따른 인구 감소와 연령 구조 변화로 인해 이미 시장이 성숙한 기저귀, 휴지 등 일반 제품의 성장 가능성은 낮을 것으로 분석

    - 출산율 저하로 인해 과거 5년 동안 기저귀류 연평균 성장률은 –2.2%를 보였는데, 실제 2014년 인구 1천명 당 9.3명에서 지난 해 8.9명까지 지속적인 출산율 하락 추세를 보임.

    - 다만, 위생용 물티슈, 청소용 물티슈 등 기능성 티슈의 제품 진입은 늘고 있어, 동 품목이 향후 시장을 주도해 나갈 것으로 기대

    - 또한 포스트 코로나 시대에도 위생 지침은 현재 수준에서 유지될 가능성이 높아, 살균력이 강하고 휴대성이 용이한 기능성 티슈에 대한 소비자들의 수요는 증가할 전망

  ㅇ 크로아티아 기업 V사는 외국인 관광객 유치를 통한 규모의 경제 회복 여부가 시장 재건의 결정적 변수로 작용할 것이라고 전망

    - 방역 및 위생 요건 강화에 따른 제품 구매 필요성이 어느 때보다 높은 시점임에도 불구하고, 전체 소비자 감소는 앞으로도 시장 확대에 걸림돌로 작용할 전망

자료: 유로모니터, GTA, 제조사 홈페이지 및 KOTRA 자그레브 무역관 종합