[신규상장종목정보]12월3일 엔브이에이치코리아

[봉황 지사장^^!]

종목명	엔브이에이치코리아	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	067570
업종	기타 자동차 부품 제조업
대표자	구자겸	기업구분	중소일반
본점소재지	울산시 북구 연암동 549
홈페이지	www.nvh-korea.co.kr	대표전화	052-219-1811
최대주주	한일이화 외외 1명 ( 43.33 % )
매출액	35,861 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,687 (백만원)
순이익	2,179 (백만원)	자본금	1,500 (백만원)

총공모주식수	8,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 8,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	4,000 ~ 4,600 원	청약경쟁률	18.37:1
확정공모가	4,500 원	공모금액	38,250 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 1,700,000 주   /   청약한도: 80,000 주

주요일정

수요예측일

  2013.11.20  ~   2013.11.21

공모청약일

  2013.11.25  ~   2013.11.26

배정공고일(신문)

  2013.11.28 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2013.11.28

환불일

  2013.11.28

상장일

  2013.12.03

공모사항

확정공모가	4,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  4,000 ~ 4,600 원
총공모주식수	8,500,000 주	공모금액 : 38,250 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	1,581,420 주  (18.6%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	5,218,580 주  (61.4%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	1,700,000 주  (20.0%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  80,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR장소

IR일자

2013.11.20

신규상장

신규상장일

2013.12.03

현재가

- 원 (0.00%)

구분	참여건수	신청주식수	비율(%)
미제시	3건	1,050,000주	0.1%
4,600원 미만	89건	180,626,000주	16.6%
4,600원 이상 ~ 5,000원 미만	135건	495,311,000주	45.5%
5,000원 이상	39건	411,566,000주	37.8%
합계	319건	1,088,553,000주	100%

구분	참여건수	신청주식수	단순경쟁
기관투자자	319건	1,088,553,000주	208.59 :1

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주및 특수인관계	13,909,026	48.4	상장후 1년
	우리사주조합(공모분)	1,581,420	5.5	예탁후 1년간
	상장주선인 의무인수분	250,000	0.09	상장후 3개월
	소계	15,740,446	44.7
유통 가능 주식	기타주주	6,090,974	21.2
	공모주주	6,918,580	24.1
	소계	9,466,644	45.3
합계		28,750,000	100.0

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	101,702,309,810
무형자산 등 차감	3,511,245,118
이연자산 연부채
순자산 총계	98,191,064,692
기말 발행주식수	8,140,000
자산가치	12,063원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2013년반기	2012년	2011년
순이익	10,225,346,669	19,143,180,342	6,616,372,264
발행주식수	20,000,000	20,000,000	8,200,000
주당 이익(EPS)	1,023	957	807
가중평균 EPS	965
자본환원율(%)	7.5%
수익가치 (평가법 1)	12,864원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	12,063	12,864
본질가치 (평가법 1)	12,544원

엔브이에이치코리아

재 무 비 율

구분		2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
안정성	부채비율	144.69 %	195.00 %	238.24 %
	유동비율	97.45 %	92.72 %	72.26 %
수익성	자기자본수익률	20.06 %	20.58 %	18.36 %
	영업이익률	2.62 %	1.43 %	2.40 %
성장성	매출액증가율	1.61 %	35.80 %	31.92 %
	영업이익증가율	49.85 %	-19.08 %	154.75 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

엔브이에이치코리아

주 가 지 표

구 분	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
EPS (주당순이익)	786 원	653 원	970 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	5.85	7.05	4.74
BPS (주당순자산가치)	3,917 원	3,170 원	5,283 원
PBR (주가순자산비율)	1.17	1.45	0.87
SPS (주당매출액)	15,762 원	17,994 원	32,320 원
PSR (주가매출액비율)	0.29	0.26	0.14

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 1984년 1월 17일 일양산업주식회사로 설립.

- 2001년 6월 8일 엔브이에이치코리아주식회사로 상호를 변경

- 자동차부품의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 영위

- 국내 및 해외(중국,인도,러시아 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유.

- 당사가 추진 중인 사업은 BRICs를 중심으로 한 해외진출 강화 및 친환경 열관리(Heat Management) 부품사업을 개척 및 확대등

가. 산업의 특성

- 국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용.

- 기존에 단순 부품공급이나 하청업체 수준에 머물러 있던 중소 부품사들은 고정 거래처상실, 공급물량 감소로 경영상의 부담이 증가할 것으로 예상되어 2013년에도 완성차업체에 대한 수주경쟁력 확보 여부에 따라 업체 간의 부익부 빈익빈 현상이 더욱 심화될 것으로 전망.

 

나. 산업의 성장성

- 2013년 자동차 생산은 수출의 소폭 증가에 힘입어 전년비 3.1% 증가한 470만대로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망.

- 자동차 수출은 유로존 재정위기 지속, 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 등 불안요인도 있으나, 세계시장 회복세, 한-EU FTA 추가 관세인하, 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승, 수출전략차종 투입 및 기아차의 공급능력 확대 등으로 전년비 4.1% 증가한 330만대로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망

 

- 당사는 자동차용 내장부품을 생산하는 업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 공급

 

2.매출현황

[연결 기준]							(단위:천원)
사업 부문	구 분		2013년	비율	2012년	비율	2011년	비율
			상반기
자동차	한국	H/L, NVH 외	117,193,063	48.16%	246,855,508	50.11%	263,282,829	57.74%
부품	중국	H/L, NVH 외	58,959,218	24.23%	106,957,604	21.71%	89,878,196	19.71%
	인도	H/L, NVH 외	25,690,847	10.56%	55,221,228	11.21%	51,039,935	11.19%
	러시아	D/T 외	38,231,406	15.71%	77,518,818	15.73%	47,236,268	10.36%
	기타	기타	3,276,295	1.34%	6,105,794	1.24%	4,578,174	1.00%
	합 계		243,350,829	100.00%	492,658,952	100.00%	456,015,402	100.00%

 

3. 재무현황

【 2013년 반기 주요 재무비율 】
구분	비율	성우하이텍	한일이화	평화정공	대원산업	일지테크
기준재무제표		별도	별도	별도	별도	별도
성장성	매출액 증가율	-12.50%	11.40%	7.40%	-3.60%	-16.00%
(%)	영업이익 증가율	-1.80%	-39.70%	-39.50%	-25.50%	-71.50%
	당기순이익 증가율	51.40%	-403.10%	30.70%	0.60%	-44.00%
	총자산 증가율	0.10%	24.90%	19.50%	13.90%	10.30%
활동성	총자산 회전율	110%	104%	106%	70%	118%
(%)	재고자산 회전율	936.20%	17423.40%	1655.30%	3766.10%	1078.20%
	매출채권 회전율	339.20%	420.00%	491.20%	595.60%	387.50%
수익성	매출액 영업이익율	3.20%	2.60%	1.50%	3.10%	7.00%
(%)	매출액 순이익율	7.50%	-9.30%	6.50%	4.40%	10.70%
	총자산 순이익율	6.10%	-11.50%	7.50%	9.30%	8.90%
	자기자본 순이익율	12.80%	-23.80%	12.50%	16.60%	16.10%
안정성	부채비율	97.00%	108.20%	73.20%	74.90%	73.50%
(%)	차입금의존도	68.00%	23.60%	12.30%	50.60%	36.10%
	유동비율	123.20%	91.30%	132.40%	188.30%	133.30%
구분	비율	화진	동국실업	오스템	에코플라스틱	세동
기준재무제표		별도	별도	별도	별도	별도
성장성	매출액 증가율	28.00%	-3.30%	11.30%	-3.30%	27.50%
(%)	영업이익 증가율	31.00%	-66.20%	27.40%	2.90%	4.20%
	당기순이익 증가율	38.40%	-49.00%	33.90%	60.80%	202.30%
	총자산 증가율	14.40%	18.70%	0.10%	9.80%	10.90%
활동성	총자산 회전율	104%	106%	97%	66%	95%
(%)	재고자산 회전율	1948.40%	5415.90%	2464.30%	3624.10%	1873.60%
	매출채권 회전율	531.00%	743.90%	319.30%	783.90%	811.70%
수익성	매출액 영업이익율	15.60%	2.40%	6.50%	0.60%	1.90%
(%)	매출액 순이익율	14.30%	3.00%	5.30%	0.70%	1.20%
	총자산 순이익율	15.90%	3.30%	5.60%	1.50%	1.50%
	자기자본 순이익율	23.00%	6.50%	16.60%	3.60%	6.60%
안정성	부채비율	41.80%	108.10%	177.70%	141.90%	355.60%
(%)	차입금의존도	11.70%	35.90%	91.90%	0.20%	223.90%
	유동비율	182.80%	98.40%	110.40%	78.60%	59.50%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

주주명	관계	공모후		매각제한기간
		주식수	지분율
구자겸 외 7명	최대주주등 및	13,909,026	48.40%	상장 후 1년
	자기주식 취득자
우리사주조합	우리사주조합(공모분)	1,581,420	5.50%	상장 후 1년
미래에셋증권	상장주선인(의무인수)	250,000	0.90%	상장 후 3월
기타주주	기타주주	6,090,974	21.20%	유통가능
공모주주	공모주주	6,918,580	24.10%	유통가능
합 계		28,750,000	100%

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구 분	FY2013 2분기	FY2012	FY2011	FY2010	FY2009
	(제30기)	(제29기)	(제28기)	(제27기)	(제26기)
적용 회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP	K-GAAP
		(적정)	(감사받지 아니한 재무제표)	(적정)	(적정)
[유동자산]	187,437	164,289	158,427	119,787	84,903
ㆍ당좌자산	165,544	143,615	138,176	111,160	82,834
ㆍ재고자산	21,893	20,674	20,251	8,627	2,069
[비유동자산]	121,774	121,888	119,660	70,583	68,761
ㆍ유형자산	99,842	100,936	101,305	51,110	41,549
ㆍ무형자산	3,511	3,339	3,253	2,036	2,014
ㆍ기타비유동자산	18,421	17,613	15,102	17,437	25,198
자산총계	309,211	286,177	278,087	190,370	153,664
[유동부채]	187,798	175,525	184,930	126,506	106,479
[비유동부채]	19,711	20,815	19,451	17,577	7,581
부채총계	207,509	196,340	204,381	144,083	114,060
[자본금]	10,000	10,000	4,100	4,100	4,100
[주식발행초과금]	1,145	1,145	7,079	7,079	7,079
[기타자본구성요소]	7,938	5,298	8,161	5,675	5,922
[이익잉여금]	82,619	73,394	54,366	29,433	22,503
자본총계	101,702	89,837	73,706	46,287	39,604
매출액	243,350	492,658	456,015	301,736	254,354
영업이익	15,041	21,051	8,921	10,209	6,143
당(반)기순이익	10,225	19,143	6,616	8,727	6,576
주당순이익(단위:원)	511	957	331	970	728

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2013년 반기 재무현황]				(단위 : 백만원)
구분	성우하이텍	한일이화	평화정공	대원산업	일지테크
기준재무제표	별도	별도	별도	별도	별도
[유동자산]	460,621	314,015	221,224	157,667	72,536
[비유동자산]	682,439	474,147	250,739	91,806	64,897
자산총계	1,143,060	788,162	471,963	249,473	137,434
[유동부채]	373,828	343,956	167,099	83,725	54,416
[비유동부채]	188,907	65,619	32,375	23,150	3,814
부채총계	562,735	409,574	199,474	106,875	58,230
[자본금]	25,000	19,708	10,500	8,280	6,757
[이익잉여금]	506,603	261,846	180,942	132,916	69,947
[기타자본구성요소]	48,723	97,034	81,047	1,402	2,500
자본총계	580,326	378,588	272,489	142,598	79,203
매출액	468,418	439,677	248,879	247,545	54,080
영업이익	14,887	11,391	3,653	7,744	3,770
당기순이익	35,025	-40,786	16,201	10,923	5,807
구분	화진	동국실업	오스템	에코플라스틱	세동
기준재무제표	별도	별도	별도	별도	별도
[유동자산]	33,264	82,743	107,451	94,144	27,604
[비유동자산]	36,707	167,152	140,842	147,609	64,634
자산총계	69,971	249,895	248,293	241,753	92,238
[유동부채]	18,195	84,066	97,332	119,792	46,388
[비유동부채]	2,430	45,773	61,556	22,022	25,603
부채총계	20,625	129,839	58,888	141,814	71,991
[자본금]	6,050	13,167	13,000	9,500	3,061
[이익잉여금]	29,299	94,885	62,200	83,673	13,049
[기타자본구성요소]	13,996	12,004	14,204	6,766	4,136
자본총계	49,346	120,056	89,405	99,939	20,247
매출액	36,490	129,896	130,996	258,269	55,658
영업이익	5,706	3,067	8,517	1,652	1,075
당기순이익	5,213	3,842	6,992	1,747	653

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2013/11/22	[엔브이에이치코리아][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2013/11/22	[엔브이에이치코리아][기재정정]투자설명서
2013/11/18	[엔브이에이치코리아]투자설명서
2013/11/14	[엔브이에이치코리아][기재정정]증권신고서(지분증권)
2013/10/25	[엔브이에이치코리아]증권신고서(지분증권)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
엔브이에이치코리아주식회사	(단위: 원)

과      목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재	2011년 01월 01일 현재
자산
유동자산	95,501,804,220	100,444,605,074	65,943,851,860
비유동자산	98,984,655,861	84,454,084,265	80,698,991,420
자  산  총  계	194,486,460,081	184,898,689,339	146,642,843,280
부채
비유동부채	17,002,977,899	15,815,831,541	11,608,056,228
부채 총계	115,003,261,814	120,989,433,752	101,437,246,735
자본
자본금	10,000,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000
주식발행초과금	1,145,843,779	7,079,089,040	7,079,089,040
기타포괄손익누계액	7,317,227,989	7,316,101,091	(13,727,657)
기타자본	127,932,350	127,932,350	127,932,350
이익잉여금	60,892,194,149	45,286,133,106	33,912,302,812
자본 총계	79,483,198,267	63,909,255,587	45,205,596,545
자본과 부채 총계	194,486,460,081	184,898,689,339	146,642,843,280

포 괄 손 익 계 산 서
엔브이에이치코리아주식회사	(단위: 원)

과       목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
매출액	315,240,685,719	310,250,640,673
매출원가	286,850,764,256	285,428,548,732
매출총이익	28,389,921,463	24,822,091,941
판매비와관리비	20,134,277,285	19,312,217,505
영업이익	8,255,644,178	5,509,874,436
기타수익	13,508,033,026	14,298,924,869
기타비용	4,826,098,525	2,895,586,295
금융수익	1,446,146,934	478,730,326
금융비용	1,167,104,973	1,030,189,053
법인세비용차감전순이익	17,216,620,640	16,361,754,283
법인세비용	1,501,677,577	2,239,312,907
당기순이익	15,714,943,063	14,122,441,376
법인세효과차감후기타포괄손익	917,244,878	5,606,217,666
토지재평가이익	-	7,346,885,874
매도가능금융자산평가손익	1,126,898	(17,057,126)
보험수리적손익	916,117,980	(1,723,611,082)
총포괄이익	16,632,187,941	19,728,659,042
주당이익	786	706

자 본 변 동 표

제 29 기  2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 28 기  2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사

(단위: 원)

구       분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
2011년 1월 1일(전기초)	4,100,000,000	7,079,089,040	(13,727,657)	33,912,302,812	45,205,596,545
당기순이익	-	-	-	14,122,441,376	14,122,441,376
매도가능금융자산평가손익	-	-	(17,057,126)	-	(17,057,126)
배당금 지급	-	-	-	(1,025,000,000)	(1,025,000,000)
2011년 12월 31일(전기말)	4,100,000,000	7,079,089,040	7,316,101,091	45,286,133,106	63,909,255,587
2012년 1월 1일(당기초)	4,100,000,000	7,079,089,040	7,316,101,091	45,286,133,106	63,909,255,587
당기순이익	-	-	-	15,714,943,063	15,714,943,063
배당금 지급	-	-	-	(1,025,000,000)	(1,025,000,000)
무상증자	5,900,000,000	(5,933,245,261)	-	-	(33,245,261)
2012년 12월 31일(당기말)	10,000,000,000	1,145,843,779	7,317,227,989	60,892,194,149	79,483,198,267