1. 주가지수
1) 코스피
- 2,644.51 (-1.23%)
- 개인 +7,627억, 외국인 -4,788억, 기관 -3,004억
2) 코스닥
- 884.22 (-1.76%)
- 개인 +2,430억, 외국인 -578억, 기관 -1,880억
- 코멘트: 양 지수 1%대 하락 마감 / 외인 3거래일만에 순매도 전환..개인 홀로 매수세 / 전일 美증시 하락 여파 영향 풀이 / 코스피 시총 상위 10개주 중 삼성SDI, LG화학만 상승 / 개인, 코스피 내 전기전자, 서비스, 금융업종에서 매수세 / 코스피 종이목재, 운수창고 두 업종만 상승 / 개인, 코스닥에서 시총 상위 IT, 반도체, 디지털컨텐츠 업종에서 매수세 / 코스닥 뚜렷한 상승 업종 부재 / 원달러 환율은 0.51% 오른 1272.70원 마감
2. 주요 이슈
1) 美, 자이언트스텝 선 그어도 하락..주요 내용은?
- 파월 의장, 75bp 인상 적극적 검토하지 않아..선긋기
- 단, 시장은 의장 발언 데이터 증명되야..불안 심리 팽배
- 11일, 4월 CPI 발표..높은 물가 상승률 유지 전망
2) 외국인, 4월 韓증시 6.3조 순매도..美 빅스텝 영향은?
- 외인 韓 비롯해 亞 주요국 증시서 4개월 연속 순매도
- 빅스텝 우려 선반영..환율 안정돼 외인 복귀 전망
- 일각에선 연준 추가 빅스텝시 외인 이탈 전망도 나와
3) 포스트 코로나 먹거리 찾기, 제약업계 CDMO 진출
- 한미·동아·녹십자 등 CDMO 사업 진출..새먹거리 찾기
- CDMO, 지속 성장 가능한 모멘텀 기대..경쟁 치열
- 기술력·생산력 입증해 내는 게 중요 포인트
4) 레미콘, 철근값 줄인상
- 최근 석탄(유연탄) 가격 급등에 전기요금 등 인상 압박
- 유연탄 공급망 혼란에 건설현장 원가 상승 부담
- 원료비 증가에 소비재 역시 줄줄이 인상..수급 안정 필요
5) 철강-조선사 후판값 협상..결국 인상으로 가닥
- 철강-조선업계 올 상반기 조선용 후판가 인상 합의
- 평균 톤당 10만원선 인상 논의..후판 톤당 110만원
- 빅3조선사 후판 물량 포스코, 현대제철, 동국제강서 조달
6) 주식 시장 침체에 리츠, 원자재 등 대체투자 관심 증가
- 4월 리츠인프라·우선주 혼합지수 +3.2%..테마지수 1위
- 코스피 -2.2%와 대조적..리츠 배당, 인플레 시 임대료↑
- 러-우 전쟁에 원유 농산물 등 ETF 2월 이후에만 +25%
7) 가온칩스, 코스닥 상장 공모가 1만 4천원 결정
- 가온칩스 2~3일 기관수요예측 결과 1만 4천원 확정
- 1만 1천~1만 3천원 상단 초과 가격..공모 시총 1608억
- 11~12일 일반 청약 거쳐 20일 코스닥 상장 예정
3. 월요일 주요 일정
- 태림페이퍼, 원스토어 수요예측(~10일)
- SK네트웍스, CJ제일제당, BGF리테일, 현대홈쇼핑, 이노션 등 실적발표
- 美, 타이슨 푸즈·듀크 에너지·바이오엔테크·팔란티어 테크 등 실적발표
- 푸틴 전면전 선언 예정
- 러시아, 열병식 개최 예정(현지시간)
- 美, 3월 도매재고지수
- 中, 4월 무역수지
- 日, 4월 외환보유액
4. 강세업종
1) 골판지, 제지
- 북미 제지 생산능력 전년비 20% 급감..美 종이 대란
- 9~10일 태림페이퍼 수요예측에 제지주 동반 상승
- 영풍제지, 페이퍼코리아 등은 최대주주 지분 매각 이슈 부각
- 상승 종목: 영풍제지, 한창제지, 신풍제지, 페이퍼코리아, 세하 등
2) 전선
- 정부 원전 산업 육성에 따른 원전케이블 수주 기대감
- 전일 7월물 국제 구리가격 파운드당 436.15달러..전일비 +1.8%
- 구리가격 상승에 원자재 가격인상 판매가 반영 기대
- 상승 종목: 대한전선, 대원전선, 일진전기
3) 수소차
- 수소법 개정안 산자위 법안소위 통과 소식에 급등
- 수소법 법제사법위원회 심사 거치면 본회의 의결만 남아
- 유진證 "수소산업 육성 차기 정부 정책 기조..산업 성장세 강할 것"
- 상승 종목: 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 상아프론테크, 효성중공업, 이엠코리아 등
5. 특징주
- 지엘팜텍: 경구여성호르몬 CMO 및 직접 판매 계획 소식에 上
- 엔피: 삼성전자, 삼성 메타버스 개발 의지 피력에 상승
- 큐캐피탈: 큐로CC 매각 본격화 소식에 오름세
- 이브이첨단소재: 투명 LED 필름 판매 계약 체결에 부각
- 케이아이엔엑스: 1분기 영업이익 전년동기대비 45% 증가한 64억에↑
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