<p style="text-align: left;"><br><br><br>일단 우리나라 호황에 환호하지않아도됨<br>그건 기업의 호황이지 개인의 호황이 아님<br>반도체 실적으로 가려져서 보이는 성장률에속으면안됨<br><br><br><br>동남아 팹들 2027~2028년 완공임<br><br>이후 동남아에서 생산되는 반도체 물량이<br>본격적으로 늘어날 전망임<br>처음에는 만들기 비교적 쉬운 제품부터 시작<br>점차 중간 수준의 기술이 필요한 제품 > 일부 고도 기술 제품까지 생산 범위를 넓혀갈것임<br>중국도 중간 수준의 반도체 시장에 진입하고 있는상태임<br><br>문제는 여기임<br><br>만들기 쉬운 제품은 기술 차별화가 어려움<br>고로 가격 경쟁으로 흘러가기 쉬움<br>동남아와 중국이 더 저렴하게 생산하기 시작하면<br>한국 기업도 가격을 낮춰야 함<br>그리고 그만큼 이익이 줄어듦<br><br>중간 수준의 기술이 필요한 제품도 마찬가지<br>경쟁자가 늘어날수록 기존의 수익성을 유지하기 어려움<br><br>고도 기술 제품이 안전한가??<br>당장은 한국이 기술 경쟁력을 갖고 있음<br>벗, 미국은 자국 내 생산을 확대하려고함<br>동남아 역시 생산 역량을 점차 늘려가려함<br><br>지금의 반도체 호황만 보고 안심할 수 없는 이유임<br>중요한건 현재 얼마나 많이 수출하느냐가 아니라<br><span style="background-color: #C0D1E7;">앞으로 경쟁자가 늘어난 뒤에도</span><br><span style="background-color: #C0D1E7;">지금과 같은 수익성과 수출 경쟁력을 유지해야</span> 한다는것임<br><br>한국이 망한다는 얘기가 아님<br><br>핵심은 AI시장의 확대가 곧<br>반도체시장의 경쟁으로 늘어나고<br>한국 반도체 산업이 누려온 <span style="background-color: #C0D1E7;">이윤이 줄어들 수 있음</span><br><br>한국이 제품을 못 만들어서가 아니라<br>다른 나라들도 비슷한 제품을 만들 수 있게 되면서<br>예전만큼 비싸게 팔기 어려워진다는 뜻임<br><br>이익이 줄고 수출 물량까지 감소하면<br>한국으로 들어오는 달러도 줄어들 수 있음<br><br>이미 변화는 시작되었음<br>절대 여기까지 따라오지 못한다고 생각하지만<br>끝까지 따라갈순없겠지 다만 어느정도<br>스피디하게 기술을 따라붙고있음<br><br>당장 대체한다는말이아님 다만 생각은 해놔야한다는것임<br>그 날고긴다는 유럽 일본 기술? 결국<br>안일하면 목따임<br><br>다만 당장의 메모리 반도체 초호황이<br>구조적인 문제를 제대로 바라보지 못하게 만듦<br><br><br>결국 환율이 중요한 변수임<br>가격 경쟁력을 가지려면 모다? 원화를 싸게만들어야함<br>어디까지? 동남아 수준까지<br><br>원화 가치가 높으면 판매 가격이 상대적으로 비싸짐<br>가격 경쟁력이 약해진다는말임<br>반대로 원화 가치가 낮아지면 가격 경쟁력이 강해짐<br><br>벗 우리나라 상황상 원화약세를 유도하기도 힘든게<br>수입물가도 오르기때문에 국민들의 체감물가가<br>높아질수있음<br><br>일본도 비슷한 상황임<br>벗, 일본은 일단 반도체 소재, 장비 등 일부 기술 분야에서<br>경쟁력을 가지고 있기도 하거니와<br>(한국의 반도체를 만드는 로봇기계들이 일본산)<br><br>무엇보다 <span style="background-color: #C0D1E7;">일본은 미국과 무제한 달러스와프국가임<br>위험한거같으면 베센트가 나서서 엔화도 만져줌<br>이게 한국과 가장 큰 차이점임ㅠ.</span><br><br>일본은 잃어버린 30년이후의 찬스를 놓칠수가 없음<br>가격으로 다 걸러놓고 이후에 관세 조금만 낮추면<br>다 찬스를 잡을수있음<br><br>일본은 알고 엔화약세를 거의 묵인하다시피 하는것임<br>달러스와프도 하고있고 들고있는 미국채덕인지뭔지<br>엔화 마사지도 해주고 이젠 관세만 좀 만지면되니까<br>트럼프 돈고를 열심히 빨수밖에 없음<br>일본은 트럼프가 아니더라도 미국돈고 열심히 빨거임<br>현재 구조를 너무 잘알고있는 나라가 일본임<br><br>자꾸 트슴이나 하닉이 일본에 공장짓는게<br>괜한 뻘짓은 아니라고 생각이 됨<br><br>결국 미국, 그리고 전세계의 시장의<br>중간에서 공급을 하려는 위치를 선점하고싶은것임<br><br>현재 메모리 호황이 메모리양을 많이<br>찍어내야하는것도있지만 가격이 튀어서그런거였음<br>일론 머스크나 트슴사장은 이런 <span style="background-color: #C0D1E7;">메모리 가격상승은<br>시장의 장기적으로 좋지못하다</span> 했고<br><br>메모리 반도체가 언제까지 갈지모르겠지만<br>호황이 한풀꺾이면 구조적 문제는 나타날수밖에 없음<br>고로 당장의 성장률에 환호할게아니라 다음 턴을<br>준비해야 한다고 생각함<br><br><br>반박시 여시말이 다맞음<br>내 배움부족<br><br></p>
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비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.26.10.16 09:41
첫댓글 인사이트 공유 감사합니다 잘 읽었어 진짜 멀리보고 넓게 봐야겠구만..
고마워 잘 읽었어
아...ㅠㅜ고마워
똑똑여시 긴글 고마워! 탈출할 준비 해야 겠다
관점공유 고마워요
고마워 잘읽었고 공감된다
그래서 최태원이 싸게 많이 팔아야한다고 했음.. 걔네는 이미 다 알겠지 ㅋㅋ 그래서 공장 짓는것도 가속화하는거고..
음 잘봤어 엔화 좀 주워뒀는데 환차익 보긴 쉽지않겠네 투자할 주식을 고민해봐야겠다