로봇산업, 인도 제조업 부흥의 핵심으로 떠오르다 - Make in India 정책에 따라, 인도 정부 적극 육성 - - 현지 기술 수준은 미약, 한·중·일 3개국의 수출 경

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로봇산업, 인도 제조업 부흥의 핵심으로 떠오르다

2016-11-11 임성식인도뉴델리무역관

- Make in India 정책에 따라, 인도 정부 적극 육성 -  

- 현지 기술 수준은 미약, 한·중·일 3개국의 수출 경쟁 - 

□ 인도 로봇시장 개요

  ㅇ 시장 구성

    - 인도의 로봇산업은 제조용, 의료용으로 형성돼 있음. 

    - 제조용 로봇이 대부분을 차지하며, 의료용 로봇의 수요는 미약함.

    - 기타 개인서비스용(가정용 등) 로봇의 수요는 미미한 수준임. 

  ㅇ 시장 수요

    - 인도 산업용 로봇시장의 규모는 2014/15 회계연도 기준 2800만 달러(자료원: 6WResearch)이며, 제조용이 대부분을 차지하고 소수의 의료용과 기타 개인서비스용으로 나눠져 있음. 

    - 인도 정부의 제조업 진흥정책인 Make In India에 따라 산업용 로봇의 수요는 크게 증가하고 있으며, 2015~2020년 중 연평균 12% 성장할 것으로 예상됨. (자료원: TechSci) 

    - Make in India는 자동차, 화학, 철강 등 25개 제조업 분야를 대상으로 하고 있으며, 자동화가 필요한 모든 제조업 분야가 로봇산업의 수요산업임. 특히, 자동차 산업이 주된 수요를 이끌고 있다고 평가됨.    

□ 로봇산업 주요 업체 현황 

  ㅇ 로봇 제품을 대부분 수입, 판매하는 공급구조

    - 대부분의 로봇제품은 인도 내에서 생산이 되지 않고 있으며, 몇몇 메이저 기업들이 제품을 수입 및 판매하는 비즈니스 모델을 취하고 있음.

    - 일부 인도 내 조립판매하는 사례가 있으나, 현지 기술력의 한계로 공급사슬이 부족해 반제품을 조립하는 형태임.

  ㅇ 로봇산업 주요 업체는 다음과 같음.   

업체명	내용/홈페이지
Yaskawa India	- 1980년 인도에 진출했으며, Drive & Motion Control 및 Robotics Automation이 주력분야임. 방갈로르에 5만5000평방피트 규모의 공장이 있음. http://www.yaskawaindia.in
Kuka India	- 독일계 회사이며, 주로 자동차 제조용 로봇에 특화돼 있음. 주력분야는 Body-in-White(Welding), Press Automation 등임. 본사는 뉴델리 인근 구르가온에 위치함.  http://www.kuka-systems.com/india/en/
Semyung India Enterprises Pvt. Ltd	- 세명전기공업 인디아는 통신망, 자동화 은행, 인쇄, 보안 등에 대한 솔루션 기기를 취급하고 있음. 2012년 현대중공업과 함께 플랜트 관련 제조기계를 취급하고 있음.  http://www.semyungindia.co.in/
ABB India	- ABB는 53개국에 100여 곳의 사무소를 두고 있는 글로벌 산업용 로봇 제조기업임. 자동차, 플라스틱, 파운더리, 태양광 등 다양한 분야의 산업용 로봇 생산 - 스웨덴, 노르웨이, 중국의 생산공장에서 제품을 들여오고 있으며, 인도 내에는 로봇 시뮬레이션 소프트웨어 등 개발시설이 있음.  http://www.abb.co.in/robotics
Fanuc India	- 운수용 기계를 생산하는 기업으로 0.5~1,200㎏ 화물을 취급하는 제품을 생산함. - 대부분 일본에서 완제품을 수입해 판매하고 있으며, 일부 제품은 인도 내 조립생산 http://www.fanucindia.com/
TAL ManufacturingSolutions	- 중소업체를 대상으로 기계 솔루션을 제공하는 순수 인도기업으로, 5000~1만 달러대의 공업용 로봇을 주력제품으로 함.  http://www.tal.co.in
Milagrow	- 인도 내 가정용 기계 시장점유율 1위 업체이며, 2014년 수영장 청소용 기계, 잔디깎기 기계 등을 선보인 바 있음.  http://milagrowhumantech.com/

자료원: 회사별 홈페이지로부터 KOTRA 뉴델리 무역관 종합

□ 수입 현황

  ㅇ 산업용 로봇은 HS Code 8479.50에 속하며, 관세 관련 정보는 다음과 같음. 

HS Code	847950
품목 설명	산업용 로봇
총 관세	26.428%
관세내역	기본관세(BD): 7.5%, 상계관세(CVD): 12.5%, 특별상계관세(SCVD): 4%, 교육세(EC): 3%
비고	수입제한 조치 등 특이사항 없음.

주: 인도의 상계/특별상계관세는 보복적 성격이 아닌 부가세 개념임. 

  ㅇ 지난 3년간 수입 점유율 상위국가는 일본, 한국, 중국, 이탈리아 등임.

    - 전체 수입량은 6900만 달러 수준이며, `15년 기준 일본(34.9%), 한국(21.36%), 중국(11.75%) 순으로 수입 점유율을 기록하고 있음.

    - 한국의 경우, `15년 기준 1500만 달러를 수출했으며 전년대비 7.8%가량 감소함.

연도별 산업용 로봇의 인도 국별 수입동향(2013~2015년)

국명	수입액(백만 달러)			점유율(%)			증감률(%)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2015/2014
전체	82	74	69	100.00	100.00	100.00	-6.31
일본	24	28	24	28.79	37.28	34.90	-12.29
한국	30	16	15	36.47	21.70	21.36	-7.78
중국	8	14	8	9.43	18.60	11.75	-40.78
이탈리아	2	1	6	2.47	1.76	9.11	385.58
독일	8	5	6	10.09	6.62	8.10	14.62
스웨덴	3	1	2	3.37	1.77	2.76	46.07
태국	0	2	2	0.49	2.57	2.58	-6.12
오스트리아	2	2	2	1.92	3.00	2.42	-24.34
프랑스	1	0	1	1.69	0.46	1.98	301.57
대만	0	1	1	0.42	0.85	1.23	35.42
영국	0	0	1	0.35	0.26	0.89	220.01

자료원: Global Trade Atlas 

□ 시사점

  ㅇ 대부분을 수입에 의존하는 구입비용이 높은 시장 

    - 인도 내 로봇 생산기반이 전무한 상황으로, 대부분의 제품을 수입하고 있음. 이에 따라, 조달비용이 상당히 높은 편임.

    - 자동차 업체 Ford에 의하면 로봇 1개가 평균적으로 3명의 노동자의 역할을 하는데, 로봇의 개당 가격(30만~40만 달러)은 노동에 투입되는 비용보다 10배가량 비쌈. 

  ㅇ 인도의 정부정책과 사회 여론은 로봇 도입에 부정적 

    - 인도 정부의 Make in India 정책의 핵심은 산업화를 통한 양질의 일자리 창출임. 경제 성장의 과실이 일부 부자들에게 돌아가고 있다는 비판에 대해 정부는 일자리 창출을 강조하고 있음. 

    - 현재까지는 생산공장의 로봇 도입에 대한 조직적인 부정여론이 형성되고 있지는 않으나, 경제 성장과 더불어 일자리 창출에 대한 이슈가 제기될 시 언제든지 사회적 이슈로 발전할 가능성이 있음.

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 임성식 과장, Saurav Dev Mng

자료원: Global Trade Atlas, 관련 회사 홈페이지 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합