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천보(278280)
1) 디스플레이 소재
가) LCD식각액첨가제는 디스플레이 패널 제조공정 중 식각 공정에사용되는 액상정밀화학제품으로, 식각 공정 상 속도를 조절하거나 미세 패턴을 구현하는 기능을 하며, 고화질 LCD 패널 제조에 핵심적인 역할을 담당합니다. 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있으며, 2018년부터 차세대 제품인 메틸테트라졸(MTZ)을 판매하고 있습니다.
나) OLED는 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 일정한 간격으로 패널에 수평 배치한 RGB 방식으로, 3원색의 소자가 각기 다른 색을 내면서 하나의 픽셀(점, 화소)을 구성합니다. 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있습니다.
2) 반도체공정 소재
하이드록시파이렌(HP)은 반도체 제조공정 중 SOH공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 시장 점유율 80% 이상이며, 기타 나프톨(1-Na와 2-Na)은국내시장에서 독점생산하고 있습니다.
3) 2차전지 소재
가) 전해액은 리튬이온을 이동할 수 있게 하는 매개체로서, 전해액에 첨가제를 투입하여 성능 (에너지밀도, 수명, 충·방전시간) 및안정성(폭발 방지)을 향상시키는 역할을 담당하며, 전해질은 용매에 해리되어 이온으로 전류를 흐르게 하는 물질로서, 2차전지의충·방전 기능을 담당하는 핵심소재입니다.
나) 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작하여 SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산하고 있으며, 2017년 국내시장 점유율 90% 정도임. 또한 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동하였으며, 2018년 3월 차세대 전해질인LIPO2F2 공장을 준공하여 가동하고 있습니다.
4) 의약품 소재
의약품 중간체는 최종 제품인 의약품원제를 생산하기 위한 중간 단계의 유기화학물로, 당사는 결핵치료제, 항바이러스치료제, 치매치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산하고 있습니다.
5) 정밀화학 소재
당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemicallystrengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급합니다.
2007년 설립 이후 당사는2008년 디스플레이 식각액 첨가제인 ATZ를 개발을 시작하며 시장진입을 시작하였습니다. 디스플레이 식각액 첨가제 제품은 독일 업체인 노바셉이 생산하여 글로벌 시장에 공급중인 제품이었습니다.
당사는 중소기업청의 지원을 받으며 ATZ 국산화 연구를 진행하여 성공하였고, 양산체제 이후에는 가격을 크게 낮출 수 있는 원가구조를 이루어 내어 가격 경쟁력을 갖춘 제품으로 성장 시켰습니다. 당사의 제품은 글로벌 업체와의 경쟁에서 우위를 점하여 세계시장 점유율 95%이상을 달성하였고, 본격적인 성장에 토대를 마련하였습니다.
디스플레이 식각액 첨가제의 국산화와 글로벌 점유율 확보에 성공한 당사의 연구 개발 실적을 바탕으로, 다양한 고객사의 소재 개발 요청과 협업이 시작되었습니다.
당사는 자체 기술력으로 효율적으로 개발이 가능한 분야에서 적극적인 연구개발을 진행하였습니다. 반도체 SOH공정 소재의 개발을 완료하였으며, 국내 및 글로벌 1위 반도체 제조사 향 Supply Chain에서 80~90% 이상의 점유율을 기록하며 당사의주력 제품으로 자리잡았습니다.
또한 당사는 폭발적인 성장이 기대되는 이차전지 시장과 OLED 시장을향 후 성장동력으로 판단하고,
이차전지 전해액 첨가제 및 전해염과 OLED 적색 발광 재료 원료소재 연구 개발 후 시장 진입에 성공하였습니다.
이차전지 전해염 및 첨가제는 솔브레인, 엔켐, 파낙스이텍 등의 국내외 글로벌 Supply chain을 형상하고있는 업체들이 당사에게서 공급받고 있으며, OLED 소재에서도 다우케미칼, LG화학등 글로벌 대형 고객사에게 공급하며 성장이 가시화되고 있습니다.
당사는 당사의 기술력을 적극 활용, 의약품 중간체 및 기타 정밀 화학으로사업영역을 넓혀 다변화된 사업 포트폴리오를 추구하고 있습니다. 또한 기존 제품 기술력을 이용해 신 배터리폭발 방지 전해질 첨가제, 반도체 공정소재 연구 개발 등을 지속하여 향 후 사업 성장의 청사진을 구체화하고 있습니다.
당사는 나노미터 급 고집적 반도체 제조에 필수적인 하드마스크 조성물을 생산하여 공급하고 있습니다. 이 조성물들은 내식각성과 내성(내열성)을 가져야 하며, 스핀-온코팅(spin-on coating) 공정에도 적합하고, 층내부에 결점 생기지 않고, 표면이 매끄럽게 되는 재질이면서, 반도체불량률을 줄이기 위해 초고순도 화합물을 요구합니다. 당사는 이러한 특성을 만족하는 초고순도 HP(Hydroxy pyrene)을 생산하여 전량 삼성SDI에 공급하고있습니다.
반도채 패턴 형성 과정은 아래 그림과 같이 진행됩니다. 실리콘 기판위로카본 계열과 실리콘 계열 SOH인 하드마스크가 올라가고 가장위에 PR이도포되며, 노광작업 후 실리콘과 카본, 기판패턴을 단계적으로식각한 뒤 막 찌꺼기를 없애는 애칭 공정까지 마치면 최종 패턴이 완성됩니다
현재 리튬이온전지에 사용되는 주된 전해질은 육불화인산리튬(LiPF6)입니다. 당사는 이를 보완하는 리튬염으로 LiFSI[Lithiumbis(fluorosulfonyl)imide]를 생산 공급하고 있습니다.
LiFSI는 배터리의 고출력이 요구되는 조건에서 보조 전해질로서 우수한기능을 하며, 배터리의 안전성 향상과 수명 연장 효과가 있습니다. 또한온도가 낮은 조건에서 배터리가 방전되는 것을 억제하는 기능도 가지고 있습니다. 당사는 전세계에서 최초로 LiFSI 상용화에 성공하여 전해액 제조업체에 공급을 하고 있습니다
또한, 최근 개발되어 판매 중인LiPO2F2(Lithium difluoro phosphate)는 전극 표면에 안정된 막을 형성시키는 효과를 가져와 전지의 수명 연장에효과가 크며, 전지의 고출력 구현에 도움을 주기 때문에 배터리의 충전시간 단축 효과를 얻게 해 줍니다.
WCA2(Lithium difluoro(bisoxalato)phosphate)역시 전극 표면에 안정한 막을 형성시켜 전지의 수명을 크게 향상시키는 전해질 첨가제로서 생산 공급하고 있습니다.
나) 전해액 용매 및 기능성 첨가제
당사는 배터리 전해액에 첨가되어 다양한 기능을 만들어 주는 첨가제 류를 생산 공급하고 있습니다.
TMSB[Tris(trimethylsilyl)phosphite]는 WCA2와 유사하게 배터리가 높은 전압에서 구동하도록 돕는 기능을 합니다.TMSB는 배터리의 열화를 방지하고, 사이클(충전과방전) 수명 특성을 개선시키는 효과가 있습니다.
나이트릴(Nitrile)계 전해액 첨가제 류는 고출력(고전압) 조건에서 배터리가 안정적으로 작동하도록 돕는 기능을 수행합니다. 당사는 AN(Adiponitrile), SN(Succinonitrile),DPN[Ethylene glycol bis(propionitrile)ether] 등의 나이트릴계 첨가제들을 생산하여 공급하고 있습니다.
프로피온(Propionate)계 첨가제 류는 전지의 용량 증대와 낮은온도조건부터 상온까지의 조건에서 배터리 수명 연장에 기여하는 첨가제로 당사는 EP(Ethylpropionate), PP(Propyl propionate), MP(Methyl propionate) 등을 생산하여 전해액 제조업체에 공급하고 있습니다.
이 밖에도 당사는 리튬이온배터리 내에서 리튬이온이 이동하는 매질 역할을 하는 용매 중 하나인 FEC(Fluoroethylene carbonate), 전극 표면에 안정한 피막을 형성시켜 배터리 성능 저하를막고, 수명을 연장시켜 주는VEC(4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one), PS(1,3-Propane sultone)와 같은 첨가제 등도 생산 공급하고있습니다.
4) 의약품 소재(PharmaceuticalIntermediates)
의약품의 원료 화학제품은 우수한 생산시설과 철저한 공정 관리하에 생산되어야만 하기 때문에 새로운 의약품 원료의개발이나 신규 생산 공정의 정립 등을 수행하기에 적합한 여건을 갖춘 당사는, 많은 제약사들로부터 의약품의원료가 되는 고순도 화합물의 생산 의뢰가 있습니다.
현재 당사는 결핵 치료제 원료인 D-Serin, 위장 운동을 촉진하며, 오심, 구토 등을 억제하는 기능성 소화불량 치료제 Mosapride, 경구용 항생제 Cefcaphane, 주사제형 위산분비 억제제 Pentoprazole, 알츠하이머형 치매 치료제Donepezil, 독감치료제 Oseltamivir 등의 원료 혹은 중간체를 합성하여 동아ST㈜ 등 국내외 유명 제약사들에 공급하고 있습니다.
휴대폰이나 디스플레이용 유리 제품은 강화 유리가 사용됩니다. 강화처리 후 유리 제품의 표면이 평탄하고, 균일하며, 이물질이없는 상태의 얇은 제품으로 얻어 내기 위해서는 일반적인 열처리 방식이 아닌 화학 약품 처리를 하게 됩니다. 이때사용되는 유리 강화제로 당사의 질산 포타슘(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate)이 사용됩니다.
당사는 중기적 미래 사업으로 현재 진행 중인 차세대 전해질 개발 사업과 큰 차이가 없는 ESS용 장수명의 전해질 개발 사업에도 참여하고 있습니다. 본 사업은대형 국책 연구사업으로 울산과학기술원(UNIST)이 개발을 총괄 주도하고, 당사가 전해질 및 용매 등의 전해액을 공동 개발하여 상업화를 진행하며, 삼성SDI가 실증화 시스템을 설치할 예정으로 연구에 참여하고 있고, 울산광역시와발전회사 등이 참여 및 후원을 하고 있습니다.
당사의 반도체 공정 소재인 초고순도 HP(Hydroxy pyrene)는반도체 공정 중 노광(포토)공정에 포함되는 SOH 공정에 사용되는 소재의 재료로 전량 삼성SDI에 공급하고 있습니다.
이는 삼성전자의 반도체 사업부로 공급되며, 당사는 삼성전자의 2차벤더입니다. SOH공정의 주 소재인 HP의 삼성SDI내 점유율은 90%이상으로 유의미한 경쟁이 가능한 업체는 없습니다. 삼성SDI는삼성전자라는 captive 고객을 확보하여 삼성전자의 반도체 생산량과 유의한 매출을 기록하고 있습니다.
당사의 2차전지 전해액 소재는 2차전지의전해질의 구성성분인 전해염과 첨가제로, 2차전지 전해액 제조업체로 공급하고 있습니다.
당사는 국내 및 중국의 2차전지 제조업체들의 2차벤더입니다. 현재 전해염 소재 시장은 가장 많이 사용되는 LiPF6에서 보다 고출력, 고안정성을 보유한 신규 소재들로의 교체가이루어 지고 있습니다. 당사는 LiPF6를 대체하거나 함꼐사용되는 LiFSI를 생산하고 있습니다. 당사는 LiFSI 국내 시장내 60% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다.
당사는 의약품 원제나 중간체용 정밀화학제품을 제약사와 협력 생산하여 공급하고 있습니다. 따라서 제약사의 해당 제품 매출에 영향을 받게 됩니다. 당사의 결핵치료제용 정밀화학 제품과 같은 일부 품목은 제약사를 통하여 세계 시장에 공급되는데, 세계 시장의 수요, 저개발국가 공급 사업을 진행하는 WHO의 공급 업체 선정 등에 영향을받기도 합니다.
국내 제약 시장은 고령화에 따른 만성질환 등의 증가로 수요가 꾸준히 증가하고,사용량 기준의 제약 시장도 커지지만, 국가의 건강보험수가 조정과 같은 정책 변화에 의해금액 기준 시장의 규모와 제약사의 매출 등은 영향을 받고 있습니다.
당사의 원료의약품 소재는 완제의약품을 제조하기 위한 원료로, 의약품원제를생산하기 위한 중간단계의 화학물입니다. 주요 제품으로는 CMS,CTE, DPP 등이 있으며 CMS는 국내시장 점유율70%를 기록하고 있습니다. 당사가 생산하는 의약품 소재는 동아제약, 대웅제약과 같은 제약사로 공급하고 있습니다.
당사는 2021년 수출액 1,300억원달성의 목표로 설정하였으며, 특히 전자소재(ATZ 등) 및 이차전지소재(LiFSI 등)의해외 수출이 급신장할 것으로 전망하고 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 평균증가율 (17~21, %) | |
수출 | 직수출액 | 11,695 | 15,500 | 47,100 | 58,500 | 72,800 | 57.95% |
기타 | 23,429 | 30,000 | 44,700 | 51,400 | 59,300 | 26.13% | |
합계 | 35,124 | 45,500 | 91,800 | 109,900 | 132,100 | 39.26% |
당사는 품질, 가격 등 경쟁사 대비 지속적 제품경쟁우위 유지, 선행연구를 통한 차세대 소재시장 선점을 통해 글로벌 시장을 꾸준히 확대해 나갈 계획입니다.
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