스크랩 필리핀 오토바이 조립공장 증설 나선 일본기업들

[남자도운다(이재환)]

필리핀 오토바이 조립공장 증설 나선 일본기업들

- 수요확대에 혼다 스즈키 등 양대 조립업체 설비 대폭 확충  –

- 대중교통 수단 미비로 오토바이 개조 트라이시클 수요 점증  –

□ 대대적인 증설 나서는 혼다와 스즈키

 ○ 일본기업들이 필리핀 오토바이 공장 증설에 나섬. 현지 수요에 맞춘 공급물량 확대를 위한 것으로 현지 시장을 양분하는 혼다(Honda Philippines Inc.)와 스즈키는 2011년 하반기 각각 경쟁적으로 조립공장 건설에 착수했음.

 ○ 현지 최대 조립공장을 운영 중인 혼다는 6000만 달러를 투입해 산타로사(Santa Rosa) 공장을 증설하기로 했음.

 ○ 스즈키의 제2공장 설립계획에 맞춰 발표된 공장증설이 완료되는 오는 2012년 4월이 되면 연산 40만 대에서 60만 대로 확대되게 됨. 이번 투자에는 단순한 공장증설 외에도 설비교체 및 도입, 부품생산을 위한 설비확충 등이 포함돼 있으며 엔진, 프레임, 샤시, 연료탱크, 주요 플라스틱 부품의 생산도 할 수 있을 것으로 알려짐.

 ○ 스즈키도 필리핀에 새로운 오토바이 공장 건설에 나섰음. 2600만 달러의 자금을 투입해서 수도 마닐라 근교에 있는 칸루방에 연 20만 대 생산설비를 갖춘 제2의 공장을 건설하는 프로젝트에 착수했음.

 ○ 2011년 7월 10일 착공에 들어가 2012년 6월부터 생산을 할 예정인데, 이러한 생산 증설은 기존 공장의 생산능력이 연간 8만5000대에 불과해 수요에 대응하기 어렵기 때문으로 알려짐.

 ○ 스즈키는 2012년 말까지 판매량을 2배 이상 증가시켜 24% 이상 시장 점유를 목표로 하며 생산공장 설비확장이 곤란한 여건이어서 제2공장 신축으로 방향 잡은 것임.

□ 전체 수요 76만여 대의 90% 현지 조립

 ○ 2010년 필리핀의 연간 모터사이클 수요량은 전년대비 19% 증가한 76만여 대이며, 90% 이상이 국내에서 조립되며 비공식적으로 유통되는 물량을 포함하면 90만 대에 이를 것으로 추정됨.

 ○ 참고로 2010년 말 기준 필리핀의 자동차는 모두 590만여 대이며, 이 중에서 MC/TC(Motor cycle/Tricycle)이 전체의 51%인 300만여 대에 이름. 대중교통수단 미비로 오토바이를 개조한 TC(Tricycle)가 중요한 문전연결 수단으로 애용됨.

필리핀의 차량 등록 대수(2010년 말 기준)

유형	승용차	UV	트럭	버스	MC/TC	트레일러	총계
민간	713,175	1,535,003	269,367	6,184	2,360,304	24,299	4,908,332
공공기관	11,474	39,586	8,814	487	17,754	76	78,191
렌트	35,342	215,929	17,941	23,032	604,238	2,729	899,211
기타	1,928	3,141	154	42	215	58	5,538
총계	761,919	1,793,659	296,276	29,745	2,982,511	27,162	5,891,272
비중	13	30	5	1	51	0	100

자료: 필리핀 운송국(LTO)

□ 수요가 점증하는 오토바이

 ○ 필리핀에서는 버스 등 대중교통이 미비한 필리핀 시장에서 오토바이는 오랜 기간 대체 교통수단으로 중요한 역할을 해 왔으며 오토바이의 70% 정도는 삼륜차(Tricycle)와 같은 대중교통 수단으로 개조되고, 나머지 30% 정도가 개인용으로 등록돼 사용되는 특이한 현상을 보여 왔음.

 ○ 이러한 조짐과 함께 필리핀에서도 점차 오토바이가 개인 교통수단으로 인기가 있을 것이라는 낙관적인 전망이 높아지고 있어 소득증가와 함께 시장전망이 밝을 것으로 기대되며 업계에서도 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등에서와 같이 필리핀에서도 가장 갖고 싶어하는 제품으로 급부상했다는 점을 주목함.

□ 일본 브랜드의 독점현상 심화 추세

 ○ 필리핀에서 판매되는 오토바이 대부분은 현지 조립생산으로 충당하고, 나머지 10% 정도를 수입에 의존하는데, 수입 비중이 계속 낮아짐. 이러한 현상은 조립제품의 판매 위주로 유통망이 형성돼 수입 판매는 수량과 유통망 확보 등에 있어 많은 어려움이 있기 때문임.

 ○ 일부 대형 유통업체들이 전체 시장을 지배하는 반면, 대부분의 영세 판매업체들은 1~3개의 지점을 두고 소량 판매에 주력하는 양분된 판매동향을 보이기도 하는데 필리핀에서 유통되는 14개 정도의 브랜드 가운데 일본의 혼다, Yamaha, Kawasaki, 스즈키가 시장을 주도함.

 ○ 오토바이 판매상들을 접촉해 본 결과 필리핀에서 가장 인기 있고 시장을 주도하는 제품은 혼다였으며, 수요가 계속 증가하고 있다는 점을 확인할 수 있었음.

 ○ 이외에도 중국의 Motorstar, Sinski, Lifan 등과 태국의 Tiger, 대만의 PGO, Sym, 독일의 Sachs, 영국의 Kymco, 미국의 Sunriser (USA), 인도네시아의 Demak 브랜드도 판매되나 미미한 수량임.

 ○ Yamaha Motor도 주요 인기 브랜드 중 하나인데, 필리핀에서의 오토바이 수요 증가에 힘입어 '07년 판매대수가 70만 대로 13% 증가한 데 이어 필리핀은 인구 40명당 1대꼴로 오토바이를 보유하고 있어 '12년에 가서는 120만 대가량을 판매할 수 있다는 전망을 하고 있기도 함.

□ 조립 이외 수입 비중은 전체의 10%에 불과

 ○ 오토바이(HS 8711.10/8411.20/8711.90)의 수입은 글로벌 금융위기 때 이외에는 점진적으로 증가하고 있는데 연간 10만 대가량 수입되는 것으로 집계됐음.

 ○ 시장구조가 현지 조립생산 위주여서 수입대상국은 일본을 제외한 인도네시아, 중국, 태국 등 아세안 인근국에서 저가제품이 수입되는데 그치며, 태국, 인도 및 중국 제품 등이 많은 비중을 차지함.

필리핀의 오토바이 수입실적

          (단위: 대, 달러)

순위	국가명	2008	2009	2010
	총계	251,278,778	220,779,955	170,084,987
1	태국	86,489,185	81,584,545	46,316,458
2	인도	38,552,788	33,630,577	38,948,616
3	중국	18,793,811	24,580,877	36,035,918
4	인도네시아	82,242,532	58,243,251	28,467,021
5	베트남	10,815,512	8,585,080	9,447,971
6	일본	10,744,336	10,935,980	8,761,991
7	대만	964,632	1,539,056	810,986
8	이탈리아	-	259,802	371,538
9	독일	356,302	475,488	196,501
10	사우디아라비아	-	-	183,103
23	한국	27,215	19,122	1,637
기타	543,247	2,292,465	926,177

자료: 필리핀 통계청(NSO)

□ 한국제품의 무관세 수출은 가능

 ○ 한국은 아세안과 자유무역협정을 체결해 무관세로 수입할 수 있음. 아세안 지역에서 수입되는 제품에 대해서는 5%의 수입 관세가 부과되며, 아세안 이외의 지역에서 수입되는 오토바이에 대해서는 30%의 수입 관세가 부과됨.

 ○ 그러나 현지 조립생산 및 판매가 압도적인 상황에서 이러한 무관세에도 우리 제품의 수출 증가에는 긍정적 변수가 되지 못함.

□ 시사점 및 전망

 ○ 버스나 전철 등 대중교통수단이 미비하다는 점과 오토바이에 대한 수요 확대 등을 감안해 볼 때 시장전망은 밝으며 오토바이를 개조하는 트라이시클 수요도 있지만 오토바이는 개인들의 교통수단에서 차지하는 비중이 90년대 초 14%에서 점차 증가해 '96년 21%, '10년 30%대로 급증함.

 ○ 그럼에도 완제품 수입보다는 현지 조립이 일반적이라는 점에서 기존 브랜드와 경쟁하기 위한 가장 효과적인 방안으로는 현지 진출을 통한 조립생산임. 조립생산이 전체 수요의 90%를 차지하고 있고 유통망을 확보하며 가격경쟁력을 갖추고 있다는 점에서 수입판매는 경쟁 열위를 보임.

 ○ 현지진출의 어려움은 현지에서 조립되는 일본의 인기 브랜드들이 오랫동안 시장의 강자로 군림하기 위해 다양한 마케팅 노력과 현지 생산과 원가절감 노력 등을 병행해 왔기 때문에 막대한 초기비용이 투입돼야 한다는 점도 들 수 있음.

 ○ 다만 한국에 대한 우호적인 이미지와 한국제품에 대한 높은 선호도를 활용한다면 약간의 틈새시장을 파고드는 전략은 가능할 것이며, 가격 및 품질 경쟁력을 바탕으로 일본 제품과 일정한 수준에서의 경쟁도 가능할 것으로 판단됨.

자료원: 필리핀 통계청, 필리핀 운송국(LTO), Philippine Star 등 언론

[시봉방봉]

필리핀에서 2년간 8개월정도 멀물다가 온사람인데요 바이크랜트도 해봤는데 한가지 생각한것이 우리나라 ct100 수입하면 엄청난 돌풍을 일으키겠다 하는생각을 했었습니다

일제바이크 회사들이 파는 125cc 모델들이 로타리식 기어를 장착한걸 많이 봐왔거든요 제가탔던 모델도 xrt125 혼다제품이였습니다 ㅎㅎ