일본 반려동물용 샴푸 시장동향 - 피부 저자극 제품, 유기농 제품의 신제품 확대 - - 반려동물 숫자는 감소추세나 고급화된 프리미엄 라인에 대한 수요 증가 -

[짱가]

일본 반려동물용 샴푸 시장동향

2019-01-29 임성훈 일본 도쿄무역관

- 피부 저자극 제품, 유기농 제품의 신제품 확대 -

- 반려동물 숫자는 감소추세나 고급화된 프리미엄 라인에 대한 수요 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 크림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품 (HS Code 3307.90)

반려동물용 샴푸

자료원 : 각 기업 홈페이지

□ 일본 반려동물용품 시장규모 및 동향

ㅇ 반려동물시장의 대부분은 개와 고양이를 대상으로 하는 상품이 점유하고 있으며, 반려동물의 전체적인 수는 감소추세나 시장은 완만하게 확대되는 추세임.

- 가족의 일원으로 반려동물을 키우는 가정이 늘고 있으며, 건강지향의 신상품 및 서비스가 등장하고 있음.

- 일본 펫푸드 협회에 의하면 2017년 반려동물은 개가 892만 마리에 비해 고양이가 952만 6000마리로 조사개시이래 처음으로 역전됨. 반려동물 중 개는 현저하게 감소하였고, 반려동물 전체도 감소했음.

- 반려동물의 고령화와 장수화도 진행되고 있어, 평균수명은 개가 14.2살, 고양이가 15.3살로 건강 관련 지출이 증가 추세이며 관련 비즈니스가 확장되고 있음.

자료원 : 일본 펫푸드 협회

ㅇ 반려동물용 샴푸의 신제품 출시에 따른 판매량 증가

    - 반려동물용 샴푸류에는 샴푸, 린스 인 샴푸, 린스, 컨디셔너, 트리트먼트가 있으며, 2016년 감소하였으나 2017년부터 오프라인을 중심으로 판매하는 업체들의 신제품 출시에 따른 판매량 호조를 보임. 

- 종류별 판매액 구성비는 샴푸 15%, 린스 인 샴푸 75%, 린스 9%, 트리트먼트 1%로 린스 인 샴푸의 판매량이 가장 높은 경향을 보임.

- 최근 식품에 의한 알레르기 및 꽃가루 알레르기, 집 먼지 알레르기가 반려동물에게도 확인되고 있어 알레르기용 샴푸 등이 호조를 보이는 경향이 있음.

- 반려동물용 식품이나 실내 사육 등의 환경이 크게 변화 할 가능성이 낮기 때문에 앞으로도 알레르기 반응에 의한 피부 가려움증,상처, 민감성 피부 등에 대응한 저자극 샴푸 등의 매출이 순조로울 것으로 예상됨.

- 반려동물 수의 감소 및 동물용 살롱 서비스 향상과 작은 강아지 인기에 따른 사용 샴푸량은 감소하나 프리미엄 라인의 증가로 할 것으로 예상됨.

반려동물용 삼푸류 판매금액

(단위: 백만 엔, %)

연도	판매금액	전년비
2014년	3,214	-
2015년	3,185	99.1
2016년	3,140	98.6
2017년	3,180	101.3
2018년(예상)	3,196	100.5

자료원 : 후지경제

□ 일본 반려동물용 샴푸수입동향

ㅇ일본의 반려동물용품 수입규모는 2017년 약 8억5천만 엔으로 전년 대비 ▲3.9% 감소했고, 반려동물용 샴푸의 수입규모는2017년 약 1억 8천만 엔으로 전년 대비 ▲8.1% 감소했음.

구분	품목	2015	2016	2017	증감률 ('17/'16)
420100	반려동물용 의류 및 목줄	44,568,276	47,028,950	50,746,403	7.9%
230910	소매용 포장된 개나 고양이 사료	659,048,423	641,076,479	618,966,007	-3.4%
330790	그림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품	194,315,081	198,195,772	182,198,367	-8.1%
수입 합계		897,933,795	886,303,217	851,912,794	-3.9%

자료원 : Global Trade Atlas

ㅇ 최대 수입국은 중국이며 최근 3년간 약 2배의 증가율을 나타내고 있으며, 한국은 3위로 2016년 조금 감소하였으나 2017년 수입량이 증가로 회복됨.

일본 반려동물용 샴푸 국가별 수입동향(HS CODE: 330790)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률
		2015	2016	2017	2017/2016
1	중국	45,390,186	76,517,825	84,864,423	10.91
2	미국	109,202,754	83,659,774	60,014,574	-28.26
3	한국	20,194,413	17,160,106	18,321,410	6.77
4	프랑스	5,060,899	6,537,778	6,160,419	-5.77
5	대만	6,843,584	6,962,534	5,905,151	-15.19
6	오스트리아	842,446	1,365,671	1,313,318	-3.83
7	인도	1,806,246	1,372,102	1,297,029	-5.47
8	뉴질랜드	455,201	560,391	887,113	58.3
9	태국	59,192	1,005,126	565,574	-43.73
10	베트남	558,803	374,062	453,802	21.32
수입합계		194,315,081	198,195,772	182,198,367	-8.07

자료원 : Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 라이온 상사는 샴푸 분야는 제자리 걸음 추이, 린스 인 샴푸 분야는 "펫토 키레이"시리즈가 안정적으로 성장하는 한편 "Quick & Rich"시리즈가 침체, 린스 분야도 매출이 줄어들어 총매출은 전년 대비 비슷한 수준을 보임.

ㅇ 하트 랜드는 「조잇쿠 N」시리즈의 제품 리뉴얼이 순조로워 호조를 보였지만, "조잇쿠 스피디완 한"의 반려견 타입별 트리트먼트 인 샴푸는 성장이 둔화돼 총 실적은 정체 수준임.

ㅇ 니찌도우는 「미라클」시리즈의 가격 인상 실시로 일부 매출 감소가 있었지만, 반려견 타입별 트리트먼트 인 샴푸가 순조롭게 신장 한 것 외에도 「미라클 뷰티」시리즈의 제품 구성 및 성분 변경에 따른 제품 리뉴얼로 실적이 확대되어 전체적으로는 실적 호조를 보였음.

반려동물용 샴푸류의 업체별 점유율 (2017년 3,180백만 엔)

(단위 : 백만 엔, %)

기업명	판매량	점유율
라이온상사	1,239	39.0
죤슨트레이딩	400	12.6
하트랜드	180	5.7
니치도	173	5.4
타카쿠라 신산업	135	4.2
레드하트	96	3
페티오	70	2.2
아스 바이오케미컬	68	2.1
아이리스오야마	45	1.4
쇼와화학	23	0.7
기타	751	23.6
합계	3,180	100

자료원 : 후지경제

□ 유통구조

  ㅇ 반려동물용 샴푸의 유통은 애완용품 전문점과 홈센타(양판점), 슈퍼마켓, 온라인 통신판매 등 다양한 양상을 보임.

    - 채널별 판매액 구성비는 홈센타(양판점) 40% 애완 동물 가게 29%, 슈퍼마켓 20%, 드러그스토어 4%, 통신 판매 5%, 기타2% 로 홈센타(양판점)과 애완 동물 가게, 슈퍼마켓 등 오프라인 매장이 전체의 약 90%를 차지함.

유통구조

자료원: 금융재정사정연구회, KOTRA도쿄무역관

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율 : HS Code 330790 크림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품(기타)

- 기본 4%, WTO 협정 4~4.8%

ㅇ 수입규제

- 샴푸, 린스 등은 포함된 성분이나 효과 효능의 라벨 표시 등에 따라 동물용 의약품, 동물용 의약부외품에 해당할 수 있으며 이 경우 수입, 판매 시 의약품 의료기기 등 법에 따른 인증 절차가 필요함.

- 의약품으로 분류될 경우 ‘동물용 의약품 제조 판매업허가’와 품목별 승인이 필요하며, 의약부외품의 경우 ‘동물용 의약부외품(의료기기) 제조업 허가’가 필요함. 신청 및 인증 절차는 수입업자의 사업장이 위치한 도도부현 동물 약사 주무과에서 실시하고 있음.

- 관련 문의처 : 일본 농림수산성 소비안전국 축수산 안전관리과 약사감시지도반 TEL +81-3-3502-8111(내선 4531)

ㅇ 농림수산성과 각 도도부현 및 일본 펫용품 공업회에서 가이드라인을 책정하여 관리 지도하고 있음.

- 관련 링크

1) 농림수산성 : 동물용 의약품 등의 범위에 관한 기준에 관하여

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/pdf/hani_tuti.pdf

2) 일본펫용품 공업회 : 반려동물용 샴푸 등의 약사에 관한 적절한 표기 가이드라인

http://www.jppma.or.jp/_files/guidelines/Guideline_shanpoo_Med_rev2.pdf

□시사점

ㅇ 반려동물을 가족처럼 여기는 사회 분위기가 편만해짐에 따라 프리미엄 제품시장의 확대가 예상됨.

    - 유기농, 천연성분, 프리미엄을 강조한 제품으로 일본 시장에 맞춘 수출상품 개발이 필요

- 꽃가루 알레르기 및 알레르기성 피부염 등에 대응한 저자극성 샴푸 선호, 샴푸와 린스가 따로 되어 있는 상품보다 린스 인 샴푸를 선호하는 일본인의 성향을 파악하여 접근하는 것이 필요할 것임.

ㅇ 일본 현지 바이어에 따르면 반려동물용 샴푸 판매량 중 기타에 속하는 23.6%가 대부분 해외 수입 제품이며 주로 미국 유럽의 프리미엄 제품과 저가의 중국제품이 주류를 이룬다고 함.

- 일본 수출 시 타깃층을 분명히 하여 제품과 가격대를 설정하는 것이 하나의 접근 방법이며, 차별성 있는 제품을 제안하는 것이 경쟁력이 있을 것이라고 밝힘.

- 성분, 효과, 효능이 동물용 의약품, 동물용 의약부외품의 해당 여부를 사전에 확인해 두는 것도 필요

자료원 : mofmo, 일본 펫푸드 협회, Global Trade Atlas, 후지경제, 금융재정사정연구회, KOTRA 도쿄무역관 자료 종합