- 관세청 선정 한-영 FTA 수출유망품목인 자동차 휠, 무관세혜택 활용으로 수출기회 확대 -
- 2030년까지 친환경 연료 자동차로의 전환에 따라 경량휠에 대한 수요 증가 전망 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 자동차 휠 및 관련 부품 (HS 코드: 870870)
□ 최근 시장 현황 및 이슈
ㅇ 2019년 글로벌 자동차 휠 시장규모는 1,210억 달러로 2026년까지 연평균 5.8%로 성장하며 1,440억 달러에 이를 전망
- 유럽의 자동차 휠 시장 점유율은 25%이기 때문에 시장규모가 360억 달러에 이를 전망
ㅇ 영국의 자동차 휠에 대한 수요는 자동차 생산 감소에 따라 함께 줄어든 경향이 있지만, 향후 친환경 자동차에 대한 수요 증가에 따라 초경량휠 등 친환경 기준 준수에 도움이 되는 부품에 대한 수요도 함께 확대할 전망
- 영국의 자동차 생산은 코로나19 및 브렉시트 불안정성에 영향을 받아, 올 1-10월 생산은 전년동기대비 33.8% 감소한 74만대를 기록한 바 있음
- 2020년 11월 존슨 총리는 2030년부터 휘발유 및 디젤차의 판매 금지를 발표, 이를 통해 점진적인 전기차/수소차 충전소 인프라 확대 및 친환경연료 자동차로의 전환이 예상됨
ㅇ 2019년 영국산 자동차 휠의 판매규모는 전년대비 10.5% 감소한 9,570만 파운드로 판매량은 5,260 킬로그램, 킬로당 평균가는 1.82 파운드를 기록
<영국산 자동차 휠 및 부품(HS: 870870) 판매 동향>
년도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
판매액 (천£) | 92,022 | 83,323 | 98,178 | 106,980 | 95,736 |
판매량(천kg) | 57,649 | 55,289 | 54,104 | 59,088 | 52,630 |
킬로당 평균가(£) | 1.60 | 1.51 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
자료: 영국 통계청
□ 수입 동향
ㅇ 지난 10년간 영국의 자동차 휠 및 부품 수입은 꾸준한 증가세를 보였으나, 2019년에는 전년대비 12.5% 감소한 7억 4,066만 달러 기록
- 영국은 자동차 휠 및 부품 수입 7위국으로 주요 수입대상국은 독일(수입점유율 19.4%), 이탈리아(14.5%), 터키(10.3%), 한국(7.7%) 순으로 나타남
<영국 자동차 휠 및 부품(HS: 870870) 수입 동향>
단위: 천달러
자료: GTA
<영국 자동차 휠 및 부품(HS: 870870) 주요 수입대상국 및 통계>
단위: 천달러/%
| | 2017 | 2018 | 2019 |
순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 |
총 | 813,975 | 100 | 847,101 | 100 | 740,668 | 100 |
1 | 독일 | 163,615 | 20.1 | 173,576 | 20.4 | 143,718 | 19.4 |
2 | 이탈리아 | 105,842 | 13.0 | 111,926 | 13.2 | 107,843 | 14.5 |
3 | 터키 | 63,522 | 7.8 | 67,534 | 7.9 | 76,394 | 10.3 |
4 | 한국 | 79,240 | 9.7 | 85,296 | 10.0 | 57,421 | 7.7 |
5 | 폴란드 | 42,573 | 5.2 | 50,756 | 5.9 | 52,065 | 7.0 |
6 | 대만 | 63,719 | 7.8 | 43,224 | 5.1 | 47,581 | 6.4 |
7 | 프랑스 | 56,899 | 6.9 | 54,953 | 6.4 | 41,529 | 5.6 |
8 | 중국 | 32,706 | 4.0 | 35,591 | 4.2 | 38,670 | 5.2 |
9 | 스페인 | 32,673 | 4.0 | 38,713 | 4.5 | 36,002 | 4.8 |
10 | 일본 | 23,705 | 2.9 | 28,883 | 3.4 | 26,042 | 3.5 |
자료: GTA
□ 對한 수입 규모 및 동향
ㅇ 지난 10년간 영국은 한국과의 자동차 휠 및 부품 교역에서 무역수지 적자를 기록해옴
-영국의 對한 자동차 휠 및 부품 수입은 지난 5년간 7,000~9,000만 파운드를 유지해오다 2019년 수입은 전년대비 32.6% 감소한 5,740만 파운드를 기록
- 영국의 對한 수출은 전년대비 5.5% 증가한 218만 달러로, 지난 10년간 꾸준한 수출 증가세를 보임
<영국의 對한 자동차 휠 및 부품 수출입 통계>
단위: 천달러/%
| 對한 수입 | 對한 수출 |
년도 | 수입액 | 증감률 | 수출액 | 증감률 |
2010 | 12,744 | 52.4 | 843 | -11.6 |
2011 | 28,286 | 121.9 | 121 | -85.5 |
2012 | 27,846 | -1.5 | 162 | 33.5 |
2013 | 34,053 | 22.2 | 581 | 257.2 |
2014 | 61,007 | 79.1 | 915 | 57.4 |
2015 | 78,039 | 27.9 | 2,235 | 144.2 |
2016 | 89,294 | 14.4 | 1,642 | -26.5 |
2017 | 79,240 | -11.2 | 1,936 | 17.9 |
2018 | 85,296 | 7.6 | 2,069 | 6.8 |
2019 | 57,421 | -32.6 | 2,184 | 5.5 |
자료: GTA
□ 경쟁동향 및 유통구조
ㅇ 자동차 휠 시장은 크게 자동차 브랜드의 순정휠(OEM Wheels)과 애프터마켓 브랜드 휠(Aftermarket Wheels)로 나뉘며, 영국 내 인기 애프터마켓 휠은 독일 및 이탈리아산이 많음
- 인기 브랜드로는 독일의 BBS, Borbet, 이탈리아의 GMP, WSP, MAK 등이 있음
ㅇ 영국에서 유통되는 자동차 휠은 대부분 알루미늄 휠(Alloy wheel)이지만, 티타늄과 카본 등 가벼운 소재로 만든 휠도 시장에서 유통되고 있음
- 영국의 자동차 휠 생산업체 Dymag는 일반 알루미늄 휠보다 40% 가벼운 휠을 생산하며, 경주용 자동차인 BAC Mono 및 전기 스포츠카 Fisker EMtion에 경량휠을 OEM으로 납품 중
<영국의 자동차 휠 생산 기업 정보>
Rimstock |
| 웹사이트 | https://www.rimstock.com/ |
특징 | - 영국OEM 생산 - 주 고객사: 애쉬튼 마틴, 벤틀리, 크라이슬러, 포드, 재규어, 현대, 기아, 메르세데스 벤츠, 닛산, 미츠비시, 푸조 등 |
주요상품 | Alloy wheel(알루미늄 휠) |
Dymag |
| 웹사이트 | https://www.dymag.com/ |
특징 | - 경주용자동차, 스포츠카 및 모터바이크용 휠 생산 - 일반 알루미늄 휠보다 25~40% 가벼운 초경량휠 개발 및 생산 |
주요상품 | 하이브리드 카본 경량휠 |
Image Wheels |
| 웹사이트 | https://www.imagewheels.co.uk/ |
특징 | - 1987년 설립 - Alloy wheel 및 부품 영국 생산, 맞춤형 주문제작 |
주요상품 | Alloy wheel(알루미늄 휠) 및 부품 |
Weller Wheels |
| 웹사이트 | https://wellerwheels.com/ |
특징 | - 1969년 설립 - Steel Wheel 수제작 |
주요상품 | Steel Wheel 및 부품 |
Turrino Wire Wheels |
| 웹사이트 | https://turrinowirewheels.com/ |
특징 | - 1980년 설립 - 빈티지 자동차 와이어 휠 전문 영국 생산, 맞춤형 주문제작 |
주요상품 | Alloy wire wheel 및 Steel wire Wheel |
<영국의 자동차 휠 유통구조>
자료: 코트라 런던무역관 자료 종합
<영국의 자동차 휠 도매·공급 업체>
업체명 | 취급 브랜드 | 홈페이지 |
Wheelwright | AEZ, Calibre, DRC, Dezent, Dotz, MAK 등 | https://www.wheelwright.co.uk/ |
LK Performance | 100여개 Alloy Wheel 브랜드 | https://www.lkperformance.co.uk/ |
Elite Wheels & Tyres | OEM Alloy Wheel 및 90여개 브랜드 | https://www.elitewheels.co.uk/ |
MWheels | 대형상업용차랑 Alloy 및 Steel Wheel OEM 및 브랜드 | https://www.mwheels.co.uk/ |
Performance Alloys | 130여개 Alloy Wheel 브랜드 | https://www.performancealloys.com/ |
Rim Style | 90여개 Alloy Wheel 브랜드 | https://www.rimstyle.com/ |
MMTAR | OEM Alloy Wheel 및 70여개 브랜드 | https://mmtarwheels.co.uk/ |
□ 자동차 휠 및 부품(HS: 870870) 수출 시 유의사항
ㅇ 관세율
- 브렉시트 이행기간 종료(2020.12.31)까지는 한-EU FTA 적용, 이행기간 이후에는 한-영 FTA가 적용될 예정이며, 모두 관세 철폐 대상임
- 기본세율 2~4% (2021년 1월 1일부터 적용)
- 부가가치세(VAT) 20%
ㅇ 수입요건 (2020년 12월 31일까지 EU 기준 준수)
- 오존층 파괴제품 (Ozone-depleting products)
* 오존층 파괴물질을 포함하거나 이용하는 제품 및 장비는 수입 금지
- 자동차에 대한 기술 규격 (Technical standards for motor vehicles)
ㅇ 주요 인증
종류 | 필수여부 | 특징 |
TÜV | X | ▪ 독일 대표적 민간 공인인증 기관인 독일기술검사협회의 인증 ▪ 제품, 부품, 의료기기, 서비스 등 다양한 산업의 안전성 보장 마크 |
□ 시사점
ㅇ 올해는 코로나19 및 브렉시트 불확실성 등으로 자동차 휠에 대한 수요가 감소했지만 2030년부터 휘발유 및 디젤차가 금지됨에 따라 그 이전부터 친환경 기준 준수에 도움이 되는 경량휠 및 초경량휠에 대한 수요가 확대될 전망
ㅇ 한국 관세청은 올 12월 발표한 자료에서 자동차 휠을 한-영FTA 수출유망품목으로 선정한 바 있음
- 영국의 독일과 이탈리아로부터의 자동차 휠 및 부품의 수입비중은 각각 19.4%, 14.5%인데, 노딜 브렉시트의 경우 EU국가로부터의 수입시 2~4%의 관세가 부과되기 때문에, 무역협정 체결로 관세가 철폐된 한국으로부터의 수입이 증가할 가능성이 높음
- 또한, 2019년 자동차 휠 對영 수출에 대한 FTA 활용율이 38%에 그친 것을 감안하면 향후 한-영 FTA 무관세혜택을 적극활용하여 對영 수출을 확대할 수 있을 것으로 예상
ㅇ 애프터마켓 브랜드 휠로 영국 진출을 고려 시 일반 승용차 뿐 아니라 중소형 및 대형 상용차의 경량휠 위주로 다양한 사이즈 옵션을 제공한다면 경쟁력이 높을 것으로 예상
- 영국 자동차 휠 생산 R사 관계자는 애프터마켓 브랜드 휠이 순정휠보다 다양한 스타일 및 사이즈 옵션을 제공할 수 있는 점이 강점이라고 강조하며, 상업용 밴 및 픽업차량 등 중소형 상용차 시장 확대에 따라 해당 시장 진출을 공략해볼 만하다고 언급
자료원: GTA, 영국 통계청, Statista, 한국 관세청, 현지 언론 등 KOTRA 런던무역관 자료 종합