베트남 타이어시장 현황

[일출산]

베트남 타이어시장 현황

베트남 타이어시장 현황

○ 일반 현황
 - 풍부한 천연 고무 원료 덕분에, 베트남 타이어 산업은 국제적 타이어 제조사들의 투자 유치를 불러일으킴.
   · 제조분야의 급속한 성장으로 베트남은 타이어 수입국에서 수출국이 되었으며 국내 시장도 안정적 수요를 보임.

 - ‘13년, 타이어 총 생산량:
   · 자동차 타이어 및 이너튜브(inner tubes)는 530만개, 오토바이 타이어 3500만개, 오토바이 이너튜브(inner tubes) 6500만개, 자전거 타이어 3000만개, 자전거 이너튜브(inner tubes) 3500만개.
   · 국내 타이어 생산량은 국내 수요 대부분을 충족시키며 생산량의 15%는 수출되고 있음.

○ 국내 시장 현황
 - 베트남 타이어 시장 규모는 크지 않으나 안정적인 전망을 보임.
   · 시장규모는 8억 달러이며 ‘14년 연간성장률은 5% 예상.

 - 시장 판매량의 94%가 대체 제품이고 차량 수가 증가하고 있어 타이어 시장 전망은 안정적임.
   · ‘14년 베트남 내 오토바이는 3995만대, ’15년에는 4195만대에 달할 것으로 예상되며 각각 3396만개, 3566만개의 타이어 수요를 야기.
   · ‘14년 베트남 내 자동차는 164만대, ’15년에는 170만대에 달할 것으로 예상되며 각각 505만개, 534만개의 타이어 수요를 야기.

 - 자전거 타이어는 성숙기에 도달했으며 국내 생산으로 충족.
   · 오토바이 타이어는 안정적 수요를 보이며 약 80%가 국내 생산.
   · 자동차 타이어는 꾸준한 증가세를 보이며 국내 생산은 수요의 40%만 충족하며 부족한 부분은 수입품으로 대체하고 있으나 수입량은 점점 줄어들고 있음.
 
 - 자동차 타이어 분야에서, 국내 제조업자들은 주로 바이어스 타이어(bias tire)를 생산하며 래디얼 타이어(radial tire)는 외국 제조업체에서 생산하거나 수입.
   · 승용차와 소형트럭 타이어의 경쟁은 트럭 타이어보다 치열함.

 - ‘13년 트럭 타이어의 시장 점유율:
   · Bridgestone(19%), Micheline(15%), DRC(13%), Casumina(8%), Yokohama(6%), Maxxis(5%), Double Coin(5%), SRC(4%), Kumho(3%), Chensing(2%), 기타(20%)

○ 타이어 회사 현황.
 - 베트남 내 타이어 관련 회사는 830개.
   · 제조사 30개, 유통업체 170개, 수출업체 170개, 수입업체 460개.

 - 국내 3대 회사는 Vinachem(베트남 화학공사)의 계열사임:
   · Sao Vang Rubber Co.- SRC(오토바이와 자전거 타이어 전문, 주로 북부지역 시장), Da Nang Rubber Co.- DRC(트럭 타이어 전문, 주로 중부지역 시장), Casumina(오토바이, 승용차, 트럭 타이어 등 다양한 상품 포트폴리오 취급, 주로 남부지역 시장)
   · ‘13년 이들 기업의 시장 점유율은 Casumina(33%), DRC(25%), SRC(10%)

  - 시장 변화와 외국 제조사들과의 경쟁에 대비해, 국제 제조사들은 래디얼 타이어(radial tire) 생산을 시작함.
   · ‘13년, DRC와 Casumina는 2개 신규공장에 투자 유치(연 160만개 생산능력)
   · DRC공장은 ‘13년 6월 런칭(연 30만개를 생산했으며 ’18년에는 60만개 도달 예상)
   · Casumina공장은 ‘14년 4월 런칭(연 35만개 생산, ’15년 말 연 60만개 생산, ’17년 말 100만개 생산)
   · DRC와 Casumina은 트럭 타이어 분야를 타겟으로 삼음.

  - 주요 FDI 제조사는 Bridgestone(일본), Kumho(한국)
   · Bridgestone은 ‘12년부터 베트남 타이어 시장에 투자(Hai Phong에 공장 소재, 총 투자액 12억2400만 달러)
   · 공장은 ‘16년 초에 완공 예정이며 하루 24,700개 생산, ’17년 49,000개  예상.
   · ‘13년, 금호는 1억 달러를 Binh Duong공장에 투자(연 330만개에서 500만개 생산 목표)

○ 수출입 현황
 - 수입: ‘13년 수입량은 전년비 25.2% 감소한 283만3000개이며 주요 수입국은 태국(44%), 일본(12%), 중국(12%)
   · 총 수입량의 93%가 래디얼 타이어(radial tire)이며 버스 래디얼 타이어의 43%, 승용차 래디얼 타이어의 57% 수입.
   · ‘14년 1-6월, 타이어 수입액은 전년동기비 16% 감소한 1억4057만 달러.

 - 수출: ‘13년 베트남은 137국에 타이어를 수출했으며 총 수출액은 3억3960만 달러
   · Kumho, Chengsin, Kenda가 수출량의 70% 차지, Casumian, SRC, DRC는 12.8%
   · 주요 수출국은 미국(23%), 말레이시아(8%), 브라질(5%)
   · ‘14년 1-6월, 수출액은 전년동기비 12.9% 증가한 2억1700만 달러.