중국 SSD 시장동향 - 반도체 가격 하락으로 SSD 보급률 증가 - - HDD를 대체하면서 SSD의 시장점유율 확대 전망 -

[짱가]

중국 SSD 시장동향

2019-02-27 김우정 중국 광저우무역관

- 반도체 가격 하락으로 SSD 보급률 증가 -

- HDD를 대체하면서 SSD의 시장점유율 확대 전망 -

자료원: blog.ursro.net

□ 상품명 및 HS코드

  ㅇ 상품명: SSD(Solid State Drive)

  ㅇ HS코드 및 관세율

HS코드	상품명	관세			증치세
		MFN	한중FTA	대미 관세
8471.70.10	Rigid disk drivers	0%	0%	10%	16%

주: 단위는 대/SET 기준

자료원: 易通网

□ 선정 이유

  ㅇ 클라우드, AI, 사물인터넷(IoT) 등 차세대 정보통신 기술 발전으로 중국 반도체 메모리 수요가 꾸준히 증가할 전망임.

    - IDC에 따르면 중국 메모리 소비시장은 2018년 3분기 19.3% 성장한 7억7000만 달러 규모로 전 세계 메모리 소비시장의12.2%를 차지함. 미국에 이어 세계 2위의 메모리 소비시장으로 부상함.

    - 인터넷 환경이 발달하면서 동영상, 사진, 자료 등의 정보 공유, 데이터 카피 등의 수요 그리고 대규모 데이터 센터 구축 등을 위한 스토리지 수요가 증가함에 따라 고속 고용량의 안정적인 성능을 갖춘 저장장치가 필수가 됨.

  ㅇ 2018년부터 메모리 반도체 지속 가격 하락에 힘입어 반도체 기반의 저장장치인 SSD 판매량 대폭 증가함.

    - 솔리드 스테이트 드라이브(SSD, Solid State Drive)는 기계적 장치인 하드 디스크 드라이브(HDD, Hard Disk Drive)와는 달리 속도가 빠르고 지연이나 실패율, 발열, 소음도 없는 장점이 있음. SSD는 낸드 플래시 메모리 반도체를 주로 사용하는 저장장치로 이동 단말기 장비, 노트북, 데스크톱, 서버와 데이터센터 등 분야에서 광범위하게 활용됨.

    - 반도체 가격 하락으로 SSD는 HDD과의 가격 격차를 줄이며 향후 SSD가 HDD를 대체할 기대가 높음.

□ 시장동향

  ㅇ 2018년부터 플래시 메모리 가격 급락으로 SSD 출하량이 대폭 증가하며 SSD 보급이 확대됨.

    - China Flash Market(中国闪存市场网)에 따르면 2018년 주류 SSD 가격이 최고 56% 대폭 하락해 역대 최저 시장가격치를 기록했으나 SSD 수요 증가를 자극해 HDD의 시장점유율을 잠식하는 추세임. 2019년에도 SSD 가격이 지속적으로 하락할 것으로 예측함.

    - SSD시장은 크게 기업용, 소비자용, 임베디드∙모바일용으로 나눌 수 있으며 China Flash Market에 따르면 2021년까지 중국 PC에 소비자용 SSD 탐재율이 80% 이를 전망임.

2018년 240GB(좌), 480GB(우) TLC SSD 가격 추이

(단위: 달러)

자료원: 中国闪存市场网

중국 PC 소비자용 SSD 탑재율

자료원: 中国闪存市场网

  ㅇ 사물인터넷, 빅데이터 스토리지 수요 등을 충족시키기 위해 SSD 제조업체가 기업용 SSD 시장 확보에 박차를 가하고 있으며 2019년에는 TB급 SSD가 더 늘어날 것으로 예상됨.

    - 플래시 메모리 기반의 SSD 내부에 탑재된 플래시 메모리는 다양하나, TLC(Triple Level Cell) 방식의 플래시가 현재 주류임. 그러나 향후 용량 밀도가 더 크고 원가가 더 저렴한 QLC(Quan Level Cell) 주류가 될 전망임. QLC는 낸드 플래시의 저장기술 중에선 가장 비트 수가 많음.

    - 3D 낸드 플래시 기술이 발달함에 따라 삼성, 인텔 등 기업은 고용량과 안전성을 요구하는 기업용 SSD 시장을 적극 발굴 중이며,잇따라 QLC 기술을 적용한 고용량 기업용 SSD 제품을 선보임.

  ㅇ SSD의 방진, 방수, 내열 등 우수한 성능을 활용해 CCTV 대용량 스토리지에 대한 수요를 충족하기 위해 중국 공안부 과학기술정보화국(公安部科技信息化局)은 ‘공공CCTV응용표준(公共安全视频监控应用标准, GA/T1357-2018)’에 최초로 SSD를 포함시켜며SSD 발전 동력을 확보함.

    - 이 외에도 SSD는 산업용 컴퓨터, 이동단말기 장비, 산업용 로봇, 디지털 광고판, 의료 등 분야에서도 각광받음. 다양한 시장 수요에 부응하기 위해 제조기업은 2.5인치, 1.8인치, mSATA, M.2 등 다양한 사양의 SSD를 제작함.

□ SSD 핵심부품 동향

  ㅇ SSD의 기본적인 구성 핵심부품은 주로 컨트롤러, 데이터 저장용 메모리(플래시 메모리)로 구성됨.

  ㅇ 데이터 저장용 메모리(플래시 메모리)

    - SSD 제품에 따라 저장 매체로 일반 램(RAM) 메모리를 탐재한 모델과 플래시 메모리를 탑재한 모델로 나뉨. 낸드 플래시 메모리는 갑자기 전기가 차단되더라도 데이터가 손상되지 않아 데이터 플래시 메모리 기반의 SSD를 주로 사용함.

    - 플래시 제조기술은 진입장벽이 높아 현재 플래시 메모리 제조기업은 삼성, 도시바, 인텔, SK하이닉스, Micron, Western Digital의 6개 기업이 주도하고 있으며 낸드 플래시 메모리 총 생산량의 90%를 차지함.

  ㅇ 컨트롤러(controller) 시장에는 중국 로컬 선도 기업이 거의 없으며 시장 주도 브랜드로는 미국 Marvell, 인텔, 한국 삼성, 대만Silicon Motion(慧荣) 및 PHISON(群联)등이 있음.

    - 중국시장에 SSD 컨트롤러 제조 브랜드는 크게 3등급으로 분류됨. 1등급은 낸드 플레시 생산 능력을 가진 삼성, 도시바, 인텔, SK하이닉스 등이며, 2등급은 중저가 컨트롤러 제조사로 미국 Marvell, Silicon Motion(慧荣), PHISON(群联), 등이며 주로 중국 국산SSD에 적용함. 3등급은 발전 중인 중국 로컬브랜드로 궈커웨이(国科微), 이신(忆芯), 화란웨이전자(华澜微电子) 등이 있음.

□ 경쟁동향

  ㅇ SSD에 대한 관심도에서 삼성이 1위를 차지함.

    - 삼성 SSD는 중국에 진출한 최초의 SSD 기업 중 하나며 컨트롤러, 플래시 메모리 등 부품을 자체 제조하는 등 SSD 제조 생태계를 구축함. 성능과 안전성이 좋고 체계적인 AS 시스템이 구비돼 있어 중국시장에서 큰 시장 점유율을 차지함.

    - 이어 대만기업 TECLAST, GALAXY(影驰) 등이 좋은 가성비로 중국시장에서 큰 관심을 받음.

2018년 중국 SSD 브랜드별 관심도

자료원: ZDC 互联网消费调研中心

2018년 중국 소비자용 SSD 제품별 관심도 TOP 10

자료원: ZDC 互联网消费调研中心 

□ 수입동향

  ㅇ 통계에 따르면 2017년 HS코드 8471.70.10(HHD포함)의 수입액은 약 174억 달러로 전년 대비 1.3% 증가함. 2016년부터 수입규모가 증가세를 보임.

    - 2017년 태국에서의 수입액이 약 43억 달러로 수입시장에서 선두를 달리고 있으며, 이어 필리핀(21억 달러), 한국(19억 달러), 말레이시아(18억 달러) 등 아시아 국가가 주요 수입 대상국임.

    - 2018년 1~3월 한국에서의 수입은 약 6억 달러로 전년 동기 대비 101.5% 증가함.

    - 성(省)별 수입현황을 보면 ICT 기술 발달한 광둥성, 저장성, 상하이의 수입액이 가장 많으며 2017년 기준 광동성 수입규모는 약66억 달러로 전체 수입액의의 약 38%를 차지함.

HS코드 8471.70.10 최근 3년간 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년		2018 (1~3월)
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	15,663	-1.6	17,148	9.5	17,369	1.3	4,670	32.5
1	태국	3,964	-2.7	4,476	12.9	4,364	-2.5	1,224	37.3
2	필리핀	1,542	-11.1	2,180	41.3	2,103	-3.5	498	17.6
3	한국	2,695	11.8	1,882	-30.2	1,932	2.7	590	101.5
4	말레이시아	1,542	-15.6	1,481	-4.0	1,846	24.7	530	54.6
5	대만	1,036	58.5	1,324	27.7	1,689	27.6	515	46.8
6	싱가포르	130	-6.3	181	39.7	430	137.3	174	102.9
7	미국	56	33.9	40	-28.1	37	-8.9	7	-0.9
8	일본	21	12.0	21	2.4	33	52.8	6	62.2
9	아일랜드	6	-38.4	5	-9.4	6	18.9	2	374.8
10	독일	2	-20.6	2	20.0	3	64.6	1	47.0

주: 순위는 2017년 기준

자료원: KITA

HS코드 8471.70.10 중국 성별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	성(省)명	2017년		2018년(1~3월)
		수입액	증감률	수입금액	증감률
	총계	17,369,363	1.3	4,670,216	32.5
1	광둥성	6,626,223	6.2	1,683,087	27.6
2	장쑤성	2,615,393	-0.8	650,310	21.1
3	상하이	2,519,251	-3.3	642,975	38.5
4	충칭	1,899,519	10	534,042	25.3
5	산둥성	663,885	-13.6	195,862	116
6	푸젠성	623,175	41.3	201,837	22.4
7	쓰촨성	571,090	76.2	149,338	35.4
8	안후이성	565,569	43.1	165,645	81.3
9	광시자치구	481,956	-67.5	109,316	-46.6
10	톈진	421,301	72.3	20,4064	322.2

주: 순위는 2017년 기준

자료원: KITA

□ PC 매장 관계자와의 인터뷰

  ㅇ SSD 탑재된 PC시장 현황은?

    - 최근 출시된 노트북은 거의 SSD 탑재함. 고용량인 SSD은 비교적 가격 높아서 시장에 SSD+HDD 조합의 저장 디스크를 적용한 PC도 많음. 그러나 SSD 가격이 하락하면서 HDD와의 가격차가 줄었기 때문에 소비자들이 차라리 비용 좀 더 보태서 고용량 SSD가 탑재된 PC 선택하는 경우가 많음.

    - 256GB 용량이 가장 많이 판매되며 512GB SSD가 탑재된 PC가 판매량이 늘어나는 추세임. 또한 1TB 용량 SSD 노트북의 출시도 늘어남.

  ㅇ 탑재된 SSD 브랜드가 PC 판매량과 관계가 있는가?

    - 일반 업무용과 가정용인 경우 주로 용량과 가격을 많이 고려하는데 게임용 등 경우에는 전체 성능과 브랜드를 고려해 구매함. 삼성이나 KINGSTON SSD가 탑재된 PC가 인기 있음.

□ 시사점

  ㅇ SSD는 기존에는 높은 가격대로 인해 시장점유율이 크지 않았지만 가격 하락세에 따라 고성능 SSD를 구매할 수 있음에 따라 점차HDD를 대체하고 시장점유율이 확대될 전망임.

  ㅇ 중국 정부는 메모리 반도체 국산화를 목표로 관련 기업에 많은 투자를 하고 반도체 기지를 건설하는 등 적극 지원에 나섬.

    - 중국 플래시 반도체 생산기업인 창장메모리(长江存储)는 중국 첫 32단 3D 낸드 플래시 양산에 돌입함. 푸젠진화(福建晋华)와 허페이창신(合肥长鑫) 등은 D램 자체 개발 및 생산을 적극 추진해 중국 반도체산업 굴기에 박차를 가함.

    - 그러나 중국 내 SSD 주요 부품인 낸드 플래시 반도체 생산 물량의 상당수는 수입하거나 삼성과 SK하이닉스, 인텔 등 외국기업의 현지 공장에서 나오는 것이어서 높은 외국 의존도는 당분간 계속될 것으로 전망됨.

  ㅇ 데이터 저장과 보호를 위해 사용하는 SSD는 가격보다 제품의 안정성과 품질이 중요한 제품임. 따라서 가격이 높더라도 성능과 브랜드를 따져 제품을 구입하는 경향이 있음.

    -  무엇보다 안정적이고 빠른 기능을 갖추는 것이 중요하며, 타 기기와의 호환성이 뛰어난 제품을 선보이는 것이 유리할 것임.

자료원: KITA, 百度, 太平洋电脑网, 中关村在线网, 中国闪存市场《SSD主控市场分析》, 《2018闪存市场分析报告》, 人民邮电报<我国自主品牌首次布局存储全产业链>, 中关村在线<从SLC到QLC:缺点最大的SSD成HDD劲敌>, 中商产业研究院《2017年全球品牌固态硬盘SSD出货量排行榜》, KOTRA 광저우무역관 자료 종합