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아침 리서치 회의 요약(WM컨설팅팀)
그 어느때보다도 이번주 시장은 외부변수에 의한 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 유연한 시장대응이 될 수 있도록 외부변수의 체크에 주력하도록 하겠습니다.. WM사업부문 화이팅
투자전략
-그리스 선거이후 EU 집행위, 유럽중앙은행(ECB), 국제통화기금(IMF)의 트로이카와 2차구제금융 협상(6월30일)관련 금리인하등 완화조건 협상 국면 진행 예정
-단기 20일 FOMC관련 정책리더들의 의견은 추가부양에 원칙적인 인식 공조 상태
이번 회의에서 경제전망하향조정 등 기정사실화로 QE3포함 정책의 시기관련 6월이냐 7월이냐의 문제 검토가 시장에 영향 예상
(QE3로 인한 KOSPI 지수 전망 시나리오)...퀀트베이스
-과거 3번의 정책에 따른 경기부양 효과를 실물경기회복/투자심리개선의 두가지측면에서 그 효과를 분리해 교차분석
*전제조건은 현재 EPS에 대한 주가민감도는 낮은상태로 장기평균수준으로 가정
-결국 QE3시 실물경기 회복속도에 따라 주가 수준 결정 예상
QE1과 동일효과시 2,195, QE2와 동일효과시 1,970, 오퍼레이션트위스트와 동일 효과시 1,915 예측
→QE3 기대감은 시장상승 모멘텀 역할 전망. 단기 IT,자동차에 대한 비중확대. 또한 중국모멘텀과 실적개선이 기대되는 화학등 소재섹터 중장기적 관점 관심 필요
네오위즈에임즈(30,000원 목표가 하향/ 투자의견 중립)
-EA와의 피파온라인2의 재계약 여부가 불확실, 중국 크로스파이어가 스마일게이트와의 재계약 여부 불확실성 확대로 시장대비 PER 할인율 기존 10%에서 30%로 확대적용
에버다임 탐방 코멘트 : 2분기 실적은 시장컨센서스대비 상향 가능 그러나 CB물량(전환가 4,500원)관련 오버행이슈
서울반도체 탐방 코멘트 : 2분기 매출은 시장 컨센서스 충족 예상. 그러나 조명매출의 증가에도 불구하고 OPM 3%대의 Miss가능성으로 수익성 개선 미진. 25,000원 중립의견 유지
화학업종 데일리
-WTI : 글로벌 유동성 확대 기대감 속 유가 상승
-부타디엔( 주간가격) SE Asia $1,830/t(WoW +$120/t) 급등.
중국 수요회복 시 BD/polyester 주목 필요, 관련최대수혜는 호남석유
-중국 Panjin Ethylene, 나흘 새 BD가격 2번 상향조정 중국 수요회복 시 BD/polyester 주목 필요, 관련최대수혜는 호남석유
-대만 Formosa, No.2 PTA 40만톤/년 설비 가동중지 화섬계열 한계업체 가동중지 속출, 시황 바닥 signal 지속 중
-세계 태양광 관련업체, 지난 1주일 간 주가 급등 및 강세 태양광 시황회복 기대감 점차 높아지는 상황임
L-G화학, 내년 전면적 OLED 조명장비 투자 가능성 제기 동사의 정보전자소재사업부 성장여력은 여전함
반도체/장비
경영난 겪고 있는 반도체사 Renesas, 19곳 공장 중 11곳 매각 또는 폐쇄 검토 중
→ 공장 축소, 종업원 감원 및 주요 거래 4개 은행과 자금 지원 방향(약 1.5조원) 조율 중
도시바 낸드플래시, 지난 1분기 삼성전자 3.2%P 격차로 맹추격
→ 일본 대지진 여파로 추락했던 도시바 낸드플래시 점유율이 34.2%까지 상승하며 삼성(37.4%) 추격
휴대폰/부품/LED
LG전자, '무선충전'으로 스마트폰 시장에 승부수
→ LG전자, 현재 유일하게 상용화 되고 있는(옵티머스 LTE2) 당사 무선충전 방식의 효율성 강조
올해 1분기, 전세계 스마트폰 시장 출하량 1억 4,460만대
→ 출하량 삼성 1위(4300만대), 수익률 애플 1위, 삼성과 애플 스마트폰 전체 시장수익 90% 이상 점유
디스플레이/2차전지
샤프와 혼하이, TV조립 사업 공동 운영 방안 검토
→ TV조립 합작회사 설립 계획 중이며, 샤프의 해외 공장 이용하는 방안이 검토 되는 중
AUO 그룹, 비'디스플레이' 라인 제품 생산에도 집중할 전망
→ AUO사 사장, 추후 디스플레이사업뿐 아니라 LED, 태양광등의 타 라인 제품 사업도 강화 계획
금융 Daily
금융위 "금융지주 계열 저축銀 비중 20%까지 늘린다" (조선비즈)
- 금융위원회 관계자는 15일 “현재 금융지주가 보유한 저축은행 비중은 10% 수준, 솔로몬ㆍ한국ㆍ미래ㆍ한주저축은행 매각 시 13% 로 증가"
- 금융지주사가 보유한 저축은행은 다른 저축은행들에 비해 리스크 관리가 잘 되기 때문에 부실우려가 덜하여 20%까지 확대할 것
동양증권, 동양생명지분매각 보고펀드와 협의 중 (이데일리)
- 동양증권은 15일 조회공시 답변을 통해 "동양생명보험 콜옵션 포기 및 보유지분 매각 추진과 관련해 보고인베스트먼트와 협의중"
- 그러나 아직 확정된 것은 없으며, 이와 관련해 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠다고 덧붙임
코리안리, 오너 2세 첫 등기임원 선임‥경영권 승계 빨라지나 (조선비즈)
- 코리안리는 13일 정기 주주총회를 열고 최대주주 원혁희 회장의 셋째 아들인 원종규 전무를 사내이사(임기3년)로 선임
- 원종규 전무가 등기임원으로 선임되면서 경영권 승계작업이 빨라질 것으로 관측됨. 박종원 사장의 임기는 내년 7월14일까지임
Telecom
- LG유플러스 방통위에 제출한 약관변경신청서에서 mVoIP를 3G와 LTE 모든 요금제에서 전면 혀용하되 사용한도 설정
- '보이스톡' 출시에 mVoIP 전면 허용으로 대응하였던 LG유플러스가 전면허용 방침은 고수하지만 요금제별로 사용한도 설정
- mVoIP 활성화에 따른 음성매출 감소에 대한 우려때문인 것으로 판단되며 사용한도는 선도사업자와 비슷한 수준으로 예상됨
Media/Entertainment
- CJ E&M: 2분기 예상영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 예상되어 2분기까지 부진한 실적이 지속될 전망
- 방송부문은 광고단가 인상 및 콘텐츠 경쟁력 강화로 이익률 개선이 예상되나 게임 비수기 및 영화실적 부진이 주요 원인일 전망
- 하반기부터 기저효과 및 4분기 광고성수기 등에 의해 이익개선이 예상됨
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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