- 2017년 한국산 폴리실리콘 반덤핑 관세율 2.4~48.7%에서 4.4~113.8%로 조정 -
- 중국, 세계 최대 '태양광 대국'으로 부상… 폴리실리콘 일정량 수입 -
□ 중국 상무부 2017년 한국산 태양에너 지급 폴리실리콘* 덤핑 및 덤핑마진 재조사 최종 판정
태양에너지급 폴리실리콘(Solar-grade polysilicon): 태양전지에서 빛에너지를 전기에너지로 전환시키는 역할을 하는 작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질이며, 태양광발전산업 밸류체인의 전방을 구성하는 기초소재임.
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ㅇ 중국 상무부는 2017년 11월 21일 한국산 태양에너지급 폴리실리콘 수입 덤핑 및 덤핑마진 재조사 최종 결과를 발표했으며, 2014년 2.4~48.7%에서 2017년 4.4~113.8%로 조정함.
자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部)
기업명 | 2014년 반덤핑 관세율(%) | 2017년 반덤핑 관세율(%) |
OCI Company Ltd. | 2.4 | 4.4 |
Hankook Silicon Co., Ltd. | 2.8 | 9.5 |
Hanwha ChemicalCorporation | 12.3* | 8.9 |
SMP Ltd. | 12.3* | 88.7 |
WoongjinPolysilicon Co., Ltd. | 12.3 | 113.8 |
KAM Corp. | 48.7 | 113.8 |
Innovation Silicon Co., Ltd. | 48.7 | 113.8 |
All Others | 12.3 | 88.7 |
주*: 2014년 당시 기타에 해당됐음
자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部), KOTRA 난징 무역관 정리
□ 2012~2017년 한국산 폴리실리콘 반덤핑 조사 및 관세 부과
ㅇ 2012년 7월 2일: 4대 폴리실리콘 기업*은 한국산 폴리실리콘의 대중국 수출량이 2008~2011년 동안 10배 이상 증가하자 상무부에 덤핑 조사를 신청함.
* 중국 4대 폴리실리콘 기업은 GCL(江苏中能硅业科技发展有限公司), LDK(江西赛维LDK光伏硅科技有限公司), SINOSICO(洛阳中硅高科技有限公司), Chongqing Daqo New Energy(重庆大全新能源有限公司)이며 중국 내 폴리실리콘 생산량의 50% 이상을 차지함.
ㅇ 2012년 7월 20일: 중국 상무부는 2011년 7월 1일~2012년 6월 20일 기간 한국산·미국산 태양에너지급 폴리실리콘의 대중국 수출에 대한 반덤핑 관세 입안 조사 공고문을 발표함.
ㅇ 2014년 1월 20일: 중국 상무부는 덤핑 조사 결과를 바탕으로 미국과 한국에 각각 반덤핑 관세를 부과함.
미국 업체명 | 반덤핑 관세율(%) | 한국 업체명 | 반덤핑 관세율(%) |
REC Solar Grade Silicon LLC | 57 | Woongjin Polysilicon Co., Ltd. | 12.3 |
REC Advanced Silicon Materials LLC | 57 | OCI Company Ltd. | 2.4 |
Hemlock Semiconductor Corporation | 53.3 | Hankook Silicon Co., Ltd. | 2.8 |
MEMC Pasadena, Inc. | 53.6 | KCC Corp. and Korean Advanced Materials | 48.7 |
AE Polysilicon Corporation | 57 | Innovation Silicon | 48.7 |
All others | 57 | All others | 12.3 |
자료원: 자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部)
ㅇ 한국산 폴리실리콘은 반덤핑 관세 부과에도 불구하고 2014년 수출량이 전년대비 63.2%가 증가한 3만5000톤에 달했으며, 중국의 폴리실리콘 수입액 기준 1위를 차지함.
2013~2014년 중국 폴리실리콘 국별 수입액
자료원: 한국무역협회, KOTRA 난징 무역관 정리
ㅇ 2016년 2월 14일: 중국 4대 폴리실리콘 기업은 해당 관세가 효력이 없으며, 반덤핑 관세 부과에도 불구하고 한국산 폴리실리콘의수입량이 지속적으로 늘어나고 있다고 주장하며 상무부에 재조사를 요청함.
- 한국은 2015~2017년(10월) 중국의 폴리실리콘 수입액의 약 40%를 차지하며 1위를 유지함.
2016~2017년(10월) 중국 폴리실리콘 국가별 수입액
자료원: 한국무역협회, KOTRA 난징 무역관 정리
ㅇ 2016년 11월 22일: 중국 상무부는 2015년 1월 1일~12월 31일 한국산 태양에너지급 폴리실리콘의 대중국 수출에 대해 재조사실시를 공고함.
ㅇ 2017년 11월 21일: 중국 상무부는 한국과 중국 관련 업체의 의견을 수렴하는 과정을 거쳐 한국산 폴리실리콘 덤핑 관세율 재심사 최종 판정을 공고함
□ 중국 폴리실리콘산업 현황
ㅇ 태양광발전산업 밸류체인은 상류에 해당하는 폴리실리콘·잉곳·웨이퍼, 중류에 해당하는 태양전지·모듈과 하류에 해당하는 태양광발전 시스템 응용 제품이 있음. 중국 전문 태양광발전 웹사이트 Solarbe에 따르면 2017년 상류 밸류체인 폴리실리콘의 영업이익률이약 70%로 가장 높음.
상류 | 중류 | 하류 |
폴리실리콘, 잉곳*, 웨이퍼** | 태양전지, 모듈 | 태양광발전 시스템 응용 제품 |
주*: 태양전지의 원재료인 폴리실리콘을 녹여 만든 원기둥 모양의 결정
주**: 잉곳을 얇게 절단해 만든 것
자료원: 바이두(百度)
ㅇ 중국의 태양광발전 시스템 응용제품 시장점유율은 전 세계 70% 이상임. 필요한 폴리실리콘의 전량 자국조달이 힘든 상황으로 일정량을 수입하고 있음.
2016년 태양광산업 밸류체인 생산량 및 비중
구분 | 폴리실리콘 | 웨이퍼 | 태양전지 | 모듈 |
전 세계 생산량 | 49만 톤 | 69GW | 69GW | 63.5GW |
중국 생산량 | 21만 톤 | 63GW | 49GW | 45.8GW |
중국 비중 | 42.9% | 91.3% | 71% | 72.1% |
자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)
ㅇ 중국 산업정보(中国产业信息)에 따르면 2017년 1~7월까지 중국 폴리실리콘 수입량은 11만8000톤임. 6월 30일 이후SINOSICO(洛阳中硅), GCL(江苏中能), DQ(大全新能源) 등 주요 폴리실리콘 생산기업들이 일시적 생산중단 및 설비 수리검사에 들어가 7~9월 공급 부족으로 인해 수입량이 늘어남.
중국 2016~2017년 8월 폴리실리콘 수입량 및 동기대비 증감률
(단위: 만 톤, %)
자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)
ㅇ 또한 국내 생산기업들의 공급 부족, 업체들의 생산중단 및 설비 수리검사 등과 같은 단기적 요인으로 폴리실리콘 가격이 2017년4월 이후부터 지속적인 상승 추세를 보임.
- 세계 2대 폴리실리콘 생산업체인 바커(Wacker)의 루돌프 슈타우디글 CEO 등 업계 전문가들은 "폴리실리콘에 대한 수요가 계속 늘어나고 있으며 중국의 폴리실리콘 반덤핑관세 부과로 인해 2018년 1~3분기 폴리실리콘 가격이 지속적으로 상승할 것"으로 전망함.
2016~2017년 10월 태양에너지급 폴리실리콘 가격추세
(단위: 위안/Kg)
자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)
□ 시사점
ㅇ 중국 내 태양광 전력망 보급이 지속적으로 확대되고 있으나 이에 필요한 고순도폴리실리콘 자급력이 부족한 실정이기 때문에 향후수입산 고순도 폴리실리콘 수요가 상당기간 지속될 것으로 예상됨.
- 태양광발전산업협회 통계에 따르면 2016년 중국 태양광 신규 설치량은 128.3% 증가해 34.54GW에 달함.
- BJX(北极星太阳能光伏网讯, 클릭 시 이동)는 현재 중국이 모노웨이퍼에 필요한 고순도폴리실리콘을 공급할 수 있는 생산능력이높지 않아 수입산에 의존하고 있다고 분석함.
자료원: BJX(北极星太阳能光伏网讯), EnergyTrend(集邦新能源网), Solarbe, 중국 산업정보(中国产业信息), 중국 태양광발전망(中国太阳光伏网), 한국무역협회(KITA), 중국 태양광발전산업협회(中国光伏行业协会), KOTRA 난징 무역관 자료 종합