엑사이엔씨--인테리어 긍정적 vs스피커 부담

[로빈훗]

엑사이엔씨(054940)시장의 급락과 2분기 실적악화로 주가급락중이다.

저가매력이 생길 수 있는 종목인지 알아 본다.

구자극이 14%, 구본우가 4%의 지분을 보유하고 있다.

엑사이엔씨는 전문건설부문의 클린룸, 파티션, 인테리어사업과 첨단부품부문의 Crystal Device(단말부품)사업 그리고 CNT(탄소나노튜브)사업을 주요 사업으로 하고 있다

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*요약재무제표

 14년 수익성이 좋았지만 15년 2분기 부터 급격한 감소를 보이고 있다.

실적악화의 요인은 스피커부분 판매가 감소한것이 큰것으로 보인다

2분기 영업이익은 5억에 불과했다.

부채비율은 70%를 기록중이다.  현금성 자산은 20억 정도를 보유중이다.

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@요약—인테리어 긍정적 vs스피커 부담

 엑사이엔씨는 lg가 3세가 보유하고 있다.

lg전자향 클린룸, 인테리어 사업을 시공하는 경우가 많다.

lg디스플레이 증설은 예정되어 있으나 미래전망이 어둡다.

바이오 클린룸은 지속적으로 증가가 가능해 보인다

인테리어 사업부분이 가장 긍정적이고 최근 주가상승도 바로 인테리어 부분 때문이였다.

lg전자향 스피커 부분이 실적감소의 주 요인인데.. 이부분은 회복이 쉽지 않아 보인다.

올해초 주가상승이 호 실적 때문이였다면 이번의 하락은 악실적 때문이다.

*현재 엑사이엔씨 시가총액은 500억 이하로 떨어졌다.

lg가의 프리미엄과 앞으로 인테리어 사업의 성장을 감안한다면 현 주가는 다소 낮은 수준이다.

단기급락에 따른 저가매수세가 유입될 가능성이 높다.

3700원 주가가 한번의 하락파동으로 1500까지 내려왔는데 이는 60%이상의 하락율이다.

반등을 기대해 볼만한 구간으로 보인다.

실적이 받쳐주지 않는 반등의 목표치는 2000원 정도가 적당하다.

@사업내용

 반도체, LCD, PDP, LED공장의 무정전 클린룸을 시공하는 CR의장사업과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업, 이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO)를 생산하는 Crystal Device사업 및 신소재인 CNT(탄소나노튜브)사업을 영위하고 있다.

1)클린룸

무정전 클린판넬을 생산하여 시공하는 사업을 하고 있다.

반도체, LCD, PDP, LED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업이다.

삼성전자, LG디스플레이 등 반도체 및 LCD, PDP, LED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 받는다

향후 삼성과 lg의 대규모 투자가 예정되어 있다.

LG디스플레이 파주 9세대 라인 및 OLED 라인과 LG화학 2차 전지 라인 및 LCD 유리기판 라인 등에 참여하고 있으며, GS건설 및 삼성, 현대, 동부, 한화, SK 등과도 협력중이다.

*클린룸 적용분야

• ① 전자제품 생산공장 (Electronics FAB.)
  • 반도체, LCD 제작 (Semiconductor & LCD Manufacturing Line)
  • 컴퓨터 조립 (Computer Assembly Line)
  • 자기디스크 및 테이프 제작 (Magnetic Disc & Tape Manufacturing Line)
  • TV 브라운관, VTR 제작 (TV Picture Tube, VTR Manufacturing Line)
• ② 정밀기계 생산공장 (Micro Machine FAB.)
  • 광학렌즈, 필름 (Optical Lens, Film Assembling Line)
  • 시계, 카메라, 현미경, 레이저 (Watch, Camera, Microscope, Laser Assembling Line)
• ③ 금속 및 비금속 생산공장 (Metal & Nonmetal FAB.)

*바이오 클린룸

*최근 수주실적

lg가 가 보유하고 있으니 lg쪽 수주가 많습니다.

2)파티션

 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공한다.

LG트윈타워 리모델링, 연세의료원 리모델링에 참여한바 있다

3) Crystal Device

대기중의 신호인 약 1~2기가Hz의 높은 주파수를 가청주파수인 20Hz ~ 20KHz로 변조, 복조(Modulation, Demodulation)과정에서 Signal의 증감 등의 왜곡현상을 해소시켜주는 데 필연적으로 기준 주파수를 유지시켜주는 장치로서 휴대폰 내의 모든 신호의 기준이 되며 휴대폰외에 GPS System, DMB, 셋톱박스 등의 가전제품 및 이동통신용 단말제품에 이르기까지 주파수와 관련된 거의 모든 전자제품에 적용된다.

4)탄소나노튜브

탄소나노튜브를 전기저항성, 열전도성 등의 특성을 이용, 발열, CNT복합재 분야에서 연구개발을 활발히 진행 중에 있으며, 특히 발열분야에서 CNT를 이용한 발열체(Heater)의 제품상용화에 성공하여 비데용 발열체를 시작으로 보일러 발열체 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 진행 중이며 지속적인 연구개발 활동과 함께 다수의 국책과제를 수행하고 있다.

5)인테리어 사업

고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 키워가고 있다.

인테리어 부분 포트폴리오

*주력제품의 비중.

                                                                                          (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
CR의장/ 파티션/ 인테리어	엑사이엔씨	제품 공사수익	Clean Panel / S.G.P, PATIS08, SCREEN E-Crystal 80 / 인테리어	Clean Room 및 사무실 및 업무용 건물 칸막이 / 인테리어	EXA E&C	33,063 (44.1%)
Crystal Device		제품	TCXO	특정 고정주파수를 발진하도록 하여 음성 및 데이터 신호의 안정적인 전송을 가능하게 하는 이동통신용 단말부품	EXA E&C	4,140 (5.5%)
CNT		제품	CNT발열체	CNT(탄소나노튜브)를 이용한 발열체	EXA E&C	506 (0.7%)
엠소닉	엠소닉	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	25,400 (33.9%)
엠소닉(연태)	엠소닉(연태)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	2,023 (2.7%)
엠소닉(인니)	엠소닉(인니)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	9,892 (13.2%)
합계

클린룸패널, 파티션 패널을 생산하는 김포사업장, TCXO를 생산하는 인천사업장, CNT를 생산하는 천안사업장으로 구성된 총 3개 지역의 생산공장을 보유하고 있다.

*김포--5000평 규모

*인천--1000평규모

*천안--3000평 규모

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@신규사업 분야

@관계사 현황

엠소닉(75%)

 TV(PDP,LCD,LED,3D,UHD), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조한다.

lg전자의 1차벤더.

@투자참고사항

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